满身伤痕的泰平，脱下男装，坚定地站在父亲面前，她要逼这个草原霸王直面她本是女儿身的事实。泰平愤怒的眼神，就像一记响亮的耳光，狠狠甩在这个满头白发的老父亲脸上，这是他的耻辱，也是他不敢对外人说道的伤疤，被激怒的老人提起女儿，将她狠狠地甩下了地窖。
老人从二十岁时参加那达慕大会，曾连续五年获得冠军，这个记录至今都没人打破，他也被草原上的人，尊称为霸王。可强悍如他，在赛场上依旧受到了羞辱，那是他的老对手，也是他的手下败将，在又一次输给他后，却露出了不屑的神情，还凑到霸王耳边，嘲讽他没有儿子，再强悍也没用。
没有儿子是霸王的遗憾，老对手的这句话，更是直戳他的伤疤，他的妻子是草原上最美丽的女人，已经为他生下了三个女儿，现在又即将临盆，霸王只期待这次不要再让他希望落空。然而天意弄人，霸王最终还是没能笑出来，孩子出生了，又是一个丫头，思忖良久，霸王收敛起自己的悲伤，做出了一个影响女儿一生的决定。 他给孩子取名泰平，并告诉所有人，泰平是他的儿子。
在霸王的刻意培养下，泰平不负所望地长成了草原男子应有的豪迈模样，大口吃肉，豪爽喝酒，短发凌厉，眼神坚定，对于嘲讽她个头矮小的人，也能犀利地回击，她青梅竹马的玩伴雅安，也会适时帮她，就在所有人都以为，泰平以后会娶雅安做妻子时，霸王的笑容却变得苦涩起来。
雅安也不这么想，因为她喜欢的人是县里有名的帅小伙，杭凯，是当年嘲讽霸王之人的儿子。
泰平讨厌杭凯，觉得他自大又粗鲁，她不明白雅安为何要执迷于这么一个混蛋。三姐出嫁，雅安邀请杭凯参加，却遭到了他的嘲讽，直言霸王已经老了，如今也只剩下在酒桌上逞英雄的本事了。
这话激怒了泰平，一向威风凛凛的父亲，怎么能被人如此轻贱侮辱呢，她跳起来就要和杭凯一争高低，先辈人的恩怨 ，在他们身上重现，两人扭打在一起，小个子的泰平遭到了杭凯碾压式的打击，但她生性倔强，死不认输，一定要纠缠杭凯，比个高低出来。
雅安看着斗红了眼睛的两人，怕泰平受伤，便提议他们比赛训马。作为草原男人，训马是必备技能，高大的杭凯以为自己能轻松应对，不料看似矮小的泰平，却有着意想不到的本事，烈马很快被驯服，在她胯下，温顺地犹如一只兔子。
被现实打脸的杭凯，只能看着泰平潇洒离去，同时心里也记恨上了她，一有时间就来找她茬，嘲笑她个头矮，讽刺霸王英雄迟暮，还说她母亲是个哑巴，淋漓尽致地发挥着少年人的恶劣，被激怒的泰平，像是炸毛的小狮子，抄起铁棍就朝着几人抡去。杭凯被她的气势吓到，放下狠话，就骑着摩托离开了。
泰平看几人彻底走远，才放松下来，骑马向山谷跑去，掠过空旷的草地，挤进狭窄的石缝，在一处地势险峻的石山上，停了下来，她一边走，一边看，生怕有人跟着似的，弯弯绕绕走了许久，才在山洞里停了下来，她要做的就是短暂的恢复女儿身。
这个男孩翻出一个小包，里面装着女孩的衣物和饰品，和一根长长的辫子假发。她换上红色的女装，戴上假发，对着镜子打扮起来，她看着镜子的自己，极力模仿着照片上的母亲，想象着女人应有的姿态。男孩名叫泰平，他并不是什么女装大佬，而是货真价实的女娇娥。
