第一部分《潜伏在黎明之前》
主演：杨旭、胡俊、感情井、吴江、苏可、郭振锐、康华。
田秀安接到电话后，像在电话里一样，准备见连线人。
与此同时，沈在新已派出人跟着战守安，国防部派出执法队到战守平处，准备抓获战守安之际，一举逮捕战守平。因为事关东北战局，国民党对此事极为看重。战守安发现了跟踪的人后不动声色，通过家中柜子的密道成功甩开跟踪者，到一处公园同林晓之碰面。在交换完彼此的情报后，为了完成刘佳宁的遗愿，战守安决定不撤退，要继续刘佳宁的任务。第二部《错伏》
主演：沙溢，罗海琼，斓曦，张晞临，艾东
小野和竹下到医院来查明码头的案情，被林楚峰以太太没有恢复为由赶走。云朵到了林楚峰家后用卫先生告诉接头暗号说了出来但林楚峰没有应答。云朵已经知道这不是自己要接头的人。林楚峰也感觉出云朵好像不是自己要接的人。林楚峰和云朵都知道对方不是自己的接头人也知道对方的身份。云朵希望可以借助林楚峰的身份得到自己想要的情报。两人都需要用电台和自己的上级联络汇报下。林楚峰带着云朵去取电台没想到半路用小野带着叛徒杨涛拦下了。
第三部《锋刃》
主演：黄渤，袁泉，倪大红，孙坚，章贺，尚铁龙，潘之琳，尹铸胜，郑清文，李竹
沈西林说道如此一来哪个老板还敢和自己结交，兵荒马乱的时代别和钱过不去啊。潘主任大笑果然没看错沈西林，并举荐他做天津特务委员会的副主任。沈西林表示自己对做官没兴趣，而且特务委员会人员成分太杂，尤其不喜张金辉。潘主任告诉他张金辉是军统策反过来的，不是自己人，潘主任提醒他日本人盯上了特务委员会，并且驻天津的日本情报机构最近有个大人物要来，名叫武田弘一。
第四部《致命名单》
主演：刘小锋，刘钧，姜宏波，梓晓，储智博，朱子岩
国民党保密局要想办法从马汉斌身上打开缺口，他们要知道南山和密电码的内容，马汉斌面对选择只好背叛了党组织，他交待了联系人陈洁，就是唱戏的陈小楼。北原市商会副会长郭四海正在迎接客人到来，郑亚昌知道欧阳震的死和致命名单地丢失和南山都有关系，他相信南山肯定会和陈洁接头。
第五部《黄金密码》
主演：张桐，曹炳琨，高露
上海的情报员华大姐，严部长等人在革命斗争中逐渐认识到周剑雄是一名光荣的革命者，周剑雄与魏天怡孤军奋战，他们的了保护情报秘密的自我牺牲精神让华大姐感动。三人约定一定要挖出敌人的卧底野鸭。他们联合到一起与野鸭周旋。野鸭江上峰的身份最终被周剑雄识破，但之前周剑雄已经发现的情报被江上峰夺走。
第六部《密使》
主演：于震，陈紫函
罗美慧在邱曼丽来华后，认识到这是打开于明辉之锁的钥匙，她在命令王松山盯紧韩露的同时，目光集中在邱曼丽和于的关系上。她很快便发现于和邱并不融洽，结合于在宴会上一反常态的潇洒，继续高调地与韩露眉来眼去，让她感觉到于的行为是别有用心，醉翁之意不在酒，于是靠近邱曼丽，给她以关心和慰藉，身在他乡情感受挫的邱很快便和罗成了姐妹，二人组成统一战线，共同为各自的目的把矛头对准了于明辉、韩露。
