7月27日,科技股全面爆发,银行、非银金融、白酒等板块调整,井坊连续两个交易日下跌,中国平安总额低于1万亿元人民币。
两市冲高回落,盘中创业板指一度涨逾1%。截至午间收盘,上证指数上涨0.14%,深证成指上涨0.02%,创业板指上涨0.40%。两市半日成交额超8500亿元,其中沪市3921.42亿元,深市4636.71亿元。北向资金半日净流出6.94亿元。
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值得注意的是,在昨日三大指数均跌逾2%、北向资金净流出128.02亿元的情况下,融资客逆市加仓。Wind数据显示,截至7月26日,两市融资余额为16679.37亿元,创近6年新高。昨日两市融资余额增加29.10亿元,7月以来,两市融资余额累计增加397.81亿元,同期北向资金仅净流入4.06亿元。
科技股全线爆发
中芯国际一度涨停
7月27日,三大指数冲高回落,科技股全线上涨。从个股表现来看,两市上涨个股数为2253只,其中54只涨停;下跌个股数为1966只,其中15只跌停。
从行业情况来看,申万一级28个行业中,通信、电子、有色金属行业涨幅居前,分别上涨3.52%、2.72%、1.77%;建筑材料、房地产、非银金融行业跌幅居前,分别下跌1.98%、1.88%、1.21%。
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今日科技板块的通信、电子、计算机行业全线上涨。通信行业中,中际旭创涨逾15%,意华股份涨停;计算机行业中,东方通涨逾12%,佳发教育涨幅11%,皖通科技涨停。
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表现最为活跃的电子行业中,阿石创、科翔股份、明阳电路、四会富仕、国民技术、民德电子纷纷上演“20CM”涨停;中芯国际涨逾18%,盘中一度涨停。此外,北京君正涨逾15%,创历史新高;太极实业、美格智能、生益科技等多股10%涨停。
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从概念板块来看,长江存储、半导体硅片、中芯国际产业链等概念板块涨幅居前。
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天风证券表示,使用排除法会发现,政策最确定的方向就是高端制造业,但是近期新能源车、光伏行业的换手率先后超过阈值,代表情绪阶段性过度演绎,所以也面临波动加大的问题。高端制造可能成为新一轮周期的主线,中期看好新能源(尤其上游)、半导体、军工。考虑基本面预期差和换手率,当前位置军工最好。
水井坊连日跌停
中国平安市值跌破万亿
科技板块之外,传统板块多数下跌,房地产、非银金融、银行、食品饮料行业均跌逾1%。在昨日跌逾7%后,白酒板块今日再度调整。
截至午间收盘,Wind白酒指数下跌0.11%,板块内水井坊连续两个交易日“一字板”跌停,跌停板上的封单为2.9万手,成交额为4.3亿元。
五粮液跌逾3%,古井贡酒、口子窖、老白干酒跌逾1%,贵州茅台下跌0.90%,而山西汾酒、舍得酒业涨逾3%。
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水井坊的连日跌停来自于业绩不及预期。水井坊半年报数据显示,上半年,水井坊实现营收18.37亿元,同比增长128.44%;实现归母净利润3.77亿元,同比增长266.01%。结合一季度数据计算,水井坊二季度实现营收5.97亿元,同比增长691.49%;实现归母净利润-0.42亿元。
国海证券表示,当前板块波动较大,但下半年坚定看好次高端行情,对白酒板块维持“推荐”评级。
值得注意的是,中国平安今日继续下跌。截至午间收盘,中国平安下跌1.19%,报53.85元/股,市值为9993亿元,总市值跌破万亿元。今年以来,中国平安累计下跌36.93%。
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融资客逆市加仓29.10亿元
昨日融资客逆市加仓,两市融资余额创近6年新高,那么昨日杠杆资金具体加仓了什么?
Wind数据显示,昨日两市融资余额增加29.10亿元。从杠杆资金的加仓方向来看,申万一级28个行业板块有一半的行业板块获得杠杆资金加仓,其中有色金属、电子、食品饮料行业融资净买入金额居前,分别为20.02亿元、9.89亿元、6.89亿元。今日,有色金属、电子行业均上涨。
在出现融资余额减少的14个行业中,计算机、电气设备、汽车行业融资净卖出金额居前,分别净卖出4.34亿元、3.57亿元、3.44亿元。
7月26日行业融资净买入情况
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从个股情况来看,Wind数据显示,昨日杠杆资金加仓居前的个股分别为贵州茅台、海康威视、万科A、中芯国际、天齐锂业,分别净买入15.91亿元、4.22亿元、3.13亿元、2.89亿元、2.78亿元,其中中芯国际继昨日上涨10.25%后,今日涨逾18%。
昨日杠杆资金减仓居前的个股分别为比亚迪、隆基股份、宁德时代、包钢股份、国轩高科,分别净卖出3.26亿元、3.08亿元、2.28亿元、2.16亿元、2.15亿元。
7月26日融资净买入前十个股
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7月26日融资净卖出前十个股
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对于当前市场,华辉创富投资总经理袁华明表示,当前消息面是推动市场走向的关键因素,所以市场更可能是震荡调整、等待方向指引的态势。
粤开证券表示,下半年,A股仍需关注分子端的积极变化,高增长的成长股仍是市场的主要旋律,具备较好的持续性。但同时当前市场仍是结构市,注意短期波动加剧的风险。
华西证券表示,目前国内流动性偏宽松,A股市场系统性风险有限,但交易结构的拥挤可能会导致热门赛道波动加剧,建议深挖“结构性”机会。从中长期看,决定科技成长赛道的长期驱动力在于产业结构的变迁,核心抓手仍是企业盈利。
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受益于海外供需缺口以及国内经济复苏,2021上半年A股整体景气度延续,盈利能力持续改善。周期行业业绩边际改善,行业景气分化收敛。浮盈盘获利了结,成长股进一步分化。热门赛道波动加剧,如何深挖结构性机会?
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编辑:亚文辉