话说唐僧四人在宝林寺借宿，正值中秋望月，唐僧心念家乡，毫无睡意。师徒四人就借机进行了一次月下论道。不想八戒睡意来袭，就打断了几人的谈话。唐僧没奈何，就让三人先睡觉，自己要看一会经书。
唐僧独自一人在灯下看经，忽然困意袭来，倒头就睡。朦朦胧胧中他听见有人在叫自己，于是出了房门，见外面有一个人站立，此人全身上下湿淋淋的，放佛是刚从水里捞上来的一般。唐僧已经见过许多妖魔鬼怪，胆子自然也大了许多，他问道，你是哪里来的妖魔鬼怪，半夜到我门上来所谓何事？我三个徒弟法力高强，你赶紧走吧，免得伤了你的性命。
那人回答说，我并不是什么魑魅魍魉之类的鬼怪，你仔细看看我的打扮。
唐僧听后，仔细观察一下，这人头戴冲天冠，腰束碧玉带，身披赭黄袍，脚踏无忧履，手执白玉圭，正是一副帝王打扮。唐僧急忙施礼道，不知你是哪国陛下，多有怠慢，还请进来坐下。
说完唐僧便要搀着那人的胳膊往里请，结果他的手直接穿过了那人的胳膊，那人放佛就是一个图影一般，没有实体。唐僧见此情形，已经确定这人必是魂魄之类，但他却并没有贸然开口，而是继续问道，你是哪里的国王，半夜前来想必是国土不宁，谗臣欺主，致使你落魄来此。你告诉我，我替你做主。
那人慢悠悠开口道，此去正西方四十里有座城池，名叫乌鸡国，我就是那里的国王。五年前这里开始连年干旱，滴雨不降，百姓民不聊生。我仿照禹王治水，与万民同甘共苦，仍然不能求得雨来。正在这万千疾苦之时，忽然从终南山来了一个全真道士。他自语能呼风唤雨，点石成金。我当即命他做法求雨，果然那人确有本事，大雨应声而下。那道人问我需要多少雨水可以解除干旱之危？我说下雨三尺就足够了。他却说三尺不能够，又多降了两寸。我见他如此仗义，就毫不犹豫与他八拜为交，从此乌鸡国风调雨顺，民丰物阜。本以为此乃上天的好生之德，没想到仅仅过了两年，那道人就显露出了真面目。
来自终南山的全真道士帮助国王降雨有何不可告人的目的？且看下集，谋朝篡位的道士。
