孙悟空经过斗智斗勇，金角大王、银角大王收复，师傅到了半路，太上老君亲自下界，乞求悟空给五件宝贝，说那两个妖怪实际上是守护郑丹路的两个少年。因为师范偷了五件宝贝，作为妖界。
悟空也不是善茬，这老君的一番解释并没有让悟空满意，因为悟空打败这伙妖怪着实费了不少功夫，更是差点死在紫金红葫芦中。他质问老君纵放家属为妖，就是告到玉皇大帝处，也该判个钤束不严的罪名。
老君见悟空翻脸，他也做出一副无辜的样子说道，童子下界为妖的事情可不能怪他，这两个童子是被南海观音菩萨借去的，她来找借了三次，非要让他俩在此西行必经之路上托化妖魔，阻拦你们西天取经，目的就是看你们是否有诚心西行。
悟空听了老君的话，心里也暗自思考，那观音菩萨已经伙同骊山老母，文殊普贤，四个人一起试探过一次了，为何要在此再试探一回？上次试探出猪八戒凡心颇重，色心难除，这次又试探出什么呢？
悟空疑惑不解，他把事情的经过再回忆了一遍，发现了端倪。其他三人一开始就都被妖怪抓走，只有自己辗转腾挪，施展手段降妖，那菩萨所考验的肯定是自己了。自己降妖的手段没问题，那她考验的只有本心了。
自己刚开始接连骗取了三件宝贝，志得意满，没想到被幌金绳抓住，可以说是自己得意忘形了，后来在与金角大王交战中，趁机进入莲花洞里，本来打算救唐僧，可是看见了放光的玉净瓶后，自己贪心大作，没有去救人，反而先偷了玉净瓶。再后来趁金角睡着后，也没有救人，而是又偷了芭蕉扇，如此看来，菩萨早已知道自己贪心出现，所以就到老君那里借了两个童子为妖，然后还把五件宝贝带下界来，这根本就是考验自己的一场局呀。
悟空想明白了缘由后，虽然心里知道自己有错，但依旧嘴上不饶人，背地里把菩萨大骂了一顿，说她明着让保护唐僧，暗地里却设置障碍阻拦取经，语言不的，活该一世无夫。
骂完菩萨的悟空心里也好受一些，他明白自己是必须要把五件宝贝归还的，这些宝贝就如自己的贪念一般，必须赶出，否则对自己修行不利。
悟空会归还宝贝么？且看下集，悟空归还宝，心境越发圆满。
