老酒馆好不容易过了一段平静日子，随着日本武士黑木的到来，这份宁静被再次打破。黑木不断挑衅陈怀海，最后两人约定来一场比武，并且各自都签下军令状。陈怀海无论是身手还是体力可能都不是黑木的对手，后来哑巴擅自找到黑木就是为了帮陈怀海收集情报，只是没想到哑巴就这样牺牲了。最终陈怀海顺利击败黑木，黑木则是选择刨腹自尽。
黑木为什么自杀?
在接下来的剧情中，陈怀海的女儿小棉袄受到谷三妹的影响成为了抗日交通员，其“混世魔王”的外表下也心怀家国大义，小棉袄成长轨迹的转变将成为一大看点。另一方面，醉酒的日本浪人黑木来老酒馆闹事，砍碎了柜台上所有的酒坛子，陈怀海没有理会，可他欺人太甚，有意欺凌邻居肉饼王一家。嫉恶如仇的陈怀海坐不住了，决意与日本浪人黑木决斗，为中国人撑腰提气。
黑木第一次挑衅是把老酒馆柜台上的酒坛子全都砍碎了，陈怀海忍住怒气，放走了黑木。得寸进尺的黑木又来到了肉饼王的店，点了五十张肉饼，并让肉饼王把他吃剩下的四十多张肉饼吃掉，还扬言要用残忍手段强逼肉饼王。肉饼王求助陈怀海，后者这一次不再忍，他带着杀气来到了肉饼王的店里。
陈怀海和黑木理论，黑木要跟陈怀海打—场，并约定三天后去酒馆找他立生死文书。一个礼拜后黑木才迟迟找来老酒馆，两人立了生死文书。可约定当日，陈怀海没有出现。黑木没等到陈怀海，到老酒馆质问，谷三妹称陈怀海回老家去了，而此刻的陈怀海被绑在炕上挣扎着。
黑木刚要走，拯脱捆绑的陈怀海赶来，和黑木约定三天后在老地方战，并承诺如果失约，就把酒楼送给黑木练手。谷三妹找三爷帮忙想让陈怀海参加不了比拼的办法，二入合力在陈怀海的酒里下药，不料陈怀海在比拼前格外慎重，没将酒喝下去。半拉子去摸黑木的底，看到黑木高超的刀术，向三爷、聋子和哑巴汇报，所有人都忧心忡忡，哑巴在暗自琢磨着什么。
翌日，哑巴在陈怀海之前到了约定地点，先和黑木打了一场，带着满身的血奄奄一息的回到老酒馆，他把黑木招式的所有要点告诉了陈怀海，又讲述了在认识陈怀海之前自己的经历，最后坦言已经把陈怀海当爹了。
陈怀海和黑木对立而站，打斗中，陈怀海想到哑巴拿命换来的黑木招式要点，及时见招拆招，将黑木按倒在地，手中的刀也抵在了黑木的咽喉。附近日本警察的枪口已经对准了陈怀海，老警察忙上去说情，陈怀海终于放开黑木，转身往回走，可他又想起哑巴临死前那句“把老掌柜当爹了”的唇语，又转身走向黑木。黑木见状，剖腹自尽。
黑木的确是输了，这份屈辱感使得他只能选择自尽。