十八宿，折腾一夜，亢金龙才用角救出被合在金铙内的悟空。悟空打碎金铙帅众神大战黄眉怪，黄眉怪用搭包将众神装擒，排筵至暮。夜半悟空解放师徒众神，黄眉怪追出用搭包又将师徒众神装擒，只悟空走脱。悟空决定去请真武大帝。
第六十六回 诸神遭毒手 弥勒缚妖魔
悟空先后到武当山、盱眙山告请真武大帝和国师王菩萨，得龟蛇二将五大神龙、小张太子四大神将助战，但亦皆被搭包装擒，只悟空走脱。弥勒佛现身说明黄眉怪是自己的童儿。悟空依献瓜之计，变瓜入腹降伏黄眉怪。悟空解放师徒众神，继续西行。
第六十七回 拯救驼罗禅性稳 脱离污秽道心清
小西天驼罗庄有一蛇妖，一僧一道曾因降妖丧命。李老汉斋请师徒为民除害，说话间蛇妖来了。蛇妖与悟空八戒缠斗一晚，天明钻进七绝山洞中被悟空捅出，回头误吞悟空被折腾至死。八戒变巨猪，一路拱通八百里稀柿衕。
第六十八回 朱紫国唐僧论前世 孙行者施为三折肱
师徒入朱紫国会同馆受到冷遇，唐僧上殿倒换关文。悟空带八戒出馆买调料，作法将招医皇榜塞进八戒怀里，先行回馆。八戒带官兵回馆拜请悟空，悟空要国王亲自来请。国王派文武众臣把悟空接上金殿，却被悟空的音容吓得躲进寝宫。悟空谈医说服医官，国王决定悬丝诊脉。
第六十九回 心主夜间修药物 君王筵上论妖邪
悟空诊断国王是双鸟失群之症，故弄玄虚让医官取八百味药各三斤送往会同馆，然后留下唐僧，返馆会合八戒沙僧用大黄巴豆锅灰马尿制成乌金丹。次早国王服丹饮雨吐粽而愈，大排筵宴，细诉三年前赛太岁威逼自己献出王后之事，携悟空参观避妖楼。说话间赛太岁的先锋来取宫娥，悟空跳上云端。
第七十回 妖魔宝放烟沙火 悟空计盗紫金铃
悟空打跑先锋寻至麒麟山，遇到一个下战书给国王的小妖，探明王后宝衣护体从未失节。悟空打死小妖回殿要得一串信物，变小妖寻入獬豸洞回报赛太岁，巧见王后商定计策。王后请来赛太岁假献温存，要得紫金铃放在妆台。悟空移近妆台拿到紫金铃，却误扯铃绵而失火，引来群妖围困，只好弃铃变蝇暂避一旁。
第七十一回 行者假名降怪犼 观音现象伏妖王
悟空复见王后，变狐精与众排立。王后复请赛太岁饮酒行乐，悟空用毫毛变一堆虱子攻入赛太岁衣内。赛太岁解衣捉虱，随手将紫金铃递与悟空。悟空藏真铃变假铃递回赛太岁，赛太岁交假铃给王后锁入衣箱。悟空复得真铃出洞讨战，赛太岁取假铃赌斗，被困火烟沙。观音现身救下坐骑金毛犼。悟空还铃带王后回殿团聚，紫阳真人收去宝衣。
第七十二回 盘丝洞七情迷本 濯垢泉八戒忘形
唐僧执意自己化斋，进一庵林被擒。悟空拘出土地问明此处是盘丝岭盘丝洞，有七女妖占了七仙姑的濯垢泉，每日三浴。七女妖出洞前往濯垢泉沐浴，悟空变鹰叼走衣服。八戒闻讯寻至濯垢泉，变鱼调戏七女妖，然后举钯就筑。七女妖吐丝困住八戒，弃唐僧逃往黄花观。
第七十三回 情因旧恨生灾毒 心主遭魔幸破光
师徒入黄花观，受到蜈蚣精的礼遇。七女妖暗请蜈蚣精到后面跪诉八戒调戏之辱，蜈蚣精怒制毒茶毒倒唐僧等，只悟空不饮，大战蜈蚣精。七女妖吐丝助战，被悟空搅杀。蜈蚣精两胁下千眼齐放金光，罩住悟空。悟空变穿山甲从地下逃出，经黎山老姆指点，请来毗蓝婆用绣花针收伏蜈蚣精。
