智光大师和赵钱孙等人向乔峰辞别，并保证自己的项上人头随时等乔峰来取。此时康敏趁机拿出一把纸扇，乔峰认出是恩师赠送给自己的纸扇，质问康敏。而康敏故意引导众人，暗示是乔峰杀人时不小心遗漏下。大部分丐帮长老信任乔峰，并和全冠清起了冲突。失望至极的乔峰当场辞去丐帮帮主之位离开。段誉等人本想跟着乔峰离去，却被全冠清拦住，双方僵持不下。这时西夏将军带着一队人马出现。
段誉同四大恶人中档南海鳄神斗嘴皮子时，王语嫣突然倒下，身边的人也都相继晕倒在地。赫连铁树想要活擒王语嫣，段誉立马使用凌波微步带着王语嫣逃离现场。
赫连铁树见阿朱姐妹姿色不错，命人带走，途中被乔峰解救。段誉带着王语嫣途中下起了小雨，两个人躲进了一家农家小屋。无奈李延宗即刻追上，还杀害了农家夫妇二人，向段誉和王语嫣逼近。
王语嫣中毒无法行动，立即指导段誉点穴，段誉接连击倒两个士兵，负罪感油然而生，不愿再出手伤人。王语嫣生怕李延宗伤害段誉，情急之下称已记住李延宗的所有招式，日后定会报仇。李延宗见识过王语嫣过目不忘的本事，打消了杀害段誉的念头，留下一瓶药物离去。
段誉和阿朱易容化成慕容复和乔峰来到西夏军营设计取得解药，却让丐帮误以为乔峰真的和慕容复关系密切。慕容复得知丐帮将他视为仇人，愤怒之下决定借赫连铁树的手除掉乔峰。段誉和王语嫣赶路途经一破庙欲休息片刻，阴差阳错下救了练功走火入魔的大和尚，却反被大和尚抓走。
乔峰来到海边，回想小时候跟着师傅习武的情景，想起久未见面的养父母。乔峰来到养父母家，推开厅堂大门，却赫然发现养父母死去多时，正当乔峰疑惑时，一名白须高僧带着几个和尚到来，误认乔峰杀害了双亲。乔峰百口莫辩，带着养父母尸体离去。下葬完养父母后，乔峰来到少林寺拜见师傅，却见师傅在自己面前忽然闭目死去。乔峰措手不及，回想之前的种种，立即意识到了所有事件都是在针对自己。
白须高僧为了达到陷害乔峰目的，要求名叫青松的小和尚当面指认乔峰为凶手。乔峰迫不得已下趁着所有人不备施展绝世武功离开了少林寺。阿朱乔装成少林寺弟子止清偷走经书，被乔峰所救，但阿朱身受重伤，大夫无能为力，透露唯有薛神医才能救阿朱。乔峰带着阿朱来到海边，惺惺相惜，两人之间的情愫悄然而生。
乔峰和阿朱在海边互诉情衷，乔峰向阿朱讲起了自己小时候被冤枉的事情，阿朱表示永远支持乔峰。深夜，乔峰偷听游氏兄弟谈话，得知薛神医也来了，打算带阿朱前往求救。
王语嫣被俘，段誉被迫同行，来到一家酒馆用餐，巧遇青城派弟子，段誉假意挑拨离间，趁大和尚和青城派弟子都乱之间带着王语嫣逃走，可惜最后还是被大和尚赶上了。大和尚逼迫段誉帮助他练成六脉神剑，段誉和王语嫣一唱一和哄骗大和尚练功，并未产生怀疑。
