十三益战是铁木真独立发展后的第一次大战，先说一下时代背景吧。
铁木真成年后，爱妻孛儿帖被蔑儿乞人夺走了，因为铁木真的母亲柯额伦原来是蔑儿乞人脱黑脱阿弟弟赤列都的妻子。
铁木真在父亲义兄克烈部的脱斡邻汗和扎达澜部的帮助下击败了蔑儿乞人，“铁木真与札木合本有宗谊，又自幼结为安答”。经过对蔑儿乞部的战争，札木合帮助铁木真夺回了心上人，因此铁木真“益感其义”，二人的关系更加密切。于是铁木真放弃了桑沽儿小河边的旧营，与札木合一起在斡难河流域的豁儿豁纳黑川游牧。
为了庆祝对蔑儿乞战争的胜利，庆祝他们友好关系的进一步发展，铁木真与札木合在忽勒答儿山崖前的松林中，举行了一次丰盛的宴会，重申了他们两次结为安答的手足之情。铁木真将掳获的脱脱的金带，“与札木合安答系之”，又将脱脱的一匹几年不生驹的海骝马送给札木合当坐骑。札木合则将掳获的歹亦儿兀孙的金带，“与铁木真安答系之”，又将歹亦儿兀孙的一匹额鬓如角的白马送给了铁木真。
双方互相赠送了心爱的礼物，第三次结为安答，并重申了如下的誓言：“听先世父老之言，为安答者，一性命，不相弃，相依为命之谓也。”“故相睦之义若是”。“如今再重新契合相亲相爱”。二人大张盛宴，交杯换盏，直饮至夜阑更深，微带醉意，同被抵足而眠。这件事在蒙古族发展史上具有重要意义：豁儿豁纳黑川是蒙古汗国最后一位可汗忽图剌汗称汗的地方，铁木真与札木合在这里重申同盟，正意味着他们希望用结盟的形式来恢复蒙古汗国的统治。当时的汗只是部落的名称，相当于部落的首领。
纯真的友谊使他们互相体贴、形影相随，但现实的利益又使他们分道扬镳、各奔前程。
铁木真与札木合在一起游牧了一年半左右，一个偶然的事件导致了他们的分离
第二年的夏天，四月十六日，大草原上春草萌发，万物复苏，正值各部牧民移营的时节，铁木真、札木合也商议着移营到他处游牧。
二人走在整个队伍的最前面。札木合说：“咱们如今挨着山下，放马的得帐房住；挨着涧下，放羊的放羔儿的喉咙里得吃的。”当时草原牧民贫富分化，富裕牧民和贵族马群较多，贫苦牧民则只有一些羊儿羔儿。
札木合认为，傍山而营，牧马者和马群可以在帐房附近活动，行动方便；临涧而营，牧羊者、牧羔者可以和羊群在一处，羊群咽喉里有吃有喝，饮食便利。两类牧民不宜合在一起，因此其中含有“分开过，大家方便”之意。
铁木真没有理解札木合这段话的用意，默然不语，未置可否。马车辗过青草，队伍继续向前移动。不一会儿，铁木真借故跳下车来，等待后面的诃额仑和孛儿帖兀真。
母亲马车跟了过来，铁木真将札木合的话对诃额仑复述了一遍，说：“我的安答的话，我有些不懂特地向母亲请教。”还没等诃额仑开口，孛儿帖夫人就说出了她的想法，她认为札木合喜新厌旧，不可与之久处。现在他不仅厌烦我们，而且正在图谋我们。我们干脆与他分手，让我们的百姓连夜前进吧！
札木合的心直口快换来的是推心置腹，隐讳曲折则会引起不必要的误会。札木合的话本来并没有“图谋”之意，只不过是针对不同牧民对牧场的不同要求，委婉地提出分开设营而已。
札木合的部族是蒙古部的一个强大部族，经过多年的发展，估计当时的马群会相当多；铁木真在札木合的协助下，刚刚收集了一些百姓，这些百姓长期寄人篱下，不可能十分富足，大概马群不多，只有一些羊群。札木合感到在一起扎营，对双方都不太方便。说明这个情况，采取一些措施，也是有可能的。
