话说孙悟空领着沙僧八戒来到三清殿戏耍道士，他三个吃磬了桌上的贡品，却被赶来的众道士发现。三位大仙以为他们是三清来此，苦苦哀求要他们留下些金丹圣水。
悟空心生一计，他让三人取了三个器皿，然后等候音信。待得众道士出门，悟空掀开虎皮裙朝花瓶里尿了一泡猴尿，沙僧与八戒看了都哈哈大笑，原来悟空存心要整治这些道士。他俩个也有样学样，都在盆里缸里撒了一泡。
须臾间，悟空开口叫道，小仙，进来领圣水。门外等候的道士们进来恭恭敬敬得磕头礼拜，然后拿走了三个器皿。虎力大仙忙叫小道士取了一个勺子，他先饮一口，感觉味道不对劲，一直抹唇咂嘴。
鹿力大仙问道，师兄，好吃么？
虎力大仙道，不好吃，有点齁。
羊力大仙忍耐不住，说道，等我尝尝。
他也喝了一口，道，有点猪尿骚气。
悟空坐在上方听得明白，此时已经露馅，他心想道，索性留个名吧。
于是他站立起来，大叫道，你们这几个妖怪，哪里有什么三清降世，都是我们装出来骗你等的。我们是大唐的取经僧众，路过这里，吃了供养，留些尿水给你们。
道士们一听此话，群情激奋，都拦住了大门，拿起扫帚钉耙往里面乱打。悟空哈哈大笑，右手挟了八戒，左手挟了沙僧，架起祥光，冲开大门，一路云头就到了智渊寺。他三个不敢惊动唐僧，就又悄悄得睡下。
唐僧一夜无梦，第二日一早就领着三兄弟去进朝倒换关文。悟空提醒唐僧道，这个国王敬道灭僧，为了防止遭遇不测，我们三个一起随你上朝面圣，时刻护你周全。唐僧听了此话，心里大喜，乐呵呵得进朝。
唐僧暗中有护法伽蓝保护，根本就不会受到生命危险，悟空之所以要跟着唐僧一起上朝，主要还是因为那三个妖怪，他一定要当着国王的面让他三个原形毕露，这样的话，国王才会回心转意，不再敬道灭僧，满朝文武亲眼看见了妖怪的真面目，他们才会摒弃前嫌，不再宠信道士，盲目跟风。
悟空如何拆穿三个妖怪的伪装？且看下集。
