1930年，延安还没有迎来日后的热闹非凡的场景，作为中国革命的重要基地，当时的延安只有窑洞。不过离延安城不远的地方，有一处非常讲究的庄园，这个庄园的主人是延安当地的一个地主，可是他还没有在庄园住够，庄园便易了主。
原来是一位陕北的军阀，当时正好路过这儿，被庄园的风景迷住了，无奈地主只能将庄园让出，庄园便成为了军阀的府邸。1937年中共中央进驻延安，将庄园公有化，而庄园也改了名字，叫做延园。当然这里日后也成为了中共中央办公的地方，离延园不远处的地方，便是中共中央社部的所在地，当地的安保是非常严密的。
一、午后会面
1941年的一个春日午后，当时延安的天气还是有些冷，一位中年男子来到一处窑洞前，整理了一下军装，便开始敲门，得到里面的首肯之后，男子走进了窑洞。原来门外的男子便是李克农，他来窑洞找毛主席，李克农是非常具有传奇色彩的一个人物，当时他担任的是中央社会部副部长，他因为一个重要的事情找毛主席汇报。
这个案子跟中共的一个叛徒有关，当时张国焘从中共叛逃去了国民党。当时蒋介石非常重视张国焘，特意安排他到军统特务戴笠手下做事，彼时的张国焘成了一个真正的特务。
当时的戴笠想在延安安插特务，因为他当时派往延安的特务全部都被中共保卫部一网打尽，这对特务头子戴笠来说十分棘手。不过见到了张国焘之后，戴笠非常开心，他询问张国焘如何能够将特务渗透到延安。
张国焘也非常有一手，他知道延安方面十分重视青年知识分子，他建议可以派大量的年轻人去延安，这时候军统就可以安插特务进去了。戴笠一听觉得挺有道理，便委任张国焘为军统少将参谋，具体负责对中共机关进行策反工作，而且当时军统特务举办训练班，想让张国焘全力配合。
当时张国焘新官上任三把火，感觉自己有了用武之地，干劲十足。不过他认为当时开设的特务培训班离延安太远了，不利于之后特务的派遣工作。他建议将特务班安排在延安附近，这样既可以招收当地的学员，还可以尽快地将新一代特务培养起来。
戴笠觉得张国焘的建议非常有用，便以游击干部训练班的名义征收年轻人。军统方面在当地设了接待站，所有到了当地的年轻人，都会有专人护送到培训班。为了招收年轻知识分子，招收条件是初中以上学历，不限男女，只要训练满3个月，特务就可以伪装成进步青年，渗透到延安做潜伏工作了。
按理说当时具有初中以上学历的，当地都很少。为了招收到高学历的年轻人，军统采取了一贯的欺骗手法，军统用国民政府报刊上面散播消息，说要在重庆举办干部训练团，初中以上学历均可参加，只要符合资格的都可以免费吃住培训，毕业还可以分配工作。
二、特务培训
战火纷飞的年代，老百姓们过着饥一顿饱一顿的日子，不过通过报刊看到培训消息的人，全部涌进了培训班。不过有一些看到是军统特务训练，很多就想退出了。军统为了防止学员退出，提前让参加培训的学员们签订了保证书，而且每一份签字旁边都按下了手印。
军统很好的抓住了这些年轻人最在意的事情，而且一旦开始培训，只准进入不准退出，所有参与训练的人都只能代号相称，大家都不知道彼此的真实姓名。军统除了思想教育，还会进行射击，暗杀和窃取情报等技术，只要训练合格，便可以前往延安，做长期潜伏的特务工作了。
这些散落的棋子被当时的国民党视为胜利的法宝，每个人横向不准联系，不许主动与上级联系，每个人都只能等待时机配合行动，比如刺杀共产党，破坏军事设施，炸桥梁和仓库等活动，都需要等到命令之后立即执行。
参加特务培训班的有位叫做吴南山的，之前还是名老师，到了一天之后发现自己来错了地方，可此时的他已经入了贼窝，想走却是不容易的，于是他在心里暗暗下定决心，一旦出去了一定要和国民党对着干。
后来他认真听课，每天向教官汇报，自己学习了很多内容，十分想为党国效力。教官看到他诚恳的样子，便给吴南山配了代号，又对他调查了一番，并叫他写了一封为党国效力的保证书，之后便放他出去了。
三、秘密会见
从培训班的吴南山一直想找人坦白此事，可家人他不能说，组织更不能说，直到他想到自己从前的老领导，他觉得老领导对自己的为人有了解，思前想后便向老领导报告了。1941年皖南事件爆发，当时培训班的上百名特务站已经渗入到陕甘宁边区。
接到报告的李克农亲自会见了吴南山，从吴南山的讲解中，李克农发现此事已经十分严重，之后李克农向毛主席做了汇报，并提出了三项秘密行动要点，得到毛主席首肯之后，李克农立刻开展秘密行动，势必将潜伏在内部的特务一网打尽。
经过李克农等人的严密行动，取得了卓越的成果，潜伏在延安的特务一个又一个被掌握，最终特务们的总联络员赵秀也被抓捕，赵秀还供出潜伏在内部的特务，为了表达诚意，愿意投诚为中共工作。这时中共才知道，国民党渗透的特务有多少人，经过这一役，共抓获了55名军统特务，大多都以投诚。
四、总结
1930年的延安还是一片萧瑟，到处没有多少人，只有空空的窑洞。直到1937年底延安才热闹起来，中共中央的工作重心迁到了延安。而此时的国民党正在准备一场轰轰烈烈的培训行动，当时中共的张国焘叛逃到国民党内部，他正准备和国民党大干一场。
国民党在陕甘宁边区附近开始了特务培训班活动，吸收了很多有文化的进步青年，为了避免逃走每个人都签订了保证书。可有一位青年，出去之后就向他的老领导汇报了特务培训的事情，老领导经过层层上报，将此事报告给了李克农，经过毛主席的首肯，一场抓捕工作展开了，一共抓住55名国民党特务，大部分人投诚为中共工作。