翡翠森林
故事讲述了一个暴风雨之夜，一只叫绵绵的山羊躲入了一间阴暗的小屋里，一匹叫卡普的野狼也躲进了漆黑的小屋里。一片漆黑之下，不知道彼此身份的两个天敌愉快地聊起了天，并相约第二天一起野餐，接头的暗号就是“暴风雨之夜”。
悲伤的贝拉多娜
美丽的贝拉多娜于新婚之际被领主夺去贞洁，丈夫在她憔悴归来之后却无安慰，贝拉多娜哀怨的身体召唤出恶魔，给予她慰藉。不久战争爆发，镇中壮丁随领主出征，贝拉多娜在丈夫一蹶不振之后凭神秘的能力维持城堡的供应，招来领主夫人妒恨，终被收监。身形愈发庞大的黑色恶魔到来，带走贝拉多娜，用瘟疫吞噬了茫茫大地，贝拉多娜用自己的特异能力解救人民，领主却再一次加害于她……
老人Z
故事主要关注日本一个当今社会很普遍的问题：社会的老龄化现象。《老人Z》更是提出了一个非常具有共性的问题：重视老人生活的同时，是否会忽视同样作为人类成员的老人的自然感情呢？
最后的吸血鬼
故事讲述了1966年秋天，越南战争期间，日本境内的美国空军基地〔横田基地〕，F4战斗机被基地附近进行杀戮的气氛所包围，街道上亦相继发生不明自杀事件，地下铁银座线往浅草线方向的尾斑车厢内，站着一个少女，她拥有可把人射穿的锐利目光，她的名字叫小夜。
冬之蝉
冬之蝉的寓意是生不逢时，草加和秋月的爱情也是这样。或许在另一个年代，他们的爱情就不是悲剧了吧。而草加正是希望创造这样一个世界。就像片中所说：“是啊，在那样的时代来临之前，就让我们像这蝉一般，静静的，沉睡吧。”
地下幻灯剧画 少女椿
少女椿的母亲死于重病，没有亲戚愿意收留这个可怜的孩子，于是，椿跟随着卖花时结识的戴帽子的绅士来到了名为“赤猫座”的马戏团中，在这座破败荒芜的马戏团里进行表演的，都是一些或是残疾或是古怪的“异人”们，在这里，椿悲惨的遭到了他们的凌辱，沦为众人的奴隶，过着苦不堪言的生活。
马戏团里新来了一位能够将自己塞进狭窄玻璃瓶的侏儒魔术师，他的表演大受欢迎，很快就令快要倒闭的马戏团赚得盆满钵满，成为了老板眼中的聚宝盆。与此同时，椿和魔术师之间也产生了懵懂的感情，然而，就在两人决定双宿双飞之时，魔术师却遇见了意外一命呜呼。
迷宫物语
傍晚，一个小女孩在与猫捉迷藏时，被镜子吸入了迷宫的世界，一个小丑出现在她们面前，带着她们在迷宫的通道里穿行。在迷宫的世界里，由许多怪异的事发生，人们都想幽灵般地浮动，地铁里的乘客都是骨骸。行走着的人们，都熔化成沥青铺遍了道路与墙壁。 小女孩被小丑带到了一座马戏场中，幕布拉开……
阿修罗
平安时代末期（15世纪中叶），因洪水、干旱和饥馑，作为日本都城的巍巍京都已化为一片荒芜的废土。惨烈无情的天灾之后，随之而来的便是日本史上最大的内乱——应仁之乱。天灾人祸，黑白颠倒，饿殍遍野，十室九空，日本历史翻开了最为沉重与黑暗的一页。在这宛如地狱的人间，名叫阿修罗的男孩（野泽雅子 配音）诞生了。受到残酷命运的驱使，他自出生之日起就注定要过着野兽一般的生活，弱肉强食，茹毛饮血，为了保护自己必须时刻警惕周围的风吹草动，甚至作为同类的人也成为他猎杀啮噬的对象。
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