但札木合用十分隐晦的语言，曲折地表达自己的意见，使人摸不着头脑；孛儿随意猜测，于是这句话变成了铁木真与札木合分裂的导火线。
其实，铁木真与札木合的分离应该有更深刻的社会原因。札木合身为异族血统的后裔，尽管他具有卓越的才能，也收集了大批部众，但蒙古各部贵族并没有拥立他为蒙古部的可汗。
这个根本就是札木合是的部落是遗孤子的后代，铁木真的十世祖孛端察儿抢了一个部落美貌怀孕五六个月的孕妇当别妻。
没到几个月生下来了一个男婴，这就是札木合的祖先，扎答阑部就是他的后代。
而铁木真却是孛端察儿正妻所生是名副其实的出身纯洁的蒙古人，是历任蒙古可汗所在的黄金家族的后裔。在对蔑儿乞的战争中，铁木真已初步展示出自己的政治见识和军事才能。这次战争的主力虽然是克烈部和札答兰人，战争的总指挥也是札木合，但这次战争的胜利却大大提高了铁木真在蒙古部民中的威望。
在战争过程中，札木合曾替铁木真收集了乞颜部的一万名百姓。战争胜利后，不仅乞颜部原来的部众、属民、奴隶纷纷回到铁木真手下，“漫散了的百姓”很快得到了收集。而且不少其他部落的百姓、奴隶也争先恐后地投靠铁木真。“两雄不并立”，希望争当草原霸主的札木合，自然对铁木真急切地收聚部众存有戒心，而雄心勃勃的铁木真自然也不甘心于永远寄人篱下。因此，信誓旦旦的安答关系，经受不住现实利益的考验，这才导致了铁木真与札木合的分离。
铁木真根据孛儿帖的建议，通知自己的部众不要就地下营，而要连夜前进。铁木真的移营队伍很快进入了泰赤乌部的驻地。泰赤乌部以为铁木真前来袭击，泰赤乌人是蒙古的另一支，俺巴孩汗的后代。
从贵族到部民都大惊失色，赶紧收拾车帐，连夜逃跑，向着铁木真相反的方向，与铁木真的队伍交错而行，陆续投靠了札木合。在泰赤乌氏的营盘中，丢下了一个名叫阔阔出的小男孩。铁木真的部下将他送给了诃额仑兀真，这就是额诃仑的第二个养子。
一山不容二虎，羊、马不能同牧。离开札木合单独设营，这是铁木真独自壮大的开始，开始了统一的步伐。
当时，跟随铁木真、离开札木合的不仅有成千上万的百姓和奴隶，其中好多有能力的人物，他们来自很多氏族和部落，除少数人属于铁木真的近亲—蒙古—孛儿只斤—乞颜氏之外，其他人有的属于蒙古部的其他氏族。
有的属于蒙古部以外的其他部落，比较著名的有者勒蔑的弟弟速不台、巴鲁剌思氏的忽必来等。者勒蔑、速不台、忽必来以及后来的者别，速不台是著名的将军，蒙古第二次西征，长子西征带着可汗和各部落的长子打到了今日的波兰和匈牙利。
还有一些有名望的乞颜氏贵族也离开札木合，投靠了铁木真。他们是合不勒汗的长支主儿乞氏的撒察别乞，主儿乞人是合不勒汗长子的后裔，意思是英雄所生的后代还是英雄的意思。
铁木真团结了各部首领，率领自己的属民百姓，从斡难河中游的札木合营地，迁回到昔日的驻地放牧。
就在铁木真离开札木合的第二天早晨，铁木真慰问了投靠自己的各部首领，当他看到豁儿赤的营盘时，又惊又喜，他一方面热烈欢迎豁儿赤的到来，但同时也感到不可理解。
豁儿赤则一语道破了自己的来意，他说：我本是圣祖孛端察儿掳来的妇人所生的后代，是与札木合同母而异族的人。札木合之祖是札只剌歹，是异族血统的人；我的祖先是巴阿里歹，是圣祖的后代。我本不该离开札木合，但有位神人向我托梦，使我不得不认真考虑自己的去向。
