公元1048年北宋人种皇帝的职业生涯8年，在位25年人种皇帝以“林宇是灾难”命令第二年更换“黄宇”。
不过希望皇天保佑的仁宗皇帝，面对的不仅有契丹辽的虎视眈眈，西夏党项的蚕食之心，还面临着西南边疆的严重危机。侬智高反宋
就在仁宗皇帝宣布改元的同一年，广西广源州（今越南广源县）部族首领侬智高，占领交趾(治今越南河内)的安德州(治今广西靖西安德镇)，建立“南天国”，改元景瑞。
侬智高是广源州四大姓韦、黄、周、侬之中，最有实力侬姓的首领。据说，这位出生于公元1025年，“尝举进士不第”的少数民族部族首领，武功盖世，精骑射、剑道。其父侬全福曾在于公元1029年建立所谓的“长生国”，并自称为“昭圣皇帝”，立其妻阿侬为“明德皇后”，封侬智高为“南衙王”。这个所谓的“长生国”，与北宋初年刚刚已自立为国交趾(今越南)相邻。交趾绝对不允许自己的“卧榻之旁”，有这个“长生国”酣睡。所以，很快就设计杀死了侬全福。当然，也有一种说法，是侬智高是其母在侬全福死后改嫁商人所生，只不过是冒充“侬”姓后人。但是，不论侬智高出身如何，在他14岁时和母亲重新聚集族人，占据与广源相邻的傥犹州，建立所谓的“大历国”政权。不过，这个小政权同样没存在多久，就被交趾派兵攻占。不过这次被交趾生擒的侬智高，并没有被杀死。交趾国将不仅将其释放，还“使侬智高知广源州”。
图示：侬智高画像
虽然，从交趾国获得了正式委派的职务，回到自己祖居之地广源州的侬智高，还是秘密积蓄力量，意图东山再起。到了1048年，侬智高率领族人袭取了安德州（今靖西县安德乡），并以此为为根据地建立了“南天国”。不过，这次侬智高吸取了以前的教训，明白自己无力单独抗拒交趾。于是，准备好金银和驯象，向北宋朝廷纳贡称臣，并请求宋朝授以正式官职。对于侬智高，北宋朝廷认为他叛服无常，不可信任。所以既没接受他的贡礼，也没授予他官职。于是，恼羞成怒的侬智高，开始积极筹备反宋的事宜。
为了筹备反宋计划，侬智高以广州进士黄玮和黄师宓为谋士，以及心腹族人侬建侯、侬志忠为股肱。经过多年准备和磋商，侬智高制定了集中兵力进攻宋朝的广西南路，然后攻占邕州、广州，然后割据称王的计划。公元1052年，宋皇祐4年，侬智高等人为哄骗族人焚烧了其聚集地。对外宣称，“生平所聚，今为天火所灾，无以为生，计穷矣。当拔邕州，据广州以自王，否则兵死”。侬智高的鼓动，财产被毁后的绝望，侬姓族人不得不加入侬智高的叛军。
当年的四月初六，侬智高率领5000人马沿郁江东下，攻占了右江上游重镇横山寨（今广西田东县平马镇），横山寨寨主右侍禁张日新、邕州都巡检左班殿值高士钦、横州同巡检右班殿值吴香，在此役中战死。横山寨的失败不仅让两广南部震动，坐镇中枢的仁宗皇帝也大吃一惊，立即下令江南、福建等路（路为宋朝的宋朝的地方行政区划）调集军队准备剿灭侬智高。结果，宋朝的军队还没集结，侬智高就在五月初一攻破了邕州，宋执知州北作坊使陈拱、通判殿中丞王乾祐，广西都监六宅使张立等人，以及上千名宋朝官兵一同战死。攻占邕州后，侬智高建立了“大南国”，自称“仁惠皇帝”，改元启历。然后仿制宋朝，建立了完整的官僚体系。
