第11回
冯青波被陌生男子逮捕后被吉普车抓获，这时才知道对方是共产党第一间奏。
冯青波确认自己已暴露，无法活过今日。徐天为自己冤枉金海的事赔礼道歉，金海看徐天的疲累样子最终原谅了徐天。徐天又请求金海让他去监狱见田丹，继续追查杀小朵的凶手，金海让他下午再来京师监狱。冯青波被共产党除奸组带到西直门城墙上准备枪决，关键时刻冯青波被柳如丝派来的萍萍等人所救。柳如丝让冯青波一起前往南方。
冯青波拒绝柳如丝的安排，还让柳如丝尽快想办法逼迫金海继续审问田丹，拿到沈世昌和田怀中和谈的密信，柳如丝没有回应。田丹被金海押到审讯房让她交代共产党交接地点和人员名单，田丹不从，金海用刑，田丹通过金海的言谈确认父亲田怀中已经牺牲。共产党内部还有奸细。
最终，田丹把保密局想要的消息告诉了金海，二十号晚上9点在先农坛南门还有共产党来。田丹与金海约定，她说出情报以后金海就要在监狱保她平安，一直到北平解放。金海依田丹要求给她弄来伤药，狱警十七对田丹多加照拂，田丹自己系绷带处理伤口。
第十二集
同时，铁林也到金海监狱想审讯田丹，金海看在兄弟情面还是答应让铁林再提审田丹一次。铁林审问田丹，田丹使用激将法，得知自己的父亲田怀中死于铁林之手，暴打铁林，关键时刻铁林被金海救出。
铁林误以为是金海告诉了田丹真相，与金海大动肝火。田丹回到狱中见徐天，托徐天找出她父亲的尸首拍下照片给她，并且帮她调查冯青波最近有什么活动，徐天答应。铁林跟冯青波在东来顺相见，告之田丹已招供，但口供只有金海知道，并在当上保密局处长之后，才能再帮冯青波做事，冯青波答应。
胭脂胡同，柳如丝约金海见面，柳如丝让金海带自己去见田丹盘问几句话后就了结了她，但金海一口回绝，并与柳如丝谈话中偶然得知柳如丝听命于冯青波。金海强势地让柳如丝转达他要见冯青波，并说明田丹把共产党和谈的所有事都告诉他了。如果想知道，就让冯青波见他，而那事情还是有日期的，不好再耽搁。金海在柳如丝面前终于扬眉吐气了一回，柳如丝听完金海所说始料末及。
第十三集
金海看望徐允诺，告诉他自己与徐天解除了误会，不用再为他们哥俩的事担心。另外金海让徐允诺提醒徐天可以让田丹帮他追查小红袄，但坚决不能帮田丹在外做事以免惹祸上身，徐允诺记下。
此时，大缨子在屋内做饭，听外面有敲门声，不料刚开门转身就被小耳朵派来的三个魁梧大汉绑架。铁林和媳妇关宝慧细讲了下这几天发生的事，先是冯青波把杀田丹父亲的事嫁祸给自己头上，为此铁林换来一个组长，后又让铁林审田丹盯徐天，答应给给铁林一个处长，但有条件，就是冯青波可能需要铁林杀死徐天和金海两个兄弟。关宝慧提醒铁林，往上爬可以但为此要了兄弟的命不行。对此铁林表示认同。
第十四集
金海问刀美兰愿不愿意一同去南边，刀美兰对此默许，但等金海再回家找大缨子，发现家中没有了人。在冯青波住的庆丰公寓，徐天在公寓电话旁确认了冯青波的存在，同时徐天的出现也引起了冯青波的注意，冯青波对徐天起了杀心，等冯青波在公寓拿出匕首准备追杀徐天时，全城停电，徐天因此逃过一劫。
另一边，监狱停电后灯罩想越狱被田丹看出，田丹利用灯罩找到监狱长办公室，并拨通了沈世昌的电话。华子一看事态不好让狱警十七去找金海。十七四处寻找监狱长金海未果，辗转找到徐天告诉他灯罩劫持了田丹。田丹沈世昌和谈事关几十万士兵的生死，希望能继续进行和谈。至于方案细节她过几日出去就会找沈世昌详谈，沈世昌对田丹能在监狱自由给他打电话感到十分惊讶。
