李心田担心他们来家里查，母女二人把书藏了起来，想着李达不在总能糊弄过去。日本人要改教材，李心田很担心，想回老家找李达，最近班里很多同学都说他们要搬离北平，王会悟也不是没想过要走，只是去湖南要经过敌占区，船票车票也难买。
次日，日军突然来家里搜查，汉奸耀武扬威地问王会悟李达在哪儿，又把王会悟押了起来，说他们涉嫌宣传抗日煽动舆论。王会悟说李达回老家了，对方却不信，直接带走了王会悟。李心田三姐弟下课回到家，却见到王会悟被押走的一幕。敌人抓不到李达把气撒到了王会悟身上，后来是共产党把她救出，带着孩子们辗转好几个月终于见到了李达，一家人总算团聚。
毛泽东正在给王稼祥写信，下个月王稼祥将在共产国际做报告。中央决定让董必武去武汉，负责筹备工作。蒋介石在南京发表谈话，承认了共产党的合法地位，抗日民族统一战线正式形成。杨子烈来到了陕北，见到了张国焘，二人已经多年未见了。张国焘有试着找过杨子烈，但一直没有消息，杨子烈当时在上海无依无靠只能回乡避难。张国焘问起儿子张海威，杨子烈继续说道他带着张海威回了上海，为了维持生活只能当起了护工。张国焘心生愧疚，他以为杨子烈早就改嫁了。办事处的同志说杨子烈到后就会把张海威送来，一家人总算要团聚了。
陈绍禹从苏联回来后，提出要承认国民党居领导地位，不要过分强调独立自主，对洛川会议的决策不以为然。刘少奇不敢苟同这个观点，陈绍禹却一副不容反驳的样子。在这次会上，毛泽东虽然对陈绍禹的观点有些不同意，但没有在会上反驳，但依旧坚持底线。张国焘来见毛泽东，清明节要到了，他申请以代表身份申请去黄帝陵扫墓，毛泽东答应放到会上请中央做决定。明天张国焘就要走了，杨子烈说这是个出头露脸的好机会，特意帮他准备了新衣服，张国焘心情却不太好。杨子烈回到屋里帮张海威盖好被子，又帮张国焘改衣服，见他在外面心神不宁地走来走去很不解。
以周佛海为代表的亲日派通过各种渠道和日方接触，他已经投靠了汪精卫。周佛海支持中日和谈，影佐还写了封信希望转交给蒋介石。日本方面的近卫声明说不以国民党为对手，犯了蒋介石的大忌，周佛海建议从另一方面入手，推出一位有能力建立新政权的人和谈，此人非汪精卫莫属。周佛海这两年和汪精卫走的很近，如果和谈成功汪精卫便能取代蒋介石，这件事是他梦寐以求的，所以周佛海笃定汪精卫不会拒绝。
毛泽东收到急电说张国焘跑了，这才明白张国焘是蓄谋已久要联络国民党，连忙采取了行动，他掌握了我党很多机密，影响也是极其恶劣的。武汉。周恩来收到电报忙去见了李克农，他们必须在火车站先拦住张国焘不能让他被国民党的人接走。
