神盾局一沦陷，考森在尼克·弗瑞的允许下开始重建组织、收拾残局，而除了招募新人最重要的事情，就是必须创建起与政府机构的信任桥梁。同时，考森在领队在世界各地全力搜查“九头蛇”余党的踪迹，而昔日的伙伴如今沦为背叛者的沃德则是成为了他们唯一的线索。考森感觉自己当初复活期间所产生的“副作用”时不时会涌上心头，也发觉自己的自控能力越来越差，死命刻墙图、甚至为了查明真相而派队员去送死，屡次让神盾局陷入更大的危机。更吃惊的是，丝凯失散多年的父亲突然回归，并在身后也有一个从古到今毫无任何人见过的“异人”组成的联盟。丝凯因此再度为自己的身世产生疑问，也陷入了选择家人或者伙伴、左右为难的局面。
第1集：九头蛇克里尔抢走方尖碑
1945年，奥地利。一箱编号为084装有方尖碑的危险物品被带回德军基地。
当天，布朗宁向神盾特工队提供了084号箱子的照片，希望能够达成交易，但是布朗宁违反了交易条款，多带了两名保镖，交手间，一名钢铁之刀枪不入的神秘人成功逃脱，神盾局意识到九头蛇可能已经盯上了他们。
电视上正在播放托尔伯特将军的专访，将军保证会将神盾特工局斩草除根。神盾队员回到基地，局长库尔森要求特员梅去报告今天的战况，梅向库尔森报告，库尔森本打算离开去伦敦找盟友，但是看到梅带回来的084箱子的照片后，决定留下来。
特员从现场带回了神秘人身上掉落的铁屑，打算去做检查。逃脱的神秘人正在和上级接头，上级送给他一个珍惜宝石，神秘人能够讲宝石物质吸收到自己体内。
菲兹还未从创伤中恢复过来，暂时的失语症让他不能够正常表达自己。菲兹正在和自己幻想中的西蒙斯对话。梅和菲兹看到从现场带回来的铁血竟然变成血，讲DNA 鉴定出来，发现此人正是九头蛇约翰加勒特手下的卡尔克里尔.
库尔森和斯凯谈话，询问最新的情况，库尔森派斯凯去和沃德谈话，从沃德口中套出九头蛇组织的情况。斯凯询问卡尔克里尔的情况，沃德趁机和斯凯寒暄，沃德告知斯凯卡尔克里尔能够讲任何他接触的物质转化为身体的肌肉，沃德还提示能够通过九头蛇发送的信号频段能够找到卡尔克里尔。
通过沃德告知的方法，神盾局找到了卡尔的所在。托尔伯特正在和妻儿在公园里散步被卡尔盯上，神盾局赶到救了他。托尔伯特被带回神盾局，库尔森和他谈条件，希望他能够放神盾局一马，作为交换，神盾局会帮他抓坏人，但是托尔伯特并没有答应。
卡尔被带回海军队关押，但是中途逃跑。 库尔森命令所有人一定要找回那个084号箱子，特工队成功进入海军队，哈特利特员找到了084号箱子，并且打开了箱子。此时卡尔赶到，准备抢走箱子，情急之下，哈特利拿起了方尖碑，但是方尖碑灼烧了哈特利的身体，库尔森命令他们赶快撤退。
为了能够保住自己的命，哈特利切掉了自己被灼烧的手。看到菲兹变得越来越孤僻，库尔森决定要背水一战。
克里尔拦住了正在逃亡的哈特利，抢走了方尖碑，而哈特利在车祸中牺牲。
第2集：哈特利牺牲 蕾娜带走方尖碑
梅看到受伤的亨特，给了他一把工具将自己从翻掉的车解救出来，梅准备追杀克里尔，但是库尔森命令她不要固执己见。斯凯告知库尔森自己在方尖碑上看到了复杂结构，但是库尔森并不在意。亨特被扔在了路边，此时托尔伯特出现，将他带走。菲兹看到正在研究的飞机隐形设备，但是失语症让他不能够正常交流，菲兹因此十分受挫，大家都担心他回不到从前了。
