韩智深夜拖着疲惫的身体，望着归来的黎明，心中的忧虑无处可放。
缓缓来到高晨身边，提及晌午亲眼看到一个汉奸被人枪杀死在自己身旁的事。晗芝对高晨披着汉奸身份更是日日提心吊胆。表示想向寿民透露高晨的真实身份，被高晨警告制止。高晨向晗芝透露：上海频频发生暗杀事件，汪伪政府让傅筱庵向工部局提出抗议，要严惩军统凶手。而寿民小组的行动，肯定要因此面临前所未有的劫难。
这话不是空穴来风，这天寿民亲自出面，准备实施一场暗杀，被敌方识破。最终寿民负伤而逃。这消息传到高晨耳里，内心纠结不已，高晨知道寿民在晗芝心中的地位，那是一个情窦初开的少女梦中的第一个情人。高晨能预测到晗芝知道这一切时自己可能失去晗芝。可他还是选择告知晗芝真相。
晗芝得知后，内心掀起巨浪风暴，再三踌躇。还是决定去看望这个给自己带来无数关怀的人。晗芝唯一有的线索就是安全屋。于是当晚冒着大雨，高晨亲自护送着晗芝前往安全屋。高晨独自站在雨中，看着晗芝匆忙离去的背影，内心慌乱不已。
可安全屋内，只有金棠一人。金棠本就对晗芝充满敌意，眼下更不确定晗芝是否投奔了高晨。对于寿民的一切金棠保持着沉默。一边烧毁着寿民的资料，一边叫晗芝快速离开。可晗芝发现了寿民的手表，内心有无数猜疑，慌乱的请求金堂把真相告知。金棠拗不过晗芝这番深情，违背了寿民的嘱咐。
高晨沉默的开着车，深夜将晗芝送往新的目的地。大雨渐停，可高晨心底潮湿一片。高晨要亲手将心爱的人送到情敌那去，纵使心痛的无以复加，还是决定遵循晗芝的选择。望着晗芝一抹清丽的背影逐步远去，高晨残缺的心脏又被狠狠撕碎。
晗芝找到身受重伤的寿民，一路扶持着来到安全的屋子。晗芝陪护在身旁，还为寿民亲手熬制了蔬菜粥。面对晗芝的关怀备至，寿民心中有说不出的喜悦。晗芝想到寿民之前落在安全房的手表，忙掏出还给寿民。寿民却表示是刻意留给晗芝，身上最后一点值钱的物件，为了晗芝能以后自己换些钱谋生。可面对寿民如此情深义重，晗芝愧不敢收。
林主任通知高晨，美凤回国，要高晨安全的将美凤护送回家。高晨接令而去，正好在码头遇上美凤被抢劫箱子。当场教训了混混一番。可高晨车子上七十六号的标志引来爱国青年的围观。大家呼喊着“汉奸”，几个人更是跃跃欲试要殴打高晨以泻心底的爱国情怀。
高晨为护美凤周全，为美凤挡下别人的长棍拳脚。高晨的形象，顿时在美凤心中变得威猛，英勇。林灿荣看得出自己的宝贝女儿对高晨的情感有了些许变化。
此次出国，美凤总算知道父亲与高晨都在为日本人做事。面对美凤当面的质问。林灿荣竟把自己叛国通敌的勾当讲得言之凿凿。认为不过是战争之中懂得应变，选择了利于自己的道路罢了。美凤完全不懂政治时事，甚至没有形成自己判断是非的观念。对父亲的一番话，很是认同。
美凤一再扬言要请高晨吃饭以示感谢，可好说歹说也无法说服高晨，便把重任交给父亲。林主任一出马，让高晨无法拒绝。到了饭点，高晨应约而来。结果美凤将高晨带到之前与晗芝最喜欢的小吃摊。高晨看着一切物是人非，回想到晗芝的点点滴滴，愁绪萦绕心头。当美凤得知，现在高晨与晗芝之间已经没有瓜葛，面对单身的高晨，美凤更是雀跃不已。
晗芝与寿民在之前乡下的房子暂寻了一段安稳日子。寿民听着广播里，汪精卫就任伪国民政府主席，彻地将中国推入火坑。除了上海，其余军统小组都损失惨重。再联想到自己连续两次的被迫撤离，寿民心如死灰。对于抗战，对于救国，寿民从未如此失望过。
这时寿民突然想到之前与金棠约在第二天下午两点在国泰大戏院的门口见面。金棠是目前自己唯一能联系上的人，明天至关重要。而晗芝担忧寿民的伤势，准备代替寿民赴约。
预告来袭：寿民被捕，情敌间的较量
寿民被捕，审问他的，依然是高晨。两人现在不仅站在身份的对立面上，更站在情感的对立面上。高晨一直对寿民误传自己杀死吕其松，导致晗芝对自己抱有敌意有很深的怒意。高晨再次直言不讳的警告寿民别牵扯晗芝进抗日的队伍，进战争的队伍。寿民却根本不屑高晨这一番言论。反而觉得高晨欺骗心爱的晗芝是龌龊丑恶的。高晨恨不能将寿民除之而后快。此刻林主任夺门而入，呵斥高晨放下顶在寿民太阳穴的枪。