第七十四回 长庚传报魔头狠 行者施为变化能
金星拦路传报狮驼岭狮驼洞有三魔，手下四万七八千小妖，吓得八戒出恭。悟空入岭打探，路遇巡山小妖小钻风，变总钻风问得三魔是狮象鹏，有一阴阳二气瓶。悟空打死小钻风，变小钻风寻至狮驼洞外，谎称见到悟空磨棒，吓散一万妖兵。
第七十五回 心猿钻透阴阳窍 魔王还归大道真
悟空入洞继续鼓吹见到悟空磨棒，还用毫毛变个苍蝇恐吓狮象鹏，但偷笑时不慎露出马脚，被鹏魔装入阴阳二气瓶。悟空用观音送的三根毫毛钻透瓶底逃回唐僧处，带八戒重返洞前大战狮魔。悟空被吞，八戒逃回嚷嚷散伙，气的唐僧大哭。狮魔被腹中的悟空折腾得死去活来。
第七十六回 心神居舍魔归性 木母同降怪体真
悟空牵绳从狮鼻飞出遭三魔围攻，悟空扯绳摔狮，三魔答应抬轿送行。悟空回报喜讯打骂八戒。象魔不服率兵来战，鼻擒八戒回洞。悟空变虫入洞解放八戒，牵鼻巧胜象魔，象魔见唐僧承诺送行。三魔依鹏魔之计抬轿送行，在狮驼城前突袭三徒，小妖趁乱把唐僧抬进城中。
第七十七回 群魔欺本性 一体拜真如
三徒先后遭擒，师徒被连夜笼蒸，悟空拘来北海龙王锅底保护，睡倒烧火小妖解放师徒。三魔惊醒抓回师徒，只悟空走脱。三魔把唐僧藏进铁柜，散出满城谣言唐僧已被生吃。悟空回城听闻唐僧已被生吃，又见八戒沙僧也如是说，遂哭见如来诉苦。如来文殊普贤会同灵山诸佛到狮驼城收伏三魔。
第七十八回 比丘怜子遣阴神 金殿识魔谈道德
师徒入比丘国，见家家门口有一个装小孩的鹅笼。师徒入驿，听闻国王因三年前一道士进献的美人而身染重疾，需千余小孩心肝为药引。悟空遣神将鹅笼妥藏城外，次早变虫随唐僧上殿。唐僧与妖道论禅后返驿，悟空留在金殿暗查。妖道献策改取唐僧之心，悟空回驿把唐僧变作自己、自己变作唐僧。
第七十九回 寻洞擒妖逢老寿 当朝正主救婴儿
假唐僧上殿剖腹滚出一堆心，唯无黑心。悟空现本相打败妖道，妖道带美人逃走，君臣感激不尽接师徒进宫。悟空八戒寻至柳林坡清华洞，双战妖道。妖道败逃，被主人寿星罩住，现出本相白鹿。美人被八戒打杀，现出本相白面狐狸。寿星随二徒回殿赠枣，国王病愈。诸神送还鹅笼。
第八十回 姹女育阳求配偶 心猿护主识妖邪
师徒歇脚黑松林，唐僧见一女子半埋半绑在树下。八戒听师命刚要解救，被化斋折返的悟空揪倒。师徒听悟空之劝不救女子，继续西行。女子作法呼救，只让唐僧听到，唐僧返回再命八戒解放女子。师徒带女子投宿在半乱半整的镇海禅林寺。
第八十一回 镇海寺心猿知怪 黑松林三众寻师
女子和师徒分开安歇，唐僧连病三日。悟空听闻有妖吃人，变小和尚在佛殿诱妖。鼠妖现身纠缠悟空，闹翻打在一起。鼠妖脱鞋化风摄走唐僧。三徒回黑松林寻师，被山神告知千里外的陷空山无底洞有妖。三徒赶到陷空山，悟空让八戒巡山。
第八十二回 姹女求阳 元神护道
八戒两次巡山，探明鼠妖欲与唐僧今晚成亲。三徒寻至无底洞，悟空下洞见唐僧定下借酒入腹降妖之计。唐僧给鼠妖斟酒，悟空变虫飞在酒花下，被鼠妖用指弹开。悟空变鹰掀翻桌席，飞出洞外。悟空二次下洞和唐僧定下借桃入腹降妖之计。唐僧给鼠妖摘桃，悟空变桃被鼠妖吞下。鼠妖被迫背唐僧出洞。