托尔伯特和亨特谈条件，亨特答应只要托尔伯特能够给自己两百万和哈特利一个体面的葬礼，自己就将库尔森交给托尔伯特。 斯凯找到库尔森，表达出勤的意愿，听说哈特利和爱达荷已经牺牲之后，坚持要去擒拿克里尔，库尔森让斯凯去打包好哈特利的物件。
菲兹因为隐形飞机的事情自责不已，突然间在打印机处看见了克里尔的档案。克里尔正在餐馆里等人，服务员不小心碰到了他的胳膊，最后整个人变成了钢铁。在外跟踪的梅想要报告库尔森，库尔森命令她现在就归队。亨特责怪库尔森没有保住哈特利和爱达荷，但是库尔森直言都是哈特利自己的错。
斯凯正在收拾哈特利的遗物，看到了哈特利和她姐姐的合影。此时亨特赶到，拿走了哈特利的妈妈送给哈特利的一条项链。菲兹看到克里尔的档案，想出了能够暂时对付克里尔的方法。
克里尔回到自己的据点，试图治好自己胳膊上因为方尖碑留下的伤口。约翰联系到克里尔，命令他立马前往第二个交接点。克里尔因为约翰不顾自己死活十分生气，此时蕾娜出现，拿出了卡拜恩宝石。
蕾娜联系到库尔森，告知他自己在卡拜恩宝石上安装了追踪设备，这样就可以找到克里尔。
通过追踪，库尔森定位了克里尔，
克里尔正在和接头人交易，此时亨特突袭了自己的队友，打算自己独自去杀了克里尔，但是亨特并没有得逞，而装有方尖碑的箱子在混乱中被蕾娜带走。
菲兹提示自己之前已经设计出了能够中和克里尔力量的设备。克里尔追杀亨特，库尔森及时赶到，将菲兹设计的装备嵌入了克里尔的背后。
哈特利的葬礼上，亨特将那条项链还给了哈特利的母亲。库尔森邀请亨特能够加入神盾局为自己效力，亨特答应。
菲兹意识到西蒙斯其实已经消失，自己看到的西蒙斯只是一个幻象。斯凯意识到库尔森最近不正常，梅找到库尔森，库尔森在墙上刻除了方尖碑上的复杂符号，而梅则拍了照。
斯凯的父亲让蕾娜拿起方尖碑，蕾娜十分害怕，但是方尖碑并没有伤害她，斯凯的父亲让蕾娜找到斯凯。
库尔森找到托尔伯，将克里尔交给他。库尔森希望能够能够和托尔伯特达成交易，但是托尔伯特觉得神盾局的设备并不够先进，此时神盾局的隐形飞机出现，带走了库尔森，托尔伯特看得目瞪口呆。
第3集：西蒙斯成功上位 吉尔坠入大海
霍特怀尔博士正在洗脑神盾局33号探员，希望她能够屈服于九头蛇。
早上六点，西蒙斯起床之后去九头蛇的实验室工作。上级领导特金命令她赶快做完手头的工作。
梅正在训练探员斯凯，亨特过来问斯凯是否有上过神盾学院，斯凯回答没有。亨特试图跟斯凯聊天，梅将他赶走。
梅看到库尔森回来，便问她去见托尔伯特的情况，库尔森说情况并不妙。西蒙斯的上级要向巴克希汇报进展，西蒙斯无意间看到了吉尔的档案。
吉尔正在马克拉什藏身，而九头蛇已经派人去追踪他，吉尔知道后，立马使用自己的冰冻技能将九头蛇的人冰冻。
西蒙斯回到家，突然间发现有人藏在自己家里，原来此人正是库尔森。库尔森此行是为了听西蒙斯的工作报告。西蒙斯向库尔森报告了九头蛇想要招募吉尔的情况，库尔森希望孤僻的西蒙斯能够在九头蛇阻止交到朋友，但这恰好是西蒙斯所不擅长的。
库尔森希望能够在九头蛇之前找到吉尔，希望曾经和吉尔是同学的菲兹能够帮忙。斯凯正在拷问沃德，我得提到九头蛇如果不能够成功招募那些天赋异禀的人的时候，便会毁了那些人。
吉尔正在卡萨布兰卡港口，使用自己的超能力将海水冻结。西蒙斯正想和特金先生交朋友，巴克希派人来调查西蒙斯。幸好西蒙斯巧妙地回答了巴克希的问题，巴克希怀疑西蒙斯曾经是神盾局的探员。
