辽军派人前来和谈，韩将军希望两国遵守盟约，不再交战，奈何对方狮子大开口，竟向大宋索要赔偿方可考虑退兵。即便楚王尚在宋军手里，可是辽人丝毫不惧，坐实了乔峰的猜测。涅鲁古怒从心头起，一掌打翻辽军使者，当场答应退兵。
辽军撤离后，韩将军设宴款待英雄侠士，乔峰称神秘男子火烧敌营功不可没。神秘男子仍不肯通姓名，没作逗留便向众人辞行。长老们觉得此人行迹神秘，其实他就是慕容复所易容，目的就是为打探军情，预料楚王必反，如能笼络，可为复国助力。
段誉遵照“神仙姐姐”的叮嘱，苦练北冥神功，他根骨极佳，且通晓易经，功力进步迅速。半夜，室外隐约传来万毒之王“莽牯朱蛤”的叫声，扰人难眠。
段誉只感越练越神清气爽，全身精力弥漫。东宗弟子郁光标送饭进来，看见段誉步法奇特，骂段誉装神弄鬼，要出手教训，竟被段誉吸走内力。吴光胜闻讯而来，也被吸去了内力。
更多东宗弟子闻讯赶来，段誉趁机逃走。路上段誉见到闪电貂，打算带它去见钟灵，反被咬中，毒发倒地，四肢百骸僵硬，动弹不得。一只“蛤蟆”赶来咬死了闪电貂，段誉想起之前听到的传闻，想来此毒物便是莽牯朱蛤。
一条蜈蚣爬进段誉嘴里，朱蛤为追蜈蚣，也钻入段誉腹中。段誉马上感到腹部剧痛难当，却发现四肢已恢复正常，想来应该是以毒攻毒，救了段誉。
四大恶人约定聚集，欲取大理皇帝性命，可迟迟不见老大到来，木婉清也在苦等段誉。
可惜始终不见段誉身影，木婉清内心苦楚，想起师父曾对她的教导，怀疑段誉也是薄情的负心郎。大理国四大护卫齐至，向叶二娘段誉下落，叶二娘非四人对手，落荒而逃。木婉清刚要打听段誉，只见段誉从远处跑来，二人重逢，欢喜不已。
汪剑通病重，乔峰日夜兼程赶回丐帮，可即便薛神医，也回天乏术。临终之际，汪剑通送给乔峰一把纸扇，上面有他的题字，希望乔峰谨记心念家国天下，忠义坦荡。
丐帮众弟子怀着悲痛心情，为汪帮主料理后事。谭公、谭婆前来祭拜，带着汪剑通生前最爱的龙膏酒，为他送行。
玄悲从边境归来，得知四大恶人之事，打算带上虚竹去大理报讯。
未完待续。