第八十三回 心猿识得丹头 姹女还归本性
鼠妖放下唐僧，大战出肚的悟空。八戒沙僧参战，鼠妖脱鞋化风复摄唐僧入洞。悟空下洞巧得供奉李靖父子的牌位香炉，见玉帝状告李靖纵女害人，随金星去宣李靖。李靖绑住悟空问诬告之罪，哪吒提醒收鼠旧事，金星劝架。李靖父子带兵同悟空到陷空山收鼠妖归天。
第八十四回 难灭伽持圆大觉 法王成正体天然
观音拦路预警灭法国王要杀一万和尚，只差四个。师徒换上悟空从城里偷出的衣帽，入城投宿，装病睡入大柜，被一伙贼连柜带马抢出城外。官兵追贼截获柜马，欲次早送上金殿。悟空夜入皇宫，作法把国王嫔妃百官都剃成光头。次早国王悔杀和尚。
第八十五回 心猿妒木母 魔主计吞禅
金殿上君臣滴泪忏悔，决定再不杀僧。柜马送至师徒出柜，君臣拜师倒换关文。师徒登上隐雾山，忽见风雾阵阵。悟空查见一老妖在喷风嗳雾，却谎称是斋饭蒸气，诱得八戒化斋。八戒遇群妖被围，借悟空声援之势打退群妖。老妖采纳小妖的分瓣梅花计，选三小妖变作自己引开三徒，趁机把唐僧抓入折岳连环洞。
第八十六回 木母助威征怪物 金公施法灭妖邪
三徒寻至妖洞，小妖抛出树根做的唐僧头欲劝退三徒，骗过了八戒沙僧，却被悟空识破。又抛出一真人头，骗过三徒。八戒立坟，随悟空寻妖复仇，群妖战败封洞。悟空从后门入洞见到唐僧，睡倒群妖救出唐僧和一樵夫。老妖被八戒钯杀，原来是只豹精。
第八十七回 凤仙郡冒天致旱 孙大圣劝善施霖
凤仙郡出榜祈雨，悟空当众唤来东海龙王布雨遭拒。悟空上天请旨，被玉帝告知：三年前郡侯把斋供喂狗，还口出秽言，欲得布雨须米山面山金锁三事倒断。悟空回郡带百姓一起虔诚烧香念佛。玉帝见三事完毕传旨布雨三尺。郡民赶建寺庙，强留师徒半月。
第八十八回 禅到玉华施法会 心猿木母授门人
唐僧入玉华县王府倒换关文，三徒随后进府却吓坏玉华王。师徒在暴纱亭用斋，三个王子各提凡兵前来理论。三徒各亮神兵跳至半空，瑞彩千条，惊得满城参拜。玉华王拜请三徒收三子为徒。三徒借出三件神兵放在厂房供铁匠连夜仿造。神兵夜放霞光，被豹头山的黄狮精摄走。
第八十九回 黄狮精虚设钉钯会 金木土计闹豹头山
悟空忏悔兵器离身，上豹头山定住欲买猪羊筹备钉钯会的两个小妖。回城让沙僧扮作贩猪羊者，自己和八戒变作二妖，赶着猪羊入虎口洞复命。三徒巧夺兵器打跑黄狮精，火烧妖洞。黄狮精逃至竹节山九曲盘桓洞，告请祖翁九灵元圣。九灵元圣帅七狮来到玉华城外，三徒出城迎敌。
第九十回 师狮授受同归一 盗道缠禅静九灵
三徒大战七狮，八戒被擒，悟空用身外身法擒住二狮。次日，悟空沙僧大战五狮，九灵元圣趁机把唐僧、玉华王父子和八戒噙回洞中，悟空沙僧擒住四狮打死黄狮精。再次日，悟空沙僧寻至洞外，被九灵元圣轻松噙入洞中。悟空走脱，请来太乙救苦天尊收伏九灵元圣。
第九十一回 金平府元夜观灯 玄英洞唐僧供状
师徒借宿慈云寺，连日游玩。正月十五晚上师徒随众僧入城上金灯桥看灯，听闻酥合香油之役。空中忽现三尊妖佛，一阵风摄走香油和唐僧。经四值功曹指点，悟空寻至青龙山玄英洞，大战三犀，直至天晚未胜，遂返回慈云寺搬来八戒沙僧助战。
