张艺谋导演的悬疑谍战片《悬崖之上》刚刚看完，主要讲述的是要把从日军秘密杀人场逃离出来的一个叫王子阳的人送往苏联，然后通过苏联来控诉日军的罪行的事。
在张宪臣和小兰刚到哈尔滨的一个住处吃饭对话时可知，当王子阳成为唯一个从背荫河秘密杀人场越狱出来的人时，日伪政权便戒严了整个哈尔滨并强力搜捕王子阳。同时日军也在没有找到王子阳的情况下为了掩藏秘密而在一个月后炸毁了这个杀人场。然后中共地下党很快便找到了这个王子阳、并秘密地将他藏在了哈尔滨，然后也许是日伪政权查的太严格以至于地下党无法独自将王子阳送去苏联的缘故，就只能联系苏联方面请出特工来将王子阳带走。于是轰轰烈烈的“乌特拉”秘密营救行动就这样开始了。
中共地下党自然是先用某种方式来和苏联方面取得联系，约定在哈尔滨的十八号完成乌特拉行动。奈何在此期间有几个中共地下党的同志不慎被哈尔滨的日伪政权逮捕，在各种酷刑以及迷幻药的作用下，有人像是透漏了零星的线索，这从高科长第一次和谢子荣对话中可以看出。被逮捕的几个人当中自然最后要被枪决的谢子荣害怕了、然后就是叛变，然后整个人也就变得干净多了。在叛变中谢子荣透漏了从苏联要来四个特工、且要在哈尔滨的十八号执行乌特拉秘密任务。接头暗语以及领头的人的名字也一并随叛变给了高科长。这一点在老冯接张宪臣时喊老张以及周乙、金志德在等着接特工时说领头的是张宪臣可以得知。
明白了这些，接下来就只剩下逮捕了。为了逮捕、自然是派出人手带着暗号去接头以便确认身份。奈何接一组的老冯接头失败被杀，周乙、金志德和二组成功接头。高科长为了一组，决定放松火车站以二组来诱出一组。没想到精明的二组临时下了火车未能让高科长诱出一组。当天一组的张宪臣和小兰成功地逃进了哈尔滨的一处住所落脚。
二组的王郁和楚良被特务安排在了特务窝被特务们监视着，动弹不得，就连联系一组也要靠这些特务。在特务窝里，特务发现了二组的《梅兰芳游美记》密码联络本。并连忙在书店布下埋伏。
一组则通过原始联络方式和地下党组织取得了联系，只可惜要想破译则需要《梅兰芳游美记》，张宪臣就只好乔装打扮去书店买这本书，只要买到了这本书破译了密码，接下来乌特拉行动就好办多了。可惜天不遂人愿，就在张宪臣买完要逃走的时候恰巧碰到了失踪的孩子，这个孩子一下子就激起了作为特工的张宪臣的父爱，于是张宪臣不得不折返下车去拥抱自己的孩子。但就这一举动却让他不幸地被特务抓捕。
在狱中久经折磨的张宪臣被人成功救出，又被逮捕。这一过程恰巧就让所有人都知道了特务科有卧底，同时也让观众明白了在特务科还藏着一位卧底叫周乙。张宪臣在迷幻药的作用下透漏了一些小兰的联系方式，而这一切又被周乙看在眼里，于是周乙就冒着危险向小兰传达了救她的情报。
面对二组，周乙大胆地弄到了和他们的接头暗号，并与二组密谋了一个小计划来让二组脱身。另一面周乙也说组织已经另派人手完成乌特拉计划了。这就意味着二组只要能脱身就行了。到了十八号晚上该行动的时候也就是二组脱身的时候，为什么要等到十八号晚上呢？因为这样可以一直拖着敌人并为乌特拉行动提供支持。但遗憾的是最终只有王郁脱身，楚良服毒自尽了。
最后张宪臣被枪杀，周乙和小兰等人救出了王子阳，乌特拉行动圆满完成。
