上回写到姜维安排两路大军北伐，一路由姜维统兵自安定出发进取长安，先锋关索部却败了一阵，回见大将军姜维，姜维好言劝慰。另一路由赵忠统领大军由汉中出发攻打上庸，早有军士报与上庸守将胡烈。胡烈闻讯即与夏侯玄商议，今有蜀军赵忠来犯，将军可有退敌之策。夏侯玄说：“赵忠乃无名之辈，明日待他来到，吾当生擒之。”胡烈与夏侯玄仰面大笑。赵忠大军来到城下三十里安下营寨，众将共议如何取城，张亮说道：“上庸守将胡烈与夏侯玄乃是有勇无谋之辈，明日罗宪将军引一军埋伏于城南二十里。我领一军城下挑战，待敌军出城与我交战，我诈败而走，将敌军主力引诱到罗将军埋伏处，罗将军杀出与我前后夹击，魏军可破，元帅自与马承将军袭取上庸城池。”赵忠等人称赞此计甚好，就依将军，诸位回营准备早些休息，明日进攻。翌日清晨各位将军准备完毕，赵忠一声令下：“出击”众将齐声领命出征。罗宪将军领兵一万去城南二十里处埋伏，张亮领兵一万城下挑战，只见城中夏侯玄领城中主力出城迎战，张亮与夏侯玄彼此通了姓名，立即交战，大约二十回合后张亮卖个破绽，引军撤退。夏侯玄以为张亮战他不过，遂命全军乘势追击，带夏侯玄追至二十里后，张亮拨转马头迎战，两军激战正酣，罗宪军马杀出拦住魏军归路，张亮与罗宪两只兵马前后夹击，魏军死伤无数，夏侯玄被罗宪生擒，其余军士投降蜀军。赵忠与马承待夏侯玄军远走后，立即袭取上庸城，并将胡烈斩杀。全军进入上庸城，赵忠命令出榜安民，差人往成都报捷，一面差人禀报大将军，将夏侯玄羁押至汉中关押。
大将军姜维这一路人马因先锋关索中计，先输了一阵，并在距敌军三十里处下寨。姜维与众将商议破敌之策,马军提出：“明日我领一支军马出营巡视一番，然后再议进兵。”姜维允诺。次日，马军带了小队人马出营，到魏军营寨四周巡视，只见魏军左侧有一峡谷，道路崎岖，心中甚是欢喜立马回营报与大将军。姜维即召集诸将一起商议，马军道：“可令关索将军领兵一万左侧峡谷中埋伏，再令黄成领五千兵马诱敌出战，然后炸败将魏军引到左侧峡谷之中，我再领兵五千截住谷口，则魏军主力必被我军围歼。大将军可在令一支军马偷袭魏军营寨，则魏军必败。”姜维觉得此计甚好，于是分拨人马各自准备出战，自领一军袭击魏军营寨。黄成领兵来到魏军寨前挑战，军士报与杜预，杜预留下守营军士自领大军出战，只见蜀军人马不多，就放松警惕。亲自与黄成交手，大战二十回合，黄成败走，杜预想全歼这支兵马，于是命令全军追击，被黄成军马引诱进了山谷。这时黄成突然领兵杀回，黄成一看地势险峻，感到形势不妙，也不与黄成交战。命令兵马迅速撤退，谷口已被马军兵马拦住，遂命令部队全力突围。关索军马从山上杀出，杜预大军主力被围，姜维率领兵马袭取魏军营寨。也来助战，魏军被打的大败，只有少数人马冲出包围自往长安逃去。杜预被关索杀死，俘获大量魏军兵马。蜀军得胜回营，整备兵马往长安进发。
败兵逃回长安，长安守将陈泰立即做好防备，并派一支人马埋伏于城外二十里处，待蜀军大部人马过后，粮草辎重到来时袭击蜀军粮草辎重。暂且不表
钟会与田续、庞会、田章、爰青、丘建领兵五万向寿春出发，陆抗早已做好防备。兵分三路，丁封领兵一万出城三十里埋伏于道路左侧，周鲂领兵一万出城三十里埋伏于道路右侧，陆抗自领大军把守城池，待魏军一到，即以三路大军围攻魏军。过了数日，魏军兵临城下，陆抗率军出城迎敌，爱青率先出马与陆抗对阵，只战了十数合，爱青被陆抗一枪击中胸膛，挑落马下。中会见状及令大军进攻，只听军士来报，左侧来了一队人马，不一会又报右侧来了一队人马。钟会见形势不妙令大军迅速撤退，但由于吴军准备充分，魏军大败，只得率领败军退回汝南再做计较。陆抗也不追赶，收兵回城。
汝南兵马充足，钟会撤回汝南后命令田续、庞会、田章领兵十万再次攻击寿春城，令丘建督运粮草，此次出征志在必得。同时新野派兵一万袭扰江夏，吴主令陆抗分兵援助。陆抗领周鲂领兵一万支援江夏，未料到钟会刚败立马又领兵进攻寿春，并未早做防备。
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