但很快，泰平就笑不出来了，因为她是被父亲虚荣心扭曲过的产物，无论她是男是女，为了父亲的荣誉，她只能做个豪迈的草原汉子。
泰平摸着长辫子，带着雅安的发夹，想象着杭凯看到后的模样，哭了起来，她想做回女人，也想被人夸赞漂亮，可为了父亲高兴，为了父亲的虚荣，她只能一遍遍压抑下心底渴望的声音。
发泄完心里的情绪，泰平回到家，又做回了为父亲撑体面的儿子，二姐快要生产了，父母打扮隆重，去迎接新生儿的诞生，他们要离开好一段时间，临走前父亲给她留下生活费，并嘱咐她，凡事不要出风头。
泰平应付着答应了，她满心期待着即将带来的自由日子，夜晚她穿上女装，戴上假发，骑马在月光下肆意奔跑，在山涧尽情嬉戏，银铃般的笑声被泉水击碎，点点滴滴都落在了一路跟随的杭凯心上。
原来他不想和雅安定亲，便赌气出门，骑着摩托随意乱走，看到一个骑马驰骋的女子，心下一动，便一路跟了过来，这才看到了在穿女装嬉戏的泰平，他不敢相信，刺头一样的泰平，竟然是个如此纯洁美丽的姑娘。
次日，泰平为自己夜晚的放肆，向圣山奥佛山忏悔，她希望圣山能原谅自己的谎言，并保佑父亲。
远处传来恼人的摩托声，泰平不禁又头疼起来，又是杭凯一伙来找茬了。想着父亲的嘱托， 她尽量按捺住脾气，任由他们闹，但让她意外的是，杭凯竟然没有起哄，还制止了同伴。
尽管感到诧异，但泰平并未放在心上，反而是去了山洞里的秘密基地，学着母亲的模样，给山洞里的石头讲起了故事，沉浸在角色扮演中的泰平，丝毫没有察觉到杭凯的到来，等发现时，已经为时已晚，她慌乱地扒着假发，不知该如何面对。
杭凯并未为难她，反而是处处对她关照起来，雨天赶羊时，摔倒受了伤，杭凯看着心疼，忙跑去帮忙，却被泰平甩在身后。山洞里， 泰平用镜子查看着后背的伤，杭凯也跟了过来，执意为她清理伤口。秘密被彻底撞破，两人的关系也不似以前那般生硬，变得亲密了不少，两人常在秘密基地约会。
看着泰平一幅男儿打扮，还大大咧咧地抽着烟，杭凯说，其实她更适合穿女装。两人在山洞里推搡起来，玩得不亦乐乎。
为了让泰平享受到在太阳下穿女装的滋味，杭凯带着她去了罕有人至的草场，他们奔跑，嬉闹，没有丝毫烦恼，那顶假发就是泰平伪装的皮囊，摘下来，她就又是草原霸王合格的儿子。
不用独守秘密 ，泰平轻松自在了不少，爱情也在两人不知不觉间，悄悄来临。
然而随着雅安发现两人的秘密，这一切快乐，就添上了悲伤的基调。一直迷恋杭凯的雅安，跟着杭凯来到 山里，看到了他和泰平在山涧里亲吻的画面，嫉妒蒙蔽了雅安的眼睛，顾不得相伴长大的情谊，她四处散播泰平性别的谣言，说她是个不男不女的怪物，还挑唆大家扒了她的衣服查看。
误会是杭凯散播的谣言，泰平羞愤地质问他，并扬言要和他绝交。
在愈演愈烈的流言攻势下，泰平的父母也提前回了家，霸王狠狠殴打着老婆，认为都是她的错，都是她没能生出儿子，才让他受到了这种屈辱。
看着母亲脸上的泪痕，泰平心疼却又无能为力，就在她准备承受霸王的怒火时，一个女人跑来，央求霸王帮她看看棕马，等他一出去，女人就凑在泰平耳边，说杭凯正在山洞里等她。等霸王回来，找不见泰平的身影，这才察觉自己上当了，顿时气急败坏地到处找寻起来。
