第一集
60年代初，鲁小忠牵着妹妹鲁小鱼的手，来到一家工厂的后门，他们遇到了一个叫毕若水的小男孩，鲁家兄妹把他带回了自己的家，邻居黄师傅得知毕若水是从保育院跑出来的，便将毕若水送回了保育院。
黄师傅一家面临着抚养儿女的重负，实在无力收养父母去世已成孤儿的鲁家兄妹，征得工厂同意后，他将鲁家兄妹也送到了谢若水所在的保育院。
与此同时，一批从内蒙古来的保育员来到了保育院执行国家孩子计划，准备将一批上海孤儿接到内蒙古去抚养，女保育员乌兰其其格就在其中。
鲁家兄妹在保育院大哭大闹，毕若水带着他们熟悉这里并认识了叫黄小仙的同龄女孩，这时鲁小忠突然发现妹妹不会说话了，医生说这是因为失去亲人的恐惧造成了失语。鲁小忠执意要带着妹妹回家去，他们逃出保育院回了自己的家。
保育院发现鲁家兄妹不见了，派人出来寻找，去到了鲁家兄妹的家，却没发现他们，在保育院的保育员与乌兰其其格准备离开时，却发现屋里的灯突然亮了起来。
第二集
无奈跟着乌兰其其格回到保育院的鲁家兄妹，在乌兰其其格的劝导下，很快就跟着保育院的同伴们坐上了去内蒙古的火车，黄小仙和毕若水也跟鲁家兄妹同行，这成了他们纠缠一生的缘分。
火车开了几天，终于到了内蒙草原，他们被牧民们迎接到保育院，孩子们因为不适应水土，闹起了肚子，乌兰其其格等保育员们精心照料着孩子们，大部分的人都渐渐好了，只有毕若水水土不服，医生说这是罕见的过敏症状，要输血抢救，最后满都拉老师的血顺着管子流进谢若水的胳膊里。
牧民们天天盼着能领养这些孩子，但是苏书记却要求不急着领养，要先把孩子们的身体养好。鲁小忠知道他们将要被这些焦急等待的大人们领回各自的家去,他告诉妹妹一定不能被领走，因为他们不是孤儿，他们要回去找爸爸，他不相信爸爸死了。
此时毕若水的病还是没好，保育员的领导以及医生想尽了办法，最后决定让毕若水睡铁锅。
第三集
保育院厨师哈图的儿子宝力根看到正在玩羊拐的鲁小鱼，小鱼的哥哥鲁小忠以为宝力根要抢羊拐，跟他打了起来。保育员出来拉架，这时却从宝力根怀里掉出来几张国家孩子才有的糖纸，这些奶糖是国家下发专门给国家孩子们吃的，保育院有严格规定不许挪用占用，宝力根的父亲承认这些糖纸是自己给孩子的，但他没有偷孩子们的糖，只是捡了糖纸，但面对众人质疑，他愤然辞职。
鲁小忠想学摔跤，大人们说，辞职离开的厨师哈图是这片草原最好的摔跤手。小忠求乌兰其其格带他去找哈图学摔跤，小忠和宝力根不打不相识，成了好朋友。
一段时间之后，孩子们身体都调养好了，终于到了可以认养孩子的那一天，牧民们眼含热泪，满怀爱意。黄小仙睁大眼睛打量着来领养的那些大人，她要给自己挑选最好的家庭。
收养开始了，牧民们满怀激动地一个个领走了孩子们，带着他们骑上马坐上勒勒车，奔向四面八方的草原，鲁小忠却拉住妹妹躲到人群中，一直不肯被收养。毕若水因为过敏身体虚弱，保育院安排他继续接受治疗，这一次不参加领养，他很失望，鲁小忠却很羡慕他。
黄小仙看到最气度不凡的是本地最高领导苏书记，所有的牧民都敬重他，苏书记自己也要收养一个孩子，黄小仙决定要当苏书记的女儿，
第四集
轮到苏书记领养孩子时，黄小仙冲上前抱住了苏书记的腿，死死不放，苏书记被她感动，认为这是上天赐给自己的缘分，就领养了她，给她取了内蒙古名字叫阿藤花。
公社小学校的语文老师满都拉收养了毕若水并为他改名谢若水。她的丈夫是来这里支边的汉族老师，身患重病，常年卧床，两个人也没有孩子，谢若水欢天喜地和哥哥妹妹告别，他劝鲁小忠不要再倔强了，还是要有新的家庭，哥哥坚决不肯。乌兰其其格对鲁家兄妹说，自己一定给他们找到最好的额吉和阿爸，有父母的家才是家，没有父母就不叫家。
第五集
鲁小忠叫上宝力根去草原上骑马抓兔子，宝力根带着他去了危险的“兔子滩”，却在途中不慎马蹄踩进兔子洞，宝利根从马上摔下不幸去世了。
乌兰其其格很是自责和紧张，苏书记更担心痛失爱子的哈图会迁怒朝鲁，安排乌兰其其格带着他们兄妹先躲到外地去，但悲痛的哈图却提出要收养朝鲁，他说自己是公社最好的马倌，年年拿得都是最高的工分，养活一个孩子不成问题，而且自己的儿子死了，国家也应该赔一个给他，苏书记说要给他换一个，哈图却说我就要他，我的儿子因为他死了，这是上天的安排。
哥哥朝鲁以为哈图是要用这种办法来报复自己，他说一人做事一人当，答应被他收养，苏书记亲自把他送到哈图的蒙古包，对他说明天会去公社办手续，如果敢欺负国家孩子，一定毙了他。
第六集
保育院只剩下妹妹鲁小鱼一个人了，为了节约开支，苏书记和乌兰琪琪格商量，由她暂时代养妹妹，由于这段时间乌兰琪琪格一直照顾妹妹鲁小鱼，很有感情，她毫不犹豫答应了这个要求，附近的牧民们得知这个消息骑着马送来了各种吃食，缓解她的压力，乌兰其其格给鲁小鱼起了一个叫通嘎拉嘎的蒙古族名字。
在大家的催促下，哈图给鲁小忠取了一个蒙古名字叫朝鲁，朝鲁不愿叫哈图阿爸，哈图除了管朝鲁吃饭，对他也不理不睬，两个人之间绷着劲，乌兰其其格天天奔波在两个蒙古包间，照顾着朝鲁和通嘎拉噶。
甘亮对乌兰其其格一见钟情，说她是这个草原上最漂亮的姑娘，他愿意为了乌兰其其格留在草原，扎根草原，他鼓励乌兰其其格去旗里参加学习，乌兰却说现在有孩子在身边，和他们有感情不能离开，甘亮说有感情也不能耽误学习。
第七集
朝鲁把吃饭省下的粮食藏在宝力根床铺上的狼皮下，偷偷节省着口粮，准备积攒下来带着妹妹离开， 甘亮想跟乌兰其其格结婚，就找到一户人家来收养通嘎拉噶，但是乌兰其其格却不同意，她已经和通嘎拉嘎结下了感情，舍不得放手，在通嘎拉嘎被这家人带走后，乌兰其其格终于受不了思念，骑上马去追，当她追上那对夫妇的时候，妹妹终于哭喊出声音来，她叫着额吉。乌兰其其格一把将她抱在怀里，说什么也不松手。面对苏书记的质疑，乌兰其其格掷地有声：“我会一辈子把她当成亲生女儿，以后不会再有其他孩子。”
朝鲁得知妹妹能说话了，大为高兴，但是当他去拿粮食的时候却愣住了，因为积攒起来的粮食被老鼠偷吃掉了，他们走不了了。
乌兰其其格送通嘎拉嘎到公社的小学校去上学，她带着通嘎拉嘎去苏书记家请他写证明批条子，证明她是国家孩子，苏书记痛快地写了证明材料，还将给女儿准备的新书包送给了通嘎拉嘎，阿藤花大哭大闹，苏书记无可奈何，通嘎特别懂事，默默地将书包放下。