第九十二回 三僧大战青龙山 四星挟捉犀牛怪
三徒大战三犀，八戒沙僧被擒。悟空上天请来四木禽星，三犀败逃西海。悟空会同四木禽星和龙王父子，在西海水下活捉辟尘辟暑杀死辟寒。活犀被带回金平府审究，八戒当众杀死二犀。师徒得六只犀角和许多玄英洞宝藏，分宝后趁夜逃离金平府。
第九十三回 给孤园问古谈因 天竺国朝王遇偶
师徒夜游布金禅寺后园，忽闻哭声。原来旧年一阵风刮来一女子，自称天竺国公主，被寺主暂时锁护于空房。次早师徒进城歇脚在会同馆驿，唐僧带悟空见驾，路遇假公主招亲遭绣球打中，被带往金殿逼婚。唐僧恳请见三徒一面，国王差请三徒。
第九十四回 四僧宴乐御花园 一怪空怀情欲喜
三徒上殿各报身世，国王惊喜，请师徒御花园安歇，连日宴乐直至婚期。假公主让国王倒换关文把三徒送出殿外，独引唐僧入后宫成亲。三徒回会同馆驿商量对策，悟空拔毫毛变个假身留在原地，真身变蜂飞回金殿落在唐僧帽上。
第九十五回 假合真形擒玉兔 真阴归正会灵元
悟空暗随唐僧入后宫辨出公主是假，现本相大战妖精。妖精逃至西天门被阻，藏匿毛颖山。经土地指引，悟空寻出妖精正下狠手，被太阴星君拦住。原来妖精是捣药玉兔，真公主是蟾宫素娥；玉兔怀素娥十八年前一掌之仇，故追随素娥临凡，抛其于荒野。悟空引迎真公主回朝。
第九十六回 寇员外喜待高僧 唐长老不贪富贵
地灵县的寇员外敬佛斋僧，闻名乡里。师徒慕名入寇家化斋，受到热情奢华的款待。寇员外留师徒半月，做完斋僧一万的圆满道场。寇员外的妻儿欲留多师徒半月，被拒生恼。唐僧骂八戒责悟空志心起身，寇员外只好大办送行。师徒夜宿华光行院，下起大雨。
第九十七回 金酬外护遭魔毒 圣显幽魂救本原
一伙贼冒雨夜劫寇家踢死寇员外，妻儿却诬告师徒行凶。师徒天明赶路，巧遇群贼分赃，夺财欲返还寇家，却被赶来的官兵抓入府衙。将近五夜，悟空变虫飞出监房，假装亡魂说话让寇妻撤诉、命刺史放人，伸下一只大脚踩满县堂告知众官师徒有冤。师徒获释，悟空闯地府复活寇员外。
第九十八回 猿熟马驯方脱壳 功成行满见真如
过了玉真观和凌云渡，唐僧脱胎，师徒进雷音寺拜见如来。阿傩迦叶索要人事未遂，发无字经卷。师徒下山，燃灯古佛命白雄夺经。师徒发现经卷无字，找如来理论，却被告知：经不可轻传空取、无字经卷亦是真经。阿傩迦叶得钵盂检发一藏有字真经。师徒再次下山，被八大金刚引上云端。
第九十九回 九九数完魔灭尽 三三行满道归根
观音发现唐僧难数未满，令揭谛赶上金刚再生一难。八大金刚抛师徒于通天河西岸。老鼋驮师徒渡河，得知唐僧未帮问寿，弃师徒于水中。师徒上岸，阴魔夺经一夜未遂，天明晒经却粘破几卷。师徒被陈澄请到陈家庄淹留一日，师徒趁夜跑路，又被八大金刚引上云端。
第一百回 径回东土 五圣成真
师徒至长安，巧见太宗城外眺望。师徒落云随驾上殿，唐僧细述钵盂换经、大赞贤徒、上缴文牒。次日太宗作《圣教序》，到雁塔寺听唐僧演经。唐僧捧经登台，却被八大金刚再次引上云端，复转灵山。如来加升师徒。众佛仙共念佛号。
