危化五年，孔明五子山，北伐中原。魏主焦虑司马懿，引用军队拒绝军队，司马懿于是将先锋、郭淮、朱镕熙等留在一起。
孔明因粮草未到，亲引大军至魏境卤城取粮草，卤城太守投降，告诉孔明陇上麦熟。孔明领大军来割小麦，得知司马懿率大军屯扎于此，孔明知道司马懿猜中他的军事意图，令军士推出早已准备好的三辆相同的四轮车，令姜维引一千军护车，五百军擂鼓，埋伏上邽城；马岱在左，魏延在右，各引一千军护车，五百军擂鼓。每一辆车，用二十四人，皂衣跣足，披发仗剑，手执七星皂旙，在左右推车。孔明先亲自至魏营，司马懿令二千人马追来擒拿孔明，追军追不上孔明。司马懿亲自引军来追袭，突然左右各有一个孔明坐着四轮车杀来，司马懿认为孔明在施八门遁甲法术，惊惧领军奔入上邽，坚守不出战。孔明割好麦，运卤城打晒。司马懿后来，捉住一个蜀军，才知另外三个孔明是假的。自叹孔明有神出鬼没之机。孔明为何能成功收割陇上小麦？
- 孔明做好军事行动的准备。孔明未出祁山之前，已经令人做好四辆一模一样的四轮车，早想好军事谋略。
- 孔明熟知司马懿的多疑性情。司马懿是孔明北伐曹魏的主要军事对手，孔明非常熟悉其多疑的个性。
- 孔明善于装神弄鬼惊敌心。古人崇拜鬼神，孔明善于装神弄鬼，他令人假扮他，坐在相同的四轮车上，用二十四人，皂衣跣足，披发仗剑，手执七星皂旙，在左右推车，将整个军事行动，搞得妖里妖气，令敌军胆寒。
孔明在卤城打晒小麦。郭淮向司马懿献策，大军分两路，前后夹击蜀军。司马懿亲引大军向卤城进攻，郭淮领军待攻蜀军背后。孔明料到今晚魏军袭卤城，令姜维、魏延、马忠、马岱分四个方向埋伏。当司马懿与郭淮大军至卤城，攻打卤城时，遭蜀军四面攻伐，内外夹击，魏军大败，司马懿引残军杀出重围，占据山头坚守，郭淮引败军守山后。司马懿发军令前往雍凉二地调拔人马来相助，魏将孙礼率大军来到，司马懿令郭淮、孙礼引军袭剑阁，断蜀军粮道。孔明令姜维、马岱引军先守剑阁险要地。司马懿亲率魏军来攻卤城，刚好正值蜀军十万军士轮班之际，孔明体恤军卒，在魏军压境下，仍执行军法，轮流换防。蜀军将士感动异常，不想轮班，要出战魏军。孔明令众将士，趁魏军刚至，疲乏时，冲杀魏营，魏军大败，杀得雍、凉兵马血流成河，死伤无数。
孔明打败魏军的原因？
- 孔明料敌机先，料中司马懿的军事目标。孔明收割陇上小麦，在卤城打晒时，就料得魏军会夜晚袭城。孔明调兵遣将，四面埋伏，坐等魏军入埋伏，魏军大败。司马懿打了败仗，调雍凉二地的兵马来相助，孔明就料到，司马懿必派魏军部队偷袭剑阁，断蜀军粮道，令姜维、马岱领军屯守。
- 孔明以退为进，激发蜀军士气。当得知司马懿亲引大军来攻卤城，正值十万蜀军换防之际，孔明体恤将士，在敌军压境下，仍坚守军法，让蜀军将士回川与家人团聚。蜀军将士感动，纷纷请战。
- 孔明出奇制胜。孔明激励蜀军将士的士气，采用以逸待劳的战略，在魏军刚来阵地，疲乏时，令大军直冲魏营，杀得敌军魂飞丧胆。
孔明收到李严急报，言东吴勾引魏国，魏国让吴国伐蜀，现在吴国还未行动，希望丞相早作打算。孔明听到此军情，被迫退军汉中。孔明退军时，设下一计，斩杀张郃。
张郃为何中计被杀？
- 张郃悍勇，立功心切。司马懿探听蜀军已退军，问众将军，谁敢追袭蜀军？张郃请令杀敌。张郃自恃悍勇，立功心切。
- 张郃不听司马懿谏阻。司马懿见张郃请令追袭蜀军，对张郃谏阻，你性格急躁，不可去。张郃道："都督出关之时，命吾为先锋；今日正是立功之际，却不用吾，何也？"司马懿道："蜀军退去，险阻处必有埋伏，须十分仔细，方可追之。"司马懿道："公自欲去，莫要追悔。"张郃言，大丈夫舍身报国，虽万死无恨。
- 张郃骄傲自满，轻敌大意。张郃引军追来，魏延率军阻敌，战不过几回合，魏延诈败而逃，张郃紧追不舍，魏延边战边逃，张郃一路追杀，张郃被魏延诱至夹谷，被蜀军乱箭射死。
- 张郃有勇无谋。张郃有勇无谋，一味死战到底，不听司马懿的建言，孔明用魏延引张郃入蜀军的埋伏圈，用乱箭射死张郃。
孔明退军汉中，李严恶人先告状，向蜀主说自己已经准备好粮草，孔明不知何故班师。蜀主令费祎来询问，孔明大怒，察出真相，李严因军粮准备不齐，怕孔明见罪，假发军情，又妄奏天子。孔明欲斩李严，被费祎劝阻，李严被蜀主贬为百姓。
孔明第五次北伐，因李严而退军。孔明用李严子李丰为长史，积草屯粮，整治军器，讲阵论武，准备六出祁山，北伐曹魏。
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