第八集
回去的路上，额吉一直在许愿要给通嘎拉嘎做一个最好看的书包，，回到草原，额吉骑马跑遍附近的蒙古包，听说是给通嘎拉嘎做书包，家家户户都毫不犹豫起拿起剪刀，从自己的袍子上，被褥上剪下布条，晚上，额吉再一针一线地缝起来，缝成了一个书包。
哥哥朝鲁也该去上学了，但是哈图不想让他去，他觉得上学没什么用，同时也需要朝鲁干活。但是乌兰其其格却坚持让朝鲁上学，答应由她负责两个孩子上下学。
村里离公社学校很远，额吉每天起得很早，背着还在睡觉的通嘎拉嘎，拉着朝鲁去上学，然后自己走回来放羊，到了傍晚再走去接他们回来，每天两次往返，从不喊累，而通嘎拉嘎总是不停地讲着见闻，额吉也教她们辨识沿路的牧草。
阿藤花和谢若水这两个一起来的国家孩子也和他们在学校聚首了，阿藤花一直住在公社，谢若水也住在学校附近。
朝鲁性格顽劣，很快在学校成了小霸王，他又不服管教，满都拉老师经常惩罚他，他抓了一只老鼠塞进了满都拉老师家的窗户，想吓唬吓唬她，却不料谢若水病重的父亲谢根杨被吓到，病情加重，满都拉老师气坏了，揪住朝鲁不放，哈图赶来，当着众人的面把朝鲁一顿揍，朝鲁一气之下跑出学校，说再也不来念书了。
乌兰其其格带着通嘎拉噶找到他，劝他一定要上学，他却性子执拗，坚决不肯去上学。
第九集
自从收养了通嘎拉噶，对乌兰其其格有感情的甘亮就另娶了一个姑娘，乌兰其其格并不后悔。学校学习草原英雄小姐妹小标兵，通嘎拉嘎当选了本校的小英雄，阿藤花没有选上很嫉妒通嘎拉嘎，撕破了通嘎拉嘎的奖状。
朝鲁赶到学校将阿藤花摁在地上打屁股，苏书记心疼女儿，一气之下打了朝鲁。哈图赶到公社毫不客气地摔了苏书记，朝鲁很受感动，第一次开口叫了哈图阿爸。
朝鲁说要带着谢若水和妹妹回上海，阿藤花偷听到消息，转身去告状，养母搜出了谢若水准备逃走的食物和衣服，她不由分说打了谢若水一顿。朝鲁兄妹和谢若水一起跑向茫茫草原。
傍晚的时候，公社所有的人都知道了这三个孩子逃走了，他们点上火把到处去找。
阿藤花洋洋得意地跟苏书记讲自己怎样假装也要逃走，探听他们消息的勇敢举动，苏书记却突然将她按倒在椅子上打了一顿屁股，苏书记说，我们蒙古族人不搞这些阴谋规矩，既然答应了承诺了，就不能背叛自己的伙伴。阿藤花一直被苏书记宠爱，处处护着她，这顿打也吓坏了她。她觉得委屈，说难道由着他们跑？苏书记说，跑了可以找回来，可你亏了品行就很难补回来。搜救在继续着。
第十集
孩子们为了抵御寒冷，点起了一堆火，引来了搜救人员。家长们都没有责怪孩子，苏书记半夜找到朝鲁的父亲一起喝酒，把委屈都倒出来了，他说：“是把阿藤花当成我自己的孩子，亲生的孩子，为什么我自己的孩子犯了错误却不能打？不打怎么能成器。”朝鲁的爸爸在这几年里屡次因为打朝鲁而被苏书记批评，此刻两个父亲却终于相互理解了。
孩子们就这样一转眼长大了，哈图的腿却不知道被谁打断了。
朝鲁想去民兵连当民兵，连长徐世铎不同意，说朝鲁阿爸有问题，哈图也不同意朝鲁去民兵连，朝鲁跟他闹起来，哈图还生气了，通嘎拉嘎说：“哈图大叔生气不是因为朝鲁要去民兵连，而是因为他不愿意像哈图那样当一个好马倌。”朝鲁很自信，认为自己已经是一个好马倌了，还是去参加了民兵连。徐世铎是个很有野心的支边人员，他要把民兵连当做自己走上政治岗位的跳板，所以向苏书记建议，将国家孩子都收到民兵连来，打造一支政治上放心的民兵连，他挑中了通嘎拉嘎、阿藤花和谢若水，但是谢若水的母亲满都拉不同意，徐世铎去做满都拉的工作，说服了她。国家孩子最终都加入了民兵连，但朝鲁因为之前没怎么经历过训练，第一天进入民兵连的时候出了一些问题，徐世铎就让阿藤花负责将朝鲁训练好。
第十一集
民兵连的马送来了，骑马对和驯马对牧区长大的朝鲁和通嘎拉嘎来说都没有问题，谢若水和阿腾花虽然也会骑马，但是驯马的水平却差得远。民兵连要求将马训练得能走方阵，将来接受检阅，这就难住了阿藤花。
几个孩子都辛苦地训练着自己的马，朝鲁争强好胜，一定要亲自驯一匹马，他向父亲虚心讨教，终于训好了自己的马，他又带着自己的妹妹通嘎拉嘎去挑马，手把手教她驯马，看见通嘎拉嘎终于亲手驯好了自己的马，朝鲁很替她高兴。
徐世铎给乌兰表白，表示会对通嘎拉嘎很好，最终乌兰接受了徐世铎的红丝巾，答应和他在一起。
阿藤花偷偷找到通嘎拉噶，一番攀交情谈友谊送礼物之后说出真实目的，她想让通噶将训好的马让给自己，因为她看出来通噶的马是全连最好的，但是通嘎拉噶和她的马感情深厚，她不肯答应。阿藤花恼羞成怒，威胁要将通嘎拉噶开除出民兵连。
徐世铎对阿藤花一向很照顾，如果她提出开除别人，徐世铎肯定会答应，但是通噶拉噶不行，因为徐世铎正隔三差五往通噶拉噶家跑，借汇报通噶拉噶在民兵连的情况为名，对额吉表示好感，他不可能开除通噶拉噶。他苦口婆心劝说阿藤花，说你们四个是国家的孩子，跟别人都不一样，你们要相互团结，这样才能形成一股势力，做成大事。阿藤花对他所说的全都不明白也并不在乎。
徐世铎去找乌兰其其格，想让通噶啦嘎回家休息几天，乌兰说本来自己就有腰疼的毛病通嘎是知道的，徐世铎表示以后会好好照顾她们俩。
第十二集
谢若水偷听到阿藤花和徐世铎的对话，犹豫半天，还是把这个消息告诉了朝鲁，朝鲁大怒，来寻找阿藤花。阿藤花强词夺理，谢若水仗义执言，说并不是你阿藤花出身高贵，当年领养孩子的时候，是你阿藤花说了通嘎拉嘎的坏话，才成为苏书记的女儿的，本来苏书记的女儿应该是通嘎拉噶。谢若水的话引起了轩然大波，阿藤花不依不饶。
苏书记被惊动了，领养他们的大人也都被惊动了，大人们对这个事情看得很淡然，认为不管谁是自己的女儿都是命运的选择，苏书记让阿藤花与朝鲁兄妹和解，阿藤花不肯答应，转头就跑。
苏书记亲自请朝鲁代为驯马，得知马匹是由朝鲁训好的，阿藤花却开心不起来。
打靶训练让阿藤花的自信心得到了恢复，原来她很小的时候，苏书记就经常带着她去武装部打靶。这是个热血沸腾的时候，一向彪悍的朝鲁却打不好枪，反倒是阿藤花一直领先，她终于出了一口气。
朝鲁不服气，拼命训练，而他的刻苦得到了徐世铎的赞赏，便给朝鲁开着小灶。
徐世铎与乌兰琪琪格的关系也更近了一步，在通嘎拉嘎面前摆明了两人的关系，他对通噶拉噶更好了，把她当成未来的女儿一样。
