鲁中讨论了吴大捷后，为了配合我国正面战场作战，维护夏季收获，山东抗日根据地军民又于1944年发动了夏季攻势，又称“清剿战役”。
中共山东分局书记、八路军山东军区司令员、政委罗荣桓指示，在青纱帐盛起之际，鲁中军区应相机攻克沂水城；鲁南军区应收复费县崮口山区；滨海军区应打击日照伪军李永平部，开辟诸城、胶县、高密与诸城、日照公路以东地区；胶东军区须改善西海、南海地区的形势，并配合滨海在诸日公路以东的攻势；渤海军区应改善各军分区的联系。各战略区在山东军区总的意图下，相继发起夏季攻势作战。鲁中军民的夏季攻势，按照山东军区部署分两个阶段进行。6月中旬，第一作战阶段开始，战役任务是保卫麦收，粉碎日军环蒙（山）封锁线。到7月底，先后取得了临朐、沂源、蒙山等一系列战斗的胜利。
鲁中军区司令员王建安、政委罗舜初率军区第一、第四团和沂山军分区第十二团，向胶济铁路东段逼近。6月11日，第十二团在临朐南部发起攻势，全部歼灭蒋峪之敌，迫降小关据点伪军，打垮日军1个小队和伪军1个中队，切断日军临朐、沂水公路线。第十二团还配合临朐县大队讨伐伪军刘同镜部，俘敌百余，残敌逃往昌乐。第一团于25日在莒县、沂水、诸城、安丘边区攻克据点3处，歼伪军两个中队；28日，又在莒沂安县大队配合下，打退到安丘南部抢粮的日伪军千余人，毙伤日伪军80余人。
三次讨吴战役大捷后，吴伪曾配合日军到悦庄一带报复“扫荡”。鲁村吴伪军还不断到南麻一带抢掠。5月1日，吴伪五、六百人再次进犯南麻，当即遭我驻吴家洼部队迎头痛击。6月19日，吴伪军主力3000余人，在日军板本大队掩护下，分别从鲁村、小张庄、郑王庄、黄庄出发，合击我大张庄松崮地区，大肆抢粮。我主力一部于鲁村设伏，激战两小时，歼其一部；民兵也在唐庄至许村一线层层截击，打死日伪40余人。第二天，千余日伪军由大张庄向南出动，我军在闲场附近再次截击，毙伤日伪60余人，敌人抢粮无望，复退回大张庄。
粉碎日军环蒙封锁线。蒙山，系鲁中沂蒙根据地的南部屏障。日军于1941年冬大“扫荡”后，在蒙山周围安设据点，构置了环蒙封锁线。到1944年夏，还有桃墟、十二联城、柏林、武安等七、八处日伪据点。其主要据点桃墟，驻守着伪和平建国军第三方面军教一旅王立庆部1100人。6月12日夜，鲁中军区第二团进攻桃墟，守军除60余人逃窜外，全部被我消灭，俘伪旅参谋长万程章等500余人。19日，第二团又在伪军内部我地下人员配合下，攻克十二联城，歼伪军1个中队。21日，攻克平邑北部的大寺据点，歼日军4名、伪军1个中队。沂蒙军分区第十一团和鲁中军区特务营，攻克蒙阴东部的刘官庄据点。泰南军分区部队攻克蒙阴西北的住佛据点。至此，日军数年经营的环蒙封锁线被我彻底粉碎，蒙阴、沂水两城守敌更加孤立。日军遭到我春季攻势和夏季保卫麦收战役沉重打击后，并不甘心失败，日军第五十九师团师团长细川忠康纠集万余人，对鲁中山区及滨海进行报复“扫荡”。为了钳制日军，粉碎日军“扫荡”，进一步改善与巩固根据地。鲁中我军在夏季攻势第二阶段作战中发起沂水攻坚战役。
