全国中期，东周各诸侯国经过数百年的战争合并，出现了7个强大的诸侯国，秦国经过秦孝公时期的变法、国力提高、兵锋强健，开始了向东发展的战略意图。
公元前338年，秦孝公之子赢驷即位，史称秦惠文王，赢驷即位之初，为平抚秦国的保守势力，车裂商鞅，从此不问朝政，隐身秦宫。但是并无恢复旧的贵族等级，宗法之意，以甘龙、杜挚为主的复辟势力一再施压.魏国因为桂陵，马陵两战大伤元气欲拉拢齐国以制衡秦国，并缓解边境楚国迫镜的压力。齐公知晓魏王用意，同时想又探知秦国的野心和实力转而邀请嬴驷相王，嬴驷应允。秦国国内甘龙，杜挚等人劝谏嬴驷不要相王未果，变起了易主之心。甘龙拜会公子虔欲要另择明君，公子虔没有表态。嬴驷去相王路上遭遇训练有素的黑衣人劫杀，护卫拼死保护悉数被杀，嬴驷为了拖延时间主动与黑衣统领单挑，嬴驷技艺不及危难时刻嬴华赶到。秦使认出黑衣人乃是魏国名士犀首。嬴驷与犀首两人畅谈，嬴驷邀犀首入秦被拒绝。惠施得知魏王派人刺杀嬴驷，斥责魏王不该杀嬴驷应该让秦国耽与内乱。龙贾带兵处置犀首等回营复命的魏卒。徐执软禁嬴驷於魏修府邸，魏修之女魏纾装扮成丫鬟见嬴驷，被识破后帮助嬴驷逃脱。嬴驷对魏纾顿生情愫，逃出后将贴身玉佩赠与魏纾。魏国，齐国两国相王，相王大典结束后嬴驷等人赶到，魏王讽刺嬴驷有称王的心却没有称王的命，嬴驷当著众人的面指责是因魏王派人劫杀所以赴会来迟。魏国河东秦军压境，惠施向秦君赔罪，主张魏王向秦示弱提出和亲。惠施出策让魏纾嫁给嬴驷，才方可救出被魏王囚禁的其父。秦君嬴驷归国途中遇到犀首，再次邀犀首入秦。嬴驷拜见太傅公子虔致谢河东大军压境之险，并要与魏和亲，遭嬴虔怒斥。嬴驷所为激怒甘龙，杜挚一党，甘龙杜挚决定在嬴驷大婚之时联络义渠一起举事。咸阳即将有一场血雨腥风。秦君婚典，嬴驷满怀欣喜迎接魏纾，却被魏纾将匕首插入嬴驷心脏。秦君婚典，嬴驷满怀欣喜迎接魏纾，却被魏纾将匕首插入嬴驷心脏。甘龙见况带著众臣和新铸的君之钺迎请嬴虔登位。嬴虔疑惑赶往秦宫欲见的嬴驷，嬴疾为护嬴驷以防趁虚谋位不惜与嬴虔冲突。 嬴虔与嬴疾的互相猜疑，在嬴虔与嬴驷的促膝之后瓦解，为了灭甘龙杜挚谋乱一党，嬴虔让嬴华带兵出门迎敌，嬴疾安抚宾客到咸阳城头观战。亲自带兵去剿灭杜挚的族兵。咸阳城外嬴华大败义渠，义渠骇目睹自己的父王被杀。嬴驷带伤来到甘龙府邸对质甘龙，甘龙知晓大势已去，请求嬴驷宽容族人服毒自尽。咸阳的动汤终於平定下来了，嬴驷看望受伤的嬴虔，见嬴驷深谋远略嬴虔欣慰，放心的把秦国交给初长成的嬴驷嬴疾两人。便了了心愿。十年后的义渠骇，在楚国与楚国女子芈八子相好。张仪被诬窃玉遭昭阳家臣毒打弃於荒野，后得芈八子相救。为报芈八子救命之恩许诺助芈八子嫁入王室。义渠骇要回草原，芈八子怂恿其逃走未果。义渠骇被其王叔挟持回了草原。秦魏大战在即，秦将的请辞令嬴驷苦恼，嬴疾面君，为犀首请帅自己甘为副将辅佐，嬴驷欣喜若狂。猗蔚请昭文君为新店赐名，在店在中与张仪相遇，张仪以食鱼法论天下昭文君很是赏识张仪，准张仪进入王畿看九鼎并赠其宝剑。猗蔚与张仪途中相遇一起在河西赌坊，在魏国声望高涨下赌押秦国胜。河西大捷，龙贾被俘虏，犀首屠军八万，和犀首在秦军帐中论战羞愧自尽。嬴驷亲迎犀首，册封犀首秦国大良造。秦君赢驷对犀首能否对秦尽忠感到怀疑。犀首无法接受龙贾死在自己面前向嬴驷提出想离秦，并举荐名士张仪，嬴驷不许。嬴驷殿前召见张仪，张仪论天下形势。
嬴驷殿前召见张仪，张仪论天下形势又提横强之策，但秦臣讥讽张仪无意自便愤然离去。张仪秦廷受挫借酒消愁，无钱缴纳房费想逃走被宣苏客栈老板苏萱识破，张仪用剑做抵。张仪寻找买主来到猗蔚的晋咸居，见到了嬴驷等人。张仪以酒喻国分析魏，秦两国国情，嬴驷被打动立即拜张仪为秦国客卿，张仪提出替秦讨要河西之地，但希望嬴驷可以帮结了客栈的帐。魏王不满张仪身为魏人却事秦国，一入魏廷便遭一顿毒打。犀首不辞而行，嬴驷赶来与其饮酒话别。嬴华等秦将士得知张仪要将曲沃还与魏国不满，离开军营要求面君。嬴驷向嬴华解释对魏国的策略，并告诉嬴华和自己不只是君臣关系还是兄弟，嬴华羞愧。张仪凭藉自己的三寸不烂之舌说服魏王签了退地条约。张仪回秦途中遇见犀首，犀首告知会以合纵之策游走列国。