在一次打靶比赛中，朝鲁得到了好成绩，晚上连部庆祝时候喝多了的徐世铎不小心对朝鲁说他亲手打断了一个人的腿，朝鲁准备开始报复。
第十三集
民兵连的汇报演出吸引了众多领导，徐世铎亲自带队，要在领导们面前留下重要印象。最后一项是长途骑马的野战对抗比赛，朝鲁把徐世铎引到了遍布兔子洞的兔子滩，十年前，哈图的儿子就是在这里坠马而死的，马蹄踩进兔子洞，徐世铎从马上摔下来，受伤很重，通噶拉噶用自己学到的蒙医知识，全力以赴抢救着赛马比赛却去了兔子滩的消息传到观看博克比赛的哈图耳朵里，哈图愣住了，哈图要押着朝鲁去公社自首，他要孩子健康成长，不搞歪门邪道。
徐世铎决定利用这件事取得更大好处，他因此得到苏书记重用，还为他召开了隆重的立功受奖大会，朝鲁和通噶拉噶坐在台下，看着意气风发的徐世铎，都觉得可怕。
徐世铎和乌兰琪琪格的爱情取得了好结果，他们成亲了，通噶拉噶也有了养父。乌兰琪琪格和他约法三章，不能伤害通噶拉噶，徐世铎也动了感情，说自己就是孤儿，知道孤儿的苦，通噶拉噶却说自己有额吉有哥哥，从来没觉得是孤儿。
朝鲁和通嘎拉嘎在执勤时，抓到了一个正在树上够一个方形盒子的知青王朝阳。他说是到草原上捡坠落的空气球的电子元件组装收音机的，朝鲁和通嘎拉噶不相信，他便把兄妹俩带回知青点，亲手组装完成了收音机，当朝鲁从收音机里听到上海话的时候偷偷跑出去，对着草原流泪。
连部开始为即将要发射的“东方红一号人造地球卫星”做庆祝准备。
朝鲁和知青们的关系越来越近，张罗聚餐，一醉方休，朝鲁豪气大作，也用蒙古语唱和起来。
第十四集
王朝阳告诉朝鲁自己的父亲常年在坦桑尼亚出差，在上海的母亲给他寄来了海米，他把一些海米送给了朝鲁。
谢若水的父亲谢根杨常年缠绵病榻，还是没能挺过来，谢根杨老家的亲戚从唐山老家赶来了。养父的亲戚们认为谢若水不是亲生的，他在草原没有后代，所以要扶柩回唐山埋进祖坟，而满都拉却反驳说他们是合法夫妻，谢若水也是合法养子，跟亲生的一样，所以养父的家就在草原，不能离开。经过谈判，让谢若水来做最终的决定，谢若水说父亲生前有遗愿，他虽然喜欢草原，但是始终忘不了故乡，所以自己决定让父亲回故乡唐山安葬。
谢若水也因为谢根扬的事情，被满都拉赶出了家门，乌兰琪琪格知道后便去了劝满都拉让谢若水回家。放羊的王朝阳和通嘎拉噶突遇风雪，追羊群进入山中。
第十五集
王朝阳看到山壁上远古的岩画，王朝阳给通嘎拉噶讲述岩画的故事，通嘎拉噶对他的博学很钦佩，对王朝阳动心了。王朝阳给自己的父母写信，说喜欢上了通嘎拉嘎。
阿藤花听到王朝阳和通嘎拉嘎在一起的消息后就跑去问通嘎拉嘎，是不是和知青在一起了，通嘎拉嘎没有回答她，阿藤花为了通嘎拉嘎不受牵连，告诉通嘎拉嘎王朝阳家里出事了。通嘎拉嘎去问王朝阳和自己说的话当不当真，王朝阳说这是当然的，两个人便开始谈起了恋爱。徐世铎听到通嘎拉嘎和王朝阳在一起的消息后，就去找了王朝阳表示决不允许王朝阳和通嘎啦嘎在一起，因为王朝阳的父亲失踪了。徐士铎告诉乌兰其其格为什么不许女儿和王朝阳恋爱的原因，被睡在隔壁的通嘎啦嘎全部听见了。
朝鲁要替王朝阳回上海看母亲，同噶却不同意，告诉这是阿爸为了他好。王朝阳心灰意冷，和通嘎啦嘎的关系冷淡了下去，可是双方却又都放不下对方。
贾德晨说通嘎拉嘎与王朝阳就像欧亨利写的《麦琪的礼物》这本书中男女主人公一样，都为对方考虑很多。当王朝阳听到《麦琪的礼物》之后神色都变了，朝鲁把这个变化记在了心里。王朝阳来找谢若水借书。于兵、贾德晨在写家书，王朝阳希望他们的家长能帮忙去看看自己的妈妈。
第十六集
朝鲁认不了几个字，朝鲁把不认识的字写成纸条找巴雅尔问，临走时候往忘拿纸条了，风吹到地上的纸条被阿藤花捡起来。苏书记回家看见阿藤花手中写着爱的字条，没说什么。
朝鲁找到通嘎拉嘎，告诉她读完这本书就能和王朝阳和好，通嘎拉嘎对朝鲁说，她们已经和好了。徐世铎知道王朝阳还是和通嘎拉嘎在一起很生气，说了通嘎拉嘎，通嘎拉嘎很伤心，和乌兰琪琪格哭诉，乌兰额吉说有办法能让徐世铎不再阻止你和王朝阳谈恋爱。苏书记知道后便劝徐世铎说不能阻止孩子的自由恋爱，但徐世铎不同意，宁愿断绝父女关系。
王朝阳去旗里等妈妈的回信，这时他接到了通知，他妈妈去世了，他崩溃了，他是个没吃过苦的孩子，他开阔的眼界和丰富的知识，还有热情大方等品质，让他在这荒凉之地有了爱情和朋友，但是他本身其实并没有那么要强。在关乎人生命运的打击下崩溃，这一刻的他光环尽去，万念俱灰。朝鲁、通嘎、谢若水和阿藤花四人将王朝阳埋在了一处朝南的山坡上。苏书记说，这些孩子是毛主席送来草原扎根的，现在却死在草原上，自己对不起他们，对不起毛主席，这次事情，谁都不许再提了。
徐世铎忙着罗织苏书记的罪状，新的运动开始了。
阿藤花被下放劳动、苏书记被关进学习班、徐世铎一家住进了原来苏书记的房子。这时候阿藤花却在破房子里病倒了，朝鲁兄妹得知消息，赶来帮忙。
第十七集
阿藤花对朝鲁说自己过的很苦，都没有大米吃，晚上却在门外莫名看到一袋大米，第二天来找朝鲁问，巴雅尔却一吐舌头跑掉了，原来是巴雅尔喜欢上了阿藤花。巴雅尔告诉朝鲁，阿藤花喜欢的人其实是朝鲁。
徐世铎找到被牧区生活折磨得苦不堪言的阿藤花，对她说，她不是苏书记亲生的孩子，她是国家的孩子，徐世铎留下了不少大米和干肉。朝鲁和谢若水听说此事，连忙赶去劝阻，却看到阿藤花喜笑颜开地煮了一大锅好吃的，正美美地享受着，还招呼朝鲁兄妹一起吃，朝鲁沉下脸，打翻了碗。
阿藤花突然接到了一封上海来信，原来她的哥哥们一直在寻找她，借着她大哥在政府部门工作的机会终于联系上了，他们寄来车票钱让她回上海，她这时却不知所措。
朝鲁终于懂了阿藤花其实喜欢他，也开始和阿藤花在一起了。
接羔季节，这是草原上最劳累和辛苦的时候，整个羊群的母羊在几日内都会产下小羊，照顾不周就会死亡，乌兰额吉、通嘎拉噶都忙碌起来，朝鲁也赶来帮忙，一家人都日夜忙碌在羊群里，很多母羊不肯喂自己的孩子吃奶，乌兰额吉在小羊羔头上抹上母羊的奶水，唱起了古老的劝奶歌，在额吉的歌声中，母羊的母性被唤起，小羊吃上了奶，得救了。通嘎拉噶已经不是第一次看到这神奇一幕了，阿藤花指着母羊问通嘎拉嘎：那只母羊为什么不肯喂奶，就像抛弃我们的爸爸妈妈，有时候我特别想问问他们当初为什么不要我们。准备回上海的阿藤花特意带上了泉水和莜面，要回上海给父母做一顿最拿手的莜面吃。