为了能够评估西蒙斯对九头蛇的衷心，巴克希命令西蒙斯前去招募吉尔，神盾局也出发去寻找吉尔。菲兹意识到大家都将他蒙在鼓里，而身边的西蒙斯只是自己的幻觉。菲兹来到了关押沃德的房间，为了报复沃德带给自己的伤害，菲兹在沃德的隔间里制造了低压环境来折磨沃德。
西蒙斯一行人来到卡萨布兰卡港口，神盾局也空降到港口。斯凯找到吉尔，希望能够说服他加入九头蛇，但是吉尔并不愿意。
菲兹通过和沃德的对话意识到吉尔之前就是九头蛇的雇员，只是暂时性失控而已。梅为了防止亨特不能受控制，先击倒了亨特，梅开枪准备杀了吉尔，吉尔追着西蒙斯，巴克希成功再次洗脑了吉尔，命令吉尔能够冻住梅一行人，此时斯凯朝吉尔开枪，吉尔掉入海里。为了表明自己的衷心，西蒙斯帮巴克希躲过一枪。
斯凯告诉梅现在吉尔的尸体一直没有被发现，而且实则库尔森将西蒙斯置于如此危险的境地。库尔森找到菲兹，责备他不应该差点杀了沃德。
经此一役，巴克希彻底对西蒙斯解除了戒心，打算提拔西蒙斯。斯凯找到沃德，希望沃德能够提供更多的信息给自己，最后沃德提到斯凯的父亲其实还活着，斯凯离开。
第4集：菲兹归队 库尔森发现画背后秘密
一座教堂起火，里面一幅500年前的西班牙古画是唯一幸存者，而这幅画的背面有方尖碑上相同的符号。
神盾局来到弗洛里达这幅画的展览现场，梅和库尔森成功进入现场。梅和库尔森侦察清楚周围的情况，突然间发现托尔伯特也在现场，库尔森为了不暴露身份，找到托尔伯特，希望他能保守秘密，托尔伯特答应。梅和库尔森来到储藏室找画，没想到地下室里面布满了红外。由于已经被敌人发现，梅大摇大摆地走了进去，触动了警报，但是画根本不在储藏室，凯斯查到画已经被美国政府带走了。
托尔伯特给怀特霍尔博士打电话，告诉他画已经到手，但是神盾局出现了。没有拿到画的梅和库尔森准备离开，托尔伯特出现，希望库尔森能够和他们合作解出方尖碑上符号的意义，库尔森答应。
斯凯和亨特正在说话，西蒙斯鼓励菲兹去和她们说话。梅打算去偷画，看到33号探员，已经被洗脑的33号打晕了梅，而托尔伯特正是巴克希假扮的。33号探员假扮梅去抓库尔森。
菲兹将自己藏在车库，不愿意和别人交流，西蒙斯劝他。假扮的梅来到神盾局，直接叫走库尔森去和托尔伯特谈判，假扮的梅在神盾局里装上了病毒炸弹。
库尔森和假扮的梅在车上谈话，库尔森怀疑假扮的梅。菲兹意识到
梅醒过来，巴克希希望将她洗脑。梅趁机挣脱，将巴克希打倒。而库尔森识破了假的梅，两人动手。梅赶来帮忙，真假两梅打架，而库尔森则去找画。梅成功打败33号探员，而库尔森击倒巴克希，将画拿走。
病毒炸弹启动，菲兹意识到问题的所在，赶紧和亨特一起将炸弹拆除，神盾局的飞机安全。
库尔森找到梅，两人撤离。亨特要和菲兹庆祝今天俩人的成功合作，而菲兹也卸下心结，和大家打成一片。库尔森和托尔伯特将今晚的情况讨论一遍，托尔伯特希望能够和库尔森面谈，库尔森拒绝。库尔森意识有人和他一样也知道方尖碑上的符号，将之刻在了那幅画的背面。
原来梅已经给库尔森准备好了后路，如果库尔森不能够胜任神盾局长，梅就会将库尔森送去澳大利亚。库尔森对这样的安排十分感动，但是库尔森命令梅现在就杀了他。
怀特霍尔找到雷纳，命令她两天之内将方尖碑还给九头蛇。
第5集：西蒙斯归队 斯凯父亲联手九头蛇
九头蛇使用新研发的武器袭击正在举办婚礼的海军，杀死了其中八人。得知此情况的库尔森正在等西蒙斯能够给神盾局送来信息。
雷纳找到斯凯的爹，希望能够拿回方尖碑，但是斯凯的爹并不同意，询问是谁要拿走方尖碑，雷纳答应是怀特霍尔，斯凯的爹不同意送走方尖碑，因为这是最后找回斯凯的唯一希望。