张仪拜得秦相之位，嬴驷要与楚国修好张仪提议联姻，并愿意为嬴驷调选合适人选。楚王郊外设宴迎接张仪。芈八子在云梦泽为义渠骇生了一儿子，取名芈琰。义渠骇偷跑出去想找芈八子被其王叔发现，义渠骇不想被控制便杀了自己的王叔。魏纾为嬴驷生了一位王子，但魏纾婚典上刺杀嬴驷已经在嬴驷心里形成了深深的阴影。张仪来的到云梦泽找到了芈八子，发现芈八子生有一子，从少女便成了少妇。楚王殿前召见并册封芈八子，芈八子随张仪入秦。义渠骇来到楚国找昭阳要人，昭阳以义渠骇和芈八子的孩子来要挟义渠骇，要义渠聚兵发兵秦国。义渠骇为见芈八子追赶拦截张仪车队。
义渠骇为见芈八子追赶拦截张仪车队，带走芈八子未果。芈八子入宫多日，一直没被嬴驷接见，张仪苦闷找苏萱询问，却被苏萱讥讽。芈八子厌倦项纹讲解婚典礼仪，摆脱了项纹后遇见了藏獒，惊恐慌乱之时嬴驷出现。嬴驷赞张仪联楚功不可没，所选联姻的芈八子也很心意.魏国节节败退，惠施出使秦国，割地求和。张仪不要魏国的地反而要把秦占领的地还给魏国，但提出要魏王出面邀请赵韩一同相王，并在相王结束后为秦王驾车。惠施觉得此举乃是羞辱魏国，张仪翻出十年前魏王为阻止秦君相王而半路派人劫杀，惠施无奈只有答应回国与魏王商议。芈八子请求嬴驷出面把质楚的孩子芈琰送到义渠，结果触怒了嬴驷被逐。被逐途中芈八子发现已经怀孕，嬴驷不舍芈八子扮作车夫将其接回。楚使找芈八子求其帮著在嬴驷面前提楚国说些好话，芈八子不听，楚使提醒芈琰还在楚国，项纹也在一旁相劝，芈八子告诫项纹以后不许引荐楚使进宫。楚使威胁义渠骇让义渠发兵，义渠驤不满赶走楚使。
张仪到晋咸居查看龙门相王所备物品，发现齐国名士陈轸。引陈轸面见嬴驷，陈轸句句揭露秦的野心，斥秦无道。嬴驷欣赏陈珍想让其去魏国帮助秦国敲定相王事宜。张仪埋怨陈轸存心害自己，陈轸敬佩张仪有担待愿意去魏。陈轸入魏说服魏国出席龙门相王大典并为秦君驾车。魏嗣不甘心秦国如此对魏国找惠施商议，惠施出主意通知齐国陈轸身为齐国客卿却为秦出使，陈轸被押回齐。张仪向苏萱提亲，苏萱表示没有想好。芈八子参加贵妇们的聚会因不懂装扮被笑话，魏纾为其解围并将芈八子打扮一番。龙门相王众人来贺，嬴驷招待尽显王者风范，芈八子看著心生崇拜。芈八子被义渠骇劫持，侍卫报告嬴驷，嬴驷担心要暂缓王典嬴疾阻止。义渠骇想要带芈八子回义渠，芈八子不肯，义渠骇强虏。昭文君主持王典为嬴驷加冕赐胙。秦将劫击义渠骇救出芈八子，义渠骇被围不料杀出一群黑衣人帮助义渠骇逃跑。嬴驷才称王，魏王驾车，韩王牵马接受四方来贺。
芈八子为嬴驷生了一王子，嬴驷喜。张仪贺喜芈八子受封，两人打赌若张仪旬月结婚，芈八子便负责婚礼所有开销。张仪亲自拿著礼盒提亲被拒绝。伙计告诉相国要请媒人来说亲，否则就是轻视苏萱，张仪请来媒人发现宣苏客栈店门紧闭。魏嗣向犀首行大礼请罪，希望犀首出山助魏。魏嗣因言获罪，犀首前去求情入狱看到魏嗣惨状不忍其被斩首，立刻答应出山助魏。韩朋出书休了嬴驷的堂姐嬴姜公主，韩王斥责韩朋出此损招必韩与秦交恶。秦国大礼百官郊外相迎嬴姜公主。张仪出使韩国犀首设宴相待。细作向韩王汇报两人共处一室把酒言欢，韩王不解。犀首要走韩王与其手谈相送，犀首以围棋向韩王说明合纵之策，韩王同意。张仪盟韩失败，嬴驷提议盟齐楚来抗犀首合纵之策。郑袖将屈原的橘颂编成歌舞向众臣演绎，楚王非常赏识屈原，昭阳对屈原也是提携有佳。张仪去拜见屈原，屈原恶言冷语没有好言辞表示不会和秦结盟。子兰铺张宴请张仪，张仪了解到了屈原的背景，并希=望以后能和子兰合作。转而张仪找到昭阳，挑拨楚廷离间昭阳和屈原未果。芈琰捉鼠险些烧了房子，昭阳权衡答应卖张仪一个面子送芈琰回义渠。
惠施郊外相迎张仪入秦，张仪向惠施索要相国之位，惠施为了魏国应允让出相位。魏王大殿设宴为张仪接风，殿上魏嗣处处针对张仪，张仪亲秦盟楚抗齐的策略让魏王非常赞赏。答应张仪即刻下国书亲秦盟楚以达到楚国退兵，楚国令尹昭阳怕魏国倒向秦国，便将质楚的魏公子高送回魏国，以盟国之由扶持公子高做太子。魏嗣怕魏王迫於楚国压力将自己废除。便暗杀魏公子高，魏王知道悲痛不已，要将魏嗣逐出大梁，魏嗣便将魏王软禁主掌魏国朝政。秦想藉道魏韩伐齐，魏韩两国允。
