赤壁之战后，孙权占据了江东，刘备“借”孙权荆州，占领了下一个益州，对孙吴构成了威胁，孙、刘的矛盾越来越尖锐。孙权让刘备派人来还庆州，刘备怎么会答应呢？双方争执不下。后来，刘备总理听说曹操攻击中韩，威胁益州，现在才同意赶紧平分赛跑，缓和矛盾。
孙、刘关系稍微缓和后，刘备集中兵力和曹操争夺中韩。建安二十四年(公元219年)正月，刘备大将黄忠在杨平正君山斩杀赵军大将夏侯渊，大败赵军。
曹军士气受挫，到了5月，曹操被迫退出中韩，撤回了长安。刘备趁机占领了中韩，自称汉中王。
早在刘备在庆州三区诸葛亮在初丽的时候，诸葛亮就对刘备说。“掌握荆州和益州，遵守危险，就能安抚内外所有外国人，和平共处，与孙权钱建立和睦关系，缔结同盟，就能进行大清明政治，对外观察全局。一旦改变，就可以命令一员率领荆州的军队完成、洛阳、将军率领益州大军从镇川进攻镇川。这样，天下一定会摆平的。”这是著名的《隆中对》，可以说是育碧的长期计划。
刘备攻克中韩后立即开始按计划实施。他为了攻击曹操，命令驻扎在庆州的关羽到士兵襄、范、北向万路、罗。
七月，关羽进攻繁盛，赵军听到郑南将军赵寅防守繁盛，关羽率大军前来进攻，先派禁、磅等七军屯到粉丝北，以城内相互格局等待关羽。此时雨季，暴雨，韩水暴涨，关羽系数浸水七军，在禁下，杀了英镑，很快包围了潘城。曹仁知道无法抵抗，只好带领官兵接受帮助。
然后听到曹操洛阳，禁擒的事，范锡被包围，心中必然惊慌失措，他召集文武百官商议，准备放弃许都，暂时避开关羽的势头。
迁都不仅为国民伤了钱，而且政治影响也很深。曹操面对关羽的强力进攻，竟然先考虑这么做，可见曹操此时已经没有当年的锐气进取之心了。这时他死了才两个月。
摩莎司马懿竭尽全力阻止首都迁移，他说：“范成虽然泛滥，但对我军没有太大的战略影响。刘备、孙权表面上和解，但实际矛盾很大。关羽得意思，孙权一定会肆无忌惮。我们为什么不派人去说服孙权，事情成了以后可以把江南封给他。
趁关羽后方空虚，让他攻击后方。关羽一定会得救的。这样城堡周围就不会攻击自残了。
曹操听了，觉得很合理，他命令方赵寅恪守城，派人策动孙权。
同时故意把这个计划泄露给关羽。
曹操派来的使者解释了来孙权的意思，孙权很高兴。能打败关羽，使天下闻名，扩大自己的领土，真是一件大好事。于是吕蒙立即率军沿河而下，到关羽后方偷袭江陵、南军。
在的同时，曹操派遣徐峥救出袁军，徐皇看到东吴开始袭击关羽后方，开始对关羽进行反击。关羽和徐皇陷入僵局，不久南军、江陵沦陷，关羽被迫从繁盛中撤退。沿途军队疏散了很多人，赛跑都是空的。
关羽无处可逃，只好退到麦城。吕蒙率领军队包围了密城，关羽逃离密城，在路上被吕蒙杀死。
曹操这次利用孙、刘矛盾消灭了关羽，不仅解除了杨洋的暂时威胁，而且在战略上让蜀汉失去了荆州的根据地，诸葛亮的战略计划就泡汤了。
孙权杀了关羽，抢了荆州，怕刘备找到自己的麻烦，想栽赃，曹操不想识破奸计，所以没有成功。
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