一， 黄巾之乱，东汉末年，汉朝皇帝昏庸无道，宠信宦官，朝廷腐败，百姓遭殃，汉灵帝时，张角自称得到天书，云游四方，聚众起事，于公元184年掀起黄巾之乱，乱世出英雄，刘备、关羽、张飞、曹操、孙坚等纷纷起兵评论，这一年，刘备24岁，曹操30岁。公元189年，朝廷里的大将军何进打算杀光乱政宦官，结果反而被宦官们先下手杀死，袁绍和曹操领兵冲入皇宫为何进报仇杀宦官？汉少帝与陈留王在慌乱中逃出宫去。
二，董卓乱政各路诸侯，分头寻找皇帝，最终由西凉刺史董卓先找到少帝与陈留王，董卓自恃救驾有功，残害忠良，专权乱政，又废掉了少帝，改立陈留王为汉献帝引起公愤，曹操行刺董卓失败后，假装献刀，急忙逃走。天下各路诸侯在袁绍率领下讨盟结盟，前来讨伐董卓，斩杀了华雄，打败吕布大军，杀向洛阳，董卓见势不妙，劫持皇帝跑到长安，随后董卓与干儿子吕布争抢美女，貂蝉吕布中了大臣王允的连环计杀死董卓，这一年呢，是公元192年。
三，群雄逐鹿，长沙太守孙坚在洛阳发现传国玉玺，打算私藏起来，袁绍听说后大怒，逼着孙坚交出玉玺，孙坚不肯逃回长沙，途中遭到荆州刘表的袭击，为此，孙坚与刘表结仇，后来呢，他发兵攻打荆州，不料却中箭身亡。在河北，袁绍又与公孙瓒开战，互相讨伐，此时，天下各路诸侯都在招兵买马，抢夺地盘，除了袁绍，最有实力的是曹操，他广招贤才，壮大军队，准备争夺中原，
四，曹操崛起，公元196年，曹操迎接汉献帝到许昌，这一年，曹操42岁，挟天子以令诸侯，随后他又打败了吕布，张绣袁术日渐强大。官渡之战，以少胜多大败袁绍，接着挥军北上灭元，是败乌桓平辽东，统一北方，建立了日后魏国的基础
五，孙策立业，孙坚战死后，他的儿子孙策拿着传国玉玺与淮南袁术换取兵马。掌握兵马之后，经过多年苦战称霸江东，为后来建立吴国打下基础，不料，孙策在一次出行中遇刺重伤身亡，临死，他把基业交给弟弟孙权，这一年孙权才19岁，她在周瑜、张昭等人的扶持下，稳坐江东，势力日渐强大。
六桃园结义，刘备与关羽，张飞曾在桃园结义立下誓言，扶助汉室，刘备先因讨伐黄巾有功，得到一个县令的官职，后来他投奔公孙瓒，一起讨伐董卓，在虎牢关前三英大战吕布。这时，曹操的父亲曹嵩被徐州刺史陶谦的部下张凯所杀，曹操趁机起兵攻打徐州报仇，刘备来到徐州，协助曹谦抵挡曹军，曹操退兵后，曹谦去世，临终将徐州交给刘备，而吕布被曹操打败后，也逃来徐州投奔刘备，刘备呢，慷慨收留，没想到却被吕布反客为主夺走城池，只好屈居其下。袁术紧跟着也率兵来攻打吕布，不想让两家开战，便在辕门射戟劝和双方，刘备见单独无法夺回徐州，就转而与曹操联手消灭了吕布。刘备一边假装与曹操交好，一边从朝廷大臣们密谋反曹不料，事情败露，刘备只好逃离，并斩杀了曹将车胄。但很快又被曹操大军打败，只好北上投奔袁绍，袁绍与刘备面和心不和，刘备再次逃离，在汝南被曹操大军追上打败，接着又逃往荆州，投靠刘表，刘表让刘备镇守新野，防备将要打过来的曹操，战事爆发前，刘备三顾茅庐，得到卧龙诸葛亮的辅佐，这一年呢，是公元207年，诸葛亮27岁。