韩王向秦是好，让韩武安侯韩朋和太子奂以韩朋以休妻之罪向秦王陪理，嬴驷为韩朋之妻嬴姜公主怒斥韩朋所为，并要求韩国一同出兵伐齐。观泽，秦国和齐国蹴鞠比赛，齐国有士卒使小手段暗杀秦将嬴华被匡章斩首，送与嬴华。秦国陕城大捷嬴疾回国，嬴驷告诉嬴疾，张仪辞相入魏乃是两人的计策。魏国突换主帅，犀首掌帅魏军，识破张仪计谋后把张仪押至军中大牢。观泽之战，公孙衍犀首明著合兵秦国，暗里勾结齐国，秦国溃败，嬴华内心重创。秦国以魏国失约即刻向魏宣战，魏嗣慌乱不知所搓，跪求惠施帮助，惠施指向老魏王。老魏王语重心长对魏嗣一番嘱托，为了向秦国赔理，命史官篡改历史，以自己的名义割地给秦国。魏嗣登基后，在犀首的游说之下，联盟四国欲起兵攻打秦国，犀首配五国相印，为联军统帅。发兵之时，魏嗣要用张仪祭旗。
五国伐秦，发兵之时，魏嗣要用张仪祭旗。秦国接到魏国的战书之后，嬴驷与嬴疾便担心起张仪的安危。魏国，在犀首的暗中解救下，张仪逃离魏国，行至秦魏边境遭遇黑衣人劫杀，张仪与黑衣人互博之时却杀出一伙山贼将张仪救下。张仪因身上没有分文被押上山险些丢了性命，却因身上昭文君相赠的宝剑得於性命，山贼的头领竟然是洛阳周氏公主姬狐。秦侍卫赵弋奉命带兵赶到剿匪，救出了张仪。张仪带在著魏冉和姬狐一起入秦。义渠入魏，两国商议共同伐秦。嬴驷殿前亲手捧上相印，重臣齐呼，张仪再次为相。魏嗣特来看望病重惠施，惠施谏言魏嗣，魏嗣不满。嬴驷铺张宴请齐国使臣，席上张仪告诉齐使，魏国守军东调，西境无守军，需要小心提防魏国。犀首不满魏嗣调动守军来为老魏王修陵与魏嗣争吵，魏嗣愤怒但还是妥协调回守兵。犀首会见屈原寻求帮助，屈原引犀首入廷面见楚王，犀首说服楚王加入合纵以伐秦。五国攻秦的压力让秦驷一愁莫展，张仪又称病不上朝，嬴疾见王上如此无奈，便拉嬴驷去见张仪，以解心扉。张仪分析当下秦国形势坚持和列国拼死一战，秦国方能存国，并欲亲自上阵替秦国解围。韩王与安成君博弈胜，安成君资助韩国千金。太子奂反对韩国出兵…
太子奂反对韩国出兵，韩王不以为意坚持出兵。嬴驷巡视军营，与魏冉切磋，张仪才得知魏冉加入了死士营。嬴疾将白起带入军中，白起以羊汤比作战事为嬴华祥解为何其在观泽战败。三晋扣关函谷，秦闭关不出。陈轸要入楚，张仪说服陈轸做秦国细作。秦国怕义渠趁乱攻秦，使用怀柔政策送礼给义渠。猗蔚见秦处与危境撤店走人，张仪不满猗蔚所为，将猗蔚押入大牢并扣押其货物。嬴稷学堂兜售小玩意，为秦筹集资金，小小年纪有此举动，学堂先生赞赏。嬴稷学堂表现好，为秦国筹备军资，嬴驷欣喜要奖赏嬴稷，嬴稷提出要见芈八子。嬴驷因五国攻秦面有愁色，芈八子得知宽慰嬴驷，两人复合。伙计忍受不了别人看不起自己，决定要从军立业，找张仪帮忙，张仪不肯。秦国形势危急张仪准备上前线说服燕国退兵，破犀首合纵，姬狐随同。嬴驷协张仪，芈八子等人为秦国锐士践行，魏冉称呼芈八子姐姐。秦国派使臣带著美女珠宝去义渠，义渠骇知道秦国肯定边关吃紧，五国已经准备攻秦。嬴驷去了函谷关，芈八子想为嬴驷解忧找赵弋陪同自己去义渠。张仪和姬狐被俘，姬狐掏出信物，燕太子平亲迎。燕国倾全国之兵攻打秦国，国内时局动汤并无守军，张仪劝说太子平，并答应太子平如果燕国退兵，秦将扶持太子平上位。
张仪劝说太子平，并答应太子平如果燕国退兵，秦将扶持太子平上位。芈八子到义渠，想说服义渠骇不要出兵伐秦，义渠骇不听，芈八子伤心拔剑刺杀义渠骇。义渠发兵攻打秦国，直逼秦国都城咸阳。函谷关燕国突然撤兵，犀首措手不及。楚王朝令夕改，命楚军就地驻兵不再进发，并让浮夸子弟公子兰押送楚国粮草。芈八子私自出宫，关内侯带著公室老族找嬴姜讨要说法，要惩治芈八子，嬴姜刻意袒护。因新军教习甩下新兵去了前线，白起开始负责训练新兵。白起，魏冉两人在军营中打架闹事，被嬴疾处罚。白起，魏冉在抓舌头的途中遇到押运楚国粮草的子兰，两人便心生一计烧了楚国的粮草，子兰狼狈逃跑。楚国退兵，秦国开关迎敌。嬴驷，犀首阵前相会感慨十年种种往事，大丈夫情怀，英雄相惜不尽言表。嬴驷战前擂鼓为秦军壮威。秦国与三晋在函谷关前大战，嬴驷，张仪后营观战。秦国胜，韩国太子奂被秦兵冯高俘虏，太子奂试图逃跑为果。
