东北民间流传着关于“皇围猎人”的神秘传说，他们世代生存于深山，为帝王守护兴安岭这片龙兴之地的气脉运转。 传闻猎人除了精通狩猎之法，更知晓驱鬼通神之术。在东北一处偏僻的山村里，悄然发生一起灭门惨案，在村民们的恳求下，最后一代皇围猎人刘二爷（尚铁龙 饰）决定出山调查真相，不想过程中怪事屡现，老林子里的秘密也被渐渐揭开....
情节一：
一个穷得吃不上饭的草郎中，半夜被轿子抬入深山给富人接生，富人赏了两把黄豆，郎中不开心 ，但在回家路程中发现黄豆变成了金豆，抬轿人变成纸人，然后郎中暴富。村里传言，郎中是给狐仙接生，才发财暴富，后来草郎中家中频频死人，村里请刘二爷（深山猎人）出山收妖，刘二爷发现郎中家频频死人皆因深林中马猴子所为，平时不害人，一旦结仇曾杀全村，其尿液使人产生幻觉，二爷设计用唱台引马猴子出现，后用笼子困住马猴子。 故事从马猴子的眼中还原，原来当年郎中到深山给守山人接生，守山人是清廷看守龙脉宝藏的后人，守山人感谢郎中入深山救人，给了郎中一把金豆子并告知要替自己保守秘密，后来郎中贪婪和村长合谋领着军阀来到深山，杀了守山人全家，守山人曾收养小马猴子，一切都被马猴子看在眼里，马猴子报复郎中一家，最后杀死村长遁走。
情节二：
一伙自称挖参人来到深山，遇到狼，被刘二爷救下，他们给二爷讲了自己的经历，他们来到破庙，遇到一个红衣女子疯疯癫癫说自己的孩子死了，就埋在这货人的脚下，突然，一只孩子的手从地下伸出抓住了一个男人的脚。他们从梦中惊醒，但触目惊心的是，地上还留着2个手伸出时的窟窿，他们吓得连夜逃跑了。他们请二爷喝汤，二爷没喝就告辞走了，二爷讲述，汤里有致幻的毒蘑菇，汤不能喝，山里有山里的规矩，对方不是挖参人，他们一出站就说土匪的黑话，且腰里带着刀，他们是盗墓人，不信任二爷，讲故事吓二爷，让二爷知难而退。后来盗墓人找到了人面树，被幻境纠缠，有的还被山里的蟒蛇吃掉，原来，他们一行人发现红衣女子，有个胖子半夜起色心强奸杀害了红衣疯癫女子。女子是一个死了孩子苦等心上人的可怜人。
情节三：
商会会长生病，说话带有邪魅腹音，看病郎中说得需要到深山里找到人面树才能救命，会长弥留将代表权力的戒指交了出来让手下带兵进山找到药引。翌日男人漂在海上被二爷所救送回村子，原来他就是那个红衣女子苦等不得的男人，他讲故事，曾遇到姓戴的朋友在一老人家处躲避，半夜老太太把姓戴的吃了，男人逃跑被军阀抓了壮丁，这才逃回村子来。
这时，有一群自称是邻村的人告知二爷山里起火，引得4、5个熊瞎子在山上，让二爷帮忙，二爷让记者在村等着，并告知跟了自己这么久要自己做决断，二爷走后，男人跟记者说要见见人面树下出现过的自己的新娘，让记者带着进山，二爷和记者进山时都发现了对方的谎言。原来，男人听说姓戴的男子和奶奶都是军阀头目的亲属，姓戴的没见过自己的父亲，还拿出来小时肚兜信物，男人起了杀心夺走了肚兜冒充姓戴，当了军阀少东家，他骗到扳指后带兵进山找宝藏。
故事起因男人跟守山人的女儿发生了关系，使女子怀了孕，男人跟守山人说要拿出清廷宝藏发财过富人日子，守山人有誓言和信仰不愿，男人抛妻弃子，起杀心冒充了戴公子，成了少东家，但还是心念深山宝藏，派盗墓人找宝藏，但盗墓人进山都死于蟒蛇，残活逃出的人告诉少东家猎人知道宝藏的位置，少东家骗取东家的兵权，带人进山讲故事骗猎人找宝藏，但被发现了谎言，发生了枪战，马猴子救了猎人，为守山人女儿报了仇。
三个鬼怪故事三个人性故事，故事巧妙在于最终故事串联在一起，没有鬼神，有的是人性，因果。