刘备早年多次战败，但兵马只有几千人，在三区初丽请诸葛亮，赤壁之战后，向南接荆州史军。
从孙权手中借的荆州江陵（南郡），占据荆州五郡，进入益州夺取汉中，自称汉中王， 达到了实力最巅峰时期，他们二人的关系，刘备曾说过：“孤之有孔明，犹鱼之有水也。”后人自然认为此君臣二人是“鱼水”关系。但事实是不是如此呢?
刘备自称汉中王以后，原来的盟友孙权更直接投入曹魏阵营，反水夹攻。后来关羽北伐曹魏，多次要求刘封起兵相助，刘封不从，后来关羽兵败，荆州三郡丢失，刘封是刘备养子。有武艺，性格刚猛，气力过人。随赵云、张飞等扫荡西川，颇有战功，更能在拥有“超世之杰”称号的曹操面前耀武扬威，为刘备建立蜀汉，立下汗马功劳。之后更是统兵攻下上庸、房陵、西城等汉中以东的三郡，成为刘备的边关大将。但刘封驻守上庸、西城等地没多久，便发生了著名的“襄樊之战”，关羽取得了“威震华夏”的辉煌后没多久就被东吴所擒杀，致使刘封背上了不救关羽的罪名。
在这种压力之下，孟达投降魏国，魏文帝曹丕派遣夏侯尚与徐晃助孟达袭取东三郡。申耽、申仪两兄弟背叛刘封，刘封因此被孟达徐晃等击败。刘封回到成都后，刘备责备他欺凌孟达，且不救援关羽。诸葛亮于是劝刘备借此机会除掉他，诸葛亮劝刘备杀他的理由是“虑封刚猛，易世之后终难制御”。“易世”的意思是改朝换代，也就是说，诸葛亮担心刘备去世之后，刘封可能会出现骄横跋扈的局面。虽然刘封自裁谢罪，但是刘备非常伤心，为刘封哭泣，刘封虽然是刘备的养子，但是刘备此时已经汉中王变成皇帝了，刘封不说亲子但是皇帝的家事情，你做臣子的建议皇帝杀掉王子，理由是害怕死以后不好驾驭，刘备死以后是你驾驭不了，还是刘备的儿子刘禅驾驭不了，还是你们2个是一起的，这本来就是帝王最忌讳的事，诸葛亮参与其中，还建议杀死，这样的事情在处理魏延其实有些类似。
刘备托孤时虽然仅仅几句却用意极其深刻，当时刘备清楚，举国上下，除了刘备就是对诸葛亮最敬重了，若刘禅真的是个昏庸无能的人，那么，诸葛亮势必会取代刘禅，夺走他的天下，可以说刘备并不信任诸葛亮。刘备入川时带的是庞统，而把诸葛亮安置在老家里，就是为了限制诸葛亮，避免其功劳太大而居功自傲。诸葛亮在加入刘备军团的初期也没有太大的权力，入蜀后，诸葛亮的地位甚至没有糜竺，孙乾等人高。在刘备伐吴失败后，他马上想到的是现在国力衰败，势必会有人乘虚而入，夺取王位，而诸葛亮就是个最危险的人物，因为他在蜀国的威信太高了，怕有人怂恿他篡位。而后来的事实其实也证明了这个担心，在刘禅即位后，诸葛亮任丞相，又让刘禅尊称为父，国家里的大事小情全部由他自己处理，几乎不会过问刘禅。而六出祁山也是诸葛亮自己的想法，几乎也没怎么和刘禅商量。所以，可以说刘备的担心不是没有道理的，咱们姑且不论刘禅是否昏庸，但就诸葛亮的行为来看，确实是把自己凌驾在了刘禅之
说了这么多，事实上，在整个中国古代史中，就没有互相不猜忌的君臣。俗话说“匹夫无罪怀璧其罪”，君拥有国，“普天之下莫非王土”，其权力之大可想而之，而觊觎九鼎者更是不计其数，所以，君防臣是天经地义的事，不出意外的也就没有被计入史籍罢了。