沂水县城位于沂蒙腹地，是鲁中山区的重要城镇。地处交通要冲，是青（州）沂（水）、沂（水）临（沂）、沂（水）蒙（阴）、沂（水）博（山）、莒（县）沂（水）5条公路的连结点。1938年2月，日军铁蹄踏进沂水城，不久即转兵鲁南参加徐州会战。1939年夏，日军回师华北“扫荡”沂蒙重新占据该城。从此，日军在此大兴土木，修城墙，筑碉堡，还新辟了飞机场，以重兵把守，成了日军在沂蒙区的指挥中心。设在城里的日本宪兵队～红部，6年中杀害的中国人不计其数。1941年冬，日军大“扫荡”时不幸被捕的中共山东分局书记朱瑞的爱人陈若克及她刚出生的孩子，就在这里被惨害。1943年，日军收缩兵力，沂水城的日军不断减少，到战役发起前，仅有1个日军中队51人据守南关，城里由伪沂水县长牛先元的8个中队千余人守卫。县城周围还拱卫着许多伪军据点，西有黄山铺、匡庄、龙山，西北有武家洼，东北有凤凰头，东南有满堂坟、四十里铺，南有斜午等。
鲁中军区于第三次讨吴战役后，即着手攻打沂水城的准备。麦收战役中，我军在临朐南部、蒙南费北地区发起一系列战斗攻势，使沂水城东、南、西三面直接暴露在我军威胁之下。沂蒙地委、沂蒙军分区还动员地方武装、人民群众，对沂临公路实行大破袭，并争取一部分伪军反正，为解放沂水城创造了有利条件。
攻打日伪联防的县城，在沂蒙战场上还是首次。为此，鲁中军区进行了周密的研究和认真的准备。沂水城防工事经数年整修，十分坚固，特别是驻守南关的日寇另筑有坚固的碉堡群，周围有深宽的壕沟，再加上飞机、大炮的掩护，要想歼灭守敌、攻占县城决非易事。此时，鲁中军区还没有像样的火炮，仅有步枪、手榴弹及为数不多的机枪，子弹也少得可怜，要想攻开沂水城必须有足够的炸药实施爆破。当时所用的大部分炸药，是新泰等地煤矿工人冒着生命危险从井底一块两块地偷带出来的。为了攻打沂水城，鲁中军区多方筹集了上千公斤炸药。
在做好充分思想动员和物质准备后，我军于1944年8月15日晚发起战役。作战部署是:第二团及地方武装负责扫清沂水城外围据点，阻击莒县出援之敌（两地相距29公里）；第一团和第十一团攻击县城；第四团攻坚，主攻南关日军据点。战役由鲁中军区司令员王建安、政委罗舜初、参谋处长胡奇才指挥。22时，军区首长发出总攻命令，各参战部队同时向日伪军发起攻击。
第四团突击队穿过南关黑洞洞的街筒，首先扑向东南角灰白色的日军炮楼。架桥组拖着云梯紧擦着地皮靠了上去。突然，日军的六五子弹怪叫了一声，战士石会全倒了下去。他的战友们急忙抢起梯子，跳进丈多深的壕沟。敌人的子弹在他们头顶上哔哔剥剥地爆炸，班长张克有大喊一声:上去架梯，死就死在这里！”紧接着竖上云梯。爆炸手李希增抱着炸药，踏上云梯，冲向新架的桥头。突然一阵枪弹把他打下壕沟，炸药也滚落水中。他摸到那包炸药，一鼓作气爬上壕沿贴向炮楼墙根。引信点燃后，半空中打了一个闪，巨大的烟柱卷向天际，“轰隆”声，炮楼垮成一堆废墟，日军小队长玉井和他的部下，全部葬身在碎砖乱石之中。我突击队呼喊着像决口的洪水冲进炸毁的缺口，突进小围子，蹿房越墙同日军展开了激烈的巷战。日军报务员铃木刚刚发出“八路攻城”的第一号电报，就被击倒在电台旁边。
