34集：
袁农给韩冰送来了一大袋吃的东西，韩冰却喊老赵把那些东西都拿去吃。袁农参加革命早，有前途，人又年轻，郑耀先认为韩冰和袁农两人是患难见真情，劝韩冰好好考虑袁农。
三个月后，袁农又来了，还带来了北京总部的回信。郑耀先推着韩冰去见袁农，袁农十分激动地说北京来信了，韩冰的问题解决了。韩冰迫切地想要看信的内容，袁农却故意将信举得高高的。韩冰没有袁农高，她就算跳起来也拿不到信，最终只得放弃。
农场在放电影，韩冰却突然离场，郑耀先对此很是不解，老赵说韩冰的嫌疑洗脱了，马上就要回原单位了。很快，韩冰和袁农结婚了，接受同志们的祝福。郑耀先仍旧在劳教农场的食堂帮忙，一边喜气洋洋，一边只有郑耀先自己一个人落寞地剥着蒜。
台湾国民党当局特务机关在美国的支持下，蓄意制造了一起国际谋杀案，克什米尔公主号空难事件是国民党犯下的又一笔血债。虽说国民党在山城的特务已经受到毁灭性的打击，但从空难事件可以看到敌人是绝不会甘心他们的失败，梦想着死灰复燃反攻大陆。通过特务的审讯记录，宫庶和延娥这两个在逃的特务成为关注，公安局现在迫切要做的就是查清宫庶和延娥的下落，将他们缉拿归案。
马小五找陈国华，希望陈国华帮他的师父郑耀先洗清罪名。陈国华无奈表示郑耀先还有任务，如今郑介民大权在握，他相信郑介民不会让郑耀先当永远的死子。一个从美国回来的爱国火箭专家想绕道香港回到祖国，因为宫庶也盯上了这个专家，所以这个专家目前滞留在香港难以动身。陈国华安排马小五去香港，而香港方面派了三男一女四人协助马小五。
马小五悄然一身地踏上了去香港的征途，没有和妻子冷眉珊告别，按照保密条例，他不能让旁人知道自己的任务，包括直系亲属，但作为妻子，冷眉珊有权利知道马小五不按时归家的丈夫去了哪里，每天都在忙些什么。马小五后悔了，后悔自己在家的那些日子里，为什么不能待冷眉珊好一点。
马小五已经三天没有回家了，冷眉珊因为担心跑到韩冰面前哭哭啼啼。韩冰安慰冷眉珊，他们的职业就是这样得保密，不过她还是劝冷眉珊回家去看看马小五都带走了什么衣服，这样就知道马小五是去什么地方出差。冷眉珊想起马小五薄的衣服不见了，猜想马小五应该是去南部了，韩冰听了若有所思。
韩冰找陈国华唠叨，说她现在有了一个新职位，都要成马小五两口子的妇女主任了。陈国华直指这是小资产阶级思想在作怪。韩冰知道总部派马小五去香港执行任务，她在图书馆查资料，碰巧在借书卡上看见马小五借了有关香港风土人情的书和交通地图。韩冰知道这个任务和宫庶有关，她指出马小五两次都败在宫庶的手上，若是这次再失败，就会摧毁马小五在侦察这行的自信心。韩冰直指总部派马小五去香港执行任务是明知不可为而为之，明显是对她的不信任。
马小五到了香港，他先去了香江酒楼，与三男一女成功地接头。第一次接线结束了，暗号对上了，不出意外，马小五要在尖沙咀的皇后酒吧和三男一女进行第二次接线，讨论实施计划的具体措施。马小五来到皇后酒吧，他开了一间包间，进包间后，他将包间边边角角都检查了个遍，发现没有窃听器后这才放下心来。马小五与三男一女第二次接头，他提出他们在椰林酒店劫走G先生，他们这次要唱一出狸猫换太子的戏，就在晚上九点开始行动。
吉普车来到劳教农场接走了郑耀先，但马小五却没有来，郑耀先一路都 心事重重，他猜到要有事情发生，而且和马小五有关。郑耀先与陈国华见面，他右眼皮一直跳，担心是马小五遇到了什么麻烦，为此还将陈国华给臭骂了一顿。
时间已然到了晚上九点，救护车开远了，并没有传来预想中的枪响，马小五却前所未有地紧张起来，他心中闪现出一种不好的预感。宫庶既然成功地打掉了前两拨人马，难道这一次对自己会手下留情。