张仪命家臣给看守侍卫做的夜宵里放了迷药，迷倒了侍卫去了楚国。张仪被押入大牢，陈轸找子兰出手相救。大将屈丐递战书给楚王劝谏楚王不要杀张仪，与秦合好。屈原带人入狱要杀张仪幸得子兰及时赶到，张仪拣了一命。陈轸送张仪，张仪感激陈轸所作希望陈轸不要助楚，陈轸感叹楚国都是奸臣愿以馀生助楚。项纹全家死於秦楚之战，项纹悲痛，芈八子要放项纹归楚，项纹不肯。项纹想杀嬴驷为亲人报仇，被发现，项纹自尽。嬴驷祭拜嬴华，看到嬴华之子病情发作，嬴驷想立嬴稷为太子，嬴疾不赞同认为立长为安。丹阳一战嬴驷不在信任魏章，魏章向张仪辞行，并劝张仪也早早归隐省得被人赶出秦国。嬴荡被册封为太子，大典之上对楚国使臣的女儿一见钟情。魏纾为嬴荡挑选太子妃，嬴荡不喜只中意楚国女子，魏纾找来芈八子让其拆散嬴荡和楚女。嬴荡在酒肆与魏冉白起等人喝酒，见芈琰欺负秦人便和芈琰打了起来。芈琰找到猗蔚告诉猗蔚自己乃是义渠的王子求其帮助。
芈琰找到猗蔚告诉猗蔚自己乃是义渠的王子求其帮助。嬴驷训斥嬴荡所作所为不合太子身份是误国误民。猗蔚找到张仪告诉张仪，芈琰在其店里，不料芈琰被公子壮所抓。嬴壮有意拉拢芈琰与其结拜为兄弟。张仪通知芈八子，让芈八子不要轻举妄动。嬴壮要封了晋咸居抓猗蔚，猗蔚为求自保透露了一个消息给嬴壮。魏纾来到关内侯府邸见到了芈琰，芈琰见魏纾和蔼可亲跪下认魏纾做娘。嬴荡与魏国公主大婚，婚典上嬴驷的病发作，病情越来越严重。新婚之夜，嬴荡不陪伴魏国公主跑出来与楚女私会。嬴驷派人监视嬴荡让嬴荡回府，魏国公主和嬴荡大打出手，魏国公主负气跑回魏国.嬴荡向嬴驷请罪，魏纾求情，嬴驷生气导致病情发作，魏纾嬴荡第一次见到嬴驷发病恐慌。嬴驷找来张仪、嬴疾商议废太子之事，两人皆不同意废了嬴荡。太子设宴，嬴壮与魏冉搭话，魏冉向嬴壮挑明，如有人动手欺负芈八子，自己绝不会善罢甘休。芈八子考虑到嬴稷的处境不去见芈琰但让楚使带些钱财给他，叮嘱让芈琰离开秦国。义渠骇得知芈琰在秦国，便来寻，芈琰见到义渠骇劝谏义渠骇不要反秦，义渠骇斥责芈琰让芈琰留在秦国，等待时机复国。
芈八子得到消息去找芈琰，不料撞到嬴壮捉拿义渠王。芈八子被打入死牢，嬴稷来替母求情嬴驷不理，嬴稷顶撞嬴驷，嬴驷发病，嬴稷撞鼎昏迷。嬴驷看望芈八子，芈八子承认自己做事莽撞但见嬴驷毫无体谅之意便大骂嬴氏宗亲，芈八子失态嬴驷痛心。军营中魏冉知道芈八子入狱，魏冉疑心是嬴荡所为。张仪替芈八子求情，嬴驷病情反复无常，为保住芈八子性命，张仪提议让芈八子和嬴稷质燕，嬴驷同意。张仪要出使燕国主持会盟，苏萱担心。嬴驷和嬴疾商议决定让张仪去蜀，不能陪芈八子一起入燕，嬴疾觉得张仪插手的秦国事物太多提议让张仪慢慢退出，嬴驷同意。魏纾来送质燕的芈八子和嬴稷，芈琰认出了芈八子，魏纾吃惊，芈八子告诉嬴稷，芈琰是他的哥哥，嬴稷劝芈八子相认。嬴驷怕义渠全民皆兵同事为了芈八子下令放了义渠王。嬴驷派张仪入燕想藉芈八子和嬴稷回来。燕国内乱严重，伺候芈八子的家眷纷纷离开。太子平去齐国希望齐王可以派兵助其平定内乱。齐王根本无意助太子平只想趁机占领燕国，太子平引狼入室。太子平在战乱中死去，姬狐回到住处发现自己的孩子已经死去。芈八子住处也遭燕兵袭击。来使报找到芈八子和嬴稷的尸体。
观泽，秦国和齐国蹴鞠比赛，齐国有士卒使小手段暗杀秦将嬴华被匡章斩首，送与嬴华。秦国陕城大捷嬴疾回国，嬴驷告诉嬴疾，张仪辞相入魏乃是两人的计策。魏国突换主帅，犀首掌帅魏军，识破张仪计谋后把张仪押至军中大牢。观泽之战，公孙衍犀首明着合兵秦国，暗里勾结齐国，秦国溃败，嬴华内心重创。秦国以魏国失约即刻向魏宣战，魏嗣慌乱不知所搓，跪求惠施帮助，惠施指向老魏王。老魏王语重心长对魏嗣一番嘱托，为了向秦国赔理，命史官篡改历史，以自己的名义割地给秦国。魏嗣登基后，在犀首的游说之下，联盟四国欲起兵攻打秦国，犀首配五国相印，为联军统帅。发兵之时，魏嗣要用张仪祭旗。