西南炮楼的日军，死到临头仍在咋唬“八路来子弹少少的！给你们补充补充！”随着嚎叫声，炮楼里吐出一条条的火舌。枪林弹雨中，突击队员们迅速在壕沟上架桥。爆炸手彭长庚把上衣一脱扔在地上，贴在徐广和的耳朵上喊:“你离我五六步，我牺牲了你接着炸！”这时木桥对面炮楼的机枪哗哗扫射封锁住了桥面，就是小鸟也难以飞过。彭长庚就地一滚翻进壕沟，两脚跨在交叉的梯子上，焦躁地等待着……机枪停下来时，彭长庚飞身跃上外壕，机枪又咕咕响起来。机枪向西边扫，他就闪到东边，机枪朝东边打，他忙躲向西边。终于，他扑到了炮楼，一声巨响，西南炮楼在烟雾中歪下来，我突击部队乘机冲上大炮台。彭长庚抚摩着缴获的八二迫击炮和六五轻机枪，笑着说:“这回，可真是给咱补充补充了！”
拿下西南炮楼后，部队继续向东北炮楼进攻。在离炮楼50米处，“朱德投弹手”许法亮接连投进3颗手榴弹。这时，灭绝人性的日军开始施放毒气。湿布、蒜瓣根本抵不住高浓度的窒息性毒气，一排排的战士倒了下去，嘴里直吐黑水。紧接着的便是猛烈的炮火，第六排只剩下4个战士守在一间房子里。此时，凶狠的日军端起闪着寒光的刺刀，向我战士扑来。在这千钧一发时刻，班长魏继桃带领中毒较轻的第八班迎着日军冲了上去。有4个日军冲到眼前，吴善德轻轻一勾板机，打倒1个敌兵，接着飞快地跑过去，抓起敌人的大盖枪向敌人射击。许法亮刚挑倒1名日军，又1个大个子日军扑过来，许法亮一个猛刺，刺刀穿空，被日军死死抓住刺刀把，许法亮急中生智，飞出右脚朝他的肚子一蹬，随即就把雪亮的刺刀捅了进去。副班长陈为善带着3个战士，拦腰截断日军的冲锋队形，冲进一间大北屋，然后摔出连珠炮似的手榴弹，随着爆炸的火光，只见日军横三竖四地躺在院子里。
这时，天已放亮，我军停止攻击，对日军实行围困。敌人估计我白昼不敢进攻，全部集中到中心炮楼召开追悼会，我军悄悄地占领了东北炮楼。敌人发现后连续四次向我反扑，但我顽强抗击守住炮楼。第二天，莒县日军乘车8辆在飞机掩护下向沂水驰援，蒙阴县日军也飞速增援，均被阻击部队截住，日军遗尸数具狼狈逃回。8月16日晚，第四团向日军最后两座炮楼发起进攻，激烈的战斗再次展开。突击队的投弹组和刺杀组向炮楼搜索前进。日军三五成群地冲出炮楼，占领街道房屋，阻击我军前进。第十班在西巷口追击逃窜的敌人，忽见南面又冲出一伙日军，战士们占据房屋以手榴弹阻击。敌退到西屋顶上以机关枪向我扫射，小炮弹也一个接一个飞来。房屋在燃烧，院落四下火光闪闪。战士们奋勇反击，击退了冲过来的日军。第五班终于接近了西北炮楼。在我手榴弹袭击下，5名日军冲出炮楼端着刺刀向我扑来。刚从医院归队的第五班战士谭秀三挺枪上前，一个重踏步前进直刺，“乒”的一声刺到敌人钢盔上，日军乘机向他刺来，两人拧成一团，他的脸上、腿上好几处负伤，鲜血染红了他的裤子。这时敌人刺刀落空，他猛地向上一跳，一刀捅入敌人的肋下，敌军倒了下去。他再使劲用力一拧，敌人“噢”地一声尖叫，便再也不动了。谭秀三的刺刀还没来得及拔出，另1个敌兵又扑到他的面前一连向他腹部连刺数刀，鲜血染红了地面。英勇的谭秀三咬紧牙关，拼尽最后的气力，向敌人的腿上狠狠刺去。这时，西面围墙上飞来一颗子弹，日军应声倒下，而谭秀三也壮烈牺牲。