第十八集
朝鲁等人虽然不舍阿藤花，还是送她上了火车。这时却接到了电报，阿藤花的大哥死了。通嘎拉噶学习蒙医进步很快，已经可以为牧民治疗些小毛病了，这时，有了一个去旗里参加赤脚医生培训班的机会，徐世铎一番运作，让通嘎拉嘎得到了培训机会，但是不适应牧区生活的阿藤花也把这个学习班看成是改变命运的机会，她恳求通嘎拉嘎把这个机会让给自己，她了解通嘎的个性，知道她吃软不吃硬，通嘎拉嘎果然放弃了。
在公社培训期间，阿藤花打着自己是哈图儿媳妇的旗号，蒙骗了看守去看望苏书记，也深得苏书记同房难友的好评。
徐世铎在把名额让给阿藤花的女儿的面前，有火也发做不出来。想了办法把有名的医生温都苏叫出来教授女儿学医，通嘎拉嘎很珍惜这个机会，走上了自学成材的道路。
当阿藤花与朝鲁的爱情即将开花结果的时候，政治形势再次发生变化，四人帮被粉碎了，阿藤花的养父苏书记也沉冤昭雪，官复原职。
苏书记在学习班结识了盟里的廉书记，苏书记请他吃饭，老领导带着来接自己的儿子廉杰一起赴宴，廉杰对阿藤花很有好感，看电影时一直和阿藤花正亲密的聊着天，朝鲁看见阿藤花和廉杰聊天，心中有些不舒服。
第十九集
廉杰对阿藤花很有好感，并对阿藤花开始猛烈追求，阿藤花意识到这是她改变自己命运的机会，她犹豫了，她太期待富足安定的生活了，渴望被呵护被宠爱。这时，她要跟盟里领导的公子好的消息也传到朝鲁耳朵里，通嘎拉噶要去为朝鲁打抱不平，朝鲁并不允许妹妹出面。
苏书记要求阿藤花放弃盟领导的公子，阿藤花说吃这些苦难道不应该得到补偿吗？心酸地撸起袖子，露出在牧区留下的累累伤疤，苏书记心生内疚，阿藤花对养父说，我已经长大了，知道自己要的是什么。
阿藤花要去盟里成亲了，通嘎一直将阿藤花送上火车，朝鲁却没有出现，回到草原，通嘎看到的是大醉的朝鲁。苏书记重新走上工作岗位后，徐世铎离开这片草原，销声匿迹了。
一转眼，这些国家孩子来到草原已经十几年了，国家要恢复高考了，
谢若水知道这个消息后就立刻告诉了朝鲁，朝鲁就拉着通嘎拉嘎去报了名，谢若水告诉朝鲁，有个高考补习班，但是名额已经满了通噶拉嘎进不去。朝鲁就去找了苏书记，希望苏书记能让通嘎拉嘎上这个补习班，但苏书记表示不能走后门给通嘎拉嘎这个进学习班学习的名额。
第二十集
廉杰告诉朝鲁自己能够给通嘎拉嘎一个上学习班的机会，就这样通嘎拉嘎进入了学习班准备考试，在公社集中起来的学习班上，通嘎与谢若水又成了同学。
谢若水用心帮助水平不足的通嘎拉嘎，都是血气方刚青春沸腾的年纪，他们在紧张的学习压力下相爱了。
满都拉敏感地看出了谢若水对通噶拉噶的关切超过了一般同学的关系，她严厉地训斥他，高考当前，一切都要让路，两个年轻人表面答应了，但是却无法控制，谢若水的阳奉阴为让满都拉大怒，她把两个年轻人堵在约会的地方，痛斥他们欺骗自己，谢若水放弃了这段初露苗头的感情，通嘎拉嘎的情感再次受到了伤害，她放弃了高考。
谢若水如愿考上大学，在离家上学前，朝鲁找到他一顿暴打，谢若水没有反抗，他对通嘎拉嘎也有着深深的内疚。
通嘎回到额吉身边放牧，她像是变了一个人，变得少年老成，她继续深造蒙医的学问，只有在偶尔疲惫的片刻才会望向遥远的南方，想象一下与那里的所有恩怨---她还保留着当年从上海带来的羊拐骨---她早已经知道这不是内蒙古草原的羊，这是故乡的羊。
进入了80年代后的一天苏书记来到了公社检查工作，之后带着苏书记去到了乌兰琪琪格家吃饭，苏书记告诉朝鲁自己已经当姥爷了，朝鲁年纪也不小了，就劝他早点找对象成家立业。
第二十一集
苏书记给朝鲁介绍了一个相亲对象，让朝鲁去相亲，但朝鲁没去，回了自己家，发现了自己的阿爸哈图和安雅在一起了非常高兴，朝鲁搬出了蒙古包，住进了以前的民兵连。他为养父操办着婚礼，把自己积攒的工分全都用上了。
另一边，失踪多年的徐世铎回来了。原来当初他一直不服气，到处去告状，没有结果的情况下就四处流浪，终于活不下去，回到家乡。
乌兰额吉没有怨恨，这个家庭重新有了父亲。徐世铎他走南闯北开阔了眼界，他摸准了苏书记正苦于牧民经济发展的难题，他找上门去，“三问三答”，侃侃而谈，让本来是坚决不肯批准他的苏书记最终点了头，他们约法三章，一旦徐世铎的办法有效，牧民经济改善，他们的恩怨就一笔勾销。
第二十二集
徐世铎带着本大队的人悄悄搞起包牧到户。哈图等人都支持，干劲也高涨起来，大家的日子好过起来，而徐世铎则在此时把位置让给了朝鲁，他要抓住机会去下海经商。
乌兰其其格告诉通嘎拉嘎，说谢若水大学毕业了，他写信回来问，如果通嘎拉嘎没有原谅他，他就一辈子不回来了。
他们来草原二十多年了。三十二岁的朝鲁来到盟里开劳动模范表彰大会，阿藤花来和他见面，一副生活富足的少妇风韵，她殷勤招待朝鲁，滔滔不绝讲着自己的丈夫正在做的生意，话里话外能听出她丈夫是个能人，很能抓住政策变化，朝鲁却看出她在伪装快乐，他也对阿藤花挂在嘴边的那个什么改革开放不感兴趣。这次见面不欢而散，两个人都觉得对方变了，不再是牵挂多年的那个人了。
满都拉对谢若水自作主张回到草原工作大为生气，她去找苏书记要求他不接收谢若水，因为谢若水是国家的孩子，应该回南方工作，苏书记却不以为然，说欢迎国家孩子投身草原报答草原的养育之恩，她又失望又生气。谢若水对当年放弃通嘎拉嘎的事一直心存歉疚，总想找机会向通嘎拉嘎道歉，但是通嘎拉嘎并不接受，她已经把这个人彻底放在过去了，这种感觉让谢若水更加难受。
苏书记对放弃大城市的工作，回到本地当基层干部的谢若水很器重，有意培养锻炼他，他们面临的第一项重大工作就是要分草场和牲畜。
朝鲁一路转车回到大队，却蹲在空空如野的大队仓库里发呆，所有的农具、车马，都在一夜之间被牧民搬回了自己家，属于集体的财产被分配给个人了，从去年起，草原上就在酝酿着一次大的变革，草场、牲口都要分给个人，用承包的形式继续发展，他们所在的大队成了试点，这件事朝鲁一直反对，不料现在有人却趁着他去盟里开会，把生米煮成了熟饭。
第二十三集
苏书记带着刚刚大学毕业分配回来的谢若水来现场办公，批评了朝鲁的做法，责令他立刻开始执行公社的文件，开展试点工作，就这样，谢若水在朝鲁人生最低潮的时候再次相遇了。