五国伐秦，发兵之时，魏嗣要用张仪祭旗。秦国接到魏国的战书之后，嬴驷与嬴疾便担心起张仪的安危。魏国，在犀首的暗中解救下，张仪逃离魏国，行至秦魏边境遭遇黑衣人劫杀，张仪与黑衣人互博之时却杀出一伙山贼将张仪救下。张仪因身上没有分文被押上山险些丢了性命，却因身上昭 文 君相赠的宝剑得于性命，山贼的头领竟然是洛阳周氏公主姬狐。秦侍卫赵弋奉命带兵赶到剿匪，救出了张仪。张仪带在着魏冉和姬狐一起入秦。义渠入魏，两国商议共同伐秦。嬴驷殿前亲手捧上相印，重臣齐呼，张仪再次为相。魏嗣特来看望病重惠施，惠施谏言魏嗣，魏嗣不满。
嬴驷铺张宴请齐国使臣，席上张仪告诉齐使，魏国守军东调，西境无守军，需要小心提防魏国。犀首不满魏嗣调动守军来为老魏王修陵与魏嗣争吵，魏嗣愤怒但还是妥协调回守兵。犀首会见屈原寻求帮助，屈原引犀首入廷面见楚王，犀首说服楚王加入合纵以伐秦。五国攻秦的压力让秦驷一筹莫展，张仪又称病不上朝，嬴疾见王上如此无奈，便拉嬴驷去见张仪，以解心扉。张仪分析当下秦国形势坚持和列国拼死一战，秦国方能存国，并欲亲自上阵替秦国解围。韩王与 安成 君博弈胜， 安成 君资助韩国千金。太子奂反对韩国出兵 …
太子奂反对韩国出兵，韩王不以为意坚持出兵。嬴驷巡视军营，与魏冉切磋，张仪才得知魏冉加入了死士营。嬴疾将白起带入军中，白起以羊汤比作战事为嬴华祥解为何其在观泽战败。叁晋扣关函谷，秦闭关不出。陈轸要入楚，张仪说服陈轸做秦国细作。秦国怕义渠趁乱攻秦，使用怀柔政策送礼给义渠。猗蔚见秦处与危境撤店走人，张仪不满猗蔚所为，将猗蔚押入大牢并扣押其货物。嬴稷学堂兜售小玩意，为秦筹集资金，小小年纪有此举动，学堂先生赞赏。
嬴稷学堂表现好，为秦国筹备军资，嬴驷欣喜要奖赏嬴稷，嬴稷提出要见芈八子。嬴驷因五国攻秦面有愁色，芈八子得知宽慰嬴驷，两人复合。伙计忍受不了别人看不起自己，决定要从军立业，找张仪帮忙，张仪不肯。秦国形势危急张仪准备上前线说服燕国退兵，破犀首合纵，姬狐随同。嬴驷协张仪，芈八子等人为秦国锐士践行，魏冉称呼芈八子姐姐。秦国派使臣带着美女珠宝去义渠，义渠骇知道秦国肯定边关吃紧，五国已经准备攻秦。嬴驷去了函谷关，芈八子想为嬴驷解忧找赵弋陪同自己去义渠。
张仪和姬狐被俘，姬狐掏出信物，燕太子平亲迎。燕国倾全国之兵攻打秦国，国内时局动汤并无守军，张仪劝说太子平，并答应太子平如果燕国退兵，秦将扶持太子平上位。张仪劝说太子平，并答应太子平如果燕国退兵，秦将扶持太子平上位。芈八子到义渠，想说服义渠骇不要出兵伐秦，义渠骇不听，芈八子伤心拔剑刺杀义渠骇。义渠发兵攻打秦国，直逼秦国都城咸阳。函谷关燕国突然撤兵，犀首措手不及。楚王朝令夕改，命楚军就地驻兵不再进发，并让浮夸子弟公子兰押送楚国粮草。芈八子私自出宫，关内侯带着公室老族找嬴姜讨要说法，要惩治芈八子，嬴姜刻意袒护。因新军教习甩下新兵去了前线，白起开始负责训练新兵。白起，魏冉两人在军营中打架闹事，被嬴疾处罚。
白起，魏冉在抓舌头的途中遇到押运楚国粮草的子兰，两人便心生一计烧了楚国的粮草，子兰狼狈逃跑。楚国退兵，秦国开关迎敌。嬴驷，犀首阵前相会感慨十年种种往事，大丈夫情怀，英雄相惜不尽言表。嬴驷战前擂鼓为秦军壮威。秦国与叁晋在函谷关前大战，嬴驷，张仪后营观战。秦国胜，韩国太子奂被秦兵冯高俘虏，太子奂试图逃跑为果。韩国太子奂被秦兵冯高俘虏，太子奂试图逃跑为果，后跳崖自杀。屈原朝堂顶撞楚王，责备楚王朝令夕改，气愤离开。晚上到昭阳府上辞行，昭阳训斥屈原不懂变通。联军大败，犀首自带枷锁请罪，魏嗣赠玉盘送犀首。
嬴驷回宫，芈八子怕出宫之事遭嬴驷处罚拉嬴姜公主是说情。甘茂入秦投门无路，欠债苏萱客栈，与伙计起了争执后受伤。苏萱请张仪来对付甘茂，张仪见甘茂识有才之便答应为其引荐面见秦王。嬴驷请甘茂教导秦国公子们，甘茂很快就制服了顽皮的嬴稷，嬴汤等公子，但魏纾、芈八子不满甘茂教导的方式向嬴驷反应。甘茂找到张仪，表示不想教书误人子弟想去从军施展抱负。燕国遣使入秦替太子平求亲。张仪对姬狐不舍，因牵涉两国邦交张仪也无法阻止姬狐嫁入燕国，入燕前夕姬狐留在了张仪房中，张仪落泪心有不舍。犀首又开始游走再促合纵，来到韩国遭韩相反对。