副班长王敬胜正与日军拼杀，突然被一块大石头绊倒，敌刺刀向他的胸窝直刺而来，他向旁边一滚又猛地跳起，向敌人刺去。但铁丝网又将王敬胜绊倒，步枪也摔出老远。敌军向他腿上连扎两刀后，再次对准了他的胸窝。这时，赤手空拳的王敬胜，抡起左右两臂拨挡敌刺，两臂鲜血淋漓，肉也被刮下数块。慌乱中他忽然想起还有手榴弹，于是急忙抽出，来不及拉弦就向鬼子身上砸去。敌兵也慒了，撒腿逃跑，王敬胜飞速拣起武器，一枪击毙了这个曾置他于死地的日军。第五班终于占领了西北炮楼。一战士从草堆里揪出一个扔掉武器的日军，对他说:“八路军优待优待的！”这个日军点头答道:“我的明白大大的。”
最后只剩下中心炮楼了。炮楼东北角已炸开一个大窟窿，第一排冲了上去，但敌人摔下的大批迫击炮弹，堵住了我军攻击的道路。爆破手范玉章扛起35公斤重的炸药包，顺着一条胡同向敌炮楼冲去。“扑嗤”一一个炸弹落在他的脚下直打转，却没响。他吸了一口冷气，趁机越过外围工事冲到炮楼墙边。炸药点燃后，炮楼西北角炸塌了，但仍然没倒，突击队仍被阻在墙根，排长梁兰清牺牲了。第四班班长李在才扶着流血的膝盖大声喊道:“同志们，到了需要我们流血的时候了！”头部、腰部负伤的连长范均更，硬挺着率领战士们冲了上去。手榴弹打光了，副连长又率第三排冲上来。敌人的毒气熏倒了前面的投弹组，后面的投弹组接着扑了上去，手榴弹穿过炮楼的洞口开了花，敌人被炸得嗷嗷直叫。突击队冲上炮楼，日军被迫退到最下层垂死顽抗。
天快亮了，爆破手万保全在机枪火力掩护下，终于将炮楼炸塌。后续部队冲了上去，只有十几岁的战士贾鸿泗连续刺倒两个日军后，又有两个日军冲到跟前，一个日军抡起枪托砸中他的头部，他晕了过去。战士石希增、陈作树疾步向前，消灭了这个敌兵。小贾苏醒过来后，又连续刺倒3个敌人，夺获1挺重机枪。战役进入尾声，军区政委罗舜初、参谋处长胡奇才等首长跟随第四团进入日军据点，不料墙角暗处突然窜出3名日军，向首长们刺来。我警卫班和其他战士迅速冲上前去，将其全部击毙，使首长们转危为安。至此，南关日军被我打死31人，俘虏20人，无一逃脱。
我军占领沂水城后，“扫荡”鲁山区和新泰、蒙阴边区的日军田坂、长岛旅团主力和伪军吴化文部，急速向沂水城扑来。我军迅速打扫战场，挑选了17具较完整的日军尸体，洗净用白布裹好，附上我军宣传品和日本反战同盟山东支部的信函，请民工用担架送到莒县城附近的三十里铺交日军接收。其余尸体装棺入殓，分做5个坟墓埋入沂水城内，还放上花圈写上祭文。然后主动撤出县城，转入反“扫荡”作战。
由鲁山区分三路南下沂水城的田坂旅团主力及伪军3000余人，沿途遭到我主力部队、地方武装和民兵的不断阻扰截击，于8月19日重新占领沂水城。他们见了日军坟墓兔死狐悲，号啕痛哭
。“扫荡”新蒙边的长岛旅团主力及伪军吴化文部共200余人，于17日经沂蒙中心区向沂水城行进，在沂南马牧池、孙隆等地，遭到我主力猛烈夹击，于刘家城子又遭民兵地雷爆炸，该敌无力向沂水城靠拢，又不能在根据地内立足，被迫于19日南窜到青驼寺据点。进占沂水城之敌遭到我主力猛烈袭击，我地方武装和民兵将沂水城团团围定实行围困战，日军黔驴技穷，不得不于20日在飞机掩护下向莒县狼狈逃窜。从此，被日军血腥统治达6年之久的沂水县城为我军收复，沂水城方圆40公里内已无敌踪。