徐世铎又回来了，他向朝鲁传授心得：“我一辈子经历的风浪不小，但是每一次我都能顺风顺水，为什么？沉舟侧畔千帆过啊，你要懂得借势，要审时度势，要顺应国家的气运。”
徐世铎也发了电报，要朝鲁和通嘎拉嘎务必多要草场和牲畜，他这些年关注国家政策，敏锐地意识到会发生重大变化，可此时朝鲁却因为“想不通”生病了，来探望病情的谢若水和刚刚为朝鲁看完病的通嘎啦嘎在草原相遇了，谢若水希望通嘎能原谅自己，通嘎啦嘎却狠心告诉谢若水，自己并不难过，和他在一起的时候也许只是他给了自己那种久违的，王朝阳曾经给过的温暖。
谢若水找到朝鲁，告诉他现在政策更好，为了牧民能有更好的生活希望能和朝鲁成为搭档，各家开始计算应该怎样争取能分配到更大的草场与牲畜。
第二十四集
朝鲁等人分了草场牲畜，几家人的草场连在了一起，但是朝鲁却似乎没有了干劲，很是颓废。牧民的生活一下子变得繁忙而富裕，他们要办一次那达慕来抒发快乐，哈图给朝鲁和自己都报名参加了摔跤比赛，他认为朝鲁需要通过胜利重新树立自己的自信。
摔跤比赛中，朝鲁成绩平平，他没有因此改变自己的心情，哈图说他是暂时不知道了方向，过几天忙起来就好了，朝鲁思考着他的话。
为了让朝鲁散心，通嘎拉噶拉着他去邻近牧区的公社看露天电影，看着银幕上放映的电影《牧马人》，朝鲁生出一个念头，要做一个草原上的巡回电影放映员。这对他来说，是一次逃避，也是一次新开始。
朝鲁去本地区的电影放映公司，即使拿出了自己是国家孤儿这个招牌，也无法说服电影公司的领导，阿藤花用家里的名义帮忙疏通，电影公司才同意让朝鲁成为唯一的私人放映员，朝鲁接受了培训，缴纳了押金和租金，有了一台老旧的放映机和一块旧幕布，他开始了巡回放映的生活，足迹遍布全旗的大小村镇，一次次在光柱后凝望着他所憧憬的生活。
第二十五集
谢若水推进计划生育的工作屡屡受挫。一天，谢若水去巴雅尔家里劝他不要再生孩子的事情时遇见了通噶拉噶，和通噶拉噶说了为什么要推进计划生育政策后，通噶拉噶决定帮助他推进计划生育的工作，而这份帮助让谢若水鼓起了勇气，他开始勇敢面对繁琐的基层工作。
朝鲁一次次在黑暗中放起《牧马人》、《燕归来》、《海峡》总是不厌其烦地一遍遍重温那些父子重逢的场面，一次次在黑暗里偷偷地擦去眼角的泪花，对遥远的亲人和故乡愈发想念。
朝鲁到了黄河边的村子放电影，听人家说河对岸就出了内蒙古了，按照规定他不能去那边放映，但是对岸的人来邀请，许诺给丰厚的钱，朝鲁没有答应，在放电影的过程中，朝鲁遇到了一个对他有好感的蒙古族姑娘图雅，但是朝鲁在犹豫，他在电影中看到了繁华的上海和秀美的江南，他萌生着回到故乡的梦想，担心自己的脚步会因感情而受到羁绊。
八十年代的某一个除夕夜，徐世铎在家数钱，说自己已经是全公社的第一个万元户了。这天晚上，关系越来越好的通嘎啦嘎与谢若水偷偷跑去公社仓库约会，谢若水对通嘎啦嘎说希望给满都拉慢慢接受她的时间。
黄河边上村里的村民巴特尔又来找朝鲁，希望朝鲁能去河对岸放电影，说会给他报酬，朝鲁没同意，这时候巴特尔讲的老母亲的故事让朝鲁很感动，决定去放电影，但他不是为了钱而是为了给她送行。
徐世铎要去卖货做生意去了，通噶拉噶送徐世铎离开，离开的时候说自己已经知道了通噶拉噶和谢若水的事，让通噶抓点紧。
放电影的当晚，电影公司人员过来给老太太送行，意外得知有朝鲁放电影的消息，要来抓朝鲁，村民发现了电影公司的人过来后，就急忙告诉朝鲁赶快拿着放映机离开，在追赶过程中，朝鲁的放映机被掉到河里坏了，阿藤花在知道朝鲁出事后，就急急忙忙找朝鲁，朝鲁和她说放映机修不好了，就想买台新的还给单位，阿藤花觉得朝鲁太固执，公司都要开除他了他还要重新买一台新的放映机，但朝鲁觉得这是他自己出了问题，自己要负责。谢若水、通噶拉噶他们为了朝鲁赔偿新映机凑钱，凑了半天还是没够，这时候哈图过来了，把钱给凑够了。
谢若水在处理完朝鲁事情后就回了家，满都拉问他为什么这么晚才回来，谢若水搪塞了过去，满都拉猜到了谢若水这么晚回来是因为通噶拉噶，严肃的和谢若水说坚决不允许他俩在一起。
第二十六集
朝鲁处理完事情后在回到招待所的路上遇到了阿藤花，朝鲁因为阿藤花没有借给她钱有些生气，但阿藤花解释了自己取钱需要时间，现在才把钱拿给朝鲁，朝鲁知道自己误会了阿藤花后很不好意思，经过一番交流，两人都对彼此有了更深的了解。
一天夜晚，通噶拉噶和乌兰其其格在家里做活，突然听到了怪叫，原来这是谢若水来找通噶拉噶的暗号，乌兰其其格觉得奇怪，通噶拉噶说了两句后就出来找了谢若水，乌兰其其格在通噶拉噶出去后很担心她，就一路跟着通噶拉噶，发现了谢若水和通噶拉噶在一起了。谢若水拉着通噶找了一个地方约会，谢若水说让通噶拉噶把羊拐给他吧，他会好好珍惜的，但通噶拉噶说自己还是要等等。
乌兰其其格知道两人在一起后就去找了满都拉，希望她让两个孩子能在一起，但满都拉坚决不同意，满都拉说说国家孩子都是孤儿，本身就孤苦伶仃，一旦其中有一个有了意外，不是更孤独了么？自己这半生已经尝够了孤独的苦。乌兰其其格说这两人在一起很幸福，并且谢若水总来找通噶拉噶，这让满都拉大为恼火，将乌兰其其格赶走后便去找谢若水，斥责了谢若水一番，让谢若水很是自责和为难。
徐世铎在旗里卖衣服，被朝鲁看见，他和朝鲁去了一个餐馆吃饭。朝鲁说自己现在比较迷茫，徐世铎就和朝鲁预见性的说让朝鲁回去继续做牧场，他说这和国家政策有关。朝鲁问徐世铎为什么不回去弄牧场，徐世铎说旗里这个地方小了，自己想去更大地方发展。
夜里，通噶拉噶等着谢若水来找她，乌兰其其格说今晚谢若水不会来找通噶拉噶了，通噶拉噶问为什么，乌兰其其格说她今天去找了满都拉说了这件事，满都拉不同意他们俩在一起，以谢若水软弱的性子不会来找她了，但通噶说谢若水和从前不一样了，他今天会来找她，在家门口等谢若水却一直没等到。
谢若水确实来到了通噶家门前，却不敢找通噶，思索再三还是回了家，决定和满都拉谈谈，希望满都拉能让自己和通噶拉噶在一起。但无论怎么说，满都拉都坚决不同意两人在一起，她说通噶拉噶性子太过倔强，谢若水性子软弱，两人在一起不会幸福的。
