开栏语
医美消费市场旺盛的成都，正面临产业链上游缺乏，下游过剩的尴尬。成都的痛点不仅是大消费市场无法转化成高产业能级，还有优质医美医院蜂拥出现带来的激烈内卷。
为进一步摸清成都医美产业的脉络和问题，36氪四川先后调研互联网医美平台、医美行业协会、医美投资机构、医美上下游企业等关联方，策划医美专题。
对头部互联网医美平台「美呗」创始人兼CEO龚连胜的调研为第一篇。
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“医美更靠近美，而不太靠近医了。”
龚连胜的这句话，揭开了近几年医美行业高速发展的秘密。
这背后有热玛吉、玻尿酸和水光针等轻医美产品对行业发展逻辑的改变，也有“医美不用动刀”、“医美很安全”、“做医美很正常”等消费观念影响。
行业质变引发医美浪潮汹涌而来，资本跑步进场。
根据艾瑞咨询统计与预测：2020 年中国医疗美容市场规模约1975亿元，同比增长11.6%，预计2023年市场规模达3115亿元，2019-2023 年CAGR（复合年均增长率）为15.2%，远高于GDP 增速。
CVSource投中数据显示：2021年前4个月，一级市场投向医美赛道的资金近5亿元，超过2019年、2020年医美行业全年融资规模。
新一轮城市医美赛道角逐随之拉开，继成都之后深圳也宣布创建医美之都。
此时的成都虽然站位早，医美消费市场旺盛，却面临产业链上游缺乏，下游过剩的尴尬，不仅大消费市场无法转化成高产业能级，还有优质医美医院蜂拥出现带来的激烈内卷。
01
产业链or价值链？
“上游很关键，但正在过剩，技术壁垒不高的上游企业会很难生存。”龚连胜告诉36氪。
持有同样观点的还有中国玻尿酸之父凌沛学，“现在我会劝退那些找我咨询想投原料（玻尿酸原料透明质酸）厂的，因为产能已经过剩了。”
沙利文发布的《行业报告》显示，2019年全球透明质酸原料销量达到580吨，2015-2019年复合增长率为20.0%。预计未来五年，全球透明质酸原料市场将在 2020年阶段性下滑后仍将保持26.4%的高复合增长率，在2024年销量可增长至1150吨。
凌沛学认为，全球的透明质酸原料需求不会超过1000吨。他还发现，由于市场竞争越来越激烈，透明质酸原料近十年一直在降价，平均每年的降幅在5%左右。
龚连胜告诉36氪，玻尿酸的上游市场竞争充分，附加值最高的部分其实是后端销售。
据上市公司昊海生科的招股书数据：2018年,该公司一支玻尿酸产品成本为19.22元,销售单价285.35元。这只玻尿酸到消费者手中，将达到4000元左右。
终端依靠服务和品牌溢价，拿走了玻尿酸产业链大部分利润。
龚连胜认为，不止玻尿酸，肉毒素、医美面膜和医疗仪器等上游产品供给也在逐渐过剩，将来的医美行业不是技术驱动，而是文化和消费驱动。成都医美产业更应该关注价值链，而非产业链，只有多吸引医美品牌公司总部入驻，才能充分发挥成都消费旺盛，医美文化氛围好，中下游产业链完善的优势。品牌公司总部落地后，税收会落在成都，营销配套和服务体系也会跟来，医美价值链上最优质的部分就落在了成都。
据龚连胜介绍，医美品牌晶肤起源于西安，但总部落在了成都；爱思特的总部之前在长沙，现在也搬到成都了。成都正在不断吸收优质医美品牌，提升能级。
这种蜕变是有模板的。
意大利米兰在重工业严重流失的情况下，围绕时尚产业，大力发展时尚设计、会展、建筑设计、出版业、广告业、电影广播、文化娱乐等行业，形成了一整套品牌传播体系，带动家居、服装、香水、皮包等产业实现了从制造导向到品牌导向的转变，培育出以普拉达和阿玛尼为代表的国际顶级品牌，塑造了“世界时尚之都”的城市形象。即使普拉达和阿玛尼都在国外代工，最大的价值归属也在米兰。
龚连胜认为，成都要打造“医美之都”，需要构建一个以品牌打造、营销策划、媒体传播、销售网络和电商直播等要素为核心的医美认知高地，才能充分发挥医美机构高度聚集的优势，打造出全国知名的医美品牌，进一步扩大城市的影响力。
成都如果做好了价值链，上游还要补么？
“成都缺乏医美产业链上游的局面，单独引进一两个企业意义不大。”龚连胜摇了摇头，继续分析，“在国内假体市场，美国曼托占据约60%的份额，韩国韩式生科也分走一部分，国产品牌很少。玻尿酸市场以华熙生物、昊海生科和爱美客为代表的山东企业为主，占全球销量的70%以上。在国内肉毒素市场，进口和国产大约各占一半，国内最重要的生产商是兰州衡力。脱毛、祛斑、除皱的仪器以进口为主，国产的很少，武汉有部分产能。整体来看，医美上游产业链已经比较成熟，成都现在入局不仅很难和头部企业竞争，而且还容易引进过剩产能。”
