最近的话题比较多，有淘宝最新更新的《淘宝特价版》，讨论得更多，与抖音(抖音)、快手、微博怨愤交织，仍有腾讯财报发布，利润枯竭，股价下跌。
将这些串联起来，便是本色。
先讨论第一个问题：淘宝为什么推出——“淘宝特价版”，这与拼多多有关系，也可以说，没有关系。
我们此前论述过拼多多崛起的原因：依赖微信降低了交易门槛，加上9.9包邮爆款以及熟人社会的“组团砍价”的策略——但还有个议题，尚未讨论的，那便是它所面向的人群收入，9.9包邮的吸引力所在。
我们先来看一组数据：
根据国家统计局的《2017年国民经济和社会发展统计公报》数据显示：
2017年全年全国居民人均可支配收入25974元，中位数为22408元；
城镇居民人均可支配收入36396元，中位数为33834元；
农村居民人均可支配收入13432元，中位数为11969元；
全国居民人均可支配收入五等份收入组分别是：低收入组人均5958元、中等偏下收入组13843元、中等收入22495元、中等偏上收入组为34547元、高收入组为64934元。
全国居民人均消费支出18322元，城镇居民人均消费支出24445元，农村居民人均消费支出10955元。
换而言之，一个排名全国50%中位数的三口之家，其平均月收入应该是5602元，一个排名全国top20%的三口之家，平均月收入应该是16233元——三口之家，50%平均月收入在5602元之下，那么9.9包邮，自然是多多益善——红米手机，号称“国民手机”，因为它物美价廉。
这是大前提。
“淘宝特价版”的推出，两方面原因：
1、自身原因是，手机淘宝无法承载更为丰富的需求结构，手机淘宝“千人千面”，但整体UI等设计，对特定人群来说，并不友好，需求是分层级的，“消费升级”的确是好，但它屏蔽了部分商家，也屏蔽了部分用户，淘宝的定位是“万能的淘宝”，推出面向特定人群与商家的淘宝，势在必行——这与MIUI开发一个“极简模式”，一个道理，长江不择细流，泰山不让寸土，“淘宝特价版”与拼多多无关。
淘宝的单位是店铺，“淘宝特价版”的单位是商品，物以类聚，努力尝试人以群分。
2、竞争考虑，拼多多抢夺了原本属于京东的微信增量，“淘宝特价版”要抢夺拼多多的用户群，统计数据告诉我们，用户卸载拼多多后流向淘宝的是最多的，淘宝其实应该感谢拼多多——拼多多从京东圈定的微信用户中虎口夺食，与此同时，也为淘宝培育了市场。
淘宝上海量的SKU除了搜索便是千人千面的个性化推荐，拼多多走了个捷径，通过社交推荐商品。
拼多多通过微信，覆盖了原本不网购的人群，支付宝与淘宝梦寐以求的“增量用户”，它是新网民网络购物第一站，接下来，是留在拼多多，还是去京东或者淘宝，未可知。
拼多多也在升级，向淘宝学习，文武之道一张一弛，于是有了“淘宝特价版”，坚壁清野，是一回事。
春节过后，微信以及Wechat合并月活跃用户10亿，往大里算，海外用户1亿，微信在中国也有9个亿月活用户，2016年中国总人口数13.8亿，16-59岁人口9亿，除了小孩与老人，大家基本都用微信——与此同时，阿里中国平台年度活跃用户5.15亿，月活跃用户5.8亿。
从中国人均收入结构来看，从微信用户结构来看，淘宝还能继续团结更多用户。“淘宝特价版”，做市场细分需求之外，就是要做增量——2018年的“淘宝老年体验师”、淘宝亲情账户以及央视春晚冠名，再到“淘宝特价版”上线与更新，步步为营。
抖音与快手，其实就是另一个版本的，淘宝、京东与拼多多的故事，也是“爱情公寓”与“乡村爱情”的二元对立与融合。抖音与快手，尤其是抖音在过去一年的崛起，回答了腾讯投资“新零售”的初衷。
看另一组数据：
腾讯公布2017年年报后，股价大跌5%，与此同时腾讯最大股东减持2%，套现约106亿美元——另一组数据是，腾讯2017年Q4游戏业务收入243.67亿，同比增长32%，环比增长-9%，腾讯首次环比下降，本季度游戏收入占全年游戏收入24.89%；
2017年Q3，也就是7、8、9三月，腾讯游戏同比增长48%，以及占腾讯全年游戏收入的27.42%——在此之前，2016、2015年Q3，分别占全年游戏收入的25.33%、25.64%；腾讯此前Q4游戏收入占比分别是，2015年的28.22%、2016年的26.07%。
以上数据分析起来，很容易得出几个结论：1、腾讯游戏出现隐忧，增长放缓；2、腾讯在2017年7、8、9三个月，“王者荣耀”收入大涨，因为这是学生暑假。
腾讯Q4游戏表现不佳，原因两个：1、王者荣耀生命周期，以及出台的“未成年人监护系统”等因素影响；2、抖音在蚕食腾讯的用户时间。
两个结论，相信在腾讯2018年Q1财报将会得到进一步的验证。
马化腾说，腾讯只做两个半业务——社交、数字内容和“互联网+”。对腾讯来说，社交是根基，数字内容是变现方式，“互联网+”是未来的投资。腾讯的收入太依靠“内容”，是纯互联网的收入，本质上是消耗用户时长——游戏或新闻、视频，本质上是对用户时间的切割。
用户的时间是有限的，青少年热衷于抖音，在游戏上的花费自然就少了。腾讯的社交地位，不可撼动，内容上却是谁也不能垄断的。
抖音与快手的崛起，意味着，腾讯帝国的根基正在松动，这也是腾讯投资快手，更要投资“新零售”的原因所在——用户可以花更多的时间看视频，不玩游戏，但他们始终要购物，衣食住行才是最终的刚需。
亚马逊为什么比Facebook市值更高？因为社交只是生活的一部分，衣食住行却是生活的基础。
同样的，腾讯为什么要投资京东、唯品会、拼多多等等，组建起自己的联盟，希望狙击阿里？也是一个道理，风花雪夜的娱乐可有可无，大不了不玩游戏，换种娱乐方式，但柴油盐酱醋茶是必须的。
（原标题为“乡愁与乡愿：淘宝“特价版”、快手抖音、腾讯游戏以及拼多多”，朋友后来说，上面标题更吸引人）
