你好，周末闲聊几句。
今天上午，我和某省排名第一的跨境电商平台总经理一起谈论了当前跨境电商的发展，再次改变了我对这个行业的认识，原来我以为他们只是交易平台，现在才知道他们在布局什么。(大卫亚设)。
免税和跨境电商是两个不一样的概念，但是又有相同的行业逻辑。
1、先说说免税。目前免税炒的火其实是炒的免税牌照，谁有牌照谁就成为这个行业里最先受益的，所以无论是中国国旅、凯撒文化等都是因为有了牌照，有了牌照的都是明牌，大家都知道，那下一步会炒什么？牌照预期和开店！
百联股份、百大集团、杭州解百等涨停板个股都是这个牌照预期起来的，另外和百联一样同为上海国资委控股的上海九百同样是有这个预期。这类个股里优先选择国资委控股的，毕竟肥水不流外人田，有好事肯定要先想着自己人。
疫情过后，消费正成为拉动我国经济增长的重要动力，同时满足消费需求也体现人民群众对美好生活的向往。免税消费的发展不仅有利于带动消费和就业，助力稳经济，还有利于满足消费者消费升级需求。让富人花更多的钱是政策的主要目的，免税店本身就是为富人准备的，疫情后富人的高消费都在受不同程度的限制，比如高端旅游、高端餐饮等等，换个思路让富人多花点钱，多带动一下经济和就业。
2、再说说跨境电商。疫情之前中小企业的跨境业务大部分自己做，但是疫情后，产品端停产或减产，物流端出现严格的检测程序导致货物到港时间明显增长，无形中提高了时间成本，大部分有跨境业务的企业，尤其是小微外贸企业没有专业的外综服团队，这时候是很难的。那么跨境电商的优势是什么？海外仓。海外仓是什么意思呢？说直白点就是跟京东的自营本地仓一样，海外仓解决了小微企业海外展厅和发货时间长的难点，我的这位朋友的企业今年一季度业绩同比增长了40%，要知道这是一个省的最大平台，头部企业还有如此高速的增长，已经证明了这个路是正确的（这里主要指出口）。目前直播的风口也已经吹到了跨境企业线上直播带货。政策利好+行业变革+风口，会不会是下一个爆点？
免税的龙头已经把板块空间打开了，叠加政策利好，后面低位个股都会有机会。这两个板块会筛选一些不错的低位个股放到明天的股票池里。另外这两个板块里有些个股已经非常高了，谨慎参与追高，选择分化切换后的低位个股。
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注意，放到股票池里的个股也仅仅是观察标的，而非买卖建议，请谨慎参与。
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