话说孙悟空因为打死了白骨精，被愚昧的唐僧下了贬书，悟空见唐僧宠信八戒，乱信谗言，受不了这等窝囊气，于是果断离开取经团回到花果山。
此时的花果山已经不是当年的花果山了。想当年花果山势镇汪洋，威宁瑶海，琪花瑶草不谢，獐鹿狐兔无数，五百年后的今天却变成了花草俱无，烟霞尽绝，无数峰岩倒塌，万千林树焦枯。这都是当年二郎神抓了孙悟空后，又命手下放火烧山，把这一个神仙胜境变作荒芜恶地。
孙悟空在空中看了如今花果山的模样，又倍加凄惨，不过他却并不怪罪二郎神。因为在悟空被压五行山下之时，二郎神就去找过他，向他诉说了花果山的情况，悟空才明白花果山的猴子猴孙都跟着他受了大罪，他闹地府强行销毁了猴类的生死簿，导致花果山的猴类不归阴曹地府所管，阴曹地府管不了的生灵，都将统一由天地所管。所以五百年后天地必定会降三灾于猴类，这些普通的猴子猴孙们根本就不可能躲过三灾，只能在三灾之下形神俱灭，连轮回的机会都没有。
而二郎神在与悟空的战斗中，二人惺惺相惜，兴趣相投。二郎神作为天庭的神仙，对花果山猴子们的处境非常清楚，所以他抓住孙悟空后，又下令对花果山进行大清洗，通过放过烧山的手段把那些躲藏起来的不入轮回的猴子全部杀死，这样的话，那些死于刀兵人祸的猴子们就能重新进入轮回。而那四个老猴（蹦芭二将军，马流二元帅）对二郎神的做法也表示支持，所以只挑选了一些潜力大的，资质优秀的猴子加以保护，期待他们能凭借自己的努力和先天的根骨优势，日后修炼有成，躲过三灾。
孙悟空心里也是很感谢二郎神的，虽然手段惨烈，但这是让猴子们进入轮回的唯一方法。就在悟空暗自伤神的时候，从一旁的草丛里钻出七八个小猴，到了悟空跟前，一边叩头礼拜，一边高兴得叫着大圣爷爷。悟空仔细看了看，并不认识这些个小猴子，那这些小猴子为何能认识他？
且看下集，四个老猴的精心安排，悟空为妖重起杀心