这次战役，我军收复国土3500平方里、350多个村庄。鲁中、滨海两区除莒县城外完全联成一片，鲁山山区更加巩固。同时也标志着我军攻坚战术已发展到一个新的阶段。战役中击毙日军小队长玉井，曹长小寺、栽生，伍长蛮木等55人，俘日军20人，毙伤伪军219人，俘伪军1000余人，我军挂花270余人，鲁中军区司令部第一科科长、红军干部徐立屏，营长刘振江，中共沂南县委书记李铎等44人光荣牺牲。第一团第四连排长辛树春战绩突出，被鲁中军区授予“战斗英雄”称号。
鲁南军区遵照罗荣桓司令员指示发起崮口战役。伪和平建国军第十军军长荣子恒部盘踞崮口山区，分割了我费南、边联两块根据地。其军部驻东崮口，伪第一师分布于崮口以东的柳行头、仁和庄、前后梧桐峪地区，伪第二师分布于西崮口及崮口西北的磨其山、天井汪、莲花庄、核桃湾地区，伪第二师约千余人，虽然善于正规守备，但在我连续围困打击下，士气低落，战斗力不强。
鲁南军区决定集中第三、第五两团全部，尼山、费滕两个独立营，军区特务连共20个连的兵力，在区中队、民兵各一部配合下，发起讨荣战役。战役目的，旨在消灭第二师刘国祯部，击溃伪第一师，改变被分割的局面，进一步开展温河地区的抗日斗争。战役部署为强攻与偷袭相结合，不能偷袭则立即转入强攻。第五团进攻驻天井汪的伪第二师师部；第三团攻击莲花庄官庄之敌，尔后相机配合第五团进攻天井汪，首歼伪第二师，然后视情况再向南扩大战果；尼山独立营攻击驻核桃湾、柳行头的伪第一师第二团主力；费滕独立营则牵制驻崮口的伪军军部，阻其北援。我以远程奔袭战法与秘密迅速的行动，避开伪第二师重点防御的西面，于1944年5月1日夜迂回到敌人的南北两面。23时战斗打响，第五团以精干突击队秘密接近大山湾403高地的三角山寨，当守敌正注视我山下运动的大部队时，我军突然以排子手榴弹将敌打垮占领制高点，后续部队迅速冲上。敌见制高点被占，立即反扑与我争夺，均被我猛烈火力击退。第五团又以小分队偷袭东天井汪，摸下西北角一座空炮楼，取得了进一步强攻的立足点。第三团第一、第二连进攻莲花庄，沿东北、西北两面架梯登墙冲入村内，俘敌10余人，余敌南逃；第四连进攻官庄，因我攻打核桃湾的尼山独立营提前发起进攻，致使官庄之敌北逃。第四连搜索追击，因通讯联络迟缓，指挥欠机动，致使第四连与攻击核桃湾柳行头的尼山独立营发生误会交火，直到双方都喊“八路军优待俘虏”时才明白是自己人。之后，第四连奔向莲花庄以东，阻击崮口可能增援之敌，尼山独立营复围攻核桃湾、柳行头。
东西天井汪之敌被我团团包围，刘国祯十分恐慌，遂放弃西天井汪，固守东天井汪待援。此时，我军派被俘的一副团长进人伪师部劝降，但刘国祯执迷不悟严令坚守。5月2日，第三团攻克东天井汪东南炮楼，歼敌1个班，第三、第五两团均取得有力的攻击立足点。18时，第三团由东北角，第五团由西北角向伪师部发起总攻。第三团第一连第一排架梯突入围内，占领突破口炮楼，并连续三次击退猛烈反扑之敌，巩固住突破口，保证后续部队迅速投入战斗。守敌动摇向东南突围，刘国祯被击毙。我在东南阻敌突围的第五团动作稍慢，使百余伪军乘隙逃窜。尼山独立营经数小时激战，歼灭核桃湾、柳行头之敌，俘伪军143名。战役中，费滕独立营佯攻伪军军部驻地崮口，迫敌固守据点不敢出援。第二天，我主力一部向伪第一师驻守的梧桐峪、仁和庄一带进攻，威胁伪第十军后方。荣子恒在我打击下，将残部全部集结于东崮口军部驻地待援。4日，临沂日伪军600余人来援。5日，荣伪在日军掩护下分别向费县、临沂逃窜，尼山独立营奋勇追击，又俘伪军30余人。至此，我军完全收复崮口山区。