谢若水悲痛欲绝，只能努力工作，希望忙碌的工作能使得自己不这么难过。而通嘎啦嘎又去找了几次谢若水，但是都没有找到，这时乌兰额吉来到身边，告诉通嘎，谢若水是个好孩子，只是翅膀还没有展开，通嘎说自己等不及他展开翅膀了。
哈图开始为朝鲁的婚事着急了，一直劝说朝鲁赶快找一个对象，问朝鲁是不是有喜欢的人了，这时候朝鲁想起了图雅，却不肯和哈图说。而图雅也一直在村口等待着来放电影的朝鲁，想见朝鲁。
满都拉不停给谢若水安排相亲，希望谢若水能赶快找个女人结婚。朝鲁知道谢若水再一次负了通嘎啦嘎，要去找谢若水理论，正好撞见了谢若水送相亲的女生离开，谢若水解释了一堆后，自己内心的愧疚让他十分难受，他让朝鲁打他一顿，但朝鲁说谢若水这样不值得被他打，朝鲁警告谢若水以后离她妹妹远一点，否则弄死他。
第二十七集
朝鲁担心通噶拉噶失恋后心情难受，来通噶拉噶家找她，各种逗她开心，乌兰其其格说不用担心通噶拉噶了，通噶拉噶已经不难受了。通噶和朝鲁说哈图打算分一半马给朝鲁，朝鲁说现在他不太想要，但之后做什么他还是很迷茫。朝鲁回家后，盯着放映机他想起了与图雅之间美好的回忆。
由于旧放映机还没有修好，朝鲁和通噶拉噶说自己要去把放映机修好，就这样朝鲁再一次踏上修放映机与放电影的路。乌兰其其格看见朝鲁离开，说朝鲁又走了，通嘎说朝鲁心里是有主意了，乌兰问通嘎：难道你想在草原上陪额吉一辈子呀？那你学的医可就白学啦。通嘎说：我现在不也给别人看病嘛。乌兰建议通噶让她开个诊所。
图雅终于在村口等来了放映员，却不是朝鲁，这才得知朝鲁被开除，图雅打算去朝鲁的村子找他，巴特尔看见图雅要离开去找朝鲁就去阻拦她，图雅说自己去找他是因为自己喜欢上她了，巴特尔心中苦涩，因为自己也喜欢图雅，但却没说出口，还是让图雅去找朝鲁了。朝鲁买来修理放映机的书，坐在草原边上修理放映机的朝鲁与车上的图雅擦肩而过，谁也没有看到彼此。图雅到了旗里没找到朝鲁却遇到了朝鲁的妹妹通嘎啦嘎。
朝鲁拜托阿藤花拿一些胶片过来，让他尝试修理放映机，终于朝鲁的放映机在自己的努力下修好了，朝鲁看着放映机，终于知道自己要做什么了，他告诉阿藤花自己想干个体户，请求阿藤花帮忙买电影公司的废弃胶片，阿藤花说朝鲁没有那么多钱来买废弃胶片，但朝鲁却拿出了一沓钱给了阿藤花，阿藤花十分疑惑朝鲁的钱是从哪里来的。
村民来找哈图拿马，说朝鲁把马卖给了自己，原来朝鲁买胶片的钱是卖马得来的，哈图知道朝鲁把自己那部分的马卖掉后很是恼火虽然不想给马，但为了信誉，无奈之下还是把马卖给了村民。
通噶拉噶与图雅经过几天的相处，对彼此都了解了很多。图雅没找到朝鲁准备回村子里了，通噶拉噶送图雅去坐车的路上问图雅自己到底该不该开诊所，图雅觉得通噶拉噶可以开个诊所，她说说会放羊的不止一个，但会治病的却很少，通噶拉噶听完之后决定开诊所了，，临走时图雅告诉通噶拉噶让朝鲁给自己写封信。
通噶拉噶决定要开一个诊所，因为陈局长在医院看病，所以就去医院找陈局长想要开一个诊所。通噶在医院里见到了一个叫毕力格的人，毕力格见到通噶就一直给她献殷勤，让通噶先去找陈局长，通噶把申请给了陈局长，希望陈局长能同意。陈局长看了通噶拉噶的申请，说通噶拉噶没有行医执照无法开诊所。
满都拉在不遗余力地给谢若水介绍对象，这次介绍了哈斯其其格给谢若水，哈斯其其格说见过谢若水，两人尴尬的说了两句。这时候谢若水看见陈局长，便过去和陈局长打招呼，陈局长说通噶拉噶之前来找过他说开诊所的事，可以适当为通噶放宽些条件，扶持通噶拉噶开诊所，谢若水听见通噶的事便很开心，但满都拉却很生气。相亲结束后，在回去的路上，满都拉说谢若水态度不好，谢若水却说，自己就是没有兴趣，让母亲找一个人和他结婚就行。
谢若水主动在区里帮通嘎拉嘎跑各种关系，要帮把她的诊所开起来，搜罗了各项政策文件来找通嘎拉噶。来到通噶拉噶家，看见门口的马匹，谢若水心中一紧，在通噶家中见到了毕力格，谢若水有些不安，他先告诉通噶拉噶她可以开诊所了，并把收集的文件给了通噶拉噶，说完了诊所的事情，他就和毕力格聊了几句，问道通噶拉噶和毕力格是否很熟时，通噶拉噶说毕力格是自己的未婚夫。
第二十八集
通嘎拉噶故意把毕力格说成是自己的未婚夫，谢若水知道后慌慌忙忙的离开了。乌兰对通噶这一做法非常不认同，让通噶给毕力格说清楚，通噶拉噶说虽然自己现在还无法喜欢上毕力格，但给一点时间，自己愿意嫁给他，毕力格在草原上策马狂奔，十分喜悦。
朝鲁一直在各处通过放电影赚钱。图雅在田里干活，和乡亲们说自己之前是去找朝鲁了，以后会嫁给朝鲁。朝鲁放完电影，到旗里买衣服的时候却看见小偷偷赵昌平的信封袋。朝鲁帮赵昌平抓到了小偷，赵昌平为感谢朝鲁，请他喝酒，说可以帮他办理上海户口，毕竟朝鲁和他妹妹就是上海人，可以正大光明地回上海，但是想回上海就不能成家，因为成家后很难迁回上海户口了。朝鲁思来想去放弃了去找图雅。一步一回头，满怀悲壮地离开。
谢若水来找毕力格，向他说了通噶和王朝阳的事，说可能我们两个人可能都是王朝阳的替代品，毕力格对谢若水说无论通噶拉噶喜欢谁，都不影响自己喜欢她。这时谢若水放心下来，他知道毕力格会对通噶好，真诚的祝福毕力格和通噶拉噶。谢若水回家后，对满都拉说只要哈斯其其格同意，自己愿意和哈斯其其格结婚。
朝鲁回家后，把买的东西给了通噶，通噶问了朝鲁图雅是谁，朝鲁不肯说，通噶发现礼物里有两条一样的红裙子，就说准备给图雅一条，但朝鲁嘴硬不肯承认。乌兰因为朝鲁把哈图的马卖了，就劝朝鲁回去的时候好好给哈图道个歉。
朝鲁回到家后好好给哈图道了歉，说自己以后就打算去放映电影了，专门找那些电影公司去不了的地方。朝鲁问了哈图自己最喜欢的那匹马有没有被卖了，哈图骗朝鲁说卖了，但朝鲁却发现没有卖，哈图说还是不要这么疼这匹马，马长大了后会离开，现在过于宠它的话它离开的时候就很不舍，朝鲁说它总会回家的。
谢若水找到朝鲁说自己要结婚了，希望朝鲁能为他的婚礼放一场电影，朝鲁没有答应。哈斯其其格与谢若水结婚，简简单单的举办了婚礼。
通嘎在准备自己的诊所，朝鲁也来给通噶帮忙装修诊所，朝鲁看见毕力格就问通噶这是谁，通噶说要和毕力格结婚了。朝鲁来找谢若水，说同意给谢若水放电影并且不收费，就当作是祝贺他结婚了，但他让谢若水给他开个他和通噶是从上海来证明。