据他介绍，因为四川大学和川大华西医院在牙科领域全球领先，成都及周边（资阳的中国牙谷）有一条牙科供应链。据中国新闻网报道，中国牙谷已形成涵盖口腔设备4大类60余个、口腔材料5大类100余种的牙科供应链。
据新华网报道，2020年中国牙谷实现产值14亿元，同比增长180%。
差异化竞争，可能是成都发展医美上游产业链的思路。
02
消费旺盛，也有近忧
“成都的医美消费发展很快，有些指标甚至超过了北京和上海。”龚连胜告诉36氪。
据美呗医美数据：2021年上半年，成都线上医美GMV（成交总额）仅次于北京、上海，位居全国第三；成都线上医美GMV同比增长45%，远高于全国30%左右的平均增速；成都线上医美消费人次全国第一，客单价约1.1万元，复购率高达70%。
除了本地消费者，成都还吸引绵阳、宜宾、德阳、泸州和眉山等周边城市，北京、上海、深圳、重庆、西安、武汉和杭州等一线和新一线城市的消费者赴蓉求美。
成都医美的消费和服务实力毋庸置疑，但也有近忧。
一是医美医生不足。
成都2018年就意识到医美医生不足，出台《成都市加快医疗美容产业发展支持政策》推动医美人才培育，但由于培养一个合格的医美医生需要8年以上，该政策效果还未完全释放。
龚连胜透露，即使开出高薪，很多医美机构依然苦于没有合适的医生，难以扩大业务。现在的医美医生主要从其他科室转过来。麻醉师供给充分一点，其他科室比如皮肤科或者外科，由于缺乏临床实践机会，能转过来的不多。以皮肤科医生为例。平时他们主要治疗皮肤病，不需要打塑形针，打玻尿酸，也不用做激光这些美容项目，要转到医美领域，需要一个长期的培养过程。
人才问题需要成都政府牵头，与院校、医院和医美机构建立长期交流培育机制。医生是医美的核心要素之一，有了大量优秀的医生，成都“医美之都”的地基才更稳。
二是公立医院医美科室被制约。
成都公立医院的医美科室发展较早，沉淀了大量技术和人才，建立了较完整的研究体系。而且，由于民众对公立医院的天然信任，公立医院医美科室开展业务有很大优势。但相对于成都的民营医美机构的快速发展，公立医院的医美科室市场化受到了制度制约，难以充分发挥其优势。
公立与民营合作开设医美机构，可能是问题的解决方案：既可充分利用公立医美科室的资源，也可以解决民营机构医生不足，培育困难的问题。
龚连胜表示，成都已有公立与民营合办的医美机构，只是现在还比较少。
三是医美MCN流量不足。
医美行业被流量驱动的迹象越来越明显，医美领域的MCN机构开始冒头。医美直播红人“虫虫chonny”的一场直播销售额可达到上亿元，对产业的拉动是现象级。
龚连胜告诉36氪，成都本地有大量影视和音乐类的人才供应，红人孵化很强。
据36氪了解，成都本土企业OST娱乐孵化了金牌秘书“初九”、霸道女总裁“彦兒”、双胞胎兄弟“你的子笺子凛”等抖音大号；华星兄弟旗下达人公司签约、运营以及服务的主播/网红/达人/艺人超15万人（官网数据）。
尽管成都在网红孵化方面有不错的实力，但与杭州相比仍有差距。据去年浙江省人民政府新闻办公室公布的数据：60%以上的MCN机构都聚集在杭州。
这种聚集产生了大量、齐全、精准的产业链人才，吸引各地直播电商企业纷纷落户杭州。另一方面，杭州依靠电商产业发展起来的货物供应链和物流体系，也为发展直播电商提供了丰厚土壤。
凭借这些优势，杭州的医美直播迅速崛起。上文提到的医美网红“虫虫chonny”，便是我国头部MCN机构杭州如涵控股股份有限公司的主播。
成都在医美领域的MCN机构，要应对杭州的流量挑战，需要政府与行业共同整合资源，建立系统的人才培育体系，以及具备成都特色的、具有竞争力的供应链体系。
03
美呗为成都做什么？
美呗是成都本地的中国头部互联网医美平台，业务覆盖全国34个省、市、自治区、直辖市，咨询量累计超8000万次。美呗创始人兼CEO龚连胜2011年进入医美赛道，既了解医美行业与企业，又熟悉消费者需求。与他直接对话，有助于我们进一步了解垂直类医美信息分发平台，以及更清晰地认知成都医美产业。
美呗创始人兼CEO龚连胜
36氪：美呗现阶段的核心工作是什么？
龚连胜：美呗的核心工作是做医美科普，或者说是消费者教育。比如有个消费者想做热玛吉，想知道某个产品是不是水货，美呗的咨询师就要告诉他一些客观的信息。如果这个产品真的是水货，我们就要告诉他，要么去有资质的机构去做，要么放弃这个项目。我们需要的是让客户获得正确的知识，理性判断和理解医美。