巴克希召集西蒙斯开会，而怀特惠尔正是会议主持人。怀特惠尔将自己最新的计划公开，询问西蒙斯的意见，西蒙斯的回答让怀特惠尔印象深刻。
斯凯看着古画背后的符号，亨特建议她去找沃德揭秘。沃德告知斯凯雷纳认识斯凯的爹。沃德告诉画背后的符号是加勒特刻上去的。
雷纳在九头蛇大楼里看见西蒙斯，西蒙斯正将信息传送给神盾局，在一旁的雷纳看在眼里。
库尔森怀疑西蒙斯是外星人，这时候雷纳打来电话约见库尔森。巴克希来到实验室，直言实验室里有间谍，西蒙斯被怀疑，但是最后在特金的抽屉里找到了和神盾局联系的证据，特金被带走。
雷纳和库尔森见面，库尔森希望雷纳能够将方尖碑给他。雷纳将西蒙斯是九头蛇间谍的照片给库尔森看。
由于特金和西蒙斯是实验伙伴，巴克希怀疑是西蒙斯栽赃给特金。作为删掉照片的交换条件，雷纳想要带走斯凯去见她的亲生父亲，库尔森并没有答应。看到此景，斯凯想要冲出去阻止库尔森，但是梅将她拦住。
雷纳将西蒙斯的照片发给了九头蛇的所有雇员，西蒙斯被人追杀，没想到被卧底在九头蛇的芭比所救。
雷纳眼看自己计划失败，想要投靠神盾局，但是库尔森并不答应。库尔森希望雷纳能够将斯凯的爹的地址告诉他，然后利用雷纳设法接近怀特霍尔。
斯凯在地下室的地板上看到了她父亲的照片，库尔森赶来。在外面监视这一切的斯凯父亲眼见自己的亲生女儿憎恨自己，怒火中烧。西蒙斯回到神盾局，看见菲兹，俩人终于团聚。而芭比探员正是亨特的前妻，看到自己的父亲是坏人，斯凯决定要捉拿自己父亲。
库尔森将自己画的符号显示给斯凯看，斯凯回应自己知道这符号背后的意义，其实是一幅地图。斯凯的父亲来到九头蛇见怀特霍尔，把方尖碑交给怀特霍尔，希望能够联手毁掉神盾局。
第6集：菲兹西蒙斯疏远 芭芘亨特靠近
托尔伯特将军正在电视上讲述神盾局给世界安全带来的威胁，突然间九头蛇冲进会议室，伤害了现场的的议员，而且还冒充事神盾局。
此时电视上正在报道神盾局攻击政治议员的事，库尔森看到报道立马意识到就是九头蛇的阴谋，先派梅一行人去东京找制造生化武器的增田，而西蒙斯则负责去九头蛇总部找有关生化武器的硬盘资料。西蒙斯和斯凯正在讨论沃德，梅冲进来说是九头蛇的阴谋。库尔森派亨特和前妻芭芘一起行动，但是亨特并不愿意。
沃德的哥哥原来就是托尔伯特的上级，看到托尔伯特如此行事不利，竟然被神盾局偷袭，十分生气，要自己亲自出马消灭神盾局。
亨特和芭芘两人聊天，不欢而散。菲兹正在自言自语，西蒙斯进来。西蒙斯从九头蛇总部偷来了关于生化武器的硬盘。 西蒙斯告知硬盘在运输过程中损坏了，菲兹提供帮忙。斯凯找到沃德，希望沃德能够提供关于他哥哥的信息。沃德知道自己的哥哥心狠手辣，并不合作。梅一行人到达东京，芭芘找到增田，希望能够看一眼生化炸弹。
九头蛇的人发来信息告知增田芭芘就是神盾局的探员，亨特十分担心芭芘的安全，冲了进去击毙了增田。菲兹觉得西蒙斯在自己需要的时候离开了神盾局，不愿意再接受现在的西蒙斯。
库尔森找到沃德哥哥克里斯蒂安的办公室，通知沃德现在被关押在神盾局的地下室。斯凯找到沃德，沃德告知克里斯蒂安是心口不一的人。沃德告知是九头蛇的人杀害了斯凯的母亲，而库尔森已经和克里斯蒂安达成协议，将沃德转交给克里斯蒂安关押，而克里斯蒂安会撤回对神盾局的控诉。
菲兹和麦克正在翻看之前的资料，西蒙斯发现了和怀特霍尔有交集的贝克尔斯。
