39集：
郑耀先被监视，这里不是监狱，可他却如坐针毡，因为他连放风的机会都没有。七天过去了，马小五没有回来，郑耀先也没能出去。马小五的突然离去，郑耀先想了好几天，终于明白是台湾来人了，而且还是他的熟人。
根据排查，发现市招待所一名从山区来的代表很值得怀疑，而这名代表的公开身份是一个村的村委书记。马小五看了那名代表的照片，立马肯定此人就是宫庶，他下令将宫庶密切监视起来，他们暂不逮捕宫庶，是要摸清楚宫庶执行的另一个任务到底是什么。
招待所的同志来到宫庶所住的那个房间，从同住的两位代表口中得知宫庶从昨晚突然离开后就再也没有回来的消息，她立马向陈国华汇报此事。宫庶突然消失了，陈国华怀疑是宫庶嗅到了什么不对劲的气息。这都过去好几天的时间，可还是没有一点宫庶的消息，陈国华担心宫庶跑了。马小五肯定宫庶还在山城，而郑耀先就是宫庶的死穴，宫庶没有见到郑耀先绝对不会离开山城。马小五在想如果他是宫庶，发现有人注意上他，他会采取什么应对措施。
马小五怀疑宫庶在离开招待所后根本没有走远，而在躲在附近盯着他们，暗中打探他们的身份。马小五担心宫庶发现他们的身份，然后以他们的身份招摇撞骗，这样就没有哪个部门可以查到宫庶。陈国华下令马上全市范围进行排查，查一查有没有以公安部门名义留宿的外来人员。马小五建议陈国华先别发宫庶的通缉令，这样宫庶没有看到通缉令，会认为只是在注意他，不知道他是谁，能起到麻痹的作用，干扰他的判断。
宫庶来到劳动饭店，对前台服务员谎称他是一个专案小组，正在执行一项特殊任务，要是有人问起，千万不要透露他住在这里，并包括他本系统的同志。公安人员向陈国华汇报在劳动饭店发现一名使用公安系统介绍信登记的男子，陈国华知道这名男子就是宫庶。
马小五建议陈国华将宫庶逮捕，陈国华没有同意，他必须弄清楚宫庶所执行的另外一项任务到底是什么，否则按照宫庶的性格，即便是抓住了宫庶，宫庶也不会说什么。马小五提出由他去劳动饭店侦查，陈国华没有同意，他不能让马小五去冒险。但马小五执意要去，并且直接去找钱副部长。
马小五向钱副部长请示去劳动饭店侦查，钱副部长坚决反对，因为一旦失败，马小五有可能失去再做这个职业的信心，她决定改变原定方案，直接逮捕宫庶。马小五直指钱副部长这样做不算完成任务，是不负责任。钱副部长是宁可背上不负责任的罪名，也不愿失去马小五这么优秀的一位同志。但马小五坚持要去，钱副部长无奈，只得答应。
宫庶去劳动饭店的餐厅，他的脑海中回忆起当年第一次与郑耀先见面吃饭的情景。宫庶坐在位置上，向服务员多要了两幅碗筷，并且点了餐。服务员马上向陈国华和马小五汇报这个情况，马小五知道那两把位置之前坐着郑耀先和江心，他向陈国华提议趁着宫庶在吃饭，他们马上行动。
马小五潜进宫庶的房间，想要找到宫庶来山城执行的另一个任务到底是什么。服务员给宫庶上了菜，宫庶发现忘带了钱包，于是回房间拿钱包。服务员赶紧向陈国华汇报这个情况，陈国华欲安排马小五马上撤离，只是已经来不及了。马小五翻看宫庶的行李，猛然听到有声响传来，他赶紧拿走行李箱里的钱包跳楼逃离。不幸的是跳楼的马小五出事了，闻讯的陈国华立马晕了过去。
这一天，郑耀先的心一直忐忑不安，几乎要蹦出他的胸膛，他觉得此刻的自己就像是被囚禁的鸟，远看着蔚蓝的天空，却飞不出去。突然来了一名同志，奉北京首长亲发的密令将郑耀先带走。
