二十一、官渡之战（上）
建安四年，孙策身亡，孙权继承父兄基业，坐镇江东，拒绝与袁绍结盟抗曹。
建安五年，袁绍起冀州、青州、幽州、并州四州人马七十万伐曹，再次不听田丰此时只宜静守的建议。曹操认为袁绍骄而无谋，忌贤拒谏，可与之一战，遂亲统十万人马迎敌。
袁绍轻敌傲慢一意孤行，不听沮授护粮缓行待敌自溃之计，下令三军急进到达官渡四面安营，曹操以急战挫其锐气，两军相持互有胜负。然而曹军粮草不济，荀彧写信力劝曹操坚守官渡，稳定军心。
徐晃劫烧袁将韩猛押送的粮草，袁绍派嗜酒如命的淳于琼去守乌巢屯粮之地，沮授再次提醒袁绍防范曹军偷袭乌巢但未引起袁绍重视。
曹操派人向许都催粮，许攸截获密信得知曹军缺粮，于是面见袁绍献出趁机偷袭许昌之计，不想袁绍不用其计反而怀疑许攸，许攸愤而转投曹营。
二十二、官渡之战（下）
曹操赤脚出营迎接许攸，诚心求教破袁之策，许攸献计曹操可奇袭乌巢，尽毁其粮草辎重。曹操亲率五千精兵，诈称袁绍护粮官蒋奇，夜袭乌巢大胜，并将淳于琼刺面文身，放回羞辱袁绍。
袁绍派张郃、高览趁机进攻曹军大营，结果遇有伏兵战败，袁绍听信谗言怀疑二将有降曹之心故意战败，斥令撤兵回去，张郃高览被逼转投曹营。
曹操分兵八路直冲袁军大寨，大获全胜，搜集到袁绍帐中成堆的私信，曹操没有翻阅尽数烧毁，收服人心。
袁绍兵败赐死狱中的田丰，沮授被俘坚贞不降慷慨赴死。曹操感慨燕赵之地多慷慨悲歌之士也。
二十三、大破袁绍
袁绍大败退回冀州，其长子袁谭、次子袁熙、幼子袁尚和外甥高干各自领兵前往助战，袁绍再集二十万大军，兵发仓亭，誓报官渡之仇。曹操用程昱十面埋伏之计，引诱袁军上当使其溃败，袁绍吐血昏厥回冀州养病。
曹操留曹洪屯兵河上，自领大军前往汝南攻打想要趁虚偷袭许都的刘备，刘备兵败转投荆州刘表，曹操转头再领军马赶赴官渡打败袁绍，袁绍旧病复发吐血身亡。因其废长立幼，封袁尚为大司马将军，引起袁谭和袁熙的不满，兄弟间开始自相残杀。曹操用许攸之计决漳河之水攻下冀州城，斩杀袁绍谋士审配。曹操祭拜袁绍时，许攸自恃功高，傲慢无礼被许褚杀死。
袁尚去幽州投袁熙，袁谭降曹被曹洪所杀，乐进射杀其谋士郭图。
曹操北征乌桓凯旋，郭嘉病故遗计定辽东，公孙康杀死袁尚袁熙送于曹操并归顺。
建安12年，曹操统一北方，凯旋而作《观沧海》。
二十四、跃马檀溪
刘备投奔到荆州刘表帐下，曾力劝刘表趁曹操北征乌桓之际偷取许都被拒，后帮助刘表平定江夏之乱，刘表送其号称妨主的的卢马，屯兵新野。
刘表找刘备商议立嗣之事，刘备直言不可废长立幼，应慢慢削减执掌荆州军务大权的蔡氏权力，蔡夫人偷听因此记恨刘备，让其弟蔡瑁包围驿馆杀害刘备，幸好伊藉报信得脱。后蔡瑁又想在襄阳大会上暗害刘备，伊藉再次报信让刘备从西门逃走，追兵将至，的卢马一跃而起飞过阻碍去路的檀溪。
二十五、刘备求贤