七曹操南征与赤壁之战，曹操自封丞相后，举兵南征荆州，刘备虽然在新野两度杀退曹军，但是最终寡不敌众，被迫退兵，这时候刘表是荆州，由他的小儿子刘琮接管大儿子，刘琦则留守江夏，刘备带着百姓一路逃亡，荆州落到曹操手中，刘琮也被杀死。刘备呢，只好接着逃跑，到江夏投靠刘琦，一路遭追杀，但是不肯丢下百姓自己逃跑，这些年呢，是公元208年，刘备48岁，曹操54岁，为了抵挡曹操凶猛的攻势，刘备派诸葛亮前往江东，说服孙权结盟，诸葛亮舌战群儒，智激孙权，孙刘联手，诸葛亮用草船借剑，庞统巧施连环计，黄盖献苦肉计，诸葛亮借东风，周瑜赤壁纵火，孙、刘联军大败曹操。曹操败走华容道，被关羽拦截，关羽想起曹操的昔日恩情，放他逃走。
八刘备与孙权争夺荆州，赤壁大战后，周瑜领兵与曹军一路大战，想要夺取荆州，不料曹军先中了诸葛亮调虎离山计，青州、荆州轻易的就落入刘备手中，周瑜带兵苦战多日，却一无所获，孙权非常不满，派鲁肃向刘备讨还荆州，刘备说要等刘琦死后再交出荆州，等刘琦病逝以后，刘备又说要取得容身之地才能还荆州。于是周瑜呢，定下美人计，打算把刘备骗来扣押，逼着诸葛亮交出荆州，没想到东吴招亲，弄假成真刘备不但娶到孙尚香为妻，还安全的返回，周瑜的计谋屡屡被诸葛亮识破，气得吐血身亡，临死大喊既生瑜，何生亮。
九。马超兴兵复仇在西北方，猛将马超联合韩遂讨伐曹操，为父报仇，马超在潼关被水大败曹操，曹操被打得割须弃袍，大败而归，随后曹操采纳了谋士贾诩的离间计，挑拨马超韩遂，两人互相猜疑，大动干戈，导致马超被曹操打败，逃去汉中投奔张鲁，张鲁转而派马超进攻，刘备阵前，马超和张飞大战300回合，不分胜负刘备爱才心切。诸葛亮巧施妙计，让马超归降，成为了五虎上将之一
十，刘备称帝，周瑜死后，东吴与刘备关系恶化，只不过还没到开战的程度，吴君先与曹军开战，在濡须合肥，双方各有胜负，此时在荆州，诸葛亮劝说刘备赶紧夺取巴蜀，刘备先打败刘璋，夺得西川，又从曹操手中夺走汉中，自封为汉中王，此时他已经拥有一周的全部和荆州的部分，为建立蜀汉打下基础，至此，天下三分，刘备占荆益，曹操称霸中原，进站关陇，孙权坐镇江东，后来曹操病死，他的儿子曹丕于公元220年篡汉，改国号为魏。刘备闻讯后，在公元221年称帝，国号仍为汉，史称蜀汉，刘备这年呢，已经61岁，
11关张之死。孙权一直坚持讨回荆州，曹操攻打汉中时，刘备为了缓和和孙权的关系，把江夏、桂阳、长沙给了东吴公园，2019年，镇守荆州的关羽攻打曹仁把守的樊城，孙曹双方联合派大将吕蒙攻打荆州。关羽呢，中了调虎离山计，不得已退守麦城被俘，随后关羽被押到东吴，宁死不详，被孙权斩首，这一年呢，关于60岁刘备痛失荆州，又失去二弟关羽，深感悲愤，想要报仇，不料。张飞因为脾气暴躁，殴打属下，在睡梦中被范疆张达汉莎两人杀死，张飞之后逃往东吴，张飞这年55岁，刘备万分悲痛，不听诸葛亮劝阻，发兵讨伐东吴