郑耀先被带去医院，陈国华哭着说马小五出事了。郑耀先惊得帽子都掉落在地，陈国华夸马小五没有暴露身份是好样的。郑耀先昨天晚上一夜胸闷气短、心神不宁，现在终于明白原来是马小五出事了。郑耀先站在手术室外看着医生给马小五做手术，他还向护士打探马小五的病情。得知马小五的情况非常不乐观，郑耀先非常难受。
郑耀先去见钱副部长，他因马小五出事的事心情十分不好，劈头盖脸地将钱副部长臭骂了一顿，指责钱副部长因台湾要来人，就把他给软禁，害怕他投靠台湾。要知道他人生最美好的时光都在和国民党同床异梦，而他今天老弱病残，却担心他跟国民党复合。钱副部长心里有也有气，将郑耀先骂了一顿后命郑耀先去抓宫庶，并且只给郑耀先一个晚上的考虑时间。
高君宝跟周乔提起了周志乾，在周乔的心里父亲周志乾就是个骗子，她因此生气想要躲着高君宝，却还是被高君宝给发现。周乔想要逃跑，高君宝则故意摔倒，周乔见状停住了脚步。高君宝哄周乔开心，还给了钱让周乔去买新衬衫和新的白球鞋。
高君宝在电影院门口看见“喜儿”二字，这是宫庶和延娥接头的暗号，他知道宫庶要出现了，于是在电影院门口等着宫庶。高君宝和宫庶接上头，他将宫庶领到一座庙里，在那里见到了温老板。宫庶与温老板对上了暗号，温老板带着宫庶上山。来到山上，宫庶终于见到了几年未见的延娥，两人顿时无言。
宫庶为延娥扎上了当年的那个红头绳，延娥向宫庶讲述了她这几年的经历，宫庶听了心里很不是滋味。宫庶这次回来有两个任务需要延娥的配合，周志乾是蒋介石钦点的人，宫庶这次回来就是为了找到周志乾。延娥提起高君宝说在码头，宋孝安牺牲时见到了周志乾，而周志乾后来被共党关了起来。
宫庶相信六哥的身份没有暴露，他的第二个任务关系到军统几十年前的一个秘密，而知道这个秘密的只有少数几个高层。宫庶拿给延娥一个信封，信封上有一个宫门倒邮票，他让延娥安排高君宝找到同样的另外一张宫门倒邮票。
经过一夜的思考，郑耀先向钱副部长提出将宫庶交给他，但他有个条件，就是他想送宫庶一程，钱副部长答应郑耀先这个条件。便衣在石口劳教农场附近发现温家老店的老板温正芳，郑耀先知道宫庶已经找到了延娥，并且还在打探他的下落。钱副部长认为可以在温正芳身上下文章，郑耀先向钱副部长提出放他出去，对地方散出消息就说已经弄清楚周志乾不是历史反革命，但因犯了错误，仍然交由街道监管。大姐开玩笑称郑耀先这是变着法地给他自己脱罪，郑耀先解释他也是为了工作。
40集：
宫庶正与延娥等人商量如何营救六哥郑耀先的方案，此时温正芳向宫庶和延娥汇报周志乾因为证据不足被释放，正转交给街道监管。闻此消息的宫庶十分激动，延娥则担心郑耀先已经变了，但宫庶相信他的六哥不会变。虽说有人监视着周志乾，但宫庶相信在清明节这天，周志乾肯定会去给死了多年的老婆上坟，而这是人之常情，监视周志乾的人也会放松警惕，所以他决定在清明节这天与周志乾相见。
林桃的骨灰被埋在乱坟岗第九年了，秋荷年年都带着周乔来祭拜林桃，而郑耀先是第一次来乱坟岗给林桃上坟。郑耀先给林桃上坟，他正蹲在坟墓前跟林桃说话时，宫庶狼狈地出现了。原来宫庶为了能见到郑耀先，他提前好几天就来到这里等着郑耀先。宫庶喊了郑耀先六哥，并朝着郑耀先走了过去。1960年的清明节，因为秋荷妈妈生病了，周乔她们没有在这一天来乱坟岗给母亲林桃上坟，因而也错过了宫庶被公安人员抓捕的惊心动魄的一幕。