刘备脱险来到水镜山庄，得司马徽指点：卧龙凤雏二人得一，可安天下。
刘备与赵云相聚同回新野，途中遇徐庶，被刘备拜为军师。徐庶用兵连败曹操，破了八门金锁阵，使关羽收取樊城，曹操用程昱之计将徐庶母亲接到许都，伪造徐母笔迹写信，骗徐庶前来许都。
二十六、回马荐诸葛
徐庶至孝，因接到老母书信不得已辞别刘备，因感刘备之诚，拨马而回向其举荐诸葛亮，并告之凤雏乃是襄阳庞统，刘备于是决定亲往卧龙岗拜请诸葛亮，结果两次去都没有见到，他留下书信表达来意后离开。
二十七、三顾茅庐
刘备带两位兄弟三顾茅庐，正遇诸葛亮午睡，刘备站立待其睡醒后方才进入相见，孔明感其赤城之心，为其献策解惑，确定战略方向料定三足鼎立之时再图中原成就霸业，刘备深受教益，拜请诸葛亮出山相助，同回新野。
曹操此时一心收复江南，命夏侯惇为都督，于禁、李典、韩浩为副将，统兵十万，进军新野。
二十八、火烧博望坡
面对夏侯惇十万大军进犯，诸葛亮调兵遣将，命赵云诈败诱敌深入博望坡，关平、刘封引兵在博望坡等候放火，刘备作为诱饵诱使曹军追击上当，糜竺糜芳镇守新野，关羽张飞引兵准备截杀曹军。
夏侯惇不听李典、于禁之言，深入博望坡追赶刘备，顿时火光四起，刘关张分头杀出，曹军大败，夏侯惇狼狈逃窜，初战告捷，众将对孔明心服口服。
孙权为报父仇，杀死黄祖，出兵柴桑。刘表病重，其妻蔡夫人为让刘琮继位，意欲加害长子刘琦，诸葛亮出计让刘琦带兵三千，屯守江夏避祸。后刘表病故，蔡氏秘不发丧，立刘琮为荆州之主，蔡瑁掌权。
建安十三年秋，曹操亲率五十万大军，分五路南侵荆州，刘琮不战而降，将荆州九郡献于曹操。诸葛亮令新野居民迁往樊城，引诱曹仁深入新野再用火攻使之大败而归。
二十九、携民渡江
刘备乘胜到樊城，不愿抛弃百姓，携民渡江来到襄阳，又不忍心攻打侄子城池，只好领十余万军民前往江陵，诸葛亮和关羽前往江夏求救于刘琦。
刘备行军缓慢，在当阳被曹军追上，军民被杀散，刘备与家眷失散，自己幸得张飞保护，且战且退。赵云在混战中找到简雍、甘夫人，又救出糜竺，将他们送至长坂坡后又杀进重围，找到糜夫人和阿斗，糜夫人受伤恐连累赵云，便将阿斗托付给赵云后投井自尽，赵云怀抱阿斗，在曹军中冲杀突围。
三十、舌战群儒
曹操见赵云勇不可当，下令生擒，赵云拼命冲出重围，将阿斗交于刘备手中。
张飞接应赵云，让士兵在林中扬尘跑喊，虚张声势，自己横矛立于桥头，曹操疑有伏兵不敢向前，听的张飞大喝一声，夏侯杰受惊胆裂坠马而亡，曹操赶忙率大军拨马回逃。
建安十三年，刘琮献荆州于曹，刘备携民败走汉津，投江夏刘琦。曹操乘胜率八十三万大军陈兵长江北岸，虎视江东六郡，孙权在战与降之间举棋不定。
鲁肃到江夏请诸葛亮共议破曹大计，主要是探听曹军兵力虚实，诸葛亮只身入吴，在集贤堂与东吴众官相会，舌战张昭、顾雍、虞翻、步骘、薛琮等，从容不迫，对答如流，令东吴群臣无言以对。