重庆谈判期间，国共两党谍战大戏拉开帷幕。
蒋介石认为毛主席不敢去重庆，于是大肆制造舆论，邀请主席谈判。而我方早已识别出蒋介石安插在我方的特务人员，故意释放烟雾弹，让蒋介石来个措手不及。
在这场谍战中，李克农把老蒋气的直骂娘！9
蒋介石为何亲自出马邀请毛主席谈判？
1945年8月13日，毛泽东在党的高级干部会议上作了《抗战胜利后的时局和我们的方针》的报告，指出随着日本投降，蒋介石要“下山摘桃子”，抢夺胜利果实，内战一触即发。
然而，就在报告的第二天，即8月14日，毛泽东出乎意料地收到了蒋介石一封电报“万急，延安，毛泽东先生勋鉴：倭寇投降，世界永久和平局面可期实现，举凡国际国内各种重要问题，亟待解决，特请先生克日惠临陪都，共同商讨。事关国家大计，幸勿吝驾，临电不胜悬盼之至。蒋中正。未寒。”按惯例，国共和谈都是国民政府的外交部长王世杰电邀周恩来出面，而现在蒋介石亲自出马，令人一时摸不清他的意图。毛泽东手持电报思索着。“老蒋葫芦里卖的什么药？”他急忙找来李克农，把这个任务交给了他。
蒋介石在给毛泽东发电报的同时，还给国民党军令部派驻延安的两个联络参谋周励武、罗伯伦发了一份密电，让他们密切注视毛泽东的答复意见，于是这二人在延安四处打探毛泽东的动向。李克农很快把注意力放在这两个联络参谋的身上。
他相信，蒋介石电邀毛泽东赴重庆谈判，一定会密令此二人加紧活动，收集延安方面的情报，因此从他们的来往密电中便可以洞悉蒋介石此举的心态和目的。然而，他们使用的密码是独有的，边区保安处曾经尝试过破译密码始终没有成功。李克农获悉他们的密码本锁在招待所房间的箱子里，便布置服务员暗中配了一把钥匙，将密码本偷出来抄下。
于是，李克农果断命令：严密监视周励武、罗伯伦，特侦部门日夜监听，侦破这部电台与重庆的联络。
蒋介石假戏真唱，毛主席顺水推舟
8月15 日晚，受李克农指挥的情报系统从重庆获悉，明天一早各报要全文公布蒋介石致毛泽东的“寒电”。李克农向毛泽东作了汇报，并告知已获取了密码，可以破译重庆与延安间国民党特务的电讯联络。毛泽东高兴地说：“蒋介石看我沉默，便展开了舆论攻势。我起草电文回复蒋介石。”次日，毛泽东发出给蒋介石的“冼电”：“未寒悉。朱德总司令本曾有一电给你，陈述敝方意见，待你表示意见后，我将考虑和你会见的问题。”随后，毛泽东在枣园接见了周励武、罗伯伦，告诉他们先不准备去重庆，等蒋委员长复电后再作考虑。李克农很快侦听到周、罗发给重庆的电文，他们汇报自己会见毛泽东的经过，“毛绝不会去重庆。延安根本没有任何毛去重庆谈判的迹象”。蒋介石接报后说道：“果然不出所料，毛泽东绝不敢来重庆。”由此重庆与延安之间，围绕毛泽东来不来重庆展开了一场斗智的较量。
李克农坐镇枣园社会部，调集精兵强将，指挥情报系统，严密监视蒋介石和国民党特务的动向。当周励武将延安的所谓“情报”发给重庆，送到蒋介石的手中，照例会有同样一份“情报”放在毛泽东的办公桌上。
