十一、智取生辰纲
杨志一行，为避免暴露行程，一般白天休息，晚上赶路，来到郓城县地界，白天也加紧行程赶路，军汉们吃不消颇多抱怨，更有老都管从中作对，使杨志十分为难，因为此处强人出没，杨志害怕出事，一再催促，不惜鞭打士卒。
来到黄泥岗，天气酷热难耐，老都管带头停下，众人卸下担子选择树下乘凉休息，死活不动，这时，七人推着载货的车子进来停在一旁，说是进京贩枣的客商，双方各自休息。
烈日炎炎，人们燥热口渴，白胜挑着两桶酒唱着歌穿行而过，杨志怕其中有诈不许士兵买酒，晁盖他们买了一桶，大口喝酒好不痛快，军汉们垂涎欲滴，请求杨提辖买酒，杨志见对方无事也就放下戒备，让他们买下了另一桶，殊不知这桶被他们下了蒙汗药，等他们喝过不省人事，晁盖他们轻松搬走生辰纲。
杨志醒来后悔不迭，自知逃脱不了干系，便下山到达一处酒店想要上吊自尽，被操刀鬼曹正救下。
十二、私放晁盖
曹正举荐杨志上二龙山落草入伙。因生辰纲在济州黄泥岗被劫，谢都管报官将责任全部推给杨志，说他串通贼寇半路劫持，如今畏罪潜逃。蔡太师问讯传令济州府尹十日内捉拿贼凶，济州知府将工作安排给观察处置使何涛，因其在限期内未能破案，被面刺金印，准备发配沙门岛。
其弟何清是个赌徒，说白胜在赌场聚赌金银来历不明，何涛立即回禀长官，带人抓了白胜，搜出官银，对其严刑拷打直至其供出晁盖。
何涛拿了缉捕文书来到郓城县衙，要求配合抓人，宋押司提前接待何涛，带他们到酒楼吃酒稍歇，以禀告知县相公为由离开，然后快马加鞭到东溪村通风报信，晁盖闻言立即收拾行装逃命。
十三、火并王伦
何涛带兵到东溪村扑了个空，又追至石碣村，乘船闻声追去，阮氏三雄施展水中武艺，将官兵引至水泊深处，点燃十余只火船乘风向官兵船只袭来，官兵纷纷跳水逃生，水中被阮氏兄弟杀得片甲不留，最后生擒了何涛，割下他的双耳放其回去通报官府。
梁山水泊中大败官军之后，晁盖等人投奔梁山，王伦故技重施，每日酒肉款待，私下严加防范，却丝毫不提入伙之事，他主动找到林冲和他义结金兰，补充己方势力，好让林冲为自己卖命，吴用则故意出言试探林冲心意，了解后说服晁盖依计行事。
王伦在断金亭驱赶晁盖等人下山， 晁盖等装作无奈要走的样子，直至林冲火气上来，提刀直接杀了嫉贤妒能心胸狭隘的王伦，和朱贵等人尊晁盖为新的梁山之主。
十四、宋江杀惜
宋江在郓城县衙是个押司，为人乐善好施，扶危济困，人称及时雨宋公明、孝义黑三郎。他出钱为卖唱的阎婆惜安葬亡父，店主六婆看宋江出手阔绰，便使劲撮合要将阎婆惜给宋江做妾，宋江一再推辞，当得知晁盖等人安全上山后心中欢喜而顺口答应了刘婆。
娶来阎婆惜，金屋藏娇，宋江却总以公务繁忙为由不近女色，常使阎婆惜独守空房，县衙文案张文远趁虚而入与阎婆惜勾搭成奸。
晁盖为答谢宋江和雷横的救命之恩，派刘唐送百两黄金和书信给二人，雷横收下金子阅后即焚书信，宋江推辞不过权且收下一块金子和书信放进招文袋。回到家中，阎婆惜主动坦白与人私通，要求宋江写下休书留下房产成全他们，宋江全部招办并无二话，之后匆匆离开，发现忘带招文袋便赶忙回去取，不想阎婆惜已经看了信件便以此要挟他索要那一百两金子，否则就告发宋江暗中串通梁山贼寇，宋江吓得冒汗，动手硬抢招文袋不成，抽出压衣刀恫吓交出也无果，便气急怒杀阎婆惜，烧了书信后仓皇出逃，却被刘婆在街上缠住，叫人拿去见官，幸得老更夫帮忙才逃脱。
十五、景阳冈
刘婆将宋江告上县衙，张文远发现阎婆惜已死拿宋江的压衣刀作为物证前来，刘婆当场揭露两人私通，知县重责张文远，判其入狱，并派雷横前往宋家捉拿宋江，宋太公称早已与之断绝父子关系，并有文书作证，雷横拿回去交差。
宋江逃往沧州投奔柴大官人，遇见同为避官在此逗留的武松，因已打探得知身上的官司已消，加之思念兄长武大，武松辞别柴进宋江，前往清河县寻兄去了。
