七十一、空城退敌
马谡恃才自傲，独断专行，不听王平劝阻和丞相叮嘱，硬搬兵法非要屯兵山上，以致被司马懿、张郃围山断水断粮击败，街亭由此失守。
诸葛亮得知立即安排大军撤退，令关兴、张苞各领三千兵马沿小路而进，如遇魏军不战可为疑兵，待魏军退后速回阳平关；令张翼速修剑阁通道，以备撤退；姜维、马岱率本部兵马伏于山谷待大军退尽方可返回；令杨仪速报天水、南安、安定三郡官民撤往汉中；另派人到冀县接回姜维老母至汉中；传令赵云断后再退回汉中；自己到西城监督搬运粮草。
司马懿率十五万大军杀奔西城，而城中已无武将，仅剩两千多士兵强运粮草，战、退不能，诸葛亮反复思量，心生一计。令将城上旌旗隐蔽，大开城门，几名军士扮作百姓，洒扫街道，他端坐城楼，安闲抚琴。
司马懿兵临城下，因素知诸葛亮平生谨慎，从不弄险，便疑有伏兵，不敢冒进，又听琴声激荡似有杀机，便令火速退兵。诸葛亮长吁一口气，下令押运粮草，速回汉中。
马苏丢失街亭，迫使蜀军退回汉中，三郡得而复失，诸葛亮虽爱惜其才，但为严明军纪，不得已挥泪斩马谡。自己用人失当，上表请求自贬三级，免去丞相之职。刘禅从之将其降职为右将军，行丞相事照旧总督军马。
诸葛亮回到汉中，励兵讲武，囤积粮草，准备再次北伐，忽闻赵云病逝，悲痛不已，叹道：子龙身故，国家损一栋梁，亮失一臂膀，令人心痛之至！
七十二、司马取印
司马懿回朝推荐郝昭把守陈仓，以防蜀军来犯。
诸葛亮趁东吴下书再次上表请求北伐，获准后二出祁山，包围陈仓却久攻不下。大将军曹真派王双救援陈仓，姜维诈降曹真，诸葛亮引大军进攻祁山连败曹真。曹叡降诏令曹真坚守不战，曹真按坐不住采纳郭淮之计，派孙礼假作运粮队回营，诱使蜀军来劫。诸葛亮将计就计，令马岱设伏兵击败孙礼，但终因军中缺粮退回汉中，王双来追被魏延斩于马下，曹真因此忧患成疾回洛阳休养。
公元229年，孙权称帝，诸葛亮劝刘禅遣使作贺，请其伐魏牵制司马懿，陆逊答应伐魏，虚张声势但按兵不动，以观时机。司马懿提醒曹叡只需防蜀不必防吴，此时突报陈仓守将郝昭病故。
建兴七年夏，诸葛亮三出祁山，夺取陈仓、散关，魏明帝曹叡任司马懿为大都督，司马懿前去探望曹真，谦说自己难当大任必须请大将军出山抵御蜀军，曹真明白其意，亿国事为重，主动将打印交于司马懿。
司马懿率兵十万出长安，于渭水南岸下寨，令郭淮、孙礼袭击蜀军后路，以解武都、阴平之围，不料诸葛亮已派姜维、王平先行一步夺下二城，致使郭淮、孙礼遭遇前后攻杀，弃马而逃。司马懿急命张郃、戴陵各引兵一万，抄袭蜀军后路，却又中蜀军埋伏大败而回，司马懿连败只好闭门不战。
七十三、祁山斗智
诸葛亮大胜魏军，每日令魏延阵前挑战但魏军只是坚守不出，诸葛亮令各营连退三寨，司马懿出兵追赶却被诸葛亮分兵袭击营寨，故而急忙撤军却又遭到蜀军掩杀而大败。诸葛亮正欲乘胜进取忽闻张苞病故，自此卧床不起难理军务便准备撤往汉中修整，魏延请求大军留在祁山，而诸葛亮知其素怀不满，不敢委以重任，决定回师。
建兴八年秋，曹真病愈上表伐蜀，曹叡封曹真和司马懿为正副都督，率兵四十万，出长安，奔剑阁，直逼汉中。