十四年来的再次见面，郑耀先和宫庶两人感慨万千。郑耀先的心里是矛盾的，他是既希望宫庶到来，好让他亲自逮捕宫庶，可想着宫庶与他出生入死的那些日子，他又不希望宫庶到来。宫庶向郑耀先传达郑介民弥留之际亲自给他拟电文下达的任务，蒋介石亲笔签名的委任状，请郑耀先出山，主持内地特工系统的大局，如此一来，他们兄弟翻身的日子到了。
郑耀先问宫庶这些年是如何熬过来的，宫庶回答他在52年就去香港述职了。郑耀先称宫庶既然都已经出去了，为何还回来。宫庶解释他回来是为了郑耀先，他对郑耀先是掏心掏肺，郑耀先因此特别地难受。温正芳前来给宫庶送吃的路上，被埋伏在暗处的公安人员给逮捕了。
突然传来鸟叫声，宫庶明白不对劲，于是交代腿脚不利索的郑耀先不管发生什么事情，都紧跟着他。郑耀先趁宫庶转身之际，拿起枪顶着宫庶的脑袋。宫庶无法相信这是真的，郑耀先无比愧疚地说这是他的职责。宫庶什么都知道了，他放下手中的枪不做任何的反抗。与此同时，早就埋伏在一旁的公安人员前来逮捕了宫庶。看着宫庶被逮捕，郑耀先颤抖地扔掉了手中的枪。
国民党大特务宫庶被捕的消息迅速传遍了山城，就连远在北京的中央也在第一时间拍发了祝捷电报。就在宫庶被带进牢房的那一刻，山城的大街小巷都燃起了烟花爆竹，敲起喧天的锣鼓。宫庶落网，可宫庶不是一般的人物，袁农一直有个疑问，到底是谁那么有本事把宫庶给抓了。
弟兄们向延娥汇报宫庶被抓，而山城的老百姓疯了，都说要枪毙宫庶。延娥相信宫庶是属猫的，有九条命，没有那么容易就死的。陈国华向钱副部长诉苦称宫庶坚不吐实，钱副部长担心宫庶回来的另一个任务的内容会一起埋进坟墓。上面对宫庶的案子十分重视，专门指出不能含糊其实，必须公正、公开，就算是要让宫庶挨枪子，也必须是明明白白。
郑耀先去监狱探望宫庶，而他心里涌动着一个想法，宫庶来日无多，宫庶和他是信仰不同的两种人，他是中国共产党员，而抓捕宫庶是他的职责。郑耀先给宫庶带来了酒和肉，宫庶称他总吃郑耀先的饭，还提起郑耀先在玫瑰酒店的西餐厅第一次请他吃饭之事。
宫庶非常绝望，无法相信郑耀先竟然背叛了党国，如果说军统六哥郑耀先都背叛了国民党，那国民党根本就没救了。郑耀先解释他从来没有背叛过，因为他从来就不是国民党，而他曾经是共产党，现在是，将来是，永远都不会改变。宫庶无法接受这个事实，他没想到与自己一起为党国出生入死的六哥竟然一直都是共产党，他直接瘫坐在椅子上。
郑耀先睡了整整一天一夜的时间，陈国华劝郑耀先别再折磨他自己，这也是没办法的事。郑耀先指出这些人都是他潜伏敌营朝夕相处的人，他问陈国华是否知道传说中凤凰涅槃的故事，而他至始至终都忠诚于党、忠诚于革命。
陈国华审讯宫庶，让宫庶交代是如何与人民为敌的。宫庶说起1946年的春天，他随郑耀先去陕北，其实是奉戴笠的密令监视和考察郑耀先。只是没想到军统六哥一直是共产党，他们却还指望郑耀先出山主持大局，这真是黑色幽默，国民党怎么能不败。
延娥带着弟兄们准备离开山洞，高君宝请求延娥带他一起走。延娥没有答应，她交代高君宝一定要找到那枚宫门倒的邮票，以后会有作用。延娥带着弟兄们刚离开，就被公安局给包围。延娥拒不投降，陈国华下令将延娥等人就地消灭。
