张辽翻身下马，与关羽见了礼，不等关羽问他，就把曹操攻破下邳，下令保护刘备家眷的事说了出来。
张辽听了，大笑着说：“你这话不怕被天下人取笑吗？”关羽疑惑不解，问道：“我为忠义而死，为什么要笑？”
张辽道，你和刘使君桃园结义，要同生共死。刘使君还要做一番事业，决不愿意你今天战死。而且他把家眷托付给你，你死了叫谁照顾？……”
关羽沉吟了半天，提出三件大事：一、只降汉不降曹;二、把刘备的俸禄赡养他的家眷;三、一旦知道刘备的下落，就要出去寻他。张辽一听，连连答应。
张辽回见曹操，把关羽提出的三件事说出来。曹操听了“降汉”不“降操”，不由抚掌大笑。
第二件事也容易办到，只有第三件，曹操却踌躇不决。经张辽解释后，曹操也答应了。
张辽回报了关羽，陪着他走下土山。
曹操听说关羽来了，忙与众人出辕门迎接。关羽还怕曹操反悔，又把这三件事当面对曹操说了，曹操满口答应。
第二天，曹操下令班师回许昌。关羽请两位嫂嫂上车，自己护车而行。
晚上歇宿，曹操故意只拨一间房子给关羽，让他和两个嫂嫂同住。关羽请两位嫂嫂进屋休息，自己立在门外守护，一直到天亮。