这场电影原本是为了介绍哈斯其其格的，但由于哈斯其其格在旗里就没回来，这让满都拉很不满。晚上放电影的时候谢若水把证明给了朝鲁，通噶看见就问朝鲁这是怎么回事。朝鲁说这是为了能把我们的户口迁回上海，这样我们就可以光明正大的回上海了。通噶无法理解朝鲁为什么执着着要回上海，她不想丢下额吉和阿爸。
第二十九集
通噶追问朝鲁为什么一定要回去，说上海现在对我们只是一个名字了，朝鲁说我们应该回到上海，通噶之所以还忘不了王朝阳就是因为他是上海人，我们要回到上海去。
通噶回家后，思虑再三把羊拐给了毕力格，决定和毕力格结婚。通噶去找朝鲁说自己要结婚的事，朝鲁不同意说另有安排，朝鲁说赵大哥说如果在草原上成交了，回上海就很难了，通嘎说：不难办，因为我根本不想回去！两人不欢而散。
通噶要结婚了，但朝鲁却不想参加她的婚礼。谢若水找朝鲁谈了谈，希望他能想通去参加通噶的婚礼，朝鲁在妹妹出嫁的最后一刻骑马赶来了。朝鲁决定带图雅一起去上海，他骑马去找图雅，跟图雅表白说要娶她。
一天朝鲁因为违反放映电影的规矩被打，放映机也摔坏了，谢若水去公安局协调把朝鲁带了回来。图雅怀孕了，已经到了要快要生的时候，但朝鲁因为放映机的零件摔坏了，只有上海可以换到零件，正好自己也很想去上海，借这个机会就打算去一趟上海，思虑再三后朝鲁说自己一个星期就回来，让通噶和图雅放心。
第三十集
通嘎在朝鲁走之前和毕力格、朝鲁一起到王朝阳坟前，通噶对王朝阳正式告别，毕力格说我和通嘎是不会忘记你的，以后你是我们家的亲人，通噶挖了一些土给朝鲁让他带到上海去。
朝鲁和赵昌平一起去了上海，朝鲁在上海的火车上与人发生了冲突，进了警察局，警察这边觉得朝鲁来上海有问题，一直在询问朝鲁。警察在知道自己误会了朝鲁后，给朝鲁道了歉，并开车带朝鲁去上海放映场。
图雅突然早产，但难产了，通噶接生不了，要尽快把图雅送到了旗里的医院医治。这边朝鲁得到图雅难产病危的消息，急着赶回去，但还是晚了，图雅难产死了，孩子也没保住。此时的朝鲁进入了人生最黑暗的时候，他的一部分已经埋在了这里。
朝鲁很自责，认为是自己的“回乡情结”才害死了妻儿，在亡妻坟前发誓再也不回上海了。朝鲁心灰意冷，终日酗酒。眼看着一个好汉就被痛苦压垮了，通噶拉噶和丈夫商量，想把自己生的孩子过继给朝鲁养，为的是让他能好好活下去，给他一份责任，让他清醒。
第三十一集
朝鲁有了孩子之后，整个人都活过来了。这天阿藤花来找朝鲁，触景生情，和朝鲁说因为丈夫出轨了，自己想离婚，但舍不得孩子。
阿藤花的孩子叫托亚，叛逆倔强，朝鲁见到托亚对乌兰其其格大吵大闹，就一把扯过女孩打了她的屁股，乌兰其其格见状制止了朝鲁，女孩哭着跑了出去。
通噶拉噶找到跑出去托亚，给她讲了朝鲁这个舅舅当年两次打她妈妈的故事。阿藤花问朝鲁为什么打托亚，却没想到朝鲁还是在护着自己，这时候她决定回去离婚。
阿藤花寄信给朝鲁，告诉朝鲁自己看见徐世铎身边有了其他的女人，朝鲁跑来告诉了通噶拉噶，通噶很生气，决定去找徐世铎问清楚。
通嘎找到徐世铎发现他真的在外面有外遇，原来徐世铎一直没回家错过了通噶的婚礼和生孩子都是因为有了外遇，徐世铎决定要和乌兰其其格离婚，让通噶将离婚协议书带给乌兰其其格。通嘎拉嘎对徐世铎很失望，乌兰其其格却很豁达，她在离婚协议书上签了字。
徐世铎看到乌兰在离婚协议书上签的字后刺激过度瘫痪了，就被送回了乌兰其其格的家里，乌兰其其格没有责怪徐世铎，反而是很悉心的照料着徐世铎。
第三十二集
哈斯其其格和谢若水的关系一直不太好，这天哈斯其其格晚上回来谢若水家中吃饭，对谢若水说在旗劳动局给他联系了个科长的职位，谢若水说再考虑一下。满都拉想让哈斯其其格赶快生个孩子，就和谢若水说让他接受哈斯其其格的建议去旗里劳动局工作。谢若水虽然不想去，但拗不过自己的母亲，还是答应去了。
阿藤花来看望徐世铎，和通噶拉噶聊了几句，才知道阿藤花离婚后又下岗了，自己独自抚养托亚压力很大，为了能好好养孩子就去做了保险行业，通噶拉噶得知了阿藤花现在的情况，决定给全家都买上保险。阿藤花来找朝鲁要身份证办保险，朝鲁知道了阿藤花现在的情况就带着她去找谢若水帮阿藤花。
第三十三集
朝鲁和毕力格一起去了良种畜牧推广会，毕力格告诉朝鲁那一头阿尔巴斯白绒山羊很好，朝鲁说就要这头种羊了并把这头羊买了回来。通噶拉噶要去盟里考医学院，就和阿藤花一起回了家，通噶看见阿藤花现在住的地方很心疼她。
朝鲁和哈图商量让他别养马了，养马亏本，以后养山羊吧。哈图心中舍不得马，但还是答应了朝鲁。朝鲁来找乌兰其其格要阿藤花的地址，打算把之前阿藤花给自己的钱寄回去给她，顺便说起了自己要养羊了。徐世铎听见后也心动了，让乌兰去问问朝鲁他养的是什么羊。
徐世铎长时间躺在床上，脾气越发暴躁，整体找茬。自从知道朝鲁要养羊之后，就一直想要跟着赚钱。
通噶拉噶考过了医学院，准备去医学院好好学习，以免再次发生之前图雅难产而死的事，乌兰其其格很支持通噶拉噶。谢若水知道通噶考上了医学院后，借着来看朝鲁的山羊来看通噶，恭贺通噶考过医学院，并送了通噶一只钢笔。
阿藤花推销给谢若水单位的保险出现问题了，劳动局局长收到检举信，说这笔保险中间有2000块钱的回扣的问题。
第三十四集
朝鲁审问阿藤花这个回扣怎么回事，阿藤花说回扣自己拿了，自己要挣钱养女儿，朝鲁思索再三决定自己把这个锅顶下来，说是自己拿了这些回扣，谢若水十分生气。
谢若水为了对保险这事负责任，决定调去基层。哈斯其其格知道后十分生气，与谢若水大吵一架，谢若水想与哈斯其其格离婚了，因为他对哈斯其其格没有感情，心中还是惦记着通噶，他认为不能这样一直错下去了，他想为自己活一次。
通噶知道朝鲁为阿藤花背了黑锅，就去找阿藤花理论。阿藤花说自己的钱都给孩子上补习班了，谁知道这话被托亚听到了，托亚说以后不上补习班了。
通嘎看到额吉照顾阿爸这么辛苦，决定不去上学了留在家里帮忙，把录取通知书给撕了。
进入21世纪，一天朝鲁在和毕力格弄着草场，商量这批羊产下小羊羔后就不打算卖了，打算自己养，这时候徐世铎告诉通噶要见朝鲁。朝鲁回去后，才知道徐世铎找来了一个卖家要买朝鲁的羊绒。
