在讲故事之前，蓝兔子先说。电视上播放的第二集和第三集好像经过了编辑处理，剧情看起来相当混乱，蓝兔子也需要自己整理，路线错误的地方也请见谅。
第三集里，佐藤希望池诚能够出任中日商业联合会的亲善大使，这种叛国的事情聪明的池诚怎么会不明白，所以婉言拒绝，只答应参加酒会。反倒做亲善大使的事情被登上报纸，家门口也被人送来匕首和字条相威胁，看来此人也是个十足的热血爱国人士。
而宫本在报社耍的一手好牌果然让很多人想要杀掉叶冲，军统香港站高级特工薛萍找到池诚，探他的口风，是否愿意一起在酒会上做掉叶冲，也被池诚以商人不参与政治为由拒绝。
终于到了酒会当天，现场，池城和魏国祥看到有当地黑势力兴合会的人混进了酒会，同时还发现兴合会的会长靳香也在，靳香被佐藤安排给叶冲当舞伴，眼疾手快的池诚立刻前去以看上靳香为由将她带走。看到叶冲的身边没有了舞伴，这当然是一个绝好的机会，军统香港站高级特工薛萍立刻上前邀约叶冲共舞。舞中，薛萍从嘴里取出刀片要杀叶冲，被叶冲发现，及时躲过，刚缓过神来的他，便被何刚的妹妹何樱掏出手枪打中了左臂，何樱见没杀死叶冲，便拔出匕首冲过去，不了被一名日军开枪打中，叶冲上前扑倒何樱，两人滚到桌子下面（此处按道理上讲，叶冲肯定会这短暂的时刻对何樱讲些什么，但被剪辑了，所以蓝兔也不知道他俩说了些啥），酒会现在已经够乱的了，薛萍居然还拿出了烟雾弹扔在地上，致使场面再次混乱不堪。
当然在日军早有准备的情况下，大批日军冲出将酒会控制，日军将何樱活捉并带走。而受伤的
叶冲则被救护车带离送往以前前去救治，谁能想到，被宫本勾结的兴合会成员早有埋伏，运送叶冲的途中进行伏击，炸毁了救护车，佐藤得知叶冲失踪，大为恼怒。
当然叶冲被没有被炸死，而是在途中被一名军医推出了车外，并为叶冲包扎了伤口同时还给了叶冲一块怀表，那块表便是张涵予饰演的檀香曾经要送给叶冲的，至于军医，不用多想，肯定是卧底在日军里的共产党。
镜头一转，审讯室里的宫本准备何樱用刑，叶冲突然来到牢房，要将何带家，编借口说是放长线钓大鱼。这让宫本非常抓狂，一旁的佐藤也反常的对宫本的发怒视而不见。原因便是叶冲将救护车途中发生的事情告诉了佐藤，只有佐藤一个人知道，救护车是宫本安排的，所以宫本想要借机杀掉叶冲的这件事，让佐藤对宫本产生了怀疑。
再说说何樱，叶冲将她带回家并亲自为她做手术取出子弹，这是因为叶冲知道，自己杀了姑娘的叔叔，心生愧疚，决定从此保护何樱。
而之前酒会当中池诚将兴合会会长靳香带走，则是担心靳香的冲动会导致事情出现变故，同时透露出他与靳香曾经有过一段感情史。
途中暗杀叶冲失败，宫本为了逃脱干系，想让兴合会的人来当替罪羊，便派收下去找负责暗杀的兴合会小头目蓝豹，不料蓝豹自己登门找来，向宫本说了一个可以让他俩同时脱干系的计划。
最后，池诚从魏国祥调查到的情报得知，何樱是何刚的妹妹，刺杀失败后被带到军政厅牢房，池诚便想救出何樱，这也为之后他们与叶冲的交锋做了铺垫。