这次战役，我毙伤俘伪军700余人，将伪第二师大部歼灭，并吓跑荣子恒，使温河地区向南扩展，费南、边联两解放区联成一片。战役结束后，鲁南区新设温河县。此战沉重打击了伸入根据地内部的日伪据点对我危害极大的梁邱、大安等据点的日军均纷纷逃窜。
崮口战役后，鲁南军区政委王麓水率主力一部，配合湖西八路军及新四军一部，向微山湖东西地区的投降派周侗、申宪武部发起反击，控制了微山湖以东50公里地区，重新打通了鲁南与湖西的联系，解放区内部更加巩固。
滨海区的夏季攻势于1944年6月上旬打响，军区第四团在郯城地方武装配合下，先后攻克新村、重兴、前后店子和苍湖日伪据点，歼灭敌人200余人。军区第十三团、新第一一一师攻克日照以北、诸城东南的陈家沟、石坡子、店子等据点。月底，莒中、莒临两县民兵群众万余人，破袭台儿庄、潍县公路莒县城至夏庄段48公里，挫败了日军打通台潍公路的企图。7月上旬，第四团和临沭独立营经两昼夜作战，攻克沭河西岸的黄庙、李家湖、玉皇庙、石家村、庄店子等据点，解放村庄百余个。7月24日，滨海军区发起了大规模的夏季战役攻势～滨北讨伐伪军李永平战役。
李永平本是诸城、日照一带的老牌土匪。抗战开始时，他打着抗日的旗号拉队伍占地盘，扩充私人势力。不久率部投靠国民党，编为保安第十二团。1941年日军加紧“扫荡”、“蚕食”滨海，他又投降日军，编为伪滨海警备军，李任司令，归驻青岛的日军第五混成旅团直接指挥。到1944年，该部发展到3个团1个独立营共3600余人，盘踞于滨海北部以泊儿镇（诸城东南，今胶南县）为中心的诸城、胶县、日照地区，控制着地势险要、绵延相连的障日山、藏马山和铁镢山等山区。该部配合日军穷凶极恶地镇压人民的抗日活动。他的部队行军时经常抬着铡刀，随时准备屠杀抗战军民，其防区民众不堪蹂躏，纷纷逃亡。为拯救苦难中的同胞，解放滨北地区，扩大滨海与胶东区的联系，滨海军区调集第六团、第十三团（欠1个营）、警备团、新第一一一师及滨海第一、第三军分区地方武装、民兵一部，在东北自胶南县北部王台，西南至日照东北两城70余公里战线上，以胜水、两城为重点，向敌发起攻击。我军远离根据地作战，又值炎热酷暑季节，为保证战役胜利，滨海区各级政府组织大批群众抬着担架、运着粮食跟随主力参战。
我军左右两路梯队于7月24日2时同时进攻胜水、攒牛场、旺山、萧家洼、后村等据点。右路梯队刘部占领胜水街后，迅即包围村外伪军据点，以炮火摧毁东南角大炮楼一角后，实施近迫作业并展开政治攻势。这时，日军飞机两架从青岛来援，轰炸我军阵地，但我早有防空准备未能影响进攻，黄昏后我军开始强攻，先后突破两道一人高的鹿寨，驱逐地堡内守敌，攀梯冲进炮楼缺口，以集束炸弹迫使地道内伪军70余人投降。右路梯队侯部以突袭攻占旺山据点，解决了伪风仪乡公所，并包围萧家洼据点。当日上午，泊儿镇、塔山伪300余赶来增援，被第七连打回，夺回被其偷占的高地，歼其数十人。黄昏后我在火力掩护下攻击萧家洼据点。战士苏意通用巨型炸弹炸开鹿寨，王玉桂以长杆钩下吊桥，爆炸手李开荣越过两丈宽的壕沟炸开炮楼一角。在敌人阻击炮火下，突击队冲上炮楼墙头，连续投掷数十枚炸弹，伪军除少数逃窜外大部被我俘虏。右路梯队王部包围攒牛场，于黄昏开始强攻，突破两道外壕3道鹿寨。次日拂晓我炮兵参加战斗，3炮全部击中炮楼，伪军恐慌万状向东南逃跑，被我俘十余人。
