第二十五集：真假美猴王事件。孙悟空的恶念幻化第二身，借机报复唐僧，准备索要更高福利。如来最终替他圆谎，编造出了六耳猕猴的谎言，并答应给孙悟空坐莲台成佛的许诺。
第二十六集：孙悟空三借芭蕉扇，大战牛魔王。如来看准时机，请代言人李天王和哪吒出马，配合四大金刚，一定要搞掉老君的嫡传弟子牛魔王。而老君自有安排让牛魔王也打入西天，作为日后反西天计划的棋子。
第二十七集：孙悟空、二郎神、猪八戒联手大战九头虫。不过，这妖怪逃脱，原来是来自北极的真武大帝麾下。
第二十八集：小雷音寺，孙悟空大战黄眉怪。先后从天庭请来二十八星宿、真武大帝座下的龟蛇二将并五大神龙、国师王菩萨的徒弟小张太子，都被黄眉怪用人种袋收走。原来黄眉怪是西天未来佛祖弥勒佛的童子，故意下界来设计，为难取经队伍。弥勒佛眼见观音不停立功，有意展现实力。然而此举令燃灯佛祖大怒，他准备联合老君，取消弥勒佛的未来佛祖地位。
第二十九集：狮驼岭三怪阻路。悟空一番周折，几乎不敌三怪。金翅大鹏嚣张要反西天，如来出动大雷音寺所有人马，降伏三怪。而燃灯和弥勒佛按兵不动，如来借此示威燃灯和弥勒。
第三十集：比丘国，孙悟空救小儿，南极仙翁收走白鹿。可叹神仙除了明面吃蟠桃、吃金丹，暗面还要拿人命炼制长寿药物。
第三十一集：无底洞老鼠精抓走唐僧。原来二人在前世早有勾当，今世缘分再续，唐僧失了元阳，从此不再有吃他肉，便能长生的神话。
第三十二集：玉华州，孙悟空大战九灵元圣，由太乙救苦天尊收服九灵元圣。而这九头狮子也是他故意放走，配合 老君，完成取经任务。至此，老君成功拉拢紫薇大帝、真武大帝、太乙救苦天尊、勾陈大帝、南极长生大帝这些大佬。
第三十二集：青龙山大战三个犀牛怪。这些犀牛本来是如来的私兵，却被孙悟空从天庭搬来援兵打杀。如来一笑了之，而如来的弟子深恨悟空断了他们财路。
第三十三集：天竺国玉兔事件，嫦娥收走玉兔。八戒上前，诉说往事。原来八戒是奉了玉帝密令，嫦娥深恨玉帝。
第三十四集：灵山拜佛祖，五圣成真。八戒、沙僧没有官复原职，而是留在西天，改换门庭。玉帝暗中恼怒。悟空成佛，却也束缚了手脚。
第三十五集：悟空奉令，前往淮水镇压水猿大圣，原来这水猿大圣正是上古无支祁魂魄附体于悟空昔日结拜兄弟猕猴王身上，水猿大圣能御水成兵，悟空不敌。
第三十六集：猪八戒前来助阵，亮出九齿钉耙真正威力，击退猕猴王。悟空恍惚间，那无支祁的残魂又转而附体在他身上，悟空被魔化。
第三十七集：悟空到地府拜会地藏王菩萨，半路上遇到昔日六哥禺狨王，一番大战。禺狨王劝说悟空不要归顺西天，悟空不听，反而打伤禺狨王。悟空不能控制体内的无支祁灵魂，被地藏王菩萨暂时锁在地府。而猕猴王和禺狨王也留在地府。
第三十八集：五百年转瞬而过。北宋末年，因玉帝派赤须龙下界转世为金兀术和如来派金翅大鹏转世为岳飞，诸如秦桧、牛皋、岳云都是仙妖所化，在东土一番大战，紫薇大帝更是亲自转世下界为宋孝宗，为岳飞平反，此举公然与玉帝作对。引起天庭和佛教震动。老君见时机已到，准备反西天计划。
第三十九集：玉帝见犯了众怒，假意禅让给真武大帝，而真武大帝表示不能胜任。玉帝请西王母、三清四帝、五方五老一起商议，但除西王母之外，其他众人都托辞不来。
第四十集：玉帝恼羞成怒，准备联合如来，制造一场天地间的大浩劫，彻底清洗这些仙界元老。如来也感到老君正在密谋推翻他的佛祖地位，答应和玉帝合作。
第四十一集：西王母从昆仑山放出了上古时代囚禁于此的超级大妖凤凰和麒麟，凤凰为万禽之祖，麒麟为万兽之祖，这二妖祖现世，扰乱仙界。恰巧此时，蒙古灭南宋，一统中国，汉人为尊的道统崩坏。
第四十二集：玉帝正式宣布退位，由北极玄灵真武大帝接任。玉帝带领看守蟠桃园的神秘人物，到西王母的昆仑山“养老”。而蟠桃园的桃树全部枯萎，老君大骂玉帝无道，不得不扶持真武大帝上任。各路神仙听闻蟠桃园事件，互相派出弟子和坐骑争斗，抢夺仙丹仙药。
第四十三集：凤凰为救孔雀大明王和金翅大鹏，亲自来到灵山。如来忽然失踪，众妖魔攻破灵山，放出孔雀和大鹏。而灵山只是一座空城，如来的亲信全部消失不见。