赵德良与杜知秋夜晚聊完钛合金工作后散步聊天，作为保卫科骨干的程英以为大晚上有特务在伺机而动，直接带人朝两人奔了过去，走近才发现是误会。
四一七厂截获了一份电文，其内容是关于轰-B各项材料的进展和装备情况，落款为“野狐”。使用的是解放战争时期军统一套弃用很久的密码，厂里出了特务。杜总工在看了电文内容后表示其中的信息非常机密，一般工作人员是接触不到了，所以这个特务很可能潜伏在核心技术人员之间，他要求程英在最短时间内把这个特务给抓起来。
秦飞徐不周从老乡口中得知巴图大叔家的一头小牛养在帐篷里，很有可能会满足他们的要求。巴图大叔非常爱牛，将之视为家人对待，秦、徐两人告知造飞机目的是保卫国家免受欺凌，动之以理晓之以情。
巴图大叔担心秦天等人在草原上找牛皮耗费太久时间而耽误飞机建造，于是连夜准备杀牛取牛皮，正巧被路过的秦天徐不周看到，两人以为巴图大叔在连夜把牛转移，产生误会，多亏年轻小伙及时出来解释才避免误会加深。
巴图大叔告诉两人，这个被精心养起来的牛名叫黄孩子，是曾经一位将自己大儿子救下的八路军战士交给自己照料的，后来大儿子参军牺牲，那个八路军战士也没回来带走黄孩子。当前组织需要，那么必然要毫无推辞地把牛皮给他们。
巴图大叔小儿子苏日罕自小照料黄孩子，牛被杀后很伤心，秦天将飞机模型送给他，告知将来造出的飞机会伴随着小牛的灵魂一起在天空翱翔。
秦天等人找到合格牛皮，另一边的赵德良也成功攻克钛合金制造技术。厂里双喜临门，为大家专门做了一桌子好菜来庆祝。秦天在席上把从大草原专门带来的牛肉干给颜青，颜青当着大伙冷漠表示自己吃饱了，之后转身离去，张长江追了出去。
情场失意的秦天有些喝多，回房间看小战鹏，小战鹏称想要一个像慧芳干妈一样的舅妈。飞机制造新问题出现：玻璃硬度不够。这个问题难坏了秦天，在赵德良的提点下，当初的飞机试飞员李子志同志对飞机制造业颇有研究，不如请人家来帮忙指点一二。
赵德良趁着午饭的时候告诉慧芳自己跟程英不合适，慧芳让他亲口跟人家程英说。
李子志来找秦天，因为最近严查特务，所以被程英拦在大门口，两人起了冲突，但是李子志非常欣赏程英这种硬气做派，误会解除后想要请她吃饭被拒绝，程英告知自己现在是处对象的人，不能跟他随便吃饭。
在李子志的帮助下，秦天来到一家玻璃制造厂试点，厂长表示没有制造生产过秦天要求的标准玻璃，秦天与李子志一唱一和，终于把厂长给说动了。
小战鹏在学校遭到同学欺负，说他没有家长，放学后一个人蹲在学校大门口等秦天来接。
