二十五年前，云靖出使瓦迟，被困瓦迟。被大明认为是叛臣。
所以八年前，他的儿子云澄一家被大明抓捕下牢问斩。
云澄的夫人快要临盆之时，他的师兄师姐冲入天牢，救下了云澄的夫人。夫人生下一女云蕾后去世，而坐澄被朝廷斩首。
云蕾被送到雁门关外跟随她的爷爷云靖生活了八年，而这时的云靖在瓦迟已有二十五年。
云靖终于拿到了瓦迟的国书，回大明复命，却被张宗周派澹台灭明追杀。
而大明皇帝也下了圣旨，不准云靖入雁南关，就地处决。
云澄的师兄师姐们，九天龙女叶莹莹，谢天华，大和尚潮音来接云靖，遇上澹台灭明，几人被打散。张丹枫救下了马车失控中的云蕾。
雁南关下，云靖将国书交给自己的学生张凤府，被澹台灭明一掌毙命，张凤府与澹台灭过招，明叶莹莹带走了云蕾。
十年后，大明公主朱静和亲瓦迟，被云蕾和她的师父九天龙女劫走，云蕾冒充公主到瓦迟刺杀张宗周。
却被当初随父亲守城门的如今成为土匪的周山敏劫走。
随后澹台灭明灭金刀寨，周山敏在慌乱中得知了张丹枫是他们的少主，此后便一直寻张丹枫报仇。
澹台灭明一直追杀的公主，而张丹枫却为了自己的好友哲别王子将人带走。
两人逃走的过程中，云蕾认出了张丹枫是幼时救自己并送给自己短刀的那个哥哥。
为了不让云蕾来瓦迟，张丹枫带着云蕾走小路，又绕回了雁南关，谁知周山敏一直跟着他们，扔下一块石头，两人躲下，却掉入河中
。
云蕾在瓦迟刺杀张宗周不成，随后回大明。
大明锦衣卫张重带人寻找大明公主，几番设计中，张宗周也知道自己的儿子喜欢上了云蕾。便放了云蕾。
而云蕾和张丹枫彼此心意说明，身份却也明了。两人有着不共戴天之仇。