我梦见一头草黄色的母牛，绕着札木合转来转去，一头触向札木合的房车，又向札木合撞去，折断一角，变成了一头斜角牛，面向札木合一边扬土，一边大吼大叫：“还我角来！还我角来！”这头斜角犍牛，驾起那辆房车，跟在您的身后，沿着大路边吼边跑。这是什么意思呢？还不是天地相商，令您铁木真做国主吗？那头牛已经载国来了。神灵让我目睹了这件事，让我来向您通报。您将来做了国主，用什么来报答我这个报告好消息的人呢？怎样使我快乐呢？
豁儿赤绘声绘色地叙述他的梦中所见，铁木真和周围的将士们也都听得十分入神。尽管豁儿赤的梦中所见可能有不少是他自己的编造，但他却是第一个提出让铁木真称汗的人，借用了君权神授的权威。
因此铁木真越听越兴奋，当听到豁儿赤向他提出交换条件时，铁木真不假思索，顺口答道：“我要是真的做汗，封你做万户。“万户”即统治一万家牧民的高官，率领一支万人大军的统帅，相当于汉族的万户侯、元帅之类。在蒙古国建立的时候才有九十五个千户是很大的官了。
但豁儿赤并不以此为满足，说：“我告诉了你这个神的启示，你只封我为万户也太少了，再从国中让我任选三十个美女，并且对我言听计从。”他不仅希望铁木真封他为万户，而且希望允许他自娶国中美女，使他成为有三十个妻子的人；甚至要求铁木真对他言听计从。
豁儿赤以所谓神的启示宣传了自己的政治主张，也说出了那些投靠铁木真的人们的共同愿望，希望铁木真成为蒙古族的汗，率领他们统一天下，自己也变成富贵的人。铁木真感到豁儿赤的南柯之梦对自己建国称汗将会起到巨大的舆论作用，就满口答应了豁儿赤的要求。当时没有想到这三十个美女却到后来引起了林中百姓的反叛，豁儿赤是林中万户，强行索要三十个美女，有次导致了塔尔浑夫人反叛，这也是后话了。
乞颜氏的各支贵族在这时支持铁木真。据《蒙兀儿史记》记载：“蒙兀自忽图剌以后，可汗之号中旷莫敢居。诸部离析，各自为长，国势不振者数十年。至是思择共主，以听约束。于是阿勒坛、忽察儿、薛扯别乞等会议，共推铁木真为汗。”
在旧蒙古部落分裂之后实力大减，乞颜氏各部也随之分崩离析，“国势不振”。为了重整乞颜氏的旧业，这些乞颜氏的贵族们都“选择一个伟大的首领统帅乞颜部恢复祖先的光辉”，但由于他们的势力不相上下，其中没有一个比较杰出的人物，因此在也速该死后二十多年中，一直没有推举出一个“共主”来。
这时，也速该的儿子、年轻的铁木真异军突起，不仅仅取得了一次惊人的胜利，而且逐渐聚集了大批的属民百姓，聚集了一支强有力的伴当集团就是随从。这些蒙古乞颜氏的贵族们，于是协商：“共推铁木真为汗。”
当时，答里台斡惕赤斤、阿勒坛、忽察儿、撒察别乞等，分别为铁木真的亲叔、堂叔和族兄，属于贵族中的长辈。
因此，“铁木真次弟让答里台斡惕赤斤及阿勒坛、忽察儿、薛扯别乞，四人者皆不敢当，遂相与誓于铁木真之前曰：‘今者众议签同，奉汝铁木真为汗。’”为了表示自己的诚意，他们当众对天盟誓：
我们愿奉铁木真为汗
战场上愿为铁木真前驱，
虏来的漂亮姑娘和宫帐，
要先奉献给可汗铁木真。
在征战的日子，
若我们违抗可汗的号令，
可离散我们家业和妻女，
弃我们黑头于地而去！
铁木真终于开始称汗苦难终将过去，铁木真称的是乞颜部可汗，1206年是整个草原的汗。
