第10回军国
陈秋不想桃子用灵石卷入危险，于是骗桃子救了神仙。
驳兽们为了寻找灵石，潜入了长毛长老的议事厅，却把大个子的小狗误当做看守灵石的神兽。小狗为了躲避驳兽，叼着灵石跳上了一艘小船，顺流来到了君子国。大个子听说小狗去了长毛国，于是决定前去寻找。而天羿为了寻找神锤大师修复云中剑，也决定前往君子国。
第11集 剑圣大师
驳兽首领匆忙跑回深渊向穷奇王汇报情报。穷奇王恼怒不已，决定亲自前往君子国抢夺灵石，百姓们纷纷逃离君子国。小金乌为阻止穷奇王，与之展开激战，可惜却不是穷奇王的对手。桃子姑娘来到君子国，发现大家都在惊慌的逃命。有人告诉她，穷奇王已经来到君子国，劝她赶紧逃命。桃子姑娘并没有逃走，而是决定和胖麒麟分头寻找灵石。这时，她看到驳兽正在威胁二毛人交出灵石，急忙机智地救下了二毛。
第12集 决战穷奇王
天羿、神仙大叔和大个子跑到了灵波湖。恰逢月圆之夜遇见剑圣大师，天羿急忙请求剑圣大师帮忙修复云中剑，可是剑圣大师却坚持要按规矩办事。可是，天羿三人连第一道灯谜都猜不出来。神仙大叔充满了悲观情绪，认为还是散伙为妙。回城路上遇见穷奇王正准备吃掉肥富商。危及时刻，天羿们勇敢地挺身而出，救下了肥富商，但根本不是穷奇王的对手。神仙大叔无奈，只得同意带着半截云中剑再次去请剑圣大师帮忙。路上幸好遇到了桃子姑娘，于是将修复宝剑的事情托付给了她。
第13集 心忧天下
聪明的桃子很快就猜对了所有灯谜。原来灯谜的谜底就是“心忧天下”四个字。于是剑圣大师便同意如约修复云中剑。剑娃乘坐飞鱼赶到了战场，将修复好的云中剑交给天羿，并带来了剑圣大师赠送的幻云锁。天羿信心倍增，再次与穷奇王展开较量。在剑圣大师的提醒下，将幻龙神弓与云中剑的威力结合在一起，成功击败了穷奇王，天下恢复了太平。