武松到达景阳冈，在酒家痛喝十八碗，不听店家苦劝留宿，以为黑店便执意过冈，进入山林当见到阳谷县张贴的榜文，才知山上果真有虎，这才清醒些，又不好回去，便躺一石碑之上打盹休息，夜晚吊睛白额大虎来袭，武松赤手空拳有惊无险将老虎打死。
武大在阳谷县以卖炊饼为生，妻子潘金莲原是张大户家使女，受尽磨难，被其下嫁武大郎后，虽不称心，但总算有了个家，日子过得还算安稳。
十六、兄弟重逢
武松成为打虎英雄，帮阳谷县除了一害，被众猎户抬着到县衙报公请赏，县令留武松做步兵都头，巧遇武大，欣喜若狂，回家见过嫂嫂，一家其乐融融。自此，无人再敢欺负武大，与之一起卖梨的郓哥也以认识武松为荣，常与武大结伴。
潘金莲见到相貌英俊身材魁梧的叔叔，春心萌动，表现得格外热情体贴，一日悉心打扮后倚窗眺望出神，不慎将叉竿碰落正巧打在路过的西门庆头上，二人对视，西门庆见美人如斯，目不转睛，潘金莲则连连道歉，慌忙放下窗户。
潘金莲对武松的爱慕与日俱增，武大近期早出晚归盼着多挣些钱给兄弟说门亲事，这日武松当班归来，潘金莲张罗酒菜要与之喝交杯酒，武松严词以拒，自此搬回县衙居住。
后武松出差临行，再三叮嘱兄长这段时间要晚出早归，如遇歹人不要与之争执且等兄弟回来再说，更劝潘金莲要洁身自好。
十七、王婆弄风情
武松走后，武大听从兄弟之言，每日晚出早归，潘金莲对其兄弟二人怀恨在心。
西门庆对潘金莲则是朝思夜想，来到王婆茶馆，表明心意，请王干娘成全，王婆收了银两，为其出谋划策，让西门庆送来上等绸缎，后续听王婆安排。
王婆请来潘金莲为她做寿衣，在茶馆让二人见面，又弄来酒菜说是酬谢二人，然后从中撮合，一来二去，西门庆与潘金莲情意相投，走到一起。
十八、武大郎捉奸
西门庆与潘金莲再次在茶馆幽会，做下苟且之事，王婆故意推门而入，要挟潘金莲就范，潘金莲应允常来此与西门庆幽会。
二人之事众人皆知，街头巷尾议论纷纷，郓哥听得告知武大，帮助武大缠住王婆，让他直闯内屋，当场将潘金莲与西门庆捉奸在床，正欲提棍去打，却被西门庆一脚踢中心窝，自此一病不起，他要求潘金莲不要再与西门庆来往，做到就不将此事告知武松，但潘金莲不管不顾，出外幽会仍不断绝，武大卧病在床无能为力。
后王婆告诉潘金莲，武松快要来了，潘金莲闻之惊慌失措没有主意，王婆与西门庆要求潘金莲毒杀武大，使其死无对证，潘金莲害怕但又别无选择。
十九、狮子楼
潘金莲将掺有砒霜的药端到武大郎面前，下跪认错请他喝药，王婆在旁催促武大尽快喝药，武大怒斥潘金莲说等他兄弟回来一定告诉他，二人便用碗强行给武大灌下，又用被子将其闷杀以阻止他挣扎，直至其不再动弹七窍流血而亡，吓得潘金莲瘫倒在地。
西门庆收买何九安排尽快火葬，毁尸灭迹，并找人殴打郓哥暴力威胁。武松回来发现兄长已死悲痛万分，从郓哥那里得知真相，因县令已被西门庆收买，武松投诉无门，决定自己解决为兄报仇。
他带上两个兵士，请来两个近邻，王婆到家，连同潘金莲，几人在武大灵前围桌而坐，武松抽刀逼问王婆谁是凶手，王婆吓得和盘托出，银店老板负责记录。武松怒杀潘金莲，提头到狮子楼找到西门庆，再将西门庆人头砍下以慰兄长在天之灵。
武松杀此二人后，自去县衙投案，县令判王婆死罪，将武松脊杖四十，发配孟州。
二十、醉打蒋门神
武松与两位押送公人行至十字坡，险被做成人肉包子，在此结识菜园子张青和母夜叉孙二娘，武松与张青结拜，后来到孟州牢城营，竟得到管营的厚待。
原来是金眼彪施恩，曾在快活林开酒店赌馆，利用牢中死囚管理生意，财源不断，后来了个相扑高手蒋门神霸占了快活林，断了施恩财路，施恩告官不成又打不过，闻听打虎武松来此，便想请来为自己出了这口恶气。
武松闻听，爽快答应，要求去快活林的路上每遇一家酒店就请他喝三大碗酒，说这叫无三不过望，直至来到快活林，喝的大醉，羞辱蒋门神老婆，醉打蒋门神，使得吃败的蒋门神答应今后永不再孟州露面。