小月把小川北上的消息告诉了里维，利维答应了图安王后，所以看不到小川，但小月说服了利维。不见面并不意味着不能为他祈福。
李斯与赵高决定联合北方戎狄对付蒙恬。
出征路上，蒙恬等遇到了据说被戎狄士兵抢走孩子的村民。
村民们热心的为蒙恬等带路，但是夜晚安营扎寨的时候，这些（伪）村民却用刀扎坏了水桶。
大军没有的水，附近又没有水源，一时之间，军心涣散。
易小川有主意，但是蒙恬不听，蒙恬说易小川并非主将，听不听、用不用都在他，而现在蒙恬不想听。
帐外，看水的士兵内疚自裁，但是小川拦下了他们。
戎狄知道，蒙家军没有了水，都在远方围观，等在蒙家军在这酷暑之下，没有战斗力时再进攻。
蒙恬不听小川的建议，以三万大军的性命要挟小川接手蒙家军，小川依旧不同意。
出了军帐，小川看到众士兵的惨状，悲愤之下还是同意了。
蒙恬以蒙恬之弟蒙毅的身份将易小川介绍给众士兵，并当众把蒙家军托付给了易小川。
易小川（以下称蒙毅）接手了蒙家军，首要解决了水的问题，蒙家军更加信服蒙毅了。
其后，乌拓（戎狄一个小将军）带领戎狄士兵来查看情况时看到蒙家军起了内斗，看守水车的士兵被殴打被赶出了蒙家军。
乌拓便把他们抓起来带回去，献给了沙漠之王（应该是自封吧）帕甲阔。
帕甲阔将水袋扔给了出去，田伍长他们抢了起来，但是抢到水袋的那个人却被帕甲阔用箭射死了。
帕甲阔相信了乌拓带回来的秦军奄奄一息的消息，便派乌拓带兵去攻打蒙家军，但是乌拓等人却被蒙家军围剿了。
秦军正是大胜之际，蒙毅阻止了老庞继续砍杀戎狄士兵，军令如山，老庞不得不收兵。
另一边，田伍长他们解开了绳子，杀了戎狄驻扎地的守卫，并一把火烧了房屋。
帕甲阔赶来，却被田伍长杀死了。
收兵之后，老庞询问蒙毅为什么不赶紧杀绝，蒙毅却说戎狄的人也是人。
蒙恬劝说蒙毅，但是如今蒙家军由蒙毅掌管，蒙毅觉得蒙家军现在要遵循他蒙毅的法则，他不会让那九个匈奴女子的事情再发生。
帐中谈话还在继续，这时有士兵来报，田伍长回来了。
此集结束