李克农从繁多的特务密电中，经过分析得出一个结论：蒋介石认为毛泽东不会应邀，也不敢应邀，所以频频“电邀”。老蒋这是在演戏！特别是8月20日蒋介石发给毛泽东的这份口气很硬的“贺电”，更加强了李克农的判断：老蒋这是假戏真唱，其实他绝不希望毛泽东去重庆谈判，而是估计毛不敢去重庆才故作姿态；他造足舆论后，倘若毛不去，则可以把拒绝和平的责任推到共产党的头上。李克农向毛泽东汇报了自己的分析后，毛泽东频频点头，心里有了底；李克农建议他再次约见周励武、罗伯伦，让蒋介石吃一颗“定心丸”，把戏唱下去，然后打他个措手不及。于是，毛泽东依照李克农的意见又会见了周、罗二人，对他们说“蒋委员长‘贺电’已收到，本日已复蒋委员长。因自己工作繁忙，无法脱身，为团结大计，先派周副主席前去重庆晤蒋，待恰当时机再相机赴渝。”数小时后，蒋介石收到了周、罗密报：毛泽东断不会来重庆，他得意地说，毛泽东派周恩来与我周旋，他自己躲在延安不敢露面！于是又在8月23日“强硬”地发出第三封邀请毛泽东的电报，这使得毛泽东大笑不止：“蒋介石要把假戏唱到底喽，果真以为我不敢去重庆了！”
蒋介石被弄个手忙脚乱，连连骂娘
8月23日当天，中共中央召开政治局扩大会议，认为应当争取一个和平建设时期，避免内战爆发，决定先派遣周恩来、王若飞前往重庆，毛泽东随后再去。毛泽东赴渝期间，由刘少奇代理党中央主席职务。毛泽东给蒋介石复电说：“鄙人极愿与先生会见，商讨和平建国大计。俟飞机到，恩来同志立即赴渝晋谒。弟亦准备随即赴渝。”蒋介石认为这不过是毛泽东“玩弄词藻而已”，不由喜上眉梢。因为他已从延安周励武那里得到“底牌”。8月25日，中央政治局再次研究毛泽东赴重庆问题，毛明确表示：“可以去，必须去，这样可以取得全部的主动权。”8月26日，中共中央向党内发出《关于同国民党进行和平谈判的通知》。然而当真正决定下来后，李克农又顿时感到责任重大。因为中央决定毛泽东亲赴重庆与国民党谈判，除了考虑政治全局，更是依据他多天来提供的情报和分析，针对蒋介石认为“毛不敢去重庆”的阴暗心理。稍有偏差，可能会威胁到毛泽东的安全，使我党遭受无法弥补的巨大损失。为此，李克农又反复核对了收集到的情报并再度进行了分析，一切似乎顺理成章——现在这场情报战是该收网的时候了。他下令封锁来自延安的一切消息，同时严密监听重庆方面与延安特务间的电讯联系。
由于毛泽东亲赴重庆谈判的前期准备是在高度保密下进行的，所以国民党派驻延安的特工周励武、罗伯伦懵然不知。他们在8月26日凌晨依然向蒋介石报告：“根据动向，毛泽东不会来重庆。”于是蒋介石使出了最后一招：委派美国驻华大使赫尔利和国民政府军委会政治部长张治中去延安接周恩来，同时再次当面邀请毛泽东来渝。8月28日上午，特工周励武、罗伯伦又提出会见毛泽东的要求，中央统战部交际处处长金城根据李克农的事先交代，笑着婉言回绝：毛主席正与赫尔利大使、张治中部长谈话，周恩来下午将乘飞机与赫尔利、张治中去重庆。李克农很快从侦听中获悉，周、罗又向重庆发出密电；称毛泽东无意去重庆。然而，他们做梦也没有想到，这封电报送到蒋介石手中时，毛泽东、周恩来、王若飞在赫尔利和张治中的陪同下登上了赴重庆的专机，当日（8月28日）下午3时30分降落在九龙坡机场。
李克农看到破译出的周、罗发给蒋介石的电报，不由得开怀大笑。而蒋介石大骂：“娘希匹，废物，一群废物！”蒋介石被弄个手忙脚乱，他料定毛泽东不来才演戏的，根本没有作任何和谈准备，而中共代表团却拿出早已拟就的整套方案。经过43 天谈判，最后形成《政府与中共代表会谈纪要》（即《双十协定》）。
李克农利用敌特错觉打的一场情报战为我方争取了主动权。
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