继续开幕雷击，一张无比雷人的证件照。
自然是无法通过的，被三代火影要求重拍。鸣人不愿意，这可是他花了三个小时才想好的样子，认为充满艺术感，而且还很帅。两人僵持之下，鸣人使出了自创忍术：色诱之术。
效果杠杠的，老头子立马就喷了。
本集主角木叶丸登场，向火影发起进攻，结果自己摔倒了。为了掩饰自己的尴尬，木叶丸指责鸣人搞了鬼把戏。鸣人说我这个暴脾气，一把揪住了木叶丸的领子要揍他，木叶丸的老师惠比寿急忙表明这熊孩子的身份乃是木叶村第一官二代，哦不对官三代，三代火影的孙子。鸣人愣了一下，木叶丸一脸的高手寂寞，不屑的认为鸣人和其他人一样，一听他的身份就怂了，谁知鸣人这个愣头青当着火影的面就把他给揍了。
这一拳，是语文老师最推崇的既在意料之外又在情理之中；这一拳，带着众人皆怂唯我独屌的霸气，于是，木叶丸臣服了，跟踪鸣人要当小弟。
要跟鸣人学习能打败火影爷爷的色诱术，于是两个不良少年就开始了取材之路。第一步：加强学习，努力汲取理论知识，以成人书店为抓手，狠抓理论学习不放松。
第二步：深入现场，坚持理论指导实践，以伪娘变身为抓手，狠抓女浴参观不退缩。
当鸣人被揍成猪头以后，终于获得了足够的素材，可以开始练习了，诀窍就是
鸣人问木叶丸为什么执意要打败火影，木叶丸说，他的名字就是三代火影起的，但是大家都不这么叫他，只会称他为火影的孙子，没有人认可他，所以他要证明自己，要获得火影称号。
木叶丸的名字，“木叶”是村子的名字，“丸”字最初因带着贵气，贵族子弟取名皆取丸字，后来没有那么讲究了，成为了日本男孩常用的名字后缀，是爱称。三代用他最爱的村子名称为孙子起名，足见他对木叶丸的爱。但这种爱却成了木叶丸的负担，成为了一个迫切想要证明自己的叛逆孩子，连带着对惠比寿也不感冒。
惠比寿乃是自称培养出好几位火影候选人的精英教师，也是第一个出场的特别上忍。他的名字在日语里的意思是财神、土地爷，也就是个吉祥物，他在火影里的角色也是个吉祥物的感觉。此人对木叶忠心耿耿，同时极其敬业，奈何实力不强，脑袋里似乎也缺根弦，不知道怎么获得特别上忍的职称的，估计是因为他的初级教学确实有一套吧。
惠比寿是这一集的反派，代表了村里的大多数人，对体内封印着九尾的鸣人无比排斥，十分担心带坏他的好徒儿，表示跟着他学习才是成为火影的捷径。当木叶丸对他使出色诱术的时候，简直是痛并快乐着，一边脸红一边要拽着木叶丸离开。
鸣人捏紧了拳头，没有哪个男人是一个色诱术解决不了的，一个不行，那就一群。
于是反派就被解决了。
最后，鸣人告诉木叶丸，成为火影没有捷径，要成为村里最厉害的忍者，获得大家的认可才行。他的过去总是充满了各种不好的事情，也有很多迷茫，虽然让一个人认可了他，但还是任重而道远。伴随着悠扬的背景音乐，两人拥有了师生情、兄弟情的羁绊。
第二集介绍完毕，下一集，传说中的第七班组成，最重要的几个角色正式登场。