36氪：美呗的用户大概是什么年龄层？
龚连胜：以前主要用户在二三十岁年龄层，现在随着抗衰需求骤增，用户群从二三十岁延伸到了三四十岁。外科类美容里年轻人多一点，比如双眼皮、隆鼻。抗衰老的三四十岁的多一些。
36氪：大数据、AI和云计算等技术不断涌现，改变了很多行业。美呗如何使用这些新技术优化业务流程，提升服务质量和效率？
龚连胜：一是智能个性化匹配需求和产品。美呗会根据用户需求与平台数据，智能推荐合适的机构、医生和产品给用户。
二是上线ECHO系统。ECHO是提供全网医美信息聚合的搜索引擎，可提供全网用户对于机构、医生、项目的评价，帮助用户更客观精准地了解机构、医生、项目。
三是使用智能客服，极大的提高沟通效率，节约了人力成本。
36氪：新氧也来成都了，你们有竞争压力么？
龚连胜：没有这种压力。因为医美市场太大了，垂直类医美信息分发平台的市占率不高。美团、抖音这类综合性平台的市占有率比较高。
我们现在的压力是如何把客户服务得更好，而不是快速做大。平台做得太快，客户大量涌进来，但优质医美机构数量又跟不上，服务环节很容易出问题。比如有些下沉县城，很多医美诊所没有医生，要么是外包的飞刀做，要么是助理医师，甚至护士做，很容易出问题。医美是依靠信任生存的行业，如果没有了信任，平台做得再大也很容易垮掉。
如果我们的产品是矿泉水这类可以规模复制的工业品，可以以规模为目标。
我们做医美，必须以口碑为核心，消费者信任你才是最核心的竞争力。
36氪：根据美呗掌握的情况，成都的优质医疗美容机构供给情况如何？
龚连胜：成都的优质医美机构供给是充足的，但也有一些不合格的机构。从整体来看，目前我国优质医美机构整体供给依然不足。很多下沉城市有市场，但医生又严重跟不上，缺资质的黑医美很多。
针对这种情况，美呗从2000余家正规机构，12000余名执业医生中优中选优，建立了美钻体系，提供消费者的真实评价，帮消费者避坑，避免行业劣币驱逐良币，助力成都医美行业规范发展。
36氪：去年成都商报和封面新闻先后出了《年轻姑娘整形整歪了鼻子要求退费，医美机构：有无问题需鉴定》 、《成都女子称抽脂后大腿麻木肿胀，医美机构：不能证明手术引发》等文章，对成都医美乱象进行了报道。您认为问题主要出在哪里？如何从市场和政策监管等方面进行规范？
龚连胜：这是行业普遍问题，不止成都有。
“颜值经济”和“悦己消费”崛起，推动医美机构数量井喷，但无论是专业医生、麻醉师，还是正规的药械，都供给不足。用户有需求，但如果找不到靠谱的机构、医生，操作过程就没有保障，就很容易出现医疗事故，以及一些术后效果不满意需要多次修复的事件。
市场层面的规范需上游生产商、医美机构、医美服务平台等医美行业主体共同努力。上游生产商生产合规有效的产品，提供可证伪的信息记录。医美机构具备相应的资质，提供优质的服务。以美呗为代表的互联网医美服务平台，要扮演好“信息沟通员”、“审核员”的角色，确立入驻标准，保证机构、医生、麻醉师的证件齐全，推动行业规范化。
政府层面，政府一直在加强监管。2020年，国家卫生健康委办公厅等八部门发布了《关于进一步加强医疗美容综合监管执法工作的通知》，2021年国家卫生健康委办公厅等八部门又发布了《打击非法医疗美服务 专项整治工作方案》，都对医疗美容综合监管执法工作做出了具体通知。成都也一直积极落实各项监管政策，净化医疗美容市场，保护人民群众身体健康和生命安全。最近几年，行业已经越来越规范了。
04
结语：走向世界，面向未来
市场、行业和企业一直在变，成都也在不断适应。
7月13日，由中共成都市武侯区委、成都市武侯区人民政府在北京举办的“2021‘医美之都’北京招商推介会”，吸引了全国各地超过70位医美企业高管参会。
成都医美产业对外越来越开放，对内越来越聚集。
据武侯区公开信息，会上推介的华西医美健康城是成都市唯一的医美产业功能区，将打造成“医美之都”核心区，在企业落户、载体建设、人才引进、创新发展、研究转换等关键环节为企业提供全方位支持。华西医美健康城规划面积9.5平方公里，已聚集各类医疗美容机构133家，超过全市总量的三分之一。
新的医美产业生态正在建立，产业协同发展正在升级，政策、科研、产业、人才等多方力量正在不断汇集，将推动成都的医美产业持续发展。
医美之都的护城河，正越来越深。