姬狐走后，张仪一直闷闷不乐，嬴驷、芈八子为张仪挑选美人张仪不喜。苏萱怕张仪憋出病来邀其共渡乞巧节。得知燕国内乱张仪更加乱了阵脚，嬴驷无奈芈八子去劝说张仪。韩国向秦下战书，张仪闹其扰了自己出使燕的形成。韩国向秦下战书，张仪闹其扰了自己出使燕的形成。楚国廷上群议楚是否要出兵，屈原支持出兵，陈轸出策可以陈兵边境壮韩声势但可不必发兵。廷上一席话让屈原映像深刻，屈原设宴邀请陈轸，准备为陈轸践行，席间屈原真诚邀请陈轸助楚，陈轸被屈原感动。芈八子告诉张仪，苏萱并没有与伙计真结婚，张仪吃惊在去燕国前找到苏萱希望从燕国回来后能和苏萱携手白头。张仪入燕没有见到太子平，被迫于燕相子之签订盟约，答应不会干涉燕国内政。韩国出兵，犀首串通祭师改了卦象，韩王动摇，犀首告诉韩王楚国已经决定助韩并资助了军资。 张仪回秦因为没有帮到姬狐心中愧疚，苏萱前来安慰，张仪感动当晚便与苏萱成亲。巴蜀两国征战，纷纷派使臣来秦求助。 张仪主张迎战韩国，不管巴蜀，司马错不同意张仪意见认为巴蜀是沃土，伐巴蜀可名利双收。嬴驷决定听取司马错的意见大军征伐巴蜀扩充秦国粮仓。秦国伐巴蜀，嬴疾带着粮草辎重去韩国劝韩国休兵止战。魏纾不舍嬴荡出征，找嬴驷诉苦，嬴驷表示要嬴荡历练才能主国。嬴荡在魏冉的帮助下偷偷跑出宫。
嬴驷城门口给嬴荡送行。犀首试探韩朋要辞行，见韩朋伐秦之心坚定，便说出实情要去齐国求得援军。景翠将军向楚王诉说战法，屈原则准备筹集粮草。楚国全国已经做好与韩联军出兵伐秦的准备。犀首来到齐国，田婴阻止齐王召见犀首，认为犀首只不过是为了达到私利而挑起战乱，派田文公子召见就可以。田文宴请犀首，席间田文门客调戏魏姬，犀首盛怒拔剑杀死了门客。田文没有责怪，犀首许田文魏相一职，希望田文可以助他伐秦。景翠率重兵包围曲沃断其水，甘茂死守等待援军。田文要去魏国做相，田婴怒斥田文糊涂，看不清天下形势。齐国最终同意发兵伐秦，楚国水淹曲沃，曲沃失守商于之地尽数被楚占领。嬴驷深夜召见张仪以求解秦难之策，张仪提出破齐楚合盟，割商于之地给楚国，嬴驷心疼不忍可让。猗蔚搜罗天下珍宝用来贿赂楚国重臣。张仪和猗蔚一同入楚，不料刚到楚国，张仪就被捉拿。
张仪贿赂子兰，子兰进宫面见楚王，让楚王召见张仪。张仪面见楚王，请楚停战撤兵，秦愿意将商于百里之地割给楚国，楚王动心同意撤军。陈轸识破张仪计量不忍看到楚国无清醒的朝臣，便向张仪提出不在做秦国细作。劝诫张仪好自为之，失信于国必不会得天下。楚使随张仪入秦签订盟约，秦国热烈欢迎不料张仪坠马受伤。楚使随张仪入秦签订盟约，秦国热烈欢迎不料张仪坠马受伤。楚使只有入住宣苏客栈等待张仪伤好。司马错因嬴荡是公子，有意不让其探营，嬴荡不满要与秦锐士比试来证明自己。
嬴荡探营路上险些坠落悬崖，被魏冉所救，嬴荡感谢将会视魏冉为兄弟。嬴荡捉到一巴国女子，在女子的带领下，秦军找到了蜀国的王城。子兰来找靳尚，寻求怎么能让屈原消失。关内侯找嬴驷告状，嬴驷痛斥关内侯非议相国并让关内侯等公族回栎阳旧都。苏萱因猗蔚抢了自己的生意硬要张仪去找猗蔚替自己讨个说法。巴国开城迎接秦军，司马错捉了巴王，巴民反击秦军平定，两方厮杀嬴荡错手杀了巴国女子。
楚王设宴，屈原劝谏楚王等到拿到商于之地在撤兵，楚王对屈原没有了以往的宽容，让屈原退下。屈原收拾行礼要离开郢都，楚王妃郑袖来劝。楚使得知张仪伤以养好，立即到府上取割地盟约，谁知张仪耍手段割让自己的六里封地给楚国。齐楚都已退兵，但韩朋执意要战，犀首奉陪。夕阳下战后的两军战场嬴疾和犀首畅谈，犀首感叹以无心庙堂只想渔蕉以了此生。嬴驷殿前招待秦军将士，众人齐唱无衣，探子来报蹇平为抵御义渠战死。嬴驷怀念蹇平，誓要灭了义渠。
楚使回国，秦国出尔反尔楚王大怒要攻打秦国，陈轸献策割地秦国联秦攻齐，方能解决楚国北境之危，昭阳赞赏，楚王发对并下令攻打秦国，谁言止战便处死。秦国挥师北上伐义渠，捉了芈琰。魏要与秦修好，卫氓阻止并刺杀秦使，魏嗣求情让卫氓向秦使赔罪，卫氓撞死在魏嗣面前。韩同意修好不要城只要杀死太子奂的秦卒。嬴疾找到冯高，让冯高回家娶亲。嬴荡不忘巴国女子，芈八子好心要帮嬴荡物色一女子。嬴姜念及与韩朋之情义求嬴驷饶恕韩朋。韩朋请求嬴姜原谅，嬴姜不以为意，韩朋回国劝韩王与秦修好。韩朋觉得劝韩王与秦修好愧对抗秦死去的将士，饮毒酒自尽。魏冉、白起接冯高回营。赢驷接见冯高，冯高识大体愿意为秦国赴死。张仪举荐魏章为主帅对抗楚国老将屈丐。魏章与屈丐约战，齐军半夜偷袭，入了秦军圈套。