泰平女扮男装多年，迫于父亲的威严，她苦苦压抑自己的女儿情愫，深爱着杨凯，却不能以女儿身的身份和他堂堂正正在一起。在山洞里，杭凯兴冲冲地告诉泰平，与其这么躲闪，还不如私奔，离开这个地方算了。想到母亲脸上的 泪水，泰平还是忍痛和杭凯提了分手，她已经决定好，要扮演一辈子霸王的儿子，也许扮演男人，是她的宿命。
杭凯劝她做回自己，泰平却哭着拒绝了，做女人太沉重了，母亲就是为了给她买一个发夹，才被父亲扔下地窖摔成哑巴的，因为霸王不允许她有任何女孩的东西。
知道泰平性格刚烈，是打不服的，所以霸王找准了她的软肋，一旦泰平犯错 ，就惩罚她的母亲，心疼母亲受苦，泰平自然也就乖了。
杭凯看着泰平痛苦的模样，哭着向她承诺，会一直等她，说完便转身离开了。
山洞里只剩下泰平一人，就在她拿着发夹，准备和女人身份做最后诀别时，雅安带着霸王找来了。
看到拿着发夹的泰平，霸王怒不可遏，吐了口口水， 抽出鞭子，就朝泰平身上打去，像是殴打一头畜生，他出手狠绝，丝毫不留情面，这都是泰平母亲没有给自己生出儿子的代价。发完火，霸王就将伤痕累累的泰平留在山洞，径直离开了，看着地上的发夹，泰平突然坚定起来 ，凭什么不能做自己？父亲的虚荣凭什么要她来买单？
一回到家，泰平就脱掉自己的衣服，逼父亲直视自己的虚荣，她本来就不是儿子，为他演了这么多年，也足够了。霸王被泰平彻底激怒，提起她就扔下了地窖， 势必要撮一撮她的锐气，他将泰平锁在地窖里，拖走痛哭的妻子，竭力地修补着漏洞百出的谎言。
好几天不见泰平，杭凯心里也着急，在泰平妈妈口中也问不出什么，他只能靠自己蹲守，几天后，他这才发现，泰平是被囚禁起来了。
在地窖里的泰平，回想着和杭凯相处的幸福时光，更加坚定了要和他在一起的决心，趁着送饭的间隙，她告诉母亲，她爱杭凯，就像妈妈爱爸爸，所以宁愿替他撒谎一样，她想和杭凯一起生儿育女，想作为女儿行走在太阳下。
看着女儿因为自己生不出儿子，所受的罪过，母亲隔着栅栏，哭得声嘶力竭。
在镇上开会时，杭凯找到霸王，向他坦白，自己爱上了泰平，还威胁他说，不放走泰平，就揭露她囚禁女儿的恶性。看着老对头的儿子，霸王更加气不打一处来，不管泰平的性别是什么，他都不要杭凯做他的女婿。
众目睽睽之下，年轻力壮的杭凯也被霸王摔倒在地。
泰平的三姐要生产了，霸王等在屋外，想起来老对头对他的嘲讽，和他在泰平成长过程中，施加的压力和暴行，不禁悲从中来，他的女儿为了他的面子，从未享受过一天作为女人权利不说，还在竭尽所能扮演男人，只为了取悦他。
想到泰平所受的苦难，霸王倒地痛哭，至此他才幡然醒悟，决心要从地窖中放出女儿。可地窖早已空空如也，哪里还有泰平的身影呢，母亲吓得转身就逃，霸王却一把抓住了她，没有预想中的暴跳如雷， 反而是跪在地上，乞求妻子和女儿的原谅。
一阵啼哭从帐篷里传来，三女儿生了，是个男孩，家族里终于有男孩出生，霸王喜极而泣。
此时泰平终于换回了女装，和坚定守护她的杭凯一起，携手向着幸福走去。泰平是被性别歧视严重迫害过的女性，所幸最后她被爱情救赎，找回了自己。