铁木真被推举为乞颜部的可汗，这在蒙古草原来说也是件大事。根据当时的礼节，需要派出使者向同盟者通报，目的是获得同盟者的承认与支持。铁木真的使者答孩、速格该首先来到土兀拉河的黑林，向克烈部的脱斡邻勒罕报告了铁木真称汗的情况，脱斡邻勒罕由衷地高兴，对使者说：你们推举我儿铁木真为可汗，实在是太好了。你们蒙古部哪能没有可汗呢？希望你们不要违反立汗时的协议，不要自己毁坏盟约，不要撕毁你们的衣领。当时草原人把各部的首领比喻为“衣领”，衣服有领，就好比部族有汗。脱斡邻勒罕希望蒙古贵族真心诚意地拥戴铁木真，而不要中途变卦。
在当时的蒙古草原上，克烈部是个举足轻重的大部，乞颜部的其他贵族之所以推举年轻的铁木真为可汗，其中一个重要的原因就是因为铁木真是脱斡邻勒罕的义子，强大的克烈部是铁木真的后盾和靠山。
与此同时，铁木真派阿儿孩合撒儿、察兀儿罕二人为使者，“告即位”于札木合。札木合的反应与脱斡邻勒罕正好相反，他毫不掩饰地表示了对铁木真的怨恨和忌妒。
因为在铁木真称汗以前，蒙古部的大权掌握在札木合手里。自从打败蔑儿乞后，许多部众先后离开了札木合，投靠了铁木真。如今铁木真又被推举为乞颜部的可汗，这岂不是与札木合平分秋色、分庭抗礼吗？札木合怎能不忌恨、不气愤呢？他既恨铁木真分道扬镳，又恨乞颜氏的贵族们不辞而别，更恨铁木真称汗称雄。
札木合气不打一处来，对铁木真的使者说：请你们转告阿勒坛、忽察儿二人，他们为什么像两只公羊一样，在我与铁木真安答之间戳腰刺肋、挑拨离间呢？当安答与我同处而未离时，他们为什么不立铁木真为汗呢？如今推举铁木真为汗，究竟居心何在？阿勒坛、忽察儿二人应该实践自己的诺言，使我的安答心安位稳。希望他们好好做安答的伙伴。说完，就把铁木真的使者打发走了。铁木真的使者不敢当面顶撞札木合，只好忍气吞声地回去向铁木真复命。
不久，一个意外的事件发生了。札木合的弟弟绐察儿的牧地，与铁木真的部下拙赤答儿马剌的牧地相邻。绐察儿抢走了拙赤答儿马剌的马群，拙赤答儿马剌不能容忍这种欺侮，独自一人骑马追赶。日落西山时，赶到马群旁边。拙赤答儿马剌伏身在马鬃之间，一箭射中了绐察儿，砍断了他的腰脊，杀了札木合弟弟给察儿因此，札木合和铁木真结了怨。
札木合因为射杀他弟绐察儿，领着一共十三部，共三万人，越过阿剌兀惕土儿合兀的岭，要和铁木真厮杀。这十三部主要包括：札答兰部、泰赤乌部、弘吉剌部、合答斤部、朵儿边部以及塔塔儿部等。
当时，铁木真却不知道他们要攻打。幸好泰亦赤兀惕部里有个名叫捏群的亦乞剌思部人，因为他的儿子孛秃在铁木真的部落中，他的心向着成吉思汗。他“通过两个八鲁剌思部人木勒客与脱塔黑，将敌人的阴谋诡计和意图报告了铁木真。
当时，铁木真驻牧于古连勒古山。铁木真获悉了这个情况，马上组织起自己的军队，并将这个情况通知了拥护他的友盟部落和氏族。全体集合起来后，按照万、千、百人点数，总共是十三个古列延”。
“古列延”原意是指游牧时驻扎的营地，在这里是指按环形分布的军队，分十三古列延即分为十三营、十三翼迎战。
铁木真被札木合所迫，退入了斡难河的哲列捏狭地，即败退到一个狭长地带据守。当时札木合和泰赤乌等部力量强大，由于铁木真刚刚被推举为可汗，札木合实行突然袭击，铁木真属于仓促应战，军队是临时凑集的，他联合的各家贵族又都各怀异志，铁木真主动退军据守，战败突围，逃到不儿罕山慢慢恢复自己的元气。
札木合半途中做了七十二灶，把投靠铁木真的各部落首领都煮了，这种残暴的行为，也使得札木合越来越离心离德，更多的人投靠铁木真，让铁木真变得更加强大。