然后，侬智高以邕州为基地，开始在岭南地区的攻城略地。由于，宋朝在岭南各州县驻兵不多，武备单薄。所以，当侬智高率兵进攻之时，几乎是势如破竹。所过之处，侬智高派兵杀戮官吏、焚劫府库。在此过程中，除了封州知州曹觐和康州知州赵师旦，曾率兵抵抗之外战死之外。其他州府的都是不战而走，弃城而逃。从五月初九开始，侬智高相继攻占了横（今广西横县）、贵（今广西贵县）、浔（今广西桂平）、康（今广西德庆）、端（今广东肇庆）等九州数十县。但广州军民拼死抵抗。到了五月二十二，侬智高的叛军已经进逼到了广州城下。广州军民面对侬智高的大军，选择了拼死抵抗。当然，反抗侬智高的除了婴城固守的广州军民，还有其他的宋朝豪杰。比如番禺县令，就招募海上豪杰和乡丁，焚烧了侬智高的战舰。远道奔袭的侬智高，原本想速战速决，但是没想到在围困广州50余日也不没有攻克。只能在七月从广州撤退。
侬智高在退回邕州之时，又相继攻破了贺（今广西贺县）、昭（今广西平乐县）、宾（今广西宾阳）等州城府县。尤为令人发指的是，侬智高在攻占昭州时，将数千在山谷中躲避战火的百姓，堵在山谷中，被活活烧死。
狄青南征
侬智高在两广烧杀劫掠时，北宋也在积极调配人马准备剿灭这股叛军。
从六月初二开始，北宋就派遣广南东西路安抚使杨畋率军援救广州。稍后，又接受又派广西经略安抚使余靖，荆湖南路、江南西路安抚使孙沔率军进剿侬智高。但是此二人，除了在广州城阻击侬智高成功之外，再也不能进一步打击侬智高。到了十月，反而被侬智高攻陷了宾州，并再度占据了邕州。长期的师老无功，让仁宗皇帝为之宵衣旰食。整个北宋朝廷也陷入无计可施的境地，甚至有人提出用三万缗钱请交趾国出兵剿灭侬智高。
图示：北宋狄青
人说“国乱思良将”，刚刚进入庙堂不久的枢密副使，在对西夏战争屡立奇功的狄青，主动请缨南征。狄青向仁宗皇帝请战，说到“臣起行伍，非战无以报国，愿得蕃落骑兵数百，益以禁卒，当羁贼首至阙下”。仁宗皇帝即可任命狄青为宣徽南院使、宣抚荆湖南北路，经制广南盗贼事。广南各将领及其人马，都归于狄青节制。然后，狄青统帅步兵、骑兵2万余人，于皇祐五年年初，出昆仑关，直奔邕州。
狄青一遍星夜兼程向广南进发，并在大军抵达湖南后就向广南诸军传令，在没有将领的情况下不得擅自出战。但是，广西钤辖崇仪使陈曙趁狄青还未到，擅自率兵进攻，结果在昆仑关被侬智高击败。再加上之前蒋偕、张忠等人也相继战败，所以严重影响了宋军的士气。于是，当狄青率部与孙沔、余靖等会合，进抵宾州城下后，狄青首先要做的事情就是严肃军纪。于是，擅自出战的陈曙等人绑出辕门斩首示众。同时，为了振奋士气，狄青动用了一些小“伎俩”。狄青将部署带到一座庙宇，祈祷称，如果征南能够获胜，那么他撒出去的一百枚铜钱字面都朝上。当狄青将铜钱撒出之后，果然全是字面朝上。于是间全军欢声雷动，认为此次征南有神灵相助，士气得到极大提振。
当然，这些伎俩可以提振士气，但是想要剿灭侬智高却需要运筹帷幄，决胜千里。狄青大军与广南诸军会合之时，正是中国正月初一，中国的春节。于是，狄青传令全军休息十天，庆祝新春。一直监视宋军动向的侬智高，得到探马的报告后，认为狄青也是一个平庸之辈。其实，这不过是狄青的“暗度陈仓”之计。在宣布所谓的庆祝新春的命令之后，狄青仅留少量部队，继续张灯结彩，花天酒地。狄青则率领准备了10天的口粮的主力部队，悄悄打开营门直扑昆仑关。狄青亲自带先锋部队，孙沔居中，余靖殿后。就在狄青大军冒着大雨，日夜兼程之时。侬智高已经被狄青的在大营中欢庆春节的假象所迷惑，除了留下少许兵力和间谍继续监视宋军之外，自己也宣布三军放假过节。对于侬智高而言，最为致命的是，竟然未派兵把守作为邕州屏障的昆仑关。