第十五集
田丹挂电话不久，徐天就到达了京师监狱，此时狱警已经破门而入把灯罩打得半死。田丹判断冯青波已经知道徐天在帮她做事了，并且她父亲的死可能与冯青波有关。小耳朵在金海家院里吃着萝卜等金海，金海和徐天赶到家中。小耳朵和金海谈判，用大缨子换自己牢里兄弟。
金海在为难时，徐天已经跟小耳朵达成协议，徐天跟小耳朵去看大缨子是否安全，金海放小耳朵兄弟回家。小耳朵上了徐天的人力车，不料徐天半路拐弯把小耳朵押回警署。此时铁林正在家忧心，因为徐天让他通过私人关系去司法处拍田怀中的尸体，徐天是在帮共产党做事，但自己是专门抓共产党的，他们兄弟俩在做着敌对的事情。
第十六集
徐天让小耳朵有仇跟自已算不要连累大缨子，否则就拉小耳朵进京师监狱坐牢，小耳朵只好妥协，跟徐天达成协议，大缨子可以马上放回家，他和徐天结下的梁子他们另算，徐天放他回家。走出监狱，小耳朵才发现其实根本没有司法处的车等自己，他被徐天又骗了一回。沈世昌到女儿柳如丝的小楼和柳如丝相见，柳如丝让沈世昌向冯青波下命令让他立即离开北平，沈世昌同意去见冯青波并尽快安排她和冯青波调回南京。
沈世昌命令冯青波马上住进柳如丝的小楼，等安排好飞机就让他和女儿一同离开北平，冯青波不为所动。冯青波在柳如丝口中得知，金海在田丹那知道了共产党第二波要来北平和谈的时间和地点，以此情报要挟要与冯青波见面。冯青波让柳如丝马上安排自己和金海会面。
第十七集
另一边，金海在狱中再次审问田丹，田丹从金海口中套出冯青波很可能是共产党内奸，格外痛心。徐天和刀美兰在宝元馆拍完照，又带周老板到司法处准备拍贾小朵和田怀中的尸体。铁林最终还是给司法处打电话让徐天通行。
金海来柳如丝住所见到冯青波，冯青波为向金海证实自己的身份，跟铁林通话确认，却从铁林口中得知，徐天已经拍到田怀中尸首的照片，还要拿给田丹看，这意味着冯青波杀害田怀中的事即将暴露，田丹即将知道自己的所作所为，冯青波一脸不悦。铁林也知道会海擅自去找冯青波没有同自己提前商量，气愤不已。金海和柳如比达成协议，四十六根金条如数退还，他就把田丹跟自己所说的信息都透露给柳如丝和冯青波。柳如丝答应金海的条件，金海和盘告诉柳如丝。冯青波断定田丹已有七分猜到田怀中是自己所杀，迁怒于铁林，准备晚上解决掉铁林的性命。
第十八集
冯青波约见铁林，冯青波正要杀害铁林时，铁林央告自己以后都听冯青波差遣，让他杀谁就杀谁，并且一定会把徐天手上拍田怀中的照片给烧掉。
冯青波见此暂饶了铁林性命。徐允诺家中，徐允诺听说金海、铁林、徐天兄弟三人要聚在家里吃饭，特意准备了一桌酒菜。三兄弟来到家里，饭桌上金海告诉徐天和铁林，金条让他从柳如丝手里里要了回来，问徐灭和铁林还跟不跟自己南下。
徐天因要抓到小红袄给小朵报仇决意留在北平，铁林因为想在北平升官发财出人头地，决定不再南下。铁林喝多了酒，把徐允诺视为至宝的盆景折断了枝，徐天虽知道铁林已经在帮冯青波做事，但还是帮铁林遮掩过去。金海见兄弟二人心意已决，也不再强求。表态会把他们之前交给柳如丝的金条给他们送回来。酒醉中铁林无意间说露了田怀中就是冯青波所杀，徐天得知后决定要解决冯青波。
第十九集