诸葛亮观天象知近期将有大雨，只派张嶷、王平各引一千士兵把守陈仓古道，魏军因连日大雨而退，诸葛亮令魏延、陈式领兵出箕谷；马岱出斜谷，自引大军由关兴、廖化为先锋向前进发。
曹真与司马懿以十日为期，分兵两谷，赌蜀军是否来追，魏延、陈式不听诸葛亮号令冒进，遭遇魏兵埋伏，死伤惨重。诸葛亮为正军纪，斩了陈式。
魏将亲良探查敌情被擒，蜀军换其衣甲旗号，骗开魏军寨门，冲杀进去，曹真慌忙上马而逃。
七十四、诸葛妆神
建兴八年，诸葛亮四出祁山，大败魏军，又修书气死曹真，司马懿领兵与之在渭水河畔布阵斗法。
蜀国都尉苟安奉永安城李严之命解运粮草，因好酒延误十日，经杨仪为其讲情，诸葛亮免其死罪重责八十军棍，苟安心中怀恨，投降魏营。司马懿命其速回成都散步孔明有怨上篡位之意的流言，使刘禅召回孔明。
于祁山连胜的诸葛亮被迫撤军，每日退兵添灶，令魏军不敢追击。
公元231年，诸葛亮五出祁山，引兵至陇上割麦，见司马懿早已率兵把守麦田，便妆神吓唬司马懿牵制魏军，蜀军趁机割麦收粮。
司马懿回过神来命孙礼率雍凉兵马去袭剑阁，断蜀粮道，但因长途奔袭加上蜀军早有防备而大败。诸葛亮正欲乘胜追击，忽李严告急，说魏吴联合攻蜀，成都危机，诸葛亮不得不急忙撤军，返回汉中。后知是李严为掩过失而谎报军情。魏将张郃追击蜀军在木门道中伏，被乱箭射死。
七十五、六出祁山
建兴十一年，诸葛亮上奏蜀主，六出祁山，忽传关兴病故，诸葛亮强忍悲痛，令魏延、姜维为先锋杀出祁山，司马懿率四十万大军迎击蜀军。
诸葛亮虚攻北原，暗取渭滨，被司马懿识破导致蜀军大败。诸葛亮命费祎前往东吴说服孙权出兵夹击魏国。
司马懿让郑文诈降，诸葛亮识破此计，引得司马懿前来劫营，司马懿中计失败后坚守不出。两军对峙，蜀军粮草不济，诸葛亮造木牛流马转运粮草，司马懿派兵夺取并仿造木牛流马用于搬运粮草，结果不晓其中机关反被蜀军劫粮，司马懿率兵追杀又中埋伏，险些丧命。
诸葛亮令魏延挑其金盔在阵前辱骂挑战，司马懿拒不出战，得知曹叡亲征大胜吴军，更加不理会诸葛亮的祁山屯田，准备待其自退。
诸葛亮甚为忧虑，萌生上方谷火攻之计，可一举消灭司马懿。
七十六、火熄上方谷
诸葛亮下令分散建营，密令马岱在上方谷暗伏精兵，虚搭窝棚，准备引火之物。司马懿中计，尽起全寨之兵，袭击蜀军祁山大营，直扑上方谷，但见烟火四起惊呼中计已为时已晚，绝望之际，天降大雨，司马懿父子三人得以突围出谷，诸葛亮见天不助己，久立雨中默然不语。
蜀军西上五丈原扎营，诸葛亮以妇女服饰想激司马懿出兵，但对方仍是坚守不战，诸葛亮劳累过度，忧虑不已便一病不起。
七十七、秋风五丈原
诸葛亮自知生命垂危，寄希望于禳星术，以延寿命成其大业。然就在主命灯即将冲破生命之界时，魏兵来袭，魏延闯入诸葛亮大帐误将主命灯吹灭。
诸葛亮自知不久于人世，让费祎速回成都转走后主，召来姜维传授其平生所著二十四篇兵法，传唤马岱、杨仪，授以应对魏延反叛之计。
建兴十二年八月二十三日，诸葛亮病逝于五丈原，终年五十四岁。
杨仪按丞相遗嘱缓缓退兵，用孔明雕塑吓退司马懿追兵。魏延果然造反，烧毁栈道，要夺杨仪兵权，杨仪按照孔明锦囊之计诱使魏延连叫三声“谁敢杀我”，他身旁的马岱得令将魏延斩于马下。
刘禅将诸葛亮葬于定军山。