与右路梯队的进攻相呼应，左路梯队各部也于24日凌晨包围后村等据点，由北向南压缩，25日黄昏攻克伪第一团团部驻地后村，并向草场据点攻击，伪军退逃，我军收复草场。芝马、麻伪据点也遭我军围攻。至此，我军已完全控制诸日公路以东东北自市美（今胶南县）、西南迄两城间广大地区，解放村庄百余个、居民约7万人。
我军继续向敌进攻，7月26日，彭团一部攻克诸日公路上腰里据点。27日，右路梯队王部第六连以军事进攻与政治攻势结合攻克理务关畔场，俘伪副营长以下90余名。在我打退胶县增援日伪军后，士气更为振奋于白日强攻于家官庄据点，经4小时激战，伪军动摇逃向泊儿镇。同日，山东头西南庄、毛家庄、苍马、龙固、上湖等据点敌人，在我连日猛攻下仓皇逃窜。至此，左右队胜利会师，并在北至柳村店南至两城的诸日公路上，打开40余公里宽的缺口，使路东路西连成一片，改善了我军而后作战的阵地。监高
诸城日军第五混成旅团第二十大队及伪军500余于7月25日增援，进攻我凤凰庄一线高地，遭到我军迎头痛击，敌蒙头转向，6小时走了3公里路。这时，雷电交加，大雨如注，日军冲进老窝村避雨。早已占领该村的我军轻重机枪一齐怒吼，打得敌人四散奔逃，活似一群落汤鸡。冒充日军的伪军纷纷披上伪军军装，露出了原形。当晚，残敌趁夜幕掩护向西逃窜。27日，左路梯队一部于水前沟伏击台潍公路由西向东行进的日军汽车4辆，敌逃向沟，我毙敌1名，日军随军妓女1名，将其车辆焚毁。28日，胶县日军第五混成旅团第十七大队及伪军260余，由泊儿镇增援正遭我围击的塔山据点，被右路梯队第七连、特务第二连截成数段，大部伪军落荒而逃，仅剩70余日军及小部伪军顽抗。特务第二连战士魏太业冲进敌群，一枪刺死日军片平，甘永法击伤日军上等兵大冢，并将其俘获。第七班战士冲垮当面日军，毙敌8人。最后日军残敌突围而逃，我军一直追到泊儿镇附近。战斗中，我击毙日伪军51人，俘日伪军5人。30日，日照城日伪一部出援，遭我伏击后回窜。8月1日至5日，诸城日伪军500余，在日军第二十大队大队长朋田指挥下，先后6次增援，均被我军击退，敌死伤惨重。至此，讨李战役胜利结束。
这次战役，我军共毙伤日军120余人、伪军250余人，俘日军3人、伪军300余人，攻克据点40余处，收复铁镢山、藏马山以西千余平方公里国土，解放村庄600余个，人口30余万。控制了诸城、日照公路大部及海州、青岛公路和诸城、胶县公路各一段，李伪军残部2500余及南援日军一部被压缩于泊儿镇小块地区。不久，诸胶、藏马两县抗日民主政府成立，确保了滨北有力的战略支撑点击。
在此期间，滨海军区警备团在日照县武工队第四、第二十四队配合下，一举攻克刘家楼、韩家营、东湖、义和岭、凤凰山等日伪据点，积极配合了讨李战役。八路军滨南部队也配合行动，攻克醋大庄、九曲店等10余据点，夺得了有利地形。8月5日至7日，滨南军民1.5万人在主力部队掩护下，对临郯公路进行大破袭，将萧埝至大埠段30余公里全部切断，孤立了李家庄等日伪据点。
