2月12日35互连(300051)。SZ)公告称,公司将以7.24元/股的价格发行股票和支付现金的方式购买上海万锐100%股份。其中,股权支付率为55.56%,现金支付率为44.44%,此次交易的交易价格尚未确定。
本次交易前,上市公司主要通过SaaS模式为中小企业信息化建设提供软件应用及服务,主营业务主要包括企业邮局、网站建设、域名注册等软件及服务的开发、中小企业办公自动化解决方案的提供、网络游戏开发及虚拟运营商移动通讯转售业务等。
上海婉锐是一家MCN机构,成立于2012年,拥有行业知名品牌“网星梦工厂”。通过孵化网红,打造泛生活内容为载体的网红生态,为客户提供内容电商、整合化的营销方案、内容广告等营销服务,2019年公司曾获得来自微博的数千万元A+轮融资。
上海婉锐现有700+内容IP,涵盖美妆、美妆、时尚、母婴等多个领域,共计约5亿+粉丝,为微博、腾讯、淘宝、今日头条、抖音、快手、B站等各大平台的合作MCN机构或营销推广服务供应商。公司旗下代表性IP包括在抖音和快手有千万粉丝的@韩41【大石桥联盟】、微博游戏主播@ Misaya若风、微博时尚红人@熊吱吱finfin、@Iam方美丽同學等。
公告显示,本次交易完成后,上市公司将切入MCN行业,深入布局泛生活IP运营和互联网营销领域,构建新零售平台。
2018年上海婉锐营收1.21亿元 ,实现净利润2756万元;2019年营收1.26亿元,实现净利润3156万元。在内容电商方面,以淘宝店铺导流带货为例,上海婉锐获得2019年双十一站外机构卖货榜第一名。
根据上市公司与业绩承诺方达成的《业绩补偿协议》,本次交易业绩承诺期为2020年、2021年、2022年三个会计年度,若本次交易在2021年实施完毕,则业绩承诺期将顺延至2023年。标的公司上海婉锐承诺,在业绩承诺期内经审计的归属母公司股东净利润累计不少于2亿元。