战国时期，前月是楚威王最宠爱的小公主，但楚威王死后生活急剧下滑，母亲被楚威赶出宫殿，前月和弟弟避免了一场灾难和危机。
芈月与楚公子黄歇青梅竹马，真心相爱，但被作为嫡公主芈姝的陪嫁媵侍远嫁秦国。芈姝当上了秦国的王后，芈月不得已成为宠妃。原本的姐妹之情在芈月生下儿子嬴稷以后渐渐分裂。诸子争位，秦王嬴驷抱憾而亡。芈月和儿子被发配到遥远的燕国。不料秦武王嬴荡举鼎而亡，秦国大乱。芈月借义渠军力回到秦国，平定了秦国内乱。芈月儿子嬴稷登基为王，史称秦昭襄王。芈月当上了史上第一个王太后，史称宣太后。第5集
芈月姐弟回宫，威后指派芈月干宫中最低下的粗活。众公主在廊桥上偷看士子们比试，黄歇舌战众人，芈茵对黄歇一见钟情。郑袖不满威后让楚怀王去赵姬处，谎称公子兰生病，逼迫楚怀王来兰桂台。当夜，芈月为了治好葵姑的眼疾，同黄歇去郑袖的花园里找黄连，打伤了护院的恶狗，惊动了侍卫，黄歇为掩护芈月被抓。审问黄歇之际，芈月来投案自首，承认是自己一人所为。黄歇、芈月二人互相往自己身上包揽过错。威后认定芈月是罪魁祸首，准备严惩。郑袖为与威后作对，向怀王撒娇，谎称芈月等人私闯后花园是缘于自己和芈月打赌。威后大怒拂袖而去。
第6集
秦王嬴驷在前王后过世一周年之际，带着弟弟樗里疾前去楚国求婚。屈原告诉楚怀王、齐、燕、赵、魏、韩愿意与楚会盟，并均有意和楚国联姻。芈月随葵姑出宫看望魏冉，路遇身受重伤的张仪，芈月将张仪带到魏冉的住处，精心救治，收留了他。芈姝在后花园摘花，被毒蛇咬伤，幸有芈月及时吸出了毒血，芈姝才无大碍。芈姝趁机求楚威后让芈月日后跟随在自己身边。芈姝与芈月偷偷出宫散心，途中遇到越人行刺，恰巧被嬴驷和樗里疾出手相救。嬴驷受伤，芈姝含情脉脉地给他包扎。聪明的樗里疾看出了芈姝和芈月的身份。芈姝、芈月有惊无险回到了宫中，芈茵在门外偷听二人的对话。楚国的朝廷之上，众臣因秦王入楚求亲之事争论不休。