巴雅尔找朝鲁说村里学校要装修，想让朝鲁赞助一点钱，朝鲁答应了，说就当还谢若水的人情了。阿藤花和托亚来找朝鲁，想让朝鲁给托亚想想上什么大学，朝鲁说让托亚考上海的大学，算是了了他们几人的遗憾。
第三十五集
谢若水来到牧民家中要求牧民交税，结果牧民不愿交，说自己在忙着，谢若水说自己帮牧民办事，让牧民尽快把税交上。谢若水回到住处，发现哈斯其其格在等着他，哈斯其其格向谢若水坦白自己喜欢谢若水，不想和他离婚。
阿藤花在公社开起了保险代办点，通噶来帮她打扫屋子，两人聊了几句，阿藤花说想找谢若水为当年的事道个歉。
朝鲁想将家搬到了旗里，正好他弟弟也要到旗里上高中，他们在旗里把房子也买好了，但哈图不舍得草原，也不舍得自己养的马，最终还是搬去了旗里住。
徐世铎把朝鲁找来，告诉现在国家在保护草场，而且大家都在养羊，卖羊绒卖不了多少钱了，他说现在要换一个赚钱的方式了。朝鲁听了徐世铎的话，决定将草场承包给挖煤厂挖煤。
通噶拉噶去山里采药，遇到了谢若水招待北京来的机关在山里勘察岩画，通噶劝谢若水放下过去接受哈斯其其格，好好对待哈斯其其格，好好过日子。通噶问谢若水，把草场租给别人挖煤是否允许，谢若水说在草场私自开矿是违法的。
通噶急忙回家告诉朝鲁这事不能干，但谢若水知道后，带领联合执法人员到朝鲁的草场上，举报了朝鲁将草场承包给别人挖煤，朝鲁十分生气便将谢若水打了。
第三十六集
谢若水来通嘎诊所治疗，说举报朝鲁自己没有私心，是因为朝鲁做的是违法行为才这么做的，同时也是为了保护草原。朝鲁和徐世铎说在草原上不能开煤矿，徐世铎十分生气，
十年后，一天，因为哈图生病了，通噶来找朝鲁，发现朝鲁还在赌博十分生气，要让朝鲁戒赌，朝鲁答应了。朝鲁要回旗里，阿藤花就让朝鲁顺便带上了自己。
哈图要过生日了，朝鲁准备为哈图风风光光的搞一次寿宴，好好感谢一下养父的养育之恩。谢若水来给哈图贺寿，但朝鲁不想见他，谢若水说由于过渡放牧等原因，草场退化严重，国家公布政策，要限制牛羊数目了，但朝鲁不想听，因为一旦少养了羊，自己就赚不回来钱了。谢若水发现和朝鲁说没什么用，在给哈图贺寿的时候告诉哈图这件事，想让哈图劝说朝鲁少养山羊。朝鲁听见这话很不满，就让谢若水和自己摔一次跤，谢若水输了，工作没有开展下去。
谢若水没有办法，只能带领警察来到朝鲁的草场，朝鲁拿箭射谢若水，谢若水不畏惧朝鲁的箭，最终朝鲁被谢若水打动了，朝鲁说一定把那个草原还给你。这时候突然接到哈图身体不好的消息，朝鲁急忙赶去见了哈图，哈图在弥留之际，仿佛回到了年轻时的草原，他陶醉地闻着花香，唱着悠扬的歌谣，他说他一辈子都想再看一眼儿时的草原，真正的牧场，朝鲁跪在哈图面前发誓，一定让他看到真正的牧场，哈图含笑而逝，他知道自己这个儿子从小就说话算话。
第三十七集
朝鲁决定关停草场，满足哈图的遗愿。朝鲁不能养羊了，就想着开发成一个旅游的地方。朝鲁印了一些广告单，想打打广告。阿藤花见他把宣传单贴墙上，说这没有用，没人看的，告诉朝鲁要去旅馆这些地方才有用。
阿藤花对朝鲁说自己喜欢他，朝鲁顾左右而言他，说起了要找其他的国家孩子，阿藤花说这事就交给她办了。很快，阿藤花就找到了一部分当年的国家孩子。阿藤花提议组织国家孩子寻亲团到上海寻亲，通嘎拉噶欢呼雀跃，朝鲁却不想去，他在妻子坟前曾发过誓言此生再不去上海，通嘎拉噶一句话打消他的顾虑：嫂子在世最支持你寻求梦想，她会让你被一句誓言滞留在这里么？你回去，也算带着她看看你的故乡，朝鲁答应了和他们去上海。朝鲁、通噶和阿藤花他们坐上了回上海的火车，谢若水则坐飞机晚一点到。
第三十八集
在回上海的途中，他们看见了油菜花，都触景生情的哭了。几人到了上海后先去到了福利院，这时候接到了谢若水的电话说自己机票改签了，晚点到上海。国家孩子们转完了福利院后，坐上车后大家都说再次回到这里后已经不怨恨自己的父母了。晚上，朝鲁接到谢若水的电话，谢若水说自己考虑了很久不打算来上海了。
通噶拉噶和朝鲁来到上海，坐出租车寻找带有烟囱的老宅子，发现上海的变化很大，很难找到原来的住处，通噶拉噶和朝鲁找了一早上都没找到，这时候谢若水根据之前的一些线索找到了朝鲁和通噶拉噶的家就急忙打电话给朝鲁，把门牌号告诉了朝鲁。
朝鲁和通噶拉噶来到了原来的住址，发现这里已经被开发商包了下来，正在施工准备盖一个小区。
满都拉把去上海的机票给了谢若水，劝谢若水回上海去找自己的父母。谢若水来了上海找到朝鲁他们会合，晚上一群国家孩子在上海相聚，饭桌上一同唱起民歌，个个泪流满面，回忆着小时候的场景。
第三十九集
朝鲁和谢若水在外滩上聊天，谢若水说上海的一切自己都了然于心，上海的地图都背下了，自己现在对找到自己的父母有些忐忑。
朝鲁他们一群国家孩子在酒店举办了寻亲大会，在放映幼时照片时，索不登其其格找到了她的父亲。阿藤花的六哥知道国家孩子来寻亲，就来找阿藤花，阿藤花因为一些误会并不愿意认他，六哥解释了事情原委后，阿藤花还是不愿意认，六哥不解，不懂为什么阿藤花还是不愿认他。阿藤花知道是亲人为了找到她受了很多苦，也知道家人每年再找她，但阿藤花心中却因为当年他们能有钱照照片却把她送去福利院而不愿认他们，朝鲁告诉阿藤花六哥说当年这个照片是为了以后找到阿藤花而借钱拍的。
阿藤花自己不知道该怎么办，打电话给了苏书记问他自己该怎么办，苏书记开解完阿藤花后，阿藤花决定认回六哥。她买了莜面，把做好的莜面给了六哥。六哥带阿藤花到亲人坟前祭拜，阿藤花跪在坟前哭得泪流满面。
第四十集
谢若水的亲生父母来找了他，谢若水的母亲为了谢若水能活下去无奈之下才把他送到了福利院。谢若水的父母想第二天和谢若水吃个饭，告诉谢若水想让他回上海工作，谢若水不知道怎么办，就打电话给哈斯其其格问他应该怎么选择，哈斯说不同意谢若水回上海，这下谢若水心安了，因为自己也不想离开草原。朝鲁看见谢若水和阿藤花都找到了亲人，想起了自己的父母亲，心中感慨万千。
虽然阿藤花和谢若水都找到了自己的亲人，但都决定回到草原，不留在上海，他们的亲人也都理解他们要回草原的决定。临走时，各自的亲人都给了阿藤花和谢若水礼物让他们带走。在回程的路上，大家想起了小时候，又唱起了民歌，窗外天空湛蓝，白云朵朵，绿草如茵。
全剧终。
CCTV-8电视剧频道 2019年9月26日起 每晚19:30播出