马小五按照计划来到椰林酒店的后门，却发现专家和假装是的士司机的接头人之一阿成被枪杀了。慌乱中马小五拿走了专家的黑皮包，他刚离开，的士就爆炸了。马小五和死亡只有一步之遥，事件最初，他下意识地抢下了专家的黑皮包，当时并不知道有没有用。的士爆炸了，看来对手不关要杀人，还要毁尸灭迹，一想起保护对象那位爱国导弹专家被人干掉，马小五的心顷刻间便沉入无底深渊。
35集：
三个接线人陆续被抓，而马小五在回到酒店被捕之前，他将专家黑皮包里的资料拍了下来，并将微型胶卷吞进肚子里。
一直没有马小五的消息传回来，郑耀先很是担心，他跟陈国华叨叨着从苏区出来的那一天，他隐姓埋名二十二年，天天绷紧神经过日子。战友是一个个地牺牲，他要是失去这个徒弟就不活了。
终于传回消息，却是说行动失败了，他们在港湾码头迎接的船只没有接应到任何人，执行任务的那辆的士在椰林酒店后门爆炸了，导弹专家和其他人均下落不明。陈国华此时终于承认郑耀先说的是对的，怪他忽略了一个事实，马小五是很优秀，可宫庶比马小五更强。
郑耀先感慨宫庶现在的实力比他想象中的还要厉害，陈国华怒骂郑曜先这是给他们培养了一个厉害的对手。郑耀先无奈表示当时毛人凤和中统的人都要杀他，他肯定要培养一个人出来保护他。不过他现在不想与陈国华吵，他认为现在还是好好想想那些下落不明的人是死是活。
宫庶十分得意，他让属下马上发报给台湾总部，内容为目标已被击毙，中共行动小组四名特工均已丧命，只有大陆来港一人正遭警察追捕。属下表示此次行动成功还是归于情报的准确性，多亏他们内部潜伏在共党的暗线提供了情报，所以在马小五一入香港，他们就盯上了马小五。
香港警察兰探长审讯马小五，逼问马小五黑皮包里的东西在什么地方。马小五表示里面的东西只有他看过，问兰探长是否还想弄死他，如此他们就得不到想要的东西。兰探长没想到马小五还挺聪明，不费吹灰之力就知道他的目的。虽说他不会弄死马小五，但他可以折磨马小五。
马小五知道兰探长根本就不是香港政府的人，警察的身份只不过是掩饰他真实面貌的第二职业，马小五提出要见兰探长的长官。马小五向长官解释他只是个目击者，现场有人看到他只是把包拿出来，杀人的根本就不是他，他是无辜的。现场目击者的口供称马小五不过是个顺手牵羊的小偷，而且交了保释金就可以离开。但谁都清楚马小五所掌握的秘密，绝对可以引起国际性的轰动。
马小五被号称亚洲问题专家的英国人詹姆斯带走，兰探长跟宫庶汇报之前发生的情况，宫庶感慨马小五什么时候变得有趣起来，而他感觉马小五的路数有点眼熟，只是一时还说不清楚。
詹姆斯带马小五去看那三名特工的尸体，马小五坚称他根本就不认识他们三人。詹姆斯心里在想马小五到底是个什么品种的小狐狸，他跟马小五交手的感觉就像是踢在了棉花上，但不管怎么样，詹姆斯不准备在未来的几个小时内，轻易地放过马小五。
詹姆斯给马小五喝的茶里下了泻药，喝下那杯茶的马小五很快肚子疼，他去了洗手间，詹姆斯便安排手下在洗手间盯着马小五。马小五从厕所出来，可他很快又肚子疼，又去了一趟厕所。如此反复好几次，可詹姆斯的手下愣是没有在粪便中发现胶卷。宫庶知道詹姆斯要是没有在马小五的大便里找到胶卷，就会送马小五去医院，用放射线毁掉这一切。宫庶发现马小五的手段跟六哥很像，就是对方明白他在做什么，却又无可奈何。其实马小五是将胶卷吐出来后，又将胶卷吞回肚子里，所以詹姆斯不管用什么办法，都没有发现胶卷。
陈国华得到消息称马小五还活着，感慨马小五命真大，被港方识破了身份，居然还挺住一口气，死里逃生地跑了回来，真是个可造之材。在回劳教农场的路上，郑耀先终于绷不住，他从心底为徒弟的劫后余生高兴得忘乎所以。但一个月后，当马小五来看他时，他却是另外一副面孔。
郑耀先劈头盖脸地将马小五数落了一顿，他指出专家被干掉了，马小五的任务是失败的。这次行动这么不顺利，马小五很奇怪，山城公安局里没有第二个人知道他去香港执行任务，可他一进香港就被盯上，对方对接头的四个人也是了如指掌，他怀疑这次香港之行，有人提前走漏了风声。郑耀先认为是四个人中有内鬼。