在比利时，贝克尔斯抓住了神盾局的一名探员，此时亨特一行人进来和九头蛇大打出手，成功干掉对方。 西蒙斯找到麦克，麦克觉得都是因为西蒙斯的来开才让菲兹变成今天的样子。亨特准备离开神盾局，芭芘和他一番交谈。沃德被转交给克里斯蒂安，而克里斯蒂安也在电视上公布了自己的弟弟就是九头蛇的一员。
第7集：库尔森解密方尖碑图案
一名在纽约的神盾局探员将陌生人带回家，没想到陌生人身上竟然有方尖碑一样的纹身，最后这名陌生人杀掉了这名探员。
库尔森正在墙上刻画，这时候斯凯进来，两人希望能够找到这画背后的意义。库尔森得知沃德已经逃脱，梅一行人正在费城跟踪沃德。沃德知道自己被跟踪，立马逃跑。库尔森知道纽约的探员被杀害的事情后，发现这名探员的尸体上竟然被刻上了方尖碑上的图案。
库尔森决定尸检这名探员，看能不能找到凶手的线索。沃德已经乘坐大巴来到了亚特兰大，接着搭乘大巴去了达拉斯。在大巴上，沃德搭讪了旁座的一名女生，原来这个人就是库尔森派来跟踪的芭芘，沃德立马掉头去了开往波士顿的大巴。
西蒙斯尸检结果判定是凶手为了完成某种仪式，才会在死者身上刻画。西蒙斯还发现死者血液里有GH-325,为了能够找出凶手，库尔森决定亲自进入记忆仪器找出记忆。
库尔森回忆中正在和死去了斯蒂文森探员谈话，而且里面一共有6位病人。在记忆中，和库尔森谈话的人都画出了方尖碑上的图案。
沃德成功逃往波士顿，九头蛇联系沃德，希望双方能够合作。库尔森回忆起了所有的画面，最后还有一个病人活着，库尔森决定亲自去找到此人。库尔色找到最后一名病人汉克，准备将此人带回神盾局并希望能够找回汉克的记忆。但是汉克并不记得前世的记忆，这时候凶手出现，将库尔森和汉克两人都绑了起来，凶手拷问库尔森方尖碑上图文的意义，但是库尔森也并不知道，正在凶手准备杀了库尔森的时候，汉克挣脱，斯凯和麦克赶到现场，救下了库尔森。
库尔森和凶手代里克在汉克家里找到了方尖碑上图案的最后一片，原来方尖碑上的图案是一座城市的地图。库尔森意识到九头蛇也在试图解开这个谜底，神盾局一定要赶在任何人之前找到这座城市。
沃德打电话给斯凯，告知自己即将和库尔森见面。而在这之前，沃德会先解决和自己哥哥之间的恩怨。
第8集：怀特霍尔身份曝光 沃德报仇
1945年，奥地利，莱茵哈特博士使用方尖碑做实验，希望能够解密出方尖碑的秘密。莱因哈特发现了一个能够在方尖碑下存活的中国女人。
怀特霍尔找到斯凯父亲，期望能够解密方尖碑。库尔森派芭芘拷问巴克希，但是巴克希并不愿意透露。巴克希无意中透露怀特霍尔和70年前的怀特霍尔有关系。库尔森带人来到夏威夷。西蒙斯找到了关于莱因哈特的资料，发现怀特会儿和莱因哈特有联系。
1945年，莱因哈特被美国抓获，乞求第二次机会。莱因哈特解释方尖碑的存在就是为了征服人类。
斯凯父亲提议可以将怀特霍尔带到方尖碑中城市的寺庙。沃德绑架了他哥哥克里斯蒂安，沃德责怪克里斯蒂安当年的水井事件，两人为此时争执。
菲兹竭尽全力要完成库尔森交代的任务，西蒙斯发现1945年的莱因哈特就是现在的怀特霍尔，梅发现当年莱因哈特当年就被关押在神盾局的“老鼠”监狱。九头蛇将莱因哈特救出监狱，九头蛇也找到了当年逃过方尖碑的中国女人，而此人经过多年后仍然青春永驻。
芭芘拷问巴克希，告知巴克希神盾局已经知道了怀特霍尔的过往，巴克希自杀。
在沃德的逼迫下，克里斯蒂安挖开当年的水井，沃德逼迫克里斯蒂安承认当年的水井事件，克里斯蒂安承认当年是为了自己的私信逼迫沃德将托马斯推下水井。
