在上一集中，商蓉的女儿青君来到西岐投奔西伯侯，可还没有见到西伯侯，却被三公子姬伯安看中，让士兵抓到了宫中，并告诉别人这是位妖女。在祭台祭奠父亲时，突遇大雨。正在姬发巡查此地，并与其一起避雨。三公子姬伯安听说祭台被雷电劈了一角，过来看时遇到了两人，于是将两人交给父亲。伯安和王叔一起报复，说要将此女杀掉才可以避免灾难。
之后西伯侯的妻子陈怡真再三追问下，才知道这女子是商蓉的女儿，商蓉可是西伯侯的恩人，但三公子对其的粗鲁确实不应该，不过为了西伯侯的身体，先让青君待在自己的身边，对三公子先网开一面。陈怡真将审问女子的结果告诉了西伯侯，西伯侯还庆幸没有难为她，否则将铸成大错。随后叮嘱夫人一定要好好待她。二公子姬发替父禁食一个月，三公子伯安不安好心，拿着鸡肉让二公子去吃，还说吃一点没人知道。可是二公子原则很强，为了西岐的百姓，宁可他的一条小命，三公子当着二公子的面就吃鸡肉，专门刺激二公子。一会门开了，有侍卫说母后让三公子过去一下。母亲告诉他你的事我都知道了，你的品性我是最了解的，伯安表面上答应母亲很好，但在私下里，找到王叔埋怨二公子姬发有什么了不起的，伯邑考死了，他能担任重任，为什么我不能？
王叔直接给伯安提议除非让姬发死了，你才能有出头之日。青君后来一直侍奉西伯侯和母后，让西伯侯想起了商丞相，总是感觉过意不去。青君说自己很担心二公子，因为自己的私上祭台，才让二公子有这么一难，可西伯侯却说，我早已算过了，二公子这一难是必须有的，他命中注意有。你既然这么关心二公子，我允许你去探望一下二公子。青君晚上去看二公子，还拿了些汤药。姬发说我现在禁食烟火一个月，为西岐人民解除灾难，这些东西我是不能吃的。青君解释说胡麻是天地的，既没有烟熏也没有火烤。二公子说不过青君，终于喝下了胡麻汤。这边，王叔安排了一个武士要刺杀姬发。三公子对此还是比较犹豫，王叔说你得要当机立断，否则难成大业。姬发禁食一个月，就是一个孩子也能将他置于死地。武士去杀姬发，没想到青君还没有走，青君几下子就把人拿下，交到了西伯侯那里。武士一听罪名不小，要杀头。于是将王叔和三公子全部供出，气得老爷子直拍坐椅扶手。
三公子来到父亲面前，还装什么也不知道，哪知都被西伯侯说了出来。西伯侯说骨肉相残，你们都不如禽兽，下此毒手，对得起列祖列宗吗？我姬昌治理西岐，民风淳朴，百姓安乐，怎么就管教不好自己的儿子和弟弟呢？！西伯侯当下要将二人处死，姬发跪地请求从轻发落，最后西伯侯同意饶其死罪，但要面壁思过，严加看管，如果还要图谋不轨，定斩不饶。西伯侯的祭台建好了，这天率领着大臣来到祭台祭奠。晚上西伯侯突然感觉有什么事，起来看到一直猛虎向自己扑来，随后就消失了。西伯侯吓得没有睡意，点燃烛台一直踱步到天亮。天亮后叫来散大夫，给他说起昨天的这个梦，想问其吉凶。
散大夫说这是好梦啊，侯爷将得栋梁之臣。听说人在东南方，西伯侯准备去东南方访贤。路上西伯侯听到山路打柴人唱歌动听，一打听是有个老人在波西垂钓所教。波西确实有个老者在钓鱼，正是姜子牙。他用直钩垂钓，说并不是钓鱼，而是钓王与侯。西伯侯到了渭水附近，寻找道士，没有想到前面真的出现一个蓑衣人，本想让其投靠明主，没想到蓑衣人说西伯侯与纣王逆道而行，是自取灭亡。为了证明自己是仙，蓑衣人将头颅取下，抛于空中。天空中飞过一只白鹤，将其头颅衔走。
原来这是太乙真人施的法术，让其头颅不得回去，而蓑衣人正是申公豹。太乙真人随后准备将申公豹带回昆仑山复命，没想到又让申公豹跑了，于是太乙真人现身在西伯侯面前，解释刚才所发的事情，说西伯侯的贤者到时候会自来相见，让伯侯不必着急。