图示：北宋《武经总要》中的骑兵甲原图
等到狄青大军乘夜色过了险要的昆仑关之后，侬智高不得集结主力，在距离邕州10多公里的归仁铺（今南宁市兴宁区三塘镇三塘街）进行决战。相对于侬智高的军队只是将持标枪大盾的“标牌军”排列在前，羸弱者居于阵。作战时盾牌和标枪互相配合，形成一座城堡似的标牌阵。在西夏前线与党项铁骑长期作战的宋军不仅装备精良，而且阵型有序。狄青以右班殿值张玉为先锋，如京副使贾逵为前军左将，西京左藏库副使孙节为前军右将军，率领蕃落骑兵和步兵共同夹击侬智高之军。但是，开战后不久，狄青倚重的孙节不幸战死，北宋军兵一时间有些不知所措，侬智高的军队则士气高涨。关键时刻，贾逵率领部下占据一处高地，然后居高临下发起冲击，将侬智高的部队斩为两节。狄青也挥动一面白色旗帜，指挥骑兵从左右两翼对侬智高的军队进行包抄攻击。侬智高的军队，本就是缺乏训练的乌合之众，在平原地带根本无法抵御步骑的联合攻击。更何况，狄青的骑兵还为侬智高的“标牌军”精心准备了一种特制武器“铁连耒加”。这种根据农民打场的农具而仿制的武器，打在盾牌之后，铁条向下一折，即可击中大盾后的敌人，盾牌的防护能力瞬间失去了功效。伴随着“铁连耒加”击打侬智高军队盾牌“劈劈啪啪”的声音，是被打得头破血流的标牌军的惨叫声。霎时，侬智高军队是牌倒人亡，原先城堡似的标牌阵，变得东倒西歪、残缺不全。侬智高全军开始溃败，宋军则趁势掩杀。据说，宋军共斩杀侬智高的军队二千二百余人，俘虏五百余人，缴获的盔甲辎重堆积如山。更为重要的是，侬智高的倚重的黄师宓、侬建侯、侬志忠等心腹57人均在此役战死。
经此一战，侬智高再也无力对抗北宋。只能带领亲属和部分心腹部署，放弃邕州，逃到大理国，依附于特磨寨之侬夏卿。并以此为基地，招兵买马，研习对抗骑兵的办法，希望有朝一日能继续割土称王。但是，北宋朝廷没有给他这个机会。新任邕州知州肖注带兵继续清剿，并活捉了侬智高军的一个裨将知道了侬智高的有关实情。到了皇祐五年12月（公元1054年），在桂州知州余靖的主持下，以杨元卿、陈充等人率六州之兵袭击特磨寨，生擒侬智高之母阿侬、弟侬智光，二子侬继封、侬继明，侬智高仅以身免。到了公元1055年，侬智高死在了大理国。至此，持续数年，蔓延两广多地的侬智高反叛彻底宣告终结。
图示：马甲原图
战后余音
在剿灭侬智高之后，大喜过望的仁宗皇帝除了为狄青等人加官进爵。
狄青率部北还至桂州，撰写《平蛮三将题名》，记录镇压侬智高的各级将领的姓名。余靖亦撰《大宋平蛮碑》，记述这次用兵的大致过程，对主帅狄青称颂有加。至和二年（公元1055年），邕州知州陶弼为褒扬“平蛮三将”，在州治望仙坡（今南宁市人民公园内）建“三公亭”（后改为“三公祠”，后人又增祀苏缄、王守仁、莽吉图三人，更名“六公祠”）。1917年，两广巡阅使陆荣廷将其拆除建镇宁炮台。
为了不让叛乱再度发生，宋朝在邕州派驻4000人驻守，还在广西各地屯兵1万人。