铁林、徐天和金海三人喝醉，徐天酒醉爬上房梁躺着，铁林见徐天不在趁机把田怀中的尸体照片烧毁，实施中却碰到睡着的金海突然醒来，铁林慌张地把照片藏起。金海临走叮嘱铁林让他与冯青波保持距离，并要善待徐天，这样共产党真攻进城，铁林也不是没有退路。铁林表面一一答应，但等金海转身走后就立即翻出田怀中尸体的照片扔进火炉。徐天与铁林确认，田丹父亲就是被冯青波所杀。铁林从徐天口中套出给田怀中拍照的正是宝元馆周老扳。徐天要跟冯青波死磕到底。铁林与徐天分开后，约见冯青波并把他带到宝元馆，告之拍田怀中尸体的底片就存放在这里。徐天同时也拿着曾装有照片的牛皮纸袋去找田丹，但到了监狱，田丹发现徐天拍的照片已经丢失。
第二十集
田丹询问徐天是否记得两具尸体上刀口的位置。徐天对此记忆犹新，并把田怀中尸体上刀口位置详尽地告知田丹，由此田丹更加确定杀害父亲的人就是冯青波，她强忍着泪水。随后，田丹帮徐天分析杀害小朵的凶手特征。田丹告诉徐天，鲜血让杀小朵的凶手兴奋。凶手为使快感保持更长时间，应该会保留受害人的东西，且凶手还对色彩非常敏感，也可能从事摄影师之类的职业。徐天突然意识到他要找的凶手可能就是宝元馆的周老板。此时，冯青波已进入宝元馆，用刀要挟周老板，找出白天拍司法处的所有照片底片。烧毁了底片证据后杀死周老板，并放一把火烧了宅元馆。
第二十一集
1949年1月16日，柳如丝去找沈世昌。另一边，徐天到宝元馆发现周老板已经被害，转身去找大北照相馆的师傅准备去司法处重拍田怀中尸体的照片。
徐天带大北照相馆的师傅到司法处，给小朵拍照片，无奈又被保粱拒绝。随后，又让大北照相馆的照相师傅去拍田怀中尸体。正当照相师傅要按徐天的指示干活时，铁林正好赶到，要把田怀中的尸体火化。徐天知道自己之前拍的照片是被铁林烧的，回去找底片，暗房也烧了，连拍照片的人都被灭口了，重拍尸体，尸体又要拿走火化，这一切都是因为冯青波。铁林把照相师傅赶出了司法处。徐天愈加怀疑杀周老板的凶手就是冯青波，自己去冯青波公寓抓人，但到后才知冯青泼已经从这里搬了出去。
第二十二集
金海带着十七到柳如丝家准备要回南下的金条。金海进屋与冯青波谈话，发现冯青波想从自己口中打探徐天的近况，金海闭口不谈。冯青波怀疑金海从田丹嘴里打探的消息是假的，言语间想不认金条的事儿，金海愈发不快。
徐天回家后见关宝慧又来家里。关宝慧把冯青波在北土城小树林差点杀害关宝慧和铁林的事告知了徐天，并说昨天夜里铁林拉着冯青波到了宝元馆，然后铁林就跟自己回家了。
徐天更加断定杀害周老板的凶手就是冯青波。徐天到柳如丝住处找冯青波对峙，冯青波对杀周老板死不认罪。金海对徐天说此次被柳如丝和冯青波当猴子耍，金条要不要回来还是次要的，重要的是他得讨这个理，金海决心利用田丹去找沈世昌。
第二十三集
柳如丝希望父亲沈世昌给金海下令做掉田丹，让冯青波跟自己南下，但沈世昌说田丹还杀不得，最坏的情况就是天津失守。一旦北平和平解放，共产党和傅司令如果知道自己曾在和谈动过手脚，退一万步也容不了沈世昌。不仅要防南京，也要防共产党，天津固守，华北局面转好，田丹手里有自己和田怀中的信，也是对自己的威胁，所以要找到信并收回。大缨子到警署找燕三，说自己马上就要跟金海南下，此次来是跟燕三告别。燕三告知大缨子，小红袄已经找到。大缨子喜出望外地去找刀美兰通报，刀美兰知道杀小朵的人就是照相馆周老板，拿了菜刀就要去找周老板报仇，被大缨子拦下说周老板昨夜已经被人杀死了。
1月18日、19日、20日至23日(腊月廿六至廿九)、26日(正月初二)19：33北京卫视、东方卫视播出 (节目如有变动，请以实际播出为准)