屈丐闭关不出，楚王大怒责怪昭阳造成楚国今日之局面。昭阳赞同屈丐将军战法，叮嘱屈原为人为官之道，决定隐退。楚王派子兰去前线监军。张仪找猗蔚资助秦国，猗蔚告诉张太子平在赵国。嬴华支援魏章，却见魏章在军中饮酒丝毫不担心前线战况，嬴华冲撞了魏章挨了二十军棍。秦军攻下丹阳城，子兰匆忙逃跑。景翠分兵两路一路支援屈丐在夺丹阳，一路杀向秦国蓝田大营。蓝田守军不足，嬴荡请战嬴驷不允。关内侯将自己所有的家私全部捐出助秦国，嬴驷让关内侯之子嬴壮进宫做侍卫。嬴驷准备亲自上阵迎击楚军，咸阳广场上嬴驷慷慨激昂号召百姓拿起手中的工具一起同心协力保卫咸阳。
景翠援军已到，屈丐合兵攻丹阳，嬴华出城迎战寡不敌众，魏章弃城营救嬴华，嬴华拼死抵抗战死，嬴疾大军赶到。秦军直逼楚国国都，楚王命景翠回国抗敌，景翠不遵，赵弋带人烧了楚国粮草，无奈景翠班师回国。张仪为保秦境安危提议将秦占领的汉中之地还与楚国，立刻遭到嬴疾嬴驷的坚决反对。张仪私自约见楚使，嬴驷知道后很气愤，楚使见嬴驷表示修盟可以，楚国不要地只要张仪入楚。张仪同意入楚，嬴驷不许派人监视张仪。
张仪命家臣给看守侍卫做的夜宵里放了迷药，迷倒 了侍卫去了楚国 。张仪被押入大牢，陈轸找子兰出手相救。 大将屈丐递战书给楚王劝谏楚王不要杀张仪，与秦合好。屈原带人入狱要杀张仪幸得子兰及时赶到，张仪拣了一命。陈轸送张仪，张仪感激陈轸所作希望陈轸不要助楚，陈轸感叹楚国都是奸臣愿以馀生助楚。项纹全家死于秦楚之战，项纹悲痛，芈八子要放项纹归楚，项纹不肯。项纹想杀嬴驷为亲人报仇，被发现，项纹自尽。
嬴驷祭拜嬴华，看到嬴华之子病情发作，嬴驷想立嬴稷为太子，嬴疾不赞同认为立长为安。丹阳一战嬴驷不在信任魏章，魏章向张仪辞行，并劝张仪也早早归隐省得被人赶出秦国。嬴荡被册封为太子，大典之上对楚国使臣的女儿一见钟情。魏纾为嬴荡挑选太子妃，嬴荡不喜只中意楚国女子，魏纾找来芈八子让其拆散嬴荡和楚女。嬴荡在酒肆与魏冉白起等人喝酒，见芈琰欺负秦人便和芈琰打了起来。芈琰找到猗蔚告诉猗蔚自己乃是义渠的王子求其帮助。
芈琰找到猗蔚告诉猗蔚自己乃是义渠的王子求其帮助。嬴驷训斥嬴荡所作所为不合太子身份是误国误民。猗蔚找到张仪告诉张仪，芈琰在其店里，不料芈琰被公子壮所抓。嬴壮有意拉拢芈琰与其结拜为兄弟。张仪通知芈八子，让芈八子不要轻举妄动。嬴壮要封了晋咸居抓猗蔚，猗蔚为求自保透露了一个消息给嬴壮。魏纾来到关内侯府邸见到了芈琰，芈琰见魏纾和蔼可亲跪下认魏纾做娘。嬴荡与魏国公主大婚，婚典上嬴驷的病发作，病情越来越严重。新婚之夜，嬴荡不陪伴魏国公主跑出来与楚女私会。嬴驷派人监视嬴荡让嬴荡回府，魏国公主和嬴荡大打出手，魏国公主负气跑回魏国。
嬴荡向嬴驷请罪，魏纾求情，嬴驷生气导致病情发作，魏纾嬴荡第一次见到嬴驷发病恐慌。嬴驷找来张仪、嬴疾商议废太子之事，两人皆不同意废了嬴荡。太子设宴，嬴壮与魏冉搭话，魏冉向嬴壮挑明，如有人动手欺负芈八子，自己绝不会善罢甘休。芈八子考虑到嬴稷的处境不去见芈琰但让楚使带些钱财给他，叮嘱让芈琰离开秦国。义渠骇得知芈琰在秦国，便来寻，芈琰见到义渠骇劝谏义渠骇不要反秦，义渠骇斥责芈琰让芈琰留在秦国，等待时机复国。
芈八子得到消息去找芈琰，不料撞到嬴壮捉拿义渠王。芈八子被打入死牢，嬴稷来替母求情嬴驷不理，嬴稷顶撞嬴驷，嬴驷发病，嬴稷撞鼎昏迷。嬴驷看望芈八子，芈八子承认自己做事莽撞但见嬴驷毫无体谅之意便大骂嬴氏宗亲，芈八子失态嬴驷痛心。军营中魏冉知道芈八子入狱，魏冉疑心是嬴荡所为。张仪替芈八子求情，嬴驷病情反复无常，为保住芈八子性命，张仪提议让芈八子和嬴稷质燕，嬴驷同意。
张仪要出使燕国主持会盟，苏萱担心。嬴驷和嬴疾商议决定让张仪去蜀，不能陪芈八子一起入燕，嬴疾觉得张仪插手的秦国事物太多提议让张仪慢慢退出，嬴驷同意。魏纾来送质燕的芈八子和嬴稷，芈琰认出了芈八子，魏纾吃惊，芈八子告诉嬴稷，芈琰是他的哥哥，嬴稷劝芈八子相认。嬴驷怕义渠全民皆兵同时为了芈八子下令放了义渠王。嬴驷派张仪入燕想接芈八子和嬴稷回来。燕国内乱严重，伺候芈八子的家眷纷纷离开。太子平去齐国希望齐王可以派兵助其平定内乱。齐王根本无意助太子平只想趁机占领燕国，太子平引狼入室。太子平在战乱中死去，姬狐回到住处发现自己的孩子已经死去。芈八子住处也遭燕兵袭击。来使报找到芈八子和嬴稷的尸体。
嬴驷听后吐血晕厥。嬴稷生辰芈八子变卖玉饰给嬴稷买食物。赵国大将找到芈八子，赵王接见张仪态度强硬要留嬴稷在赵国。嬴驷不见踪影，魏纾带人在咸阳宫四处寻找，嬴疾在城中找到了嬴驷。张仪见到了芈八子和嬴稷，将嬴驷手书教与芈八子。芈八子欣喜，但是张仪告诉芈八子赵要与秦结盟，嬴稷要留在赵国做人质。内侍发现嬴驷又不见了，魏纾带人寻找发现嬴驷在回廊吹箫感慨。嬴驷嘱托嬴疾要照顾好秦国，如果嬴壮有越轨之迹立斩。魏纾让芈琰改姓做秦氏公子不想让芈琰卷入公室之争。 芈琰随意出入秦宫，见到病入膏肓的嬴驷，表露自己要看着秦国乱。
秦国第一位王嬴驷离世，嬴稷想回秦国看嬴驷，秦使劝阻。嬴驷的死给了魏纾不小的打击。张仪回秦，列国朝贺嬴荡登基。嬴荡朝堂上支持越国征伐，张仪劝谏不可表露秦真实想法，嬴荡回击张仪秦国以后只凭秦剑不依邦交。嬴荡不想在用张仪问甘茂意见，甘茂同意，嬴荡任命甘茂为右丞相，甘茂政见于嬴荡一致，嬴荡大喜。芈琰去找张仪遇到了魏冉，嬴壮将此事告诉嬴荡诬陷张仪反秦。猗蔚劝诫张仪让张仪离开咸阳远走他乡。
嬴壮安排人准备刺杀张仪，嬴疾知晓派人来护卫，苏萱在混乱之中为了救张仪被箭射死，张仪悲痛不已。张仪上朝，秦大臣诬陷张仪投敌霍乱秦廷，张仪破口大骂并向嬴荡辞行。张仪离秦，嬴疾相送，嬴荡赐张仪珠宝钱财。张仪回到魏国见到母亲，张仪母看到张仪欣慰的离世。张仪在山脚一小屋遇见犀首，两人把酒言欢，回忆当年。嬴荡向魏纾认错不该将魏国公主赶走，并想迎娶楚女请求魏纾帮忙操持婚礼。嬴荡后宫设跤力场，魏纾以为嬴荡玩物丧志，找嬴疾和甘茂劝诫嬴荡，嬴荡引两位丞相进自己的房间，看到房间挂着木牌，两人诧异嬴荡向他们表明自己并非玩物丧志，命甘茂领兵攻打宜阳，嬴疾反对。
甘茂攻打下了宜阳，嬴荡喜要去宜阳嬴疾阻止，嬴荡不理。秦大力士举鼎皆死于鼎下，甘茂等人劝嬴荡不举鼎，嬴荡不听执意要举鼎不料经脉尽断，众人护送回帐，嬴荡离终前交代甘茂接嬴稷回秦立为王。嬴疾怕秦再生变故，下令在嬴稷回来之前对嬴荡密不发丧，安排白起迎回芈八子和嬴稷。嬴壮知道嬴荡以死，嫁祸魏冉谋害魏纾，认魏纾为母后利用魏纾。芈八子和嬴稷向赵王辞行。甘茂对外宣布嬴荡感染风寒暂不理政，魏纾来看也被阻挡在外。
嬴壮劫杀赵弋护卫的车驾，赵弋誓死保护战死，而芈八子和嬴稷并不在车内则是躲在了燕国的车队中入秦。甘茂率众秦国众臣在甘泉宫迎接芈八子和嬴稷，甘茂宣读遗诏。魏纾无心与芈八子起争端，但是嬴壮中间挑拨。魏纾到甘泉宫大闹质疑嬴荡是被害死的并斥责甘茂。芈八子考虑秦不可一日无君决定在季月季日安排嬴稷登基即位。嬴稷登基，魏纾扶嬴荡灵柩出殡，两人僵持，嬴稷和众人恳请魏纾先让嬴荡出殡然后再行登基大典魏纾同意。嬴稷登基赐封魏冉，白起等人。
各国来贺嬴稷登基。韩国请秦出兵，芈八子出言推脱表现得识大体有礼数又不容人反驳，魏纾私下很赞赏，嬴壮诋毁自立为君，誓要反嬴稷，回复秦室正统。魏纾找芈八子提醒要为嬴稷办加冠大典，芈八子同意。嬴壮实施叁步暗杀计划，并找来芈琰相助。嬴稷深夜来找魏纾表明心迹安抚魏纾会对替嬴荡照顾好她，希望魏纾不要被嬴壮利用，魏纾纠结。王族家宴上为阻止芈八子和魏纾两人自相残杀，芈琰出现饮了两人的毒酒 , 苦言相劝。为了嬴稷和芈琰，魏纾拔刀自尽，芈八子怒气难消又冲着魏纾连刺数刀。魏冉派兵绞杀嬴壮一党及其家眷。芈八子运筹帷幄，魏冉左右季君之乱平定。
嬴壮劫杀赵弋护卫的车驾，赵弋誓死保护战死，而芈八子和嬴稷并不在车内则是躲在了燕国的车队中入秦。甘茂率众秦国众臣在甘泉宫迎接芈八子和嬴稷，甘茂宣读遗诏。魏纾无心与芈八子起争端，但是嬴壮中间挑拨。魏纾到甘泉宫大闹质疑嬴荡是被害死的并斥责甘茂。芈八子考虑秦不可一日无君决定在季月季日安排嬴稷登基即位。嬴稷登基，魏纾扶嬴荡灵柩出殡，两人僵持，嬴稷和众人恳请魏纾先让嬴荡出殡然后再行登基大典魏纾同意。嬴稷登基赐封魏冉，白起等人。