库尔森一行人转战澳大利亚，希望能够攻破军队基地的网络。库尔森遭到九头蛇的埋伏，特里普中弹，此时斯凯父亲出现，声称自己是医生。库尔森相信，斯凯父亲揭露了自己的身份，将特里普的生命作为交换来见斯凯。
莱因哈特和那个中国女人交换了所有的器官，使自己自己重获新生。沃德找到怀特霍尔，原来沃德已经杀死了自己的哥哥和父母。亨特和芭芘两人旧情复燃。
斯凯找到了方尖碑城市。怀特霍尔向斯凯父亲介绍了沃德，原来那个中国女人就是斯凯的母亲。
第9集：库尔森出发寻找神庙
斯凯做梦梦到正在找库尔森和梅将一名小婴儿放在她面前，而自己被方尖碑灼烧。西蒙斯正在给特里普治疗，两人说起撕开的父亲，此时斯凯经过，告知自己又很不好的预感。
库尔森召集大家开会，通知大家立马将要行动进入城市去毁掉方尖碑。蕾娜被怀特霍尔追踪，神盾局立马派人解救了蕾娜。神盾局探员立马将蕾娜的情况通知给库尔森，看到电视上播放的关于克里斯蒂安的新闻，斯凯立马知道事沃德的恶行。
库尔森派斯凯去审问蕾娜，但是其他人都跟随库尔森去找那座神庙。芭芘询问西蒙斯和菲兹的情况，西蒙斯讲起当日菲兹受伤的过程，芭芘也说起自己的感情经历。
斯凯找到蕾娜，试图将她转移，但是途中被九头蛇的33号特工盯上，两人大打出手。最后亨特及时赶到，救了斯凯。
芭芘和库尔森在波多黎各，库尔森决定已经到
西蒙斯和菲兹两人各表心声，菲兹告知西蒙斯自己准备离开科学组去车库干活，西蒙斯得知菲兹之后十分心痛。
蕾娜告知斯凯自己可以解除方尖碑，但是斯凯并不相信。蕾娜提到斯凯父亲是预言者，斯凯十分愤怒。梅和亨特成功准一了蕾娜。
梅打电话通知蕾娜的情况，库尔森准备行动。蕾娜和斯凯谈心，蕾娜提到斯凯的父亲并不是斯凯想象的那么坏，当初斯凯的父亲在泰国将蕾娜洗心革面。蕾娜告知斯凯神庙只允许预言者进入，其他的不相干人进入将会遭遇不幸。斯凯正准备通知准备进入神庙的库尔森一行人，九头蛇突然靠近神盾局，要求带走蕾娜。
沃德带走了蕾娜和斯凯，但是放过了其他人。
第10集：方尖碑发力 斯凯重生
梅特工的战机受到九头蛇的追击，在梅的指挥下，他们顺利逃脱。
梅告知库尔森沃德带走了斯凯，菲兹因为麦克十分伤心，西蒙斯在一旁安慰他。芭芘收拾麦克的车库， 亨特过来搭话，安慰芭芘。
沃德将斯凯带到她父亲面前，斯凯父亲十分激动。斯凯说出自己对于父亲的印象，斯凯父亲回忆起当日斯凯被带走时的情形。斯凯父亲承诺自己会好好照顾斯凯，但是斯凯必须留在此地。
斯凯责怪他父亲为九头蛇和霍特怀尔效命，斯凯父亲提到斯凯与生俱来一种特异功能，是从斯凯母亲继承来的。斯凯父亲讲到当初怀特霍尔肢解了斯凯的母亲，斯凯伤心不已。
怀特霍尔召唤斯凯父亲，斯凯父亲决定要去杀了怀特霍尔。库尔森得知九头蛇正在准备钻开神庙，库尔森另作安排。
怀特霍尔抓到斯凯，命令斯凯去拿方尖碑。斯凯父亲被打晕，斯凯被绑架。怀特霍尔前来质问斯凯，此时神盾局赶到救援。
斯凯父亲突然袭击怀特霍尔，此时库尔森开枪杀了霍特怀尔。斯凯父亲十分生气库尔森抢在自己之前杀了怀特霍尔，和库尔森大打出手。此时斯凯出现，命令斯凯父亲立马离开。
斯凯决定去找方尖碑，凡是方尖碑已经被雷纳带走。雷纳看见已经被转化的麦克，要求麦克带她去神庙。库尔森和斯凯下去追雷纳，斯凯先找到雷纳，此时方尖碑被召唤，雷纳和斯凯被转化重生。
突然间，神秘人接答电话，得知斯凯和雷纳新生。
