第二集：只有黄木将秦山训练成肖政局秦山，会见调查者，公开了惊蛰计划。
秦山得知对方是荒地后，才知道自己的妹妹已经落到荒地手里了。他要救秦河，就必须回到他死里逃生的工商官那里。
陈山为了确定陈夏是否真的在尚公馆，疯了一样跑回了家，到处问人是否看到过陈夏，这才从张婶那里知道，陈夏的确是被荒木惟的人给带走了。陈山不顾一切地跑去尚公馆，在荒木惟的办公室里见到了陈夏，就马上想带陈夏走，而陈夏则怪责陈山太没有礼貌，没有跟荒木惟说一声就要走。荒木惟让陈夏到外面等陈山一会，他要和陈山好好聊一聊，陈山则等陈夏出去之后，马上就质问荒木惟，究竟想要做什么。
荒木惟很认真地试探了一下陈山，跟陈山问起他在来的路上，差点被车撞的车牌号码，以及他经过的一家杂货铺的名字。陈山奔向尚公馆的时候，心情特别的慌乱，他没有心情去记这些，可面对荒木惟的威逼，他无奈只能努力把这些记起来，回答了荒木惟的问题。
荒木惟在陈山都答对之后，又问了一个陈山无法回答的问题，那就是他上楼的台阶数，让陈山不得不用别的方法，以保住自己的性命。陈山用自己一路闯进来，看到的一切，揣测荒木惟想要轰炸重庆，荒木惟这才确认，自己找到了另一个肖正国，于是让人拿了一把不会致命的手枪，朝陈山的脖子上开枪，制造一个与肖正国一样的伤疤。
陈山中枪之后，荒木惟马上命人给陈山救治，等陈山醒了过来之后，他才告诉陈山，让陈山假扮肖正国的事情。陈山怕陈夏受到伤害，他不得不听命于荒木惟，在伤痊愈之后，就一直熟记着关于肖正国的一切，以及肖正国在军统第二处的所有同事，及肖正国的未婚妻余小晚一家，还有肖正国的上级。在熟记肖正国的一切之时，陈山还必须学习肖正国的一切，包括肖正国是一个左撇子，让陈山接下来的日子里面对的就是非常严苛的一系列训练。
陈山练习了很久，好不容易小有所成，他又要练习很烦人的交谊舞，所以他带有情绪地埋怨了起来，不想再练下去。荒木惟在陈山偷懒之时，扔一根烟给陈山，陈山下意识就用右手来接，结果被荒木惟狠狠地打了一顿，他才明白自己做错了什么，必须牢记不能下意识使用右手的事情。荒木惟教训了陈山之后，又去见陈夏，安抚很想见陈山的陈夏，让她知道陈山在很远的地方执行他交代的任务。
一个下雨的日子，荒木惟从宪兵队里挑选了五名非常强的格斗战士，让他们与陈山对打，以测试陈山的格斗术。荒木惟向陈山说明，陈山必须全力以赴，否则就会被那几名战士打死，让陈山不得不以死相拼。在这场凶残的格斗比武中，陈山为了保住自己的命，终于学会了用枪，并开出一枪杀了人，让他许久都未能平复自己的心情。
训练结束之后，荒木惟马上做一个实验，把江元宝叫来认一认陈山，看陈山如何用自己的新身份，应对肖正国身边的人。荒木惟告诉陈山，他要用肖正国的身份，拿到重庆关于兵工厂的分布图，还要用肖正国的身份，把那名潜伏的雄狮的卧底找出来。荒木惟把任务告诉陈山的时候，提醒陈山，陈夏还在他的手上，让陈山必须先完成第一个任务，把雄狮带回来见他。
陈山按照荒木惟的吩咐，去咖啡店见雄狮，他不知道这个雄狮会是谁，可没想到前来见面的人却是一位美女，让陈山有些意外。荒木惟特意让千田英在二号桌占了位置，因为二号桌装有窃听器，所以陈山在跟雄狮一起进入咖啡店之后，便让她在二号桌坐下。陈山和雄狮谈工作的时候，才知道雄狮认识肖正国，而且还爱慕着肖正国，让荒木惟特别想看一看，陈山会如何应对。
陈山把该给雄狮知道的情报，都说出来之后，雄狮突然跟陈山诉起了旧情，让要离开的陈山不得不再回头安慰一下雄狮。雄狮很意外，肖正国跟以前完全不一样，对自己竟会如此温柔，还会安慰自己，陈山只能说明，自己是死过一回的人，所以改变是难免的。陈山的解释很合理，雄狮很满意地笑了，这时她看到了卖香烟的女孩，想到了雄狮为她买过烟的事情，所以要求陈山再给她买一次烟。
陈山不知道雄狮抽什么牌子的香烟，只能凭借自己的聪明，买了一包他认为绝对正确的烟，没想到猜中了。雄狮拿到烟之后，开心地抽了起来，并说明抽完这一包，她要把烟戒掉，同时把肖正国戒掉。陈山在雄狮抽烟的时候，趁着当时的位置是盲区，他便抱住了雄师，让雄师在刺杀行动前一天，到他说的那个信箱去取一封信。
陈山顺利过关，可并没有让荒木惟满意，因为陈山不懂得带动节奏，一直被雄狮牵着鼻子走。荒木惟批评了陈山之后，便要让陈山去重庆，因为陈山必须在明年的惊蛰之前，把兵工厂的分布图拿到手，不然惊蛰行动开始，他的身份就会暴露了。陈山还没有把信送出去，他只能在去重庆之前，要求一次自由，让荒木惟同意他回家看一看爸爸陈金旺。
陈山回家见陈金旺，却不能上前跟陈金旺说话，让他没有机会送信，幸好要离开的时候，他碰到了那个死缠着他还钱的牙医。陈山故意不理牙医，好让千田英帮他出手教训牙医，然后才过去警告牙医，悄悄地把信交给牙医，让牙医在惊蛰前送到那个邮箱去。陈山回去之后，荒木惟最后一次给陈山雪茄，让陈山在这之后把烟戒掉，去重庆执行任务。
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