12夷陵之战，刘备大军一路势如破竹，连败吴军，杀死关羽的仇人潘璋、马忠、糜芳、傅士仁，孙权连忙将杀死张飞的范疆，张达交还刘备处死，但是刘备怒气不息，一定要灭吴孙权呢，拜陆逊为大都督，号令三军，抵抗刘备，刘备一时大意，把军队布阵在树林中，犯下兵家大忌，陆逊施展火攻，火烧连营，蜀军大败。刘备带领败军抵达白帝城，因过度悲伤病倒，临终前，托孤给诸葛亮说，如果儿子刘禅昏庸无能，诸葛亮可以废掉刘禅，自立皇帝，诸葛亮发誓忠心报答刘备的知遇之恩，会尽全力辅佐刘禅刘备呢，逝世，享年63岁。
13、诸葛亮退五路，兵马平定南蛮， 刘备死后，曹丕派出大将曹真领兵联合东吴，南蛮羌兵与孟达分头攻打蜀汉，诸葛亮派马超把守关口，使枪兵不敢近前，派魏延制造疑兵时，南蛮不敢妄动，派李严写信。劝走孟达退兵，派赵云把守关口抵御，魏军这四路兵马纷纷撤退，只剩东吴一路孤军不敢单独开仗，只好跟着退走，最后诸葛亮派邓芝前往孙吴、孙吴劝说孙权的再度和蜀汉和好两家共抗曹魏。蛮王孟获在南方起兵反叛，诸葛亮亲率大军前往不毛之地七擒七纵，使孟获决心永远归降。
14、诸葛亮六出祁山。北方曹丕病逝，由其子曹睿继位，诸葛亮一出祁山，却因马谡丢失街亭败北，二次北伐，又因粮尽退兵，此时呢，孙权在东吴称帝，诸葛亮上奏刘禅，第三次出师，击杀了魏国大将张郃，但是蜀军实力不足以灭为诸葛亮，决定将平生所学传授给弟子姜维，接着，诸葛亮六出祁山，与司马懿斗智，双方僵持不下，最终诸葛亮因过于操劳，在五丈原病逝，时年54岁。临终前，诸葛亮留下计谋吓走司马懿，争取时间让蜀军安全撤回，诸葛亮逝世之后，大将魏延违背他的遗愿，意图争夺军权，但诸葛亮生前早有不止魏延在军中被杀，
15司马篡魏，魏国皇帝曹睿死后，曹芳继位，司马懿发动高平陵政变，夺取魏国兵权，曹家大将曹爽被杀，司马懿病死后，他的儿子司马师、司马昭相继掌握大权，又废掉曹芳，改立曹髦为帝，曹髦受司马氏欺负，但亲信亲自来灭奸臣不料，却被司马昭的部下成济杀害，司马昭又立曹奂为傀儡皇帝，
十六三分归晋。曹文，姜维继承诸葛亮遗愿，继续起兵伐魏，后主刘禅昏庸，听信谗言，导致姜维失败，姜维为逃避奸臣加害，领兵，在外屯前，魏将邓艾，趁蜀汉内乱，发兵进攻，带大军翻山越岭打到成都，刘禅不战而降，蜀汉灭亡，姜维为复兴蜀汉，趁魏将钟会与邓艾不和交结中，会谋划起兵反魏，不料事情败露，司马昭派大兵围攻。钟会死于乱箭之下，姜维身负重伤，无法挽回大局，拔剑自刎在东吴，孙权死后，吴国内部争斗不休，日渐衰落，在魏国，司马昭之子司马炎篡位称帝，改国号为晋，魏国灭亡，接着又派老将杜预进攻东吴，吴主孙皓投降，东吴灭亡，经过近百年战乱，璀璨的英雄群星纷纷云灭，司马氏一统天